Огонь в зимнюю пору —

Настоящая статья представляет собой стенограмму глубокого стратегического семинара по индустрии освещения, состоявшегося 23 января 2026 года. Лекцию прочитал генеральный директор Лю, опытный специалист в сфере освещения с 42-летним стажем, а в диалоге приняли участие руководители Хун, Чжао и другие лидеры отрасли. Основное внимание было уделено суровой реальности: «Индустрия освещения переживает историческую L‑образную зиму», и были предложены системные пути выхода из кризиса через «пять огней»:огонь бренда, огонь инноваций, огонь ценности, огонь разрешения внутренней конкуренции и огонь изменения восприятия. Отчет опирается на надежные данные: продажи на Tmall в День холостяка 2025 года (276 новых брендов превысили 100 млн юаней за один день), состав участников CES 2026 (Китай — 942 компании против США — 1325, сильное представительство AI‑компаний, таких как Zhiyan, Bolian и Dreame), финансовые отчеты отрасли (34% компаний освещения несут убытки), технологические тренды (проникновение ИИ во все этапы НИОКР, маркетинга и цепочки поставок) и текущая ситуация с кадрами (практически нулевой приток выпускников Пекинского и Цинхуа университетов). В нем указывается, что традиционная модель OEM стала несостоятельной; единственный путь — долгосрочная стратегия «трудного, но правильного» перестроения цепочки создания стоимости: переход от контрактного производства под частными марками (валовая прибыль 3–5%) к премиальному бренду (валовая прибыль 30% и выше) и жестким инновациям. Опираясь на преимущество Китая — более 20 миллионов инженеров, революцию цифровых сотрудников на базе ИИ и глубокую проработку нишевых сценариев (например, лампы‑трубки для отпугивания комаров, эмоциональное освещение, приложения невизуального спектра), можно качественно преодолеть циклический спад. В заключении подчеркивается: это время не для отставания старших поколений, а для их активного «поддержания молодежи» в период трансформации; весна индустрии освещения уже здесь, в руках нового поколения «гонцов за светом», уверенно стоящих на плечах ИИ.

Основные темы и обсуждение

• Тема первая: текущее состояние отрасли — «L‑образная зима» наступила, структурный кризис проявился полностью

  • Подтверждение данными: данные Tmall в День холостяка 2025 года показывают, что 276 новых брендов освещения превысили 100 млн юаней за один день, однако более 34% компаний отрасли несут убытки; продажи и прибыль традиционных брендов освещения «обе снизились», экспорт испытывает общее давление (только умные AI‑продукты и электромобили демонстрируют рост вопреки тренду).

  • Глубинные противоречия: 60% продукции освещения в мире «Made in China», но доля собственных китайских брендов крайне низка; основной сегмент по‑прежнему зависит от контрактного производства (OEM/ODM), валовая прибыль составляет всего 3–5%, а прибыль забирают международные бренды; производственные затраты сильно страдают от колебаний цен на сырье и валютных курсов, устойчивость к рискам крайне слаба.

  • Вывод: индустрия освещения покинула эпоху роста и вступила в период «L‑образной корректировки» в условиях игры на существующем рынке; зима продлится как минимум 5 лет, простое стремление к росту продаж бессмысленно,сохранение прибыли и выживание — базовый рубеж.

• Тема вторая: путь выхода №1 — зажечь «огонь бренда»: добиваться 30%+ валовой прибыли от бренда, а не работать на других

  • Примеры из практики: столетние бренды, такие как Philips и Osram, уже перешли к модели монетизации «аренды бренда», что подтверждает высшую ценность брендового капитала; в то же время отечественные компании по‑прежнему сталкиваются с ситуацией «есть производство, но нет бренда». Компания Zhiyan из Шэньчжэня за 4 года достигла оборота 6 млрд юаней, обеспечив высокую премию благодаря одному продукту (световая лента для создания атмосферы) — себестоимость несколько юаней, а цена — сотни юаней за метр, что доказывает возможность быстрого формирования китайских брендов.

  • Логика прибыли: применяется «кривая улыбки» — НИОКР (30% валовой прибыли) и продажи бренда (30%+ валовой прибыли) являются высокоценными этапами, тогда как производство приносит лишь 3–5%; модель контрактного производства лишает компании права на ценообразование и способности противостоять рискам.

  • Вывод: создание бренда — «трудное, но правильное» решение; сейчас как раз наступил период глобального пробела в AI‑брендах, поэтому китайскому освещению необходимо перейти от статуса «машины мира» к статусу «источника мировых брендов», превращая преимущества китайского производства в способность формировать премию за бренд.

• Тема третья: путь выхода №2 — зажечь «огонь инноваций»: перестроить всю цепочку с помощью ИИ и занять ключевые позиции четвертой промышленной революции

  • Технологическое усиление: ИИ может трансформировать весь процесс работы компаний освещения — значительно сократить сроки НИОКР и снизить затраты; анализ данных с платформ JD.com, Pinduoduo, Douyin, Xiaohongshu позволяет получить точные рыночные инсайты; цифровые персоны в прямых трансляциях заменяют традиционную рекламу, повышая эффективность продвижения; интеллектуализация анализа цепочки поставок и финансов снижает затраты и повышает эффективность.

  • Прорыв в сценариях: уже реализованные примеры включают эмоциональное освещение (световая лента для телевизора), здоровое освещение (лампа для улучшения сна), невизуальное освещение (лампа‑трубка для отпугивания комаров — использует UVA‑диапазон для отпугивания, а не уничтожения насекомых, применяется в японском фруктоводстве для сокращения использования пестицидов), инновации в спектре (помимо видимого света 380–780 нм, огромный потенциал неисследованных диапазонов — дальнего инфракрасного, ультрафиолетового, UVC и др.).

  • Кадры и экосистема: 20 миллионов инженеров в Китае — ускоритель инноваций; платформы Bilibili, Xiaohongshu делают распространение технологий намного эффективнее, чем в эпоху CCTV; MiniMax (основана Янь Цзяньбо из Юго‑Восточного университета, 385 сотрудников, 74% — исследователи 95‑го поколения, после IPO на Гонконгской бирже рыночная капитализация превысила 100 миллиардов) и Dreame Technology (10 миллиардов за 6 лет, расширение от роботов‑пылесосов до настольных ламп и автомобилей) подтверждают успех модели «маленький и красивый + жесткие технологии».

  • Вывод: 2026 год — лучшее время для входа инновационных компаний; исчезновение бонусов трафика вынуждает вернуться к силе продукта; ИИ не заменяет человека, а усиливает его творческий потенциал; индустрия освещения должна первой внедрить «цифровых сотрудников», освободив персонал от работы со сводными таблицами и телефонных опросов, чтобы они могли заниматься вопросами ИИ, оценкой ценности и инновационным дизайном.

• Тема четвертая: путь выхода №3 — зажечь «огонь ценности» и «огонь разрешения внутренней конкуренции»: отказаться от псевдороста и построить экосистему взаимной выгоды

  • Ловушка ценности: низкие цены и демпинг в каналах продажи металлоизделий фактически представляют собой «ловушку для кукурузы» — использование низкокачественной и дешевой продукции для захвата собственного прежнего рынка, что наносит ущерб имиджу бренда (клиенты жалуются, что «продукция крупных брендов стала хуже»), дилерам не остается прибыли, что в конечном итоге приводит к коллапсу цепочки поставок (поставщики уходят, банки теряют долги, государство берет на себя ответственность).

  • Положительная ценность: энергоэффективные светодиодные лампы первого класса (213 лм/Вт), хотя технологически зрелые, никто не продвигает, поскольку «ценовая война» скрывает их экономию электроэнергии (стоимость электроэнергии составляет 82% расходов на маркетинг, экономия = бесплатная лампа); продукты эмоциональной ценности (экономика домашних животных, атмосферные лампы) демонстрируют быстрый рост, подтверждая готовность пользователей платить за эмоциональный опыт.

  • Экосистема взаимной выгоды: опираясь на опыт Sam’s Club (собственные бренды обеспечивают 80% прибыли) и Jingdong JZ (выбор товаров на основе данных и централизованные закупки позволяют достичь «той же цены, но вдвое большего объема»), компаниям освещения следует отказаться от «одиночной борьбы» и совместно с KOL (Ло Юнхао, Юй Миньхун), платформами и поставщиками создать сообщество интересов — чтобы дилеры зарабатывали, поставщики развивались, а платформы получали трафик, только так можно обеспечить устойчивость.

  • Вывод: «ценовая война» по своей сути является следствием недостаточной компетенции; настоящая конкурентоспособность рождается из более высокой эффективности (снижение затрат за счет ИИ), более точных инсайтов (данные как движущая сила) и более глубокого сервиса («назначение рецепта» для пользователя, а не «перевозчик»), заменяя порочную внутреннюю конкуренцию созданием ценности.

• Тема пятая: путь выхода №4 — зажечь «огонь изменения восприятия»: от мышления о приросте к логике существующего запаса, поддерживая молодежь в переходе между поколениями

  • Разрыв в мышлении: старшее поколение полагается на опыт, смелость и принцип «больше продаж — больше прибыли», тогда как новое поколение доверяет данным, логике и «ценообразованию на основе ценности»; прежний успешный опыт (например, стратегия широкого ассортимента SKU компаний Opple и NVC) стал бременем в эпоху существующего запаса.

  • Организационные изменения: суть конкуренции на существующем рынке — это конкуренция за эффективность: средняя выработка на одного сотрудника в Восточном Китае составляет 50–60 миллионов юаней, тогда как в публичных компаниях — всего 1–2 миллиона, что показывает неэффективность тактики массовых трудовых ресурсов; необходимо заменить повторяющуюся работу ИИ, сосредоточившись на высококвалифицированных должностях (например, способность к выбору товаров, как у «заведующего отделением освещения»).

  • Миссия поколений: консенсус старших специалистов в области освещения (генеральные директора Лю, Хун, Чжао) — их роль должна измениться с «боевиков» на «поддерживающих», помогая второму поколению (Сяо Чжао, Сяо Лю) возглавить инновации и интернационализацию (например, возрождение собственных брендов в Германии); причина, по которой таланты Пекинского и Цинхуа университетов «голосуют ногами» и уходят из индустрии освещения, кроется в отсутствии у отрасли чувства будущего и высокой отдачи.

  • Вывод: весна индустрии освещения зависит от способности совершить когнитивную модернизацию — принять «маленький и красивый» (самостоятельно разработанные победители среди отдельных продуктов),拥抱 «названия сценариев» (например, «лампа для чтения» вместо «A60»), обеспечить равенство онлайн и офлайн (с июля 2025 года электронная коммерция полностью облагается налогом, онлайн‑затраты больше не имеют абсолютного преимущества), в конечном итоге достигнув переломного момента, когда «таланты Пекинского и Цинхуа университетов будут стремиться в индустрию освещения».

Глубокие инсайты

• Инсайт первый: «невизуальная ценность» в индустрии освещения еще не была систематически освоена, здоровье и биофотоника могут стать крупнейшим голубым океаном

  • В стенограмме упоминаются лампы‑трубки для отпугивания комаров (UVA‑отпугивание), лампы для сна (регулирование мелатонина), приложения машинного зрения с использованием специальных спектров и т. д., все они указывают на одну серьезно недооцененную维度: способность освещения воздействовать на невизуальные сферы человеческого организма, сельского хозяйства, промышленной диагностики и т. д. В настоящее время 99,9% продукции отрасли сосредоточены на видимом освещении, тогда как технологии ультрафиолетового излучения (UV-C для стерилизации), дальнего инфракрасного (терапия теплом), узкополосного синего света (растениеводческие фабрики) уже зрелые, но缺少跨学科整合与商业化路径.建议照明企业联合生物医学、农科院所成立“光健康实验室”，将光谱参数转化为临床/农业可验证的功效指标，申请医疗器械或绿色认证，打开百亿级B端市场。

• Инсайт второй: задержка внедрения «цифровых сотрудников» становится самым скрытым черным ящиком эффективности для компаний освещения, необходимо установить систему оценки «готовности к ИИ»

  • Сравнивая участников CES 2026 (25 тысяч цифровых сотрудников заменяют 4–5 десятков тысяч человек) с текущей ситуацией в отечественных компаниях освещения, где «никто еще не слышал, чтобы кто‑то использовал», становится очевидным межпоколенческий разрыв в цифровизации процессов. Рекомендуется немедленно начать «аудит готовности к ИИ»: количественно оценить уровень автоматизации в таких областях, как НИОКР (уровень использования программного обеспечения для моделирования), маркетинг (скорость автоматического сбора данных в социальных сетях), цепочка поставок (уровень прямого подключения ERP и IoT‑устройств), и установить шестимесячную цель по решению задач — например, сократить сроки маркетинговых исследований с 30 дней до 72 часов, заменив эмпирические решения на данные из реального мира.

• Инсайт третий: в компаниях освещения уже сформировалась негативная обратная связь «инверсии отбора талантов», необходимо срочно создать двойную систему удержания кадров «технологический акционерный капитал + сценарий предпринимательства»

  • Причина утечки талантов Пекинского и Цинхуа университетов кроется не только в зарплате, но и в отсутствии чувства профессиональной ценности: традиционные должности в сфере освещения не предоставляют возможности для передовых практических сценариев, таких как обучение ИИ или исследования фотобиологии. Рекомендуется заимствовать модель MiniMax, учредить «Фонд молодых ученых», позволить ключевым инженерам вкладывать свои технологии в качестве акций для инкубации внутренних инновационных проектов (например, алгоритмическая лампа для управления эмоциями, модуль спектра для отпугивания комаров), компания владеет акциями, но не вмешивается в операционную деятельность, после успеха проект может самостоятельно привлечь финансирование или быть приобретен. Этот шаг позволит не только закрепить лучших специалистов, но и быстро превратить лабораторные достижения в денежный поток, разорвав порочный круг «есть технологии, но нет продукта; есть продукт, но нет прибыли».

Эта статья подготовлена и опубликована официальным аккаунтом WeChat «Guangju Julele» на основе записей семинара Лю Сицина «Огонь в зиму», проведенного 23 января в рамках мастер‑класса Ming Classroom. Автор: Сяоюй Шаньжэнь Сяоюй Фэн.

Для просмотра записи занятия нажмите