Прогноз ситуации во внешней торговле в светотехнической отрасли в 2025 году
2025 год является ключевым годом для трансформации и развития экономики Китая, а также годом планирования «Пятнадцатой пятилетки». На фоне глубоких корректировок и изменений в текущей глобальной экономической структуре рынок внешней торговли светотехнической отрасли также сталкивается с новыми возможностями. Обобщая характеристики экспорта светотехнической отрасли Китая в 2024 году и сочетая их с текущей ситуацией во внешней торговле, данная статья кратко прогнозирует тенденции развития внешней торговли светотехнической отрасли в 2025 году, предоставляя рекомендации для предприятий по построению рынков внешней торговли.
(1) Стабильность. Экспорт осветительной продукции из Китая в целом оставался стабильным, доля ключевых товаров была устойчивой, а показатели на ключевых рынках экспорта сохраняли стабильность. В 2024 году экспорт осветительной продукции из Китая составил 56,1 млрд долларов США, незначительно снизившись в годовом исчислении (YoY) на 0,3 %. Общий объем экспорта оставался на исторически высоком уровне, составляя 3 % от общего объема экспорта электромеханической продукции в течение восьми лет подряд. Среди них экспорт светильников оставался стабильным, составив около 42,4 млрд долларов США, что составляет 76 % от общего объема экспорта отрасли освещения. Экспорт отдельных видов светильников показал рост, сыграв ключевую поддерживающую роль в стабилизации общих показателей экспорта отрасли. В частности, темпы роста в годовом исчислении (YoY) для стационарных светильников составили 9,8 % по объему и 0,8 % по стоимости; для переносных светильников — 17,7 % по объему и 2,2 % по стоимости; а для других электрических ламп и осветительных устройств, которые являются фотоэлектрическими и предназначены для использования только источников на основе светодиода (LED), — 56,4 % по объему и 35 % по стоимости. Два основных ключевых рынка экспорта, Европа и Америка, сохранили стабильные показатели экспорта на уровне примерно 27,2 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении (YoY) на 0,2 %, что на 0,5 процентных пункта выше показателей за первые 11 месяцев, и составили 48 % от общего объема экспорта. С точки зрения отдельных направлений экспорта, десятью крупнейшими рынками для экспорта китайской осветительной продукции в 2024 году были: США, Германия, Малайзия, Великобритания, Сингапур, Вьетнам, Япония, Нидерланды, Таиланд и Индия. Объемы экспорта в целом оставались стабильными на уровне примерно 28 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении (YoY) примерно на 3 %; это составляет около 50 % от объема экспорта осветительной продукции Китая, что в основном соответствует показателям предыдущего года. (2) Новое. Доля нового содержания в экспортной продукции увеличилась, рынки вдоль инициативы «Пояс и путь» стали новыми точками роста, а экспорт светодиодных модулей достиг нового рекорда. Под влиянием политической ориентации и рыночных факторов экспорт китайской фотоэлектрической и автомобильной светотехники открывает новые благоприятные возможности для развития. В 2024 году объем экспорта китайской фотоэлектрической светотехники составил примерно 1,8 млрд долларов США, что на 35% больше в годовом исчислении (YoY) и составляет 3% от общего объема экспорта китайской осветительной отрасли, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с 2023 годом. Это не только обогатило глобальное предложение экологичного освещения, но и внесло китайский вклад в глобальный ответ на изменение климата и достижение зеленого низкоуглеродного перехода. В 2024 году стоимость китайской светотехники, экспортируемой на рынки вдоль инициативы «Пояс и путь», составила примерно 25,2 млрд долларов США, что на 3% больше в годовом исчислении (YoY) и составляет 45% от общего объема экспорта китайской светотехники, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Десять крупнейших рынков инициативы «Пояс и путь» (исключая европейские страны) — это Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Филиппины, Индонезия и Казахстан, с объемом экспорта 12,7 млрд долларов США, ростом на 11% в годовом исчислении (YoY); они составляют примерно 50% рынков вдоль инициативы «Пояс и путь», увеличившись на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мере ускоренного вывода из обращения традиционных электрических источников света зарубежный спрос на китайские светодиодные модули резко вырос: годовой объем экспорта составил около 5,9 млрд единиц, что на 488% больше в годовом исчислении (YoY). Экспорт в такие страны или регионы, как Индия, Египет и Вьетнам, составил около 61% от общего объема экспорта светодиодных модулей, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом; эти страны или регионы также являются потенциальными конкурентами Китая на зарубежных рынках. Среди них наибольшее количество светодиодных модулей было экспортировано в Индию — около 1,3 млрд единиц за весь год, что на 736% больше в годовом исчислении (YoY). Темпы роста импорта этого продукта в некоторых регионах превысили 1600%. Объем экспорта китайских светодиодных модулей составил около 480 млн долларов США, что на 69% больше в годовом исчислении (YoY). Наибольший объем экспорта пришелся на США — около 70 млн долларов США, что на 84% больше в годовом исчислении (YoY). Быстрый рост экспорта этой продукции отражает, с одной стороны, текущую ситуацию с перемещением некоторых звеньев цепочки поставок китайской осветительной отрасли за рубеж. (3) Снижение. Средняя экспортная цена продукции продолжала падать, а экспорт электрических источников света продолжал снижаться. В прошлом году объем экспорта традиционных электрических источников света, таких как источники теплового излучения и газоразрядные источники света , снизился на 16% в годовом исчислении (YoY), составив около 10% от общего объема экспорта электрических источников света для общего освещения, что на 9 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По стоимости экспорта, с января по декабрь, стоимость экспорта продукции электрических источников света в Китае составила примерно 6,3 млрд долларов США, снизившись на 8,5% в годовом исчислении (YoY), что составляет 11% от общей стоимости экспорта китайской светотехнической отрасли, снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с 2023 годом. 
В настоящее время такие факторы, как вялое восстановление мировой экономики, слабый рыночный спрос, рост торгового протекционизма, реструктуризация международных цепочек поставок и рост затрат на сырье, создают дополнительные вызовы для китайского экспорта осветительной продукции.
(1) Увеличение количества переменных факторов во внешней торговле После вступления в должность новой администрации США она придерживалась принципа «Америка прежде всего», постоянно привнося новую неопределенность в мир посредством торговых ограничительных мер, таких как повышение тарифов, антидемпинговые и компенсационные расследования, что еще больше нарушило глобальную торговую картину и увеличило торговые трения во всем мире. 1 февраля 2025 года правительство США объявило о введении 10-процентной пошлины на все китайские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты, сославшись на такие проблемы, как фентанил, что официально вступило в силу 4 февраля. Это повышение тарифов со стороны США охватывает осветительную продукцию из Китая по всем 59 налоговым кодам, при этом ставки после повышения варьируются от 12% до 47,5%. С начала торгового спора между Китаем и США в 2018 году экспорт осветительной продукции из Китая в США демонстрировал колеблющуюся тенденцию. В частности, стоимость экспорта осветительной продукции из Китая в США снизилась примерно на 13% в 2019 году. После кратковременного восстановления во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах экспорт снова начал снижаться с 2022 года, причем снижение расширилось до 16% в 2023 году. Хотя в 2024 году снижение замедлилось до 1%, это дальнейшее повышение тарифов со стороны США вновь нарушило глобальные цепочки поставок и стабильность рыночного спроса и предложения. (2) Усиление поддержки внешней торговли В ответ на изменения во внешней среде, начиная с сентября 2024 года, различные ведомства китайского правительства последовательно внедрили пакет дополнительных политик для повышения уверенности субъектов рынка и укрепления основы для стабилизации и восстановления экономики. Центральная конференция по экономической работе, состоявшаяся в прошлом декабре, четко определила задачи по «расширению открытости высокого уровня, стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций». Последующие политики по стабилизации внешней торговли и стимулированию роста обеспечат сильную поддержку высококачественному развитию внешней торговли Китая. Недавно Государственный совет провел исполнительное заседание для изучения работы, связанной со стимулированием потребления; Министерство коммерции провело национальную конференцию по работе во внешней торговле, подчеркнув необходимость укрепления уверенности, соблюдения целевого и проблемно-ориентированного подходов, трезво осознавать сложность и серьезность ситуации во внешней торговле, приложить все усилия для стабилизации роста внешней торговли и расширить новые форматы торговли, такие как трансграничная электронная коммерция, чтобы помочь предприятиям осваивать международные рынки. Государственное налоговое управление также недавно выпустило «Объявление по вопросам, касающимся возмещения (освобождения) экспортных налогов для поддержки развития зарубежных складов трансграничной электронной коммерции», уточнив вопросы, связанные с возмещением (освобождением) экспортных налогов для налогоплательщиков, экспортирующих товары через зарубежные склады (код таможенного контроля «9810»), еще больше используя положительную роль возмещения экспортных налогов в поддержке развития зарубежных складов трансграничной электронной коммерции (далее — экспортные зарубежные склады), обеспечивая гарантии для развития отрасли в этом году. С точки зрения денежно-кредитной политики, в условиях «умеренно мягкой» политики ожидается, что центральный банк продолжит реализацию снижения нормы обязательных резервов и процентных ставок в 2025 году, поддерживая разумную достаточность ликвидности и сильную поддержку реальной экономики. Внедрение этих благоприятных политик также обеспечивает хорошую политическую поддержку для стабильного развития китайской отрасли освещения.
В 2025 году экспорт китайской отрасли освещения также столкнется с серьезным испытанием. Хотя существует множество неблагоприятных факторов, в кризисе есть и возможности. Ожидается, что рынок внешней торговли отрасли освещения Китая в 2025 году останется под давлением, но общая ситуация останется стабильной.
(I) Международное сообщество посылает положительные сигналы Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает умеренного расширения мировой торговли, при этом объем мировой товарной торговли вырастет на 3,0% в 2025 году, а инфляция может снизиться. Осенний доклад Международного валютного фонда (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2025 году. С макроэкономической точки зрения, такие факторы, как восстановление международной экономики, перенаправление торговли и подъем глобального производственного цикла, могут в определенной степени смягчить воздействие торговых трений. (II) Предприятия активно стремятся к сильному старту Согласно опросу нашей ассоциации, после праздников Весеннего фестиваля промышленные предприятия постепенно возобновили работу и производство. Большинство крупных и средних экспортных предприятий заявили, что ситуация с заказами осталась в основном стабильной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы избежать влияния дополнительных пошлин США, некоторые малые и средние предприятия в промышленных кластерах даже испытали небольшой всплеск экспортных заказов перед Весенним фестивалем. Некоторые предприятия верхней и средней части цепочки поставок, такие как корпусирование чипов, даже столкнулись с накоплением заказов вокруг Весеннего фестиваля. Предприятия активно возобновляют работу и производство, стремясь к сильному старту. (3) Расширение новых идей для развития за рубежом С прошлого года выход на глобальные рынки стал важным выбором для многих предприятий для обеспечения стабильного развития. Помимо простого переноса производственных мощностей за рубеж для избежания тарифов, все больше компаний выходят на зарубежные рынки в различных формах с целью быть ближе к потребительским группам, облегчать доступ к высококвалифицированным кадрам и укреплять имидж бренда, тем самым расширяя новое зарубежное развитие. Судя по зарубежному развитию смежных отраслей, таких как бытовая техника, в 2024 году, на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока по-прежнему сохраняется высокий спрос на китайскую электромеханическую продукцию, а высокое соотношение цены и качества и сопутствующие услуги китайских продуктов пользуются популярностью на местных рынках. Поэтому глубокое изучение потребностей местного рынка обеспечит новый импульс роста для внешней торговли светотехнической отрасли Китая. Предприятиям, занимающимся светодизайном, инженерным строительством и другими смежными областями, также необходимо активно искать рост на зарубежных рынках, что становится новым направлением расширения зарубежного развития в светотехническом секторе.
Столкнувшись со сложной внешней средой, китайские предприятия внешнеторговой деятельности в сфере освещения должны в полной мере использовать свои преимущества, активно корректировать стратегии и обеспечивать устойчивое развитие. С одной стороны, руководствуясь технологическими инновациями, они должны активно разрабатывать новые продукты вокруг популярных ниш освещения, таких как дорожное освещение, ландшафтное, низкоуглеродное и сельскохозяйственное освещение, повышать уровень премиальности, экологичности и интеллектуализации продукции, постоянно улучшать техническое содержание и добавленную стоимость продуктов, укреплять внутренний потенциал и создавать продукты и бренды с ключевой конкурентоспособностью, чтобы справляться с различными вызовами, обусловленными торговым протекционизмом. С другой стороны, следует уделять большое внимание оптимизации управления цепочками поставок, активно осваивать развивающиеся рынки, снижать зависимость от отдельных рынков и поставщиков и диверсифицировать рыночные риски; укреплять традиционные рынки, устанавливать долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества, совместно преодолевать различные неопределенности в цепочке поставок и обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочки поставок. Кроме того, помимо экспорта продукции, китайским внешнеторговым предприятиям также необходимо следовать за государственными инвестициями и строительством за рубежом, активно участвовать в проектах по освещению в странах «Пояса и пути» и других развивающихся рынках, возглавляемых китайскими компаниями, корректировать методы экспорта освещения в Китае и переходить от прежнего единственного экспорта продукции к экспорту по модели «продукт + услуга».
Китайская ассоциация светотехнической промышленности (CALI) также будет играть активную роль, организуя участие предприятий в международных выставках, таких как Light + Building, Российская выставка освещения и Гонконгская выставка декоративного освещения, для выхода на глобальные рынки, а также проводя важные внутренние выставки, такие как Международная выставка декоративного освещения в Гучжэне и Шанхайская международная выставка коммерческого и инженерного освещения, и приглашая иностранных покупателей, чтобы поддерживать жизнеспособность рынка внешней торговли. В то же время, создавая платформы для отраслевого обмена и сотрудничества, такие как Китайская конференция по светотехнической отрасли и Китайский форум по дорожному освещению, продвигая и рекламируя качественные предприятия, укрепляя строительство систем отраслевых стандартов и качества, а также реализуя ряд других мер, она будет направлять отрасль на реализацию новой концепции развития, помогать предприятиям использовать возможности глобальных рыночных корректировок и оптимизации и модернизации промышленной структуры, культивировать новые качественные производительные силы в отрасли и способствовать построению модели развития с двойной циркуляцией, включающей как международные, так и внутренние рынки.
Вышеуказанная статья взята из Китайской ассоциации светотехнической промышленности (CALI) , автор: CALI