Рост объемов, падение цен! Анализ экспорта отрасли освещения за первые пять месяцев текущего года

Согласно последним данным о импорте и экспорте, опубликованным Генеральным управлением таможни, в первые пять месяцев 2026 года общий объем экспорта осветительной продукции Китая составил около 19,2 млрд долларов США, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (YoY), составляя 1,8% от общего объема экспорта электромеханической продукции. В том числе, экспорт только за май составил около 4,2 млрд долларов США, снизившись на 9% в годовом исчислении (YoY), при этом темп снижения сократился примерно на 7 процентных пунктов по сравнению с апрелем. В целом, экспорт отрасли все еще находится в периоде глубокой корректировки, но структурные преимущества постепенно проявляются.

I. Противоречие между "ростом объема и падением цен" является острым; добавленная стоимость общих продуктов требует повышения

В настоящее время наиболее заметным структурным противоречием в экспорте является "рост объема при снижении стоимости, обмен цены на объем", что продолжает сжимать рентабельность отрасли.

В секторе электрических источников света общий объем экспорта обычных осветительных электрических источников света за период с января по май составил около 8,1 млрд штук, год к году (YoY) рост на 20%; из них экспорт продукции электрических источников света LED составил около 7,5 млрд штук, год к году (YoY) рост на 24%. Однако, под влиянием снижения единичных цен, сумма экспорта электрических источников света составила лишь около 2,1 млрд долларов США, год к году (YoY) снижение на 6%. Экспорт светодиодных лампочек вырос незначительно на 1% год к году (YoY), в то время как средняя цена экспорта снизилась на 11% год к году (YoY), а сумма экспорта уменьшилась на 11% год к году (YoY); экспорт светодиодных трубок вырос на 4%, средняя цена экспорта снизилась на 15% год к году (YoY), а сумма экспорта также снизилась на 11%.
灯具领域矛盾更为突出。前5月灯具产品出口额约141亿美元，同比下降10%，占照明出口总额的73%，份额较去年同期下降2个百分点。LED固定式灯具出口量同比增长9%，出口均价大幅下滑21%，出口额下降14%；LED可移式灯具出口量微增1%，出口均价下滑24%，出口额下降23%。

Тренд роста объема при снижении стоимости отражает, что однородная конкуренция остается острой, вынуждая некоторые предприятия обменивать цену на объем. Если это продолжится, это ограничит инвестиции в инновации и затруднит переход отрасли к стадии с высокой добавленной стоимостью. Предприятия срочно нуждаются в ускорении перехода к развитию, основанному на технологиях и брендах, уделяя больше внимания конкурентной борьбе за ценность при укреплении своей доли рынка.

II. Стабильные вспомогательные преимущества, высокая устойчивость продукции с высокой добавленной стоимостью

Под давлением есть и позитивные моменты. Во-первых, преимущества верхнего звена цепочки поставок продолжают укрепляться. Экспорт модулей LED вырос на 21% в годовом исчислении (YoY), а объем экспорта увеличился на 44%, что еще больше укрепило позицию Китая как глобального хаба цепочки поставок LED. При анализе 20 крупнейших рынков экспорта китайских модулей LED спрос сосредоточен преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии. Импорт из Пакистана, Индии, Вьетнама, Камбоджи и других стран составил 60% от общего объема экспорта этого продукта, что на 37% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, импорт в Египте (Северная Африка) вырос на 19%, а в Испании (Европа) — более чем на 600%.

Детали из других материалов для товаров, указанных в позиции 9405 (категория Светильник), показали двусторонний рост как по объему, так и по стоимости экспорта, увеличившись соответственно на 8% и 1% в годовом исчислении (YoY). Среди десяти основных рынков экспорта этого продукта страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Таиланд, имели наибольшие объемы импорта, составляя около 30% от общего объема, с ростом на 19% в годовом исчислении. В последние годы на фоне устойчивого давления со стороны тарифов США и торговой политики других регионов экспорт продукции верхнего звена цепочки освещения Китая значительно вырос, объективно отражая ускоряющийся тренд перемещения и адаптации китайской отрасли освещения.

Во-вторых, продукты, связанные с新兴ими отраслями, и продукты с дифференцированными характеристиками продемонстрировали сильную ценовую власть. Фотоэлектрическое освещение: экспорт продуктов вырос на 3% в годовом исчислении (YoY), при этом средняя цена экспорта выросла на 13%; экспорт автомобильных осветительных продуктов увеличился на 5% в годовом исчислении (YoY), при этом средняя цена экспорта выросла на 6%, что делает его одной из немногих категорий, достигших одновременного роста как по стоимости, так и по цене. Кроме того, светодиодные рождественские гирлянды, прожекторы и фары, разработанные исключительно для светодиодных источников света (не фотоэлектрические), и т.д., показали рост экспортной стоимости на 4% и 2% соответственно. Это указывает на то, что фокусировка на продуктах с высокой добавленной стоимостью и ориентированных на сценарии может эффективно противостоять давлению снижения цен и представляет собой ключевое направление для преодоления отраслевых вызовов.

III. Рынки развивающихся стран демонстрируют значительный рост, в то время как традиционные рынки показывают разную динамику

С точки зрения направлений экспорта, экспорт в топ-10 рынков за январь-май составил около 9 млрд долларов, что на год ниже (YoY) на 9%, составляя около 47% от общего объема. Среди них Россия и Индия были единственными двумя рынками с положительным ростом среди топ-10, со стоимостями экспорта около 503 млн и 487 млн долларов соответственно, представляя годовой рост (YoY) на 18% и 12%.

Стратегическая ценность африканского рынка продолжает расти; экспорт в Африку за январь-май составил около 1,5 млрд долларов, годовой рост (YoY) на 4%, при этом его доля увеличилась на 1 процентный пункт. Основные рынки, такие как Нигерия, Южная Африка и Египет, сохранили рост, Кот-д'Ивуар вырос на 33%, Марокко на 11%, высвобождая инкрементальный потенциал в нескольких точках.

微信图片_2026-06-24_142843_250.png

Стоимость экспорта европейского рынка снизилась в годовом исчислении (YoY) на 2%, при этом объем экспорта составил около 5,1 млрд долларов США; однако доля выросла на 2 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года, показав значительную дифференциацию внутреннего спроса. Под влиянием спроса на фотоэлектрические системы и модернизацию для энергосбережения стоимость экспорта Испании резко выросла на 21%, а Франции — на 5%.

微信图片_2026-06-24_142859_099.png

Снижение на рынке США остается значительным: экспорт в США за первые пять месяцев составил около 3,6 млрд долларов, что на 12% меньше год к году. Среди них экспорт светильников упал на 17%, тогда как экспорт электрических источников света незначительно вырос на 3%. Примечательно, что только за май экспорт в США вырос на 11% в годовом исчислении, что указывает на определенный эффект восполнения, хотя долгосрочное структурное влияние торгового трения между Китаем и США требует пристального внимания.

На основе недавних данных об экспорте внешнеторговая деятельность Китая в сфере освещения уже несколько лет находится в фазе глубокой корректировки, при этом нисходящий тренд демонстрирует определенную инерцию. В условиях двойного давления слабого глобального экономического восстановления и постоянно нарастающих торговых барьеров внешний спрос остается в целом слабым. С января по май стоимость экспорта осветительной продукции Китая постепенно снизилась с исторического максимума около 22,6 млрд долларов США в 2022 году до 20,8 млрд долларов США в 2025 году и далее упала до 19,2 млрд долларов США в 2026 году.

Столкнувшись со сложной и суровой внешней средой, вся отрасль должна продолжать прилагать усилия в трех направлениях: Во-первых, придерживаться инновационно-ориентированного развития, сосредоточиться на областях с высокой добавленной стоимостью, таких как фотоэлектрическое освещение и умное освещение, увеличить инвестиции в НИОКР, повысить переговорную способность за счет технологической итерации и ускорить формирование новых качественных производительных сил; во-вторых, оптимизировать глобальное размещение, углублять работу на растущих рынках, таких как Африка и Россия, совершенствовать строительство локальных каналов сбыта и диверсифицировать риски от одного рынка; в-третьих, усилить контроль рисков, внимательно следить за геополитическими событиями, гибко корректировать приоритеты рынка и эффективно использовать такие политические инструменты, как экспортное кредитное страхование , чтобы создать прочную линию обороны для безопасности финансовой и бизнес-цепочек.

Для помощи предприятиям в расширении внешних торговых рынков и активизации потенциала развития внутренних рынков Китайская ассоциация светотехнической промышленности (China Association of Lighting Industry) продолжит предоставлять различные услуги отрасли в 2026 году. Организуя участие предприятий в международных выставочных мероприятиях, таких как Light + Building , для выхода на внешние рынки, а также создавая платформы отраслевого обмена и сотрудничества, такие как Конференция по стандартам и качеству китайской светотехнической промышленности, Конференция китайской светотехнической промышленности и Китайский форум дорожного освещения , мы активно способствуем формированию модели двойного цикла развития отрасли с международными и внутренними рынками. Предприятия, заинтересованные в соответствующих мероприятиях, могут обратиться в Китайскую ассоциацию светотехнической промышленности.

Вышеуказанная статья взята из China Association of Lighting Industry (Китайская ассоциация светотехнической промышленности), автор: China Association of Lighting Industry