Срочно! Поставщик автомобильного освещения первого уровня совершает «крупное» поглощение
Источник: 中国之光网|| Просмотры: 2963
29 июля американская публичная компания по производству лидаров объявила о подписании окончательного соглашения о её поглощении компанией Koito, ведущим поставщиком автомобильного освещения и акционером, с целью достижения синергии между традиционным автомобильным освещением и сенсорными технологиями.
Согласно соглашению, Koito выкупит все выпущенные акции компании за наличные по цене 3,17 доллара США за акцию. После завершения сделки Cepton будет работать как косвенная дочерняя компания Koito в США. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года.
Данные показывают, что покупателем является всемирно известный гигант в области автомобильного освещения KOITO, основанный в 1915 году и имеющий более чем вековую историю. Это поставщик автомобильного освещения первого уровня со штаб-квартирой в Японии, группа которого владеет 31 компанией в 13 странах мира. Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Nissan и другие являются его клиентами. В то же время KOITO также является долгосрочным партнером и инвестором приобретаемой компании Cepton. Cepton — инновационная компания из Кремниевой долины, предоставляющая решения на основе лидара для автомобильного сектора (передовые системы помощи водителю/ассистированное вождение), умных городов, умных пространств и умных промышленных применений. Основанная в 2016 году и возглавляемая отраслевыми ветеранами с десятилетиями коллективного опыта в области передовых технологий лидара и формирования изображений, компания вышла на биржу (IPO) несколько лет назад посредством слияния со специальной компанией по приобретению целей, разместившись на Nasdaq с оценкой предприятия в 1,5 млрд долларов США на тот момент. Предлагаемая сделка дополнит существующую дорожную карту сенсорных технологий Koito, одновременно предоставив Cepton финансовую стабильность и масштабируемость, критически важные для коммерциализации ее лидарной технологии. Мичиаки Като, президент и главный операционный директор Koito, заявил: "Koito всегда вносила вклад в создание безопасного и надежного мобильного общества через 'освещение' в сфере автомобильного осветительного оборудования и других продуктов. Добавив лидар, датчик, использующий 'свет', в нашу линейку продуктов, мы внесем вклад в безопасность и защищенность мобильного общества следующего поколения, характеризующегося распространением передовых систем помощи водителю (ADAS) и автономного вождения, и достигнем устойчивого корпоративного роста, предлагая продукты с более высокой добавленной стоимостью благодаря синергии между автомобильным осветительным оборудованием и сенсорными технологиями". Митч Хуртьенн, главный коммерческий директор Cepton, добавил: "Помимо расширения бизнес-платформы как для Koito, так и для Cepton, мы надеемся, что наше сотрудничество окажет положительное влияние на всю экосистему автомобильных лидаров, стимулируя установление отраслевых стандартов и ускоряя массовое внедрение. Мы готовы лучше поддерживать наших клиентов — автомобильных производителей OEM — в безопасном развертывании платформ ассистированного и автономного вождения с улучшенными лидарами через упрощенную и стабильную цепочку поставок, делая безопасное автономное вождение действительно применимым к каждому потребительскому автомобилю." В связи с особенностями автомобильной отрасли, развитием систем ADAS и автономного вождения, а также растущим спросом на периферийный мониторинг с использованием различных датчиков, преимущества лидара, такие как высокая точность, высокая помехозащищенность и истинное трехмерное восприятие, получат более широкое применение в качестве основных сенсоров на будущем рынке. Исходя из этого, стороны сотрудничают с 2017 года, предоставляя индустриализированные высокопроизводительные решения LiDAR для автомобильного освещения массового рынка, умной инфраструктуры и промышленных применений. Они неоднократно получали крупные заказы от ведущих автопроизводителей, включая проект Ultra Cruise компании General Motors. В июле 2018 года Cepton и Koito объявили о сотрудничестве в разработке встроенных решений LiDAR для систем автомобильного освещения. Сообщается, что еще 22 декабря 2023 года KOITO выпустила заявление о том, что начнет переговоры с Cepton о поглощении ее акций для превращения в дочернюю компанию. В заявлении указывалось на намерение KOITO приобрести 100% выпущенных акций Cepton (тех, которые еще не принадлежат Koito или некоторым другим потенциальным участникам пролонгации). В настоящее время стороны подписали соглашение о слиянии, но эта сделка все еще требует одобрения акционеров Cepton, регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия. Эта сделка будет осуществлена посредством обратного треугольного слияния. Cepton присоединится к wholly-owned subsidiary промежуточной холдинговой компании, созданной KOITO в США, став wholly-owned subsidiary этой промежуточной холдинговой компании, продолжая при этом поддерживать свою первоначальную бизнес-деятельность и проектные операции. Ожидается, что KOITO будет владеть примерно 94,1% акций Cepton через промежуточную холдинговую компанию. Г-н Цзюнь Пэй, генеральный директор и крупный акционер Cepton, а также несколько других существующих акционеров внесут натуральные вклады в виде части своих обыкновенных акций Cepton в промежуточную холдинговую компанию и получат частичные доли собственности в промежуточной холдинговой компании.
