Больше не скрыть! 5 ключевых слов для экспорта осветительной продукции в первой половине 2025 года, раскрывающих истину о тенденциях отрасли под влиянием тарифов

Масштаб экспорта сократился, темпы развития скорректировались, но определенная устойчивость сохраняется.

В первой половине 2025 года экспортные показатели осветительной отрасли были в целом слабыми. Данные таможни показывают, что совокупный объем экспорта осветительной продукции с января по июнь составил примерно 25,8 млрд долларов США, что представляет собой снижение в годовом исчислении (YoY) примерно на 6%. Темп роста совокупного экспорта осветительной продукции за первые шесть месяцев этого года был отрицательным; среди 12 ключевых категорий экспорта машиностроительной и электротехнической продукции он был лишь немного лучше, чем у мобильных телефонов. Как общий объем экспорта, так и темп роста в годовом исчислении (YoY) в первой половине этого года достигли новых минимумов за последние пять лет.

Если рассматривать помесячные данные, то экспорт осветительной продукции в первые шесть месяцев в целом демонстрировал нерегулярную тенденцию в форме буквы «W»: за исключением небольшого подъема в марте и июне, остальные месяцы находились в нисходящем диапазоне. В частности, в июне стоимость экспорта составила около 1 млрд долларов США, снизившись в годовом исчислении (YoY) на 10 %, но увеличившись на 42 % по сравнению с предыдущим месяцем, что положило конец двухмесячному последовательному снижению с апреля. Это изменение во многом связано с сигналом о приостановке, выпущенным в ходе китайско-американских тарифных переговоров, при этом американские импортеры заранее создавали запасы, что привело к краткосрочному росту объема отгрузок.

Причины текущих изменений в тенденции внешней торговли отрасли заключаются, с одной стороны, в циклической корректировке глобального рынка освещения, вызванной изменениями влияния технологических инноваций продуктов на рыночный спрос, а с другой стороны, в краткосрочном влиянии, вызванном наложением различных факторов, таких как колебания политики на европейских и американских рынках, изменения международных фрахтовых ставок и циклы запасов клиентов. Исключая аномальные возмущения на экспортном рынке, вызванные эпидемией за последние пять лет, текущий общий объем экспорта примерно на 23% выше, чем за аналогичный период 2019 года. С общей точки зрения, текущий объем экспорта осветительной отрасли не является «обрывистым» снижением, а ближе к рациональной коррекции в цикле развития, которая представляет собой поэтапную корректировку после прохождения высокой базы. На данный момент общая устойчивость внешней торговли отрасли сохраняется.

Структура экспорта продукции демонстрирует четкую тенденцию к оптимизации и новизне .

Продукция светильников: Декоративное освещение и фотоэлектрические наружные изделия идут вразрез с тенденцией

В первой половине 2025 года общий объем экспорта продукции светильников из Китая составил примерно 19,4 млрд долларов США, что на 6% меньше в годовом исчислении (YoY). Экспорт светильников составил 75% от общей доли экспорта, обеспечив определенный стимул для относительной стабильности общей экспортной ситуации. В рамках экспорта светильников наблюдалась значительная дифференциация по категориям, при этом некоторые нишевые сегменты сохраняли рост, выступая стабилизатором в условиях текущей неопределенности во внешней торговле. Примечательно, что продукция декоративного освещения LED показала блестящие результаты; например, стоимость экспорта категорий бытового освещения, использующих только LED, таких как настольные лампы, прикроватные лампы и торшеры, выросла на 18%, а объем экспорта увеличился на 34%. Рост этой продукции был сосредоточен преимущественно в экспорте на рынки ЕС и Ближнего Востока. Праздничные световые гирлянды также продемонстрировали двойной рост стоимости и объема экспорта — на 29% и 26% соответственно, выиграв от восстановления циклов закупки к праздникам за рубежом, со значительным ростом на таких рынках, как США, Мексика и Нидерланды. Фотоэлектрические наружные осветительные приборы продолжали демонстрировать существенный рост объема, став редкой «структурной точкой роста» среди продукции светильников. Согласно таможенным данным, объем экспорта фотоэлектрических осветительных светильников в первой половине 2025 года вырос примерно на 25% в годовом исчислении (YoY), при этом сохранялся высокий спрос во многих африканских, латиноамериканских странах и странах Юго-Восточной Азии. Рост этой продукции отражает реальный зарубежный спрос на низкоуглеродные, автономные решения для освещения, предоставляя пример для китайских предприятий по освещению для расширения ассортимента продуктов, интегрированных с новой энергетикой. Кроме того, во время опросов в Гуандуне в первой половине года Китайская ассоциация освещения узнала, что некоторые предприятия постепенно вышли из однородного «красного океана», разместив продукты с «высокой добавленной стоимостью», такие как умное освещение; в отношении канала сбыта зарубежные инженерные проекты и трансграничные заказы B2B показали явные признаки восстановления, компенсируя влияние спада в европейских и американских каналах электронной коммерции.

Продукция электрических источников света: Объем и стоимость светодиодных модулей растут, продолжая восходящий тренд; традиционные электрические источники света остаются в нисходящем тренде

В первой половине 2025 года экспорт продукции электрических источников света продолжил тенденцию «роста объема, но падения цен»: общий объем экспорта составил примерно 12,6 млрд единиц, рост в годовом исчислении (YoY) на 6%, но стоимость экспорта составила примерно 2,8 млрд долларов США, снижение в годовом исчислении (YoY) на 11%. Среди них продукция электрических источников света LED (светодиодные лампы, светодиодные трубки, светодиодные модули) имела объем экспорта примерно 7,4 млрд единиц, рост в годовом исчислении (YoY) около 37%, составляя 90% от объема экспорта электрических источников света для общего освещения, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оставаясь абсолютной основной силой экспорта источников света. В рамках продукции электрических источников света LED светодиодные модули показали особенно выдающиеся результаты, став ключевым двигателем, стимулирующим рост общего объема экспорта источников света. В первой половине 2025 года объем экспорта светодиодных модулей составил примерно 4,2 млрд единиц, рост в годовом исчислении (YoY) до 77%, что сделало их самой быстрорастущей категорией среди всех подпродуктов освещения. Что касается рынков экспорта, то экспорт в пять стран, включая Пакистан, Египет, Вьетнам, Индию и Саудовскую Аравию, составил 59% от общего объема. При этом объем экспорта в Пакистан составил почти 900 млн единиц, рост в годовом исчислении (YoY) до 707%, демонстрируя характеристики взрывного роста. Однако стоимость экспорта светодиодных модулей составила примерно 260 млн долларов США, рост в годовом исчислении (YoY) на 13%, при этом темпы роста значительно ниже, чем у объема экспорта, что указывает на жесткую ценовую конкуренцию и ориентированность зарубежных рынков на «соотношение цены и качества». Стоимость импорта светодиодных модулей из некоторых стран Южной и Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия и Таиланд, сохраняла рост, но стоимость экспорта в США в первой половине года составила всего около 30 млн долларов США, снижение в годовом исчислении (YoY) на 25%.

Что касается традиционных электрических источников света, то, хотя некоторые категории испытали краткосрочный отскок, общая тенденция остается нисходящей. Объем экспорта традиционных электрических источников света составил примерно 800 миллионов единиц, рост в годовом исчислении (YoY) на 13%, среди которых галогенные лампы накаливания росли быстрее всего, с экспортом около 200 миллионов единиц, рост в годовом исчислении (YoY) на 111%. Экспорт в пять стран, включая Камбоджу, Вьетнам, США, Францию и Бразилию, составил 78% от общего объема этой категории, при этом наибольшее количество было экспортировано в Камбоджу, достигнув 70 миллионов единиц, рост в годовом исчислении (YoY) почти в 10 раз, достигнув 976%. Однако с точки зрения стоимости экспорта традиционные продукты электрических источников света, такие как лампы накаливания, люминесцентные лампы, галогенные лампы накаливания и HID, в целом оставались в нисходящем тренде, со стоимостью экспорта примерно 700 миллионов долларов США, снижение в годовом исчислении (YoY) на 14%. Это также указывает на то, что отскок традиционных электрических источников света носит более характер «пополнения запасов» или «замены低端», и под давлением политики «двойного углерода» и популярности LED трудно обратить вспять их долгосрочную тенденцию к сокращению.

Развивающиеся рынки активно стимулируют общие показатели, тогда как рынки США и Европы демонстрируют неравномерные тенденции.

В первой половине 2025 года объем Экспорта из Китая на североамериканский рынок составил примерно 5,8 млрд долларов США, что представляет собой снижение В годовом исчислении (YoY) на 14%. Объем Экспорта на европейский рынок составил примерно 6,5 млрд долларов США, рост В годовом исчислении (YoY) на 2%. Объем Экспорта осветительной продукции из Китая в страны вдоль «Пояса и пути» составил примерно 12,7 млрд долларов США, снижение В годовом исчислении (YoY) примерно на 2%. Структура направлений Экспорта китайской осветительной продукции претерпела некоторые примечательные новые изменения. Среди десяти ведущих стран-назначений Экспорта наблюдается сильный рост со стороны развивающихся рынков, а также разнонаправленные показатели на традиционных рынках, что в целом демонстрирует тенденцию «продвижения периферийных рынков к центральным рынкам».

С точки зрения размера рынка, США остаются крупнейшим направлением Экспорта китайской осветительной продукции, но их рыночная позиция несколько снизилась по сравнению с пиковым уровнем. С января по июнь 2025 года объем Экспорта в США составил 5,2 млрд долларов США, что представляет собой снижение В годовом исчислении (YoY) на 16%, а их доля в общем объеме Экспорта упала с 24% в прошлом году до 22%. С одной стороны, высокие процентные ставки по доллару США оказали давление на конечное потребление; с другой стороны, США ввели дополнительные тарифы и продвигали локализацию цепочки поставок, создавая определенное давление замещения для китайских продуктов. В апреле этого года США снова ввели дополнительные тарифы на товары из Китая, что привело к многомерным изменениям в условиях деятельности внутренних предприятий по производству освещения. Согласно опросам, проведенным Китайской ассоциацией освещения среди ключевых предприятий отрасли: на уровне выполнения заказов и отгрузки предприятия в целом сталкиваются с давлением из-за корректировки заказов. Заказы некоторых предприятий были отменены или производство и отгрузка были приостановлены, выполненные заказы оставались застрявшими на складах, а сроки доставки невыполненных заказов были отложены; другие предприятия отправляли только небольшие партии срочно необходимых клиентских товаров, при этом регулярные заказы были полностью приостановлены. Тем временем передача заказов стала значительной тенденцией: некоторые заказы были переданы в Таиланд для производства, тогда как не собранные продукты переместились во Вьетнам, при этом все больше предприятий ускоряют перенос производственных баз в Юго-Восточную Азию. Что касается ценового и тарифного бремени, давление на снижение цен стало концентрированным. Многие предприятия столкнулись с требованиями клиентов о снижении цен, причем некоторые уже снизили цены на 2%, когда тарифы выросли до 45% в начале этого года. Другие предприятия достигли тупика с клиентами из-за требований о снижении цен; для некоторых продуктов, импортированных в США и затем перепроданных в розничные магазины, соответствующие тарифы полностью оплачивались клиентами, а новые тарифы на срочные продукты малыми партиями также в основном оплачивались клиентами. В целом, введение тарифов напрямую повлияло на производственную структуру предприятий, выполнение заказов и переговоры по затратам, при этом перенос производства в Юго-Восточную Азию стал основным выбором большинства предприятий для преодоления шока, в то время как некоторые предприятия еще не сформировали четкие стратегии реагирования.

В отличие от этого, ЕС, АСЕАН и Африка сохраняют положительный вклад в общие показатели Экспорта осветительной продукции из Китая. Объем Экспорта в ЕС составил примерно 4,9 млрд долларов США, рост В годовом исчислении (YoY) на 4%; что составляет 19% от общего объема Экспорта, на 2 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них Германия является крупнейшим рынком в ЕС, с объемом Экспорта примерно 1,2 млрд долларов США за первые 6 месяцев, рост В годовом исчислении (YoY) на 9%, что составляет около 23% рынка ЕС, на 1 процентный пункт выше, чем за аналогичный период 2024 года. Благодаря политике ЕС, ориентированной на Экологичное освещение и Умное освещение, некоторые нишевые продукты, такие как интеллектуальные системы управления LED и солнечные садовые светильники, по-прежнему демонстрируют стабильный рост, открывая новые возможности. Объем Экспорта в АСЕАН составил примерно 4,6 млрд долларов США, рост В годовом исчислении (YoY) примерно на 2%; что составляет 17% от общего объема Экспорта, на 1 процентный пункт выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем Экспорта в Африку составил примерно 1,7 млрд долларов США, рост В годовом исчислении (YoY) примерно на 4%; что составляет 7% от общего объема Экспорта, на 1 процентный пункт выше, чем за аналогичный период прошлого года. Развивающиеся рынки постепенно переходят от периферийных потребителей к ключевым покупателям, обеспечивая реальную точку опоры для роста китайского Экспорта осветительной продукции на фоне стабилизации рынков в Европе и Америке.

Светодиодные модули (код ГС: 85395100) и фотоэлектрические светодиодные осветительные устройства (код ГС: 94054100), как недавно добавленные подкатегории, демонстрируют отчетливые рыночные характеристики и являются репрезентативными. С точки зрения экспортных цен за единицу, эти две категории продукции показывают значительные различия между странами и регионами, что отражает разнообразие сценариев применения в нижнем звене цепи, потребностей в закупках и позиционирования на рынке.

Светодиодные модули: Огромные различия в экспортных ценах за единицу.

Будучи одним из ключевых компонентов осветительной продукции, светодиодные модули показали объем экспорта более 4,1 млрд единиц и стоимость экспорта около 300 млн долларов США в первой половине 2025 года. Хотя общий объем экспорта велик, распределение цен за единицу крайне поляризовано. В частности, Япония является страной с самой высокой удельной ценой для китайского экспорта светодиодных модулей, достигая 6,99 доллара США за единицу. Хотя объем экспорта составил всего 1,299 млн единиц, стоимость достигла 9,077 млн долларов США, что указывает на сильный спрос на высококлассные кастомизированные и технологически интенсивные продукты на японском рынке. Между тем, экспортные цены за единицу в такие страны, как Нидерланды (2,80 доллара/единица), Канада (2,35 доллара/единица) и США (1,54 доллара/единица), также высоки, что отражает более высокие требования развитых рынков к производительности, стабильности и бренду продукции.

Напротив, такие рынки, как Пакистан, Индия и Вьетнам, занимающие высокие позиции по объему экспорта, демонстрируют характеристику «большой объем, низкая цена». Например, объем импорта Пакистана в первой половине 2025 года достиг 885 миллионов единиц, что составляет одну пятую от общего объема, но стоимость экспорта составила всего 3,376 миллиона долларов США, при средней цене за единицу всего 0,0038 доллара США. Аналогичные случаи включают Египет (0,011 доллара/единица), Индию (0,06 доллара/единица) и Вьетнам (0,035 доллара/единица). Эти рынки характеризуются жесткой ценовой конкуренцией, низкой добавленной стоимостью продукции и ограниченными нормами прибыли. Рынки среднего уровня, такие как Германия (0,96 доллара/единица) и Мексика (1,79 доллара/единица), показывают определенный потенциал для модернизации продукции. Укрепляя локальную Сертификацию и индивидуальные услуги, есть надежда перейти в сегменты с более высокой добавленной стоимостью.

Фотоэлектрические светодиодные осветительные устройства: Заказы с высокой добавленной стоимостью становятся основными.

Как представительный продукт, интегрирующий новую энергетику и функции освещения, фотоэлектрические светодиодные осветительные устройства достигли общего объема экспорта в 300 миллионов единиц в первой половине 2025 года, с экспортной стоимостью 800 миллионов долларов США, демонстрируя сильную привлекательность рынка и потенциал роста. С точки зрения распределения цен за единицу, разрыв в экспорте также значителен. Сингапур занимает первое место со средней ценой за единицу 24,69 доллара США/единица; хотя объем экспорта составил всего 820 000 единиц, стоимость превысила 20 миллионов долларов США, что отражает спрос на высококлассные интеллектуальные и интегрированные осветительные продукты. Такие продукты чаще всего применяются в сценариях с высокой добавленной стоимостью, таких как умные города, ландшафтное освещение и аварийное накопление энергии. Далее, такие страны, как Таиланд (10,90 доллара США/единица), Саудовская Аравия (6,40 доллара США/единица), Мексика (6,31 доллара США/единица) и Вьетнам (5,06 доллара США/единица), демонстрируют относительно высокие уровни цен за единицу. Эти рынки переходят от традиционного освещения к системам «фотоэлектрика + освещение + управление», а закупки смещаются в сторону среднего и высокого сегментов. Как крупнейшее направление экспорта, США импортировали 53,17 миллиона единиц в первой половине 2025 года, на сумму 178 миллионов долларов США, по цене 3,35 доллара США/единица, что отражает характеристику «роста объема и цены одновременно». Канада, Германия, Нидерланды, Япония и другие страны также демонстрируют схожие характеристики среднего и высокого сегментов, предъявляя высокие требования к производительности продукции, брендам и системам сертификации. Напротив, хотя объем экспорта в Индию был наибольшим (более 51 миллиона единиц), средняя цена за единицу составила всего 0,11 доллара США/единица, оставаясь на этапе низкой добавленной стоимости. Аналогичная ситуация наблюдается в таких странах, как Пакистан (1,46 доллара США/единица), где основной спрос сосредоточен на недорогих продуктах, таких как аварийные светильники и простые садовые фонари.

С точки зрения общей структуры экспорта, китайские светодиодные модули и фотоэлектрические осветительные продукты достигли широкого охвата основных мировых рынков. Однако явление ценовой стратификации значительно, и проблема «акцента на количестве в ущерб ценности» не была фундаментально смягчена. Некоторые рынки с низкими ценами долгое время зависели от оптовых заказов, что, хотя и поддерживает масштаб экспорта, сжимает корпоративную прибыль и влияет на развитие бренда. Хотя рынки с высокими ценами имеют меньшие объемы, они растут быстрее и обладают большей лояльностью, что делает их достойными целенаправленных инвестиций. Между тем, с продвижением глобальных целей «двойного углерода», возможности системной интеграции и интеллектуального управления фотоэлектрическим освещением и светодиодными модулями станут ядром нового раунда конкуренции. Содействие переходу экспорта от «ориентации на количество» к «ориентации на ценность» является неизбежным путем для китайской светотехнической промышленности на пути к качественному развитию.

Проблемы качества экспортной продукции все еще требуют внимания, при этом продукты в виде гирлянд являются основной зоной уведомлений.

В первой половине 2025 года китайские экспортные осветительные товары по-прежнему сталкивались с многочисленными уведомлениями о качестве и случаями отзыва на некоторых зарубежных рынках. Согласно неполным статистическим данным, примерно 80 случаев зарубежных уведомлений, касающихся китайских экспортных осветительных товаров, произошли в первой половине этого года, преимущественно на рынках Европы, Америки и Канады. Среди них количество уведомлений по гирляндам было значительно выше, чем по другим категориям, составив более 70%, что сделало их зоной высокого риска проблем с качеством.

Судя по содержанию уведомлений, основные причины отзыва продукции сосредоточены на опасностях электрической безопасности и дефектах конструктивного дизайна. Наиболее заметными проблемами являются недостаточное поперечное сечение проводов, плохая изоляция и ненадежная фиксация кабелей, что легко приводит к таким рискам, как оголение токоведущих частей и перегрев изделия, создавая значительную опасность поражения электрическим током, пожара и даже ожогов. Такие страны, как Италия, Литва и Испания, неоднократно выпускали обязательные уведомления для продуктов типа гирлянд, обычно указывая на недостаточное поперечное сечение проводника, что может привести к перегреву и пожару, а в серьезных случаях продажа запрещается или даже отказывается во импорте. Помимо проблем с электрической безопасностью, некоторые продукты также были уведомлены о несоответствии нормам Охраны окружающей среды, в основном из-за превышения содержания свинца в припое или высокого уровня фталатов (DEHP) или короткоцепочечных хлорированных парафинов в пластиковых компонентах, что нарушает соответствующие директивы ЕС, такие как RoHS или REACH. Такие уведомления распространены на рынках Швеции и Германии, где экологическое соответствие стало важным порогом, влияющим на Экспорт осветительной продукции.

Стоит отметить, что некоторые новые продукты, такие как светодиодные ленты, садовые светильники, портативные фонари и светильники для сна, также столкнулись с отзывами или запретами на североамериканском рынке из-за неправильного конструктивного дизайна, сбоев в управлении батареями и рисков случайного проглатывания детьми. Этот рынок предъявляет все более строгие требования к сценариям использования продукции и личной безопасности. В целом, риски соблюдения нормативных требований для китайских осветительных товаров на глобальном рынке сохраняются, при этом проблемы качества сосредоточены в товарах среднего и низкого ценового сегмента, представленных гирляндами. Предприятия-экспортеры должны постоянно укреплять свои системы управления качеством, повышать безопасность, долговечность и уровень экологического соответствия продукции, эффективно снижать риск зарубежных уведомлений и улучшать свою репутацию на международном рынке.

Судя по текущей внешнеэкономической обстановке, ожидается, что Экспорт китайской отрасли освещения продолжит общую тенденцию стабильного развития во второй половине 2025 года. Хотя внешний спрос не показал значительного восстановления, коррекция индекса доллара США и относительная стабильность обменного курса юаня помогают стабилизировать цены на Экспорт и доходы от валютных расчетов, обеспечивая определенную поддержку общему Экспорту в краткосрочной перспективе. В то же время снижение инфляционных ожиданий и улучшение потребительской уверенности в основных мировых экономиках способствуют стимулированию компенсационных закупок потребительских товаров среднего и низкого напряжения, что, как ожидается, благоприятно скажется на китайских светодиодных осветительных продуктах с хорошим соотношением цены и качества.

Однако ситуация во внешней торговле во второй половине года по-прежнему сталкивается с множественной неопределенностью. С одной стороны, прекращение политики "оплаты за экспортные декларации" создаст давление в области соблюдения нормативных требований для некоторых малых и микропредприятий-экспортеров, полагающихся на агентские модели, что может повлиять на экспортную активность в краткосрочной перспективе; с другой стороны, продолжающееся снижение цен на контейнерные морские перевозки отражает слабый рыночный спрос и предложение, указывая на то, что конечный спрос еще не полностью восстановился. Кроме того, некоторые развивающиеся рынки, такие как Турция, усилили проверку товаров трансграничной электронной коммерции, и Канал сбыта для экспорта переходит от свободного входа к строгому регулированию, что предъявляет более высокие требования к осветительным предприятиям, полагающимся на Каналы сбыта электронной коммерции для выхода на глобальный рынок.

Перед лицом сложной и трудной отраслевой ситуации Китайская ассоциация светотехнической промышленности (CALI) продолжит выполнять роль моста и связующего звена, помогая отрасли преодолевать трудности и формировать новую модель развития, в которой внутренняя и международная двойная циркуляция взаимно усиливают друг друга.

В целях поддержки предприятий в расширении рынков внешней торговли Ассоциация полностью интегрирует ресурсы и организует участие компаний в ряде всемирно известных выставок с широким международным влиянием, таких как Light + Building и Российская выставка освещения. Участвуя в таких выставках, предприятия могут точно отслеживать последние тенденции и динамику спроса на международном рынке, расширять международные каналы сбыта и повышать международную узнаваемость бренда и конкурентоспособность на рынке.

В плане активизации потенциала развития внутреннего торгового рынка первая Конференция по стандартам и качеству светотехнической промышленности Китая, завершившаяся на прошлой неделе, изучила практические меры по содействию высококачественному развитию отрасли путем усиления роли качества стандартов (Дополнительная информация: Первая Конференция по стандартам и качеству светотехнической промышленности Китая прошла в Чанчжоу).

Конференция светотехнической промышленности Китая, запланированная на четвертый квартал этого года, также сосредоточится на развертывании ключевых задач и направлений развития светотехнической отрасли в период «15-й пятилетки». Ассоциация стремится создавать различные платформы для отраслевого обмена и сотрудничества, обсуждать актуальные и сложные вопросы развития отрасли с отечественными коллегами, делиться передовыми технологиями и инновационными концепциями, содействовать коммуникации и сотрудничеству между предприятиями верхнего и нижнего звеньев цепочки поставок, способствовать широкому применению светотехнической продукции в различных областях внутри страны и за рубежом и придавать новый импульс развитию отрасли.