Последние новости! Две крупные сделки по слиянию и поглощению компаний, связанных со светодиодами (LED)!

Новости о слияниях и реструктуризации на рынке акций А-класса продолжаются.

133 миллиона юаней! Дочерняя компания Shenghui Technology продает долевые активы! Ранее пострадавшая от Country Garden…

Вечером 20 ноября компания Shenghui Technology (300423) опубликовала объявление о продаже долевых активов своей контролирующей дочерней компанией.

В объявлении указано, что компания провела заседание совета директоров 19 ноября 2024 года и одобрила «Предложение о продаже долевых активов контролирующей дочерней компанией», согласившись на то, что контролирующая дочерняя компания Shenghui Holdings Co., Ltd. (далее — «Shenghui Holdings») продаст свою 100-процентную долю в Shanghai Jiuyi Investment Management Co., Ltd. (далее — «Shanghai Jiuyi») поставщику компании, Tianmen Lekebang Lighting Co., Ltd. (далее — «Lekebang»). Цена сделки по акциям составила 132,6769 млн юаней, и Lekebang согласилась погасить долги в размере 45,8231 млн юаней от имени Shanghai Jiuyi перед Shenghui Holdings.

据公告，乐可邦的经营范围为，生产、销售：照明灯具、灯具配件、半导体发光二极管灯具、半导体发光二极管灯具配件、电子元器件、高低压电气成套设备、五金制品、机电设备、五金建材、装饰材料及产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；建筑及景观照明工程设计、施工；建筑智能化系统工程的设计、施工等。

Финансовые данные Lekebang

标的公司上海九嶷成立于2011年5年16日，业务包括投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、图文制作、酒店管理、自有房屋租赁、停车场管理等。2023年度、2024年1~9月公司实现营业收入564.87万元、378.66万元；净利润分别为66.96万元、29.37万元。

В объявлении указано, что для предотвращения кредитных рисков по дебиторской задолженности, возникающих из-за корректировок на рынке недвижимости, и снижения убытков от безнадежной задолженности, контролируемая дочерняя компания компании, Shenghui Holdings, приобрела долю в целевой компании путем реструктуризации долга. Эта продажа долевых активов была решением, принятым в соответствии со стратегическим планированием компании и потребностями будущего развития. Данная сделка по оплате недвижимостью исходит из общих интересов компании, способствует оживлению активов компании, улучшает финансовое положение и в определенной степени снижает давление по денежным выплатам у дочерней компании, оказывая относительно положительное влияние на текущее и будущее финансовое состояние и операционные результаты компании.

Ожидается, что влияние этой продажи активов на финансовую отчетность компании приведет к увеличению оборотных активов на 36,7641 млн юаней, уменьшению кредиторской задолженности на 95,9128 млн юаней, уменьшению внеоборотных активов на 83,7340 млн юаней и увеличению инвестиционного дохода на 48,9429 млн юаней.

Согласно обзорам, 8 января 2024 года, поскольку Country Garden и подконтрольные ей предприятия не смогли погасить денежные обязательства по строительным работам перед Shenghui Holdings, и для снижения риска убытков от безнадежной задолженности, после взаимного согласия и с учетом фактического состояния активов для зачета и текущих рыночных ценовых стандартов, Shenghui Holdings приобрела 95%-ную долю в Shanghai Jiuyi, принадлежащую Shanghai Xinbi Enterprise Management Co., Ltd., и 5%-ную долю в Shanghai Jiuyi, принадлежащую Shanghai Xuanbi Real Estate Development Co., Ltd., посредством комбинации денежного платежа и зачета долга через дебиторскую задолженность. Обе компании являются дочерними предприятиями, контролируемыми Country Garden Group. Цена сделки по акциям составила 156,8731 млн юаней, зачтенная против кредиторско-дебиторских отношений между Country Garden и Shenghui Holdings, при этом Shenghui Holdings согласилась погасить долг в размере 49,55 млн юаней от имени целевой компании. Согласно «Отчету об оценке активов», выпущенному Shenzhen Yitong Asset Appraisal Real Estate Land Valuation Co., Ltd., с датой оценки 30 сентября 2023 года, оценочная стоимость собственного капитала Shanghai Jiuyi Investment Management Co., Ltd. на эту дату оценки составила 83,7340 млн юаней, оцененная затратным подходом. В результате этой сделки Shenghui Holdings владеет 100% акций Shanghai Jiuyi.

Информация Tianyancha показывает, что компания Shenghui Intelligent Technology Co., Ltd. была основана в 2003 году и расположена в городе Яньтай, провинция Шаньдун. Это предприятие,主要从事щее комплектным электрическим оборудованием, светодиодным освещением и亮化, умными городами и водородной энергетикой. Уставный капитал компании составляет 498 миллионов юаней, а законным представителем является Цзи Фацин.

Что касается показателей, согласно отчету Shenghui Technology за третий квартал 2024 года, компания достигла общей выручки в размере 1,056 млрд юаней за первые три квартала этого года, что представляет собой снижение В годовом исчислении (YoY) на 40,97%; Чистая прибыль, причитающаяся акционерам материнской компании, составила 16,2816 млн юаней, продемонстрировав переход от убытка к прибыли В годовом исчислении (YoY).

Данные отчета за третий квартал показывают, что общая задолженность компании составила 1,884 млрд юаней, что на 19,08% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая кредиторскую задолженность в размере 1,021 млрд юаней. Коэффициент задолженности компании составил 55,97%, а общий капитал акционеров — 1,482 млрд юаней.

Goodix Technology планирует поглотить компанию-единорог Yunyinggu, которая получила инвестиции от Xiaomi и Huawei

Вечером 22 января компания Goodix Technology (SH603160, цена акции 81,80 юаня, рыночная капитализация 37,486 млрд юаней) объявила, что компания планирует приобрести контроль над Yunyinggu Technology Co., Ltd. (далее — «Yunyinggu») путем выпуска акций и выплаты денежных средств, а также одновременно планирует выпустить акции для привлечения сопутствующих средств.

По заявке компании торговля акциями Goodix Technology будет приостановлена начиная с открытия рынка 25 ноября 2024 года, ожидаемый срок приостановки составляет не более 10 торговых дней.

Согласно данным, компания Yunyinggu специализируется на НИОКР, проектировании и продаже микросхем драйверов дисплеев OLED. Основные продукты включают микросхемы драйверов дисплеев AMOLED и кремниевые микросхемы задней панели драйверов дисплеев Micro OLED. При этом микросхемы драйверов дисплеев AMOLED компании в основном применяются в смартфонах, а кремниевые микросхемы задней панели драйверов дисплеев Micro OLED — преимущественно в интеллектуальных носимых устройствах, таких как VR/AR.

В объявлении указано, что основными контрагентами данной сделки являются Гу Цзин, Shenzhen Yishi No. 1 Enterprise Management Center (Limited Partnership) (далее — Yishi No. 1), Shenzhen Yisheng No. 1 Enterprise Management Center (Limited Partnership) и Shenzhen Yisheng No. 2 Enterprise Management Center (Limited Partnership) (далее — Yisheng No. 2). Окончательные контрагенты еще подлежат согласованию и определению.

Согласно «Глобальному списку единорогов Hurun 2024», опубликованному 9 апреля 2024 года, компания Yunyinggu вошла в список с корпоративной оценкой в 8,5 млрд юаней, заняв 976-е место.

Компания Yunyinggu была основана в мае 2012 года. С момента основания она провела несколько раундов финансирования. Среди акционеров — Hubei Xiaomi Yangtze River Industry Fund Partnership (Limited Partnership), BOE A (SZ000725, цена акции 4,24 юаня, рыночная капитализация 159,6 млрд юаней), Qualcomm (China) Holdings Co., Ltd. и другие. Согласно сообщению вышеупомянутого официального аккаунта WeChat от 2 сентября, Yunyinggu недавно завершила новый раунд увеличения капитала, совместно инвестированный Vertex Ventures и Chengdu Ceyuan. После этого раунда увеличения капитала у Yunyinggu имеется более 1 млрд юаней капитальных резервов для обеспечения быстрого роста показателей и преодоления отраслевых циклов. Yunyinggu ожидает отгрузить 55–60 млн микросхем драйверов OLED для брендовых мобильных телефонов в 2024 году.

Компания Goodix Technology объявила, что, согласно предварительным расчетам, данная сделка, как ожидается, не будет представлять собой крупную реструктуризацию активов, предусмотренную «Административными мерами по крупной реструктуризации активов публичных компаний». На данный момент эта сделка находится на стадии планирования, стороны еще не подписали официальное соглашение о сделке, конкретный план сделки все еще обсуждается и обосновывается, и сохраняется неопределенность.