Обзор китайской индустрии умного освещения в 2022 году
Предпосылки развития
Умное освещение, также известное как платформа управления умным общественным освещением или Умный уличный фонарь / умная опора, использует передовые, эффективные и надежные технологии связи по линиям электропередачи и беспроводные технологии связи GPRS/CDMA для достижения удаленного централизованного контроля и управления Уличный фонарь. Оно обладает функциями автоматической регулировки яркости в зависимости от интенсивности движения, удаленного управления освещением, активного оповещения о неисправностях, защиты кабелей Светильник от кражи и удаленного считывания показаний счетчиков. Оно может значительно сэкономить электрические ресурсы, повысить уровень управления общественным освещением и сократить затраты на техническое обслуживание.
В сентябре 2021 года Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и городского развития и другие ведомства совместно опубликовали «Трехлетний план действий по строительству новой инфраструктуры Интернета вещей (2021–2023 гг.)», в котором упоминается продвижение строительства новой городской инфраструктуры на основе цифровизации, сетевого взаимодействия и интеллектуализации. Продвигается строительство и масштабное развертывание сенсорных терминалов, таких как умные инженерные тоннели, умные счетчики и умные уличные фонари. В октябре 2021 года Генеральный офис Министерства транспорта в «Уведомлении о дальнейшем улучшении пилотной работы по строительству транспортной державы» упомянул создание интеллектуальной дорожной системы, интегрирующей функции интеллектуального зондирования, интеллектуального управления и интеллектуального обслуживания, с Китайской государственной строительной инженерной корпорацией в качестве пилотной единицы под эгидой Министерства транспорта. Это включает集约ное проектирование, установку, управление и использование дорожных уличных фонарей для создания интеллектуальной системы управления дорожным движением. В ноябре 2021 года Министерство промышленности и информационных технологий в «Плане развития отрасли информационных коммуникаций на 14-ю пятилетку» упомянуло поддержку строительства новой городской инфраструктуры и создание интегрированной системы зондирования для городских дорог, зданий и общественных объектов. В декабре 2021 года Национальная комиссия по развитию и реформам в «Плане реализации по содействию зеленому и высококачественному развитию новой инфраструктуры, такой как центры обработки данных и 5G, путем выполнения требований целей достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности» упомянуло ускорение вывода из эксплуатации и модернизации старого энергоемкого оборудования и продвижение строительства умных многофункциональных уличных фонарей. В январе 2022 года Государственный совет в «Плане развития цифровой экономики на 14-ю пятилетку» упомянул продвижение строительства умных городов и цифровых деревень, содействие интеграции и обмену городскими данными и бизнес-сотрудничеству, а также повышение комплексных возможностей городского управления и обслуживания.
С 2015 по 2021 год, с ускорением процесса урбанизации, инвестиции в строительство городской экологической инфраструктуры в Китае в целом имели тенденцию к росту. Инвестиции в строительство дорог постепенно увеличивались, что будет способствовать развитию отрасли городского освещения в Китае. В 2021 году объем инвестиций в строительство городской экологической инфраструктуры достиг 657,828 млрд юаней, снизившись В годовом исчислении (YoY) на 3,86%. С внедрением соответствующих политик в Китае местные власти уточнили свое намерение увеличить инвестиции, устранить недостатки и укрепить слабые места. Ожидается, что инвестиции в строительство городской экологической инфраструктуры испытают взрывной рост. Прогнозируется, что в 2022 году объем инвестиций в строительство городской экологической инфраструктуры в Китае достигнет 716,715 млрд юаней, при этом темп роста изменится с отрицательного на положительный, достигнув 8,95%.
Верхний сегмент цепочки поставок умного освещения в основном включает сырье, базовые станции 5G и поставщиков коммуникационных технологий, включая стальные сплавы, датчики, светодиодные кристаллы (чипы) и светодиодные экраны; средний сегмент в основном включает соответствующих производителей и модули муниципального инженерного обеспечения для обработки и использования данных; нижний сегмент можно разделить по функциям на платформы экологического мониторинга, платформы интеллектуального транспорта, платформы городской безопасности, услуги зарядных станций, умные сообщества и т. д.
Связанный отчет: «Отчет о состоянии рынка и потенциале будущего развития отрасли интеллектуального освещения в Китае на 2023–2029 годы», опубликованный компанией Zhiyan Consulting
Умное освещение относится к отрасли умного освещения, и его доля на рынке постепенно увеличивается. Благодаря непрерывному развитию строительства сетей 5G и углублению применения Интернета вещей темпы национального строительства умных городов значительно ускорились, эффективность городского управления существенно повысилась, а масштаб отрасли умного освещения продолжает расти. С точки зрения распределения по областям применения оно делится в основном на промышленное и коммерческое освещение, бытовое освещение, наружное освещение и общественное освещение. При этом наибольшую долю занимает промышленное и коммерческое освещение — 57,21%, за ним следуют бытовое освещение и наружное освещение с долями 21,36% и 12,16% соответственно.
Исходя из вышеизложенного, приложения умного освещения занимают наибольшую долю в промышленном и коммерческом секторах. Что касается уровня проникновения, то в 2020 году количество пространств коммерческого освещения в Китае составило 740,7 миллиона, из которых только 29,63 миллиона были интеллектуальными, что привело к уровню проникновения умного освещения в 4% в коммерческом освещении. С активным развитием умных городов в будущем уровень проникновения умного освещения в коммерческих приложениях будет продолжать расти, ожидается, что к 2025 году уровень проникновения умного освещения в коммерческом освещении достигнет 14,9%.
С точки зрения размера рынка, рынок интеллектуального освещения в Китае демонстрировал рост в период с 2019 по 2020 год. Данные показывают, что размер рынка увеличился с 1,35 млрд юаней в 2019 году до 2,31 млрд юаней в 2020 году. К 2021 году он достиг 4,62 млрд юаней, что вдвое больше показателя 2020 года. Ожидается, что отрасль интеллектуального освещения в Китае сохранит тенденцию к росту, а размер рынка, как ожидается, достигнет 16 млрд юаней к 2025 году. Компания OPPLE Lighting позиционирует себя как предприятие в области зеленого энергосберегающего интеллектуального освещения,主要从事研发、生产和销售家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品，并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。公司采用以经销为主、直销为辅的销售模式，通过渠道下沉拓展销售触角，通过整体方案体现增值服务，通过多元渠道打通线上线下，通过海外拓展扩大品牌影响，从而促使企业营业收入增加。2020年，受疫情影响，公司主营业务收入逐渐下降至79.03亿元，较2019年下降4.76亿元；2021年，随着经济逐渐回暖，公司主营业务收入回升至87.35亿元，较2020年增长10.53%。 Huati Technology — поставщик системных решений, основными направлениями деятельности которого являются новые сценарии умных городов и культурное освещение. Компания сосредоточена на инвестициях, строительстве, эксплуатации, а также НИОКР и производстве умных уличных фонарей и стремится стать строителем и поставщиком услуг для умных городов нового типа. Продукция для освещения умных уличных фонарей является её основной коммерческой продукцией; применяется модель продаж «под заказ». В период с 2017 по 2019 год основная коммерческая продукция компании демонстрировала восходящую тенденцию. В 2020 году выручка от основной коммерческой продукции достигла 696 млн юаней, что представляет собой снижение в годовом исчислении (YoY) на 1,45% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году основная коммерческая выручка компании достигла 580 млн юаней, что представляет собой снижение в годовом исчислении (YoY) на 16,63%. С точки зрения валовой маржи, OPPLE Lighting демонстрировала тенденцию сначала к снижению, затем к росту и снова к снижению с 2017 по 2021 год. В 2021 году валовая маржа основного бизнеса компании достигла 32,43%, что на 1,66 процентных пункта меньше, чем в 2020 году. Валовая маржа Huati Technology демонстрировала тенденцию сначала к росту, а затем к снижению в период с 2017 по 2021 год. В 2021 году валовая маржа основного бизнеса компании снизилась до 21,97%, что представляет собой снижение В годовом исчислении (YoY) на 3,40 процентных пункта по сравнению с 2020 годом. За годы развития и накопления опыта центр исследований и разработок компании OPPLE Lighting сформировал сильную ключевую конкурентоспособность в области оптики, электроники, материалов и механического проектирования. В зависимости от различных сценариев и групп пользователей компания последовательно выпустила несколько запатентованных спектров. Что касается корпоративных расходов на НИОКР, то в период с 2017 по 2021 год общая тенденция оставалась восходящей. За исключением 2020 года, когда влияние пандемии COVID-19 привело к снижению расходов компании на НИОКР до 302 млн юаней, инвестиции в НИОКР в 2021 году постепенно росли, достигнув 321 млн юаней, что на 6,4% больше в годовом исчислении (YoY). Компания Huati Technology является одной из немногих, обладающих комплексными возможностями в области НИОКР и технологий, включая разработку многофункциональных опор, разработку программного обеспечения, разработку аппаратного обеспечения и системную интеграцию. Она обладает значительными техническими преимуществами и возможностями в сфере умных уличных фонарей. Что касается расходов на НИОКР, то расходы компании на НИОКР сохраняли стабильную тенденцию к росту. В 2021 году расходы компании на НИОКР достигли 29 млн юаней, увеличившись на 1,32% по сравнению с 2020 годом. Анализ тенденций развития ключевых предприятий 1. Постоянная оптимизация отраслевой политики умных городов стимулирует быстрое развитие отрасли интеллектуального освещения Суть умного города заключается в глубокой интеграции информатизации и урбанизации, что представляет собой переход городской информатизации на более высокую стадию развития. Благодаря широкому применению новых информационных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект, умные города стали неизбежным трендом. Частое появление соответствующих политик вызвало волну строительства умных городов по всей стране. Умное освещение является важной частью строительства умных городов. По мере того как государство способствует развитию умных городов, отрасль умного освещения будет受益 от политических дивидендов. Например, в марте 2022 года Государственный комитет по развитию и реформам опубликовал документ «Ключевые задачи новой урбанизации и интегрированного развития городских и сельских районов на 2022 год», в котором четко предлагается ускорить строительство городов нового типа, повысить уровень интеллектуализации и продвигать применение IoT и интеллектуальную модернизацию муниципальных общественных объектов и зданий. В будущем, с ускорением процесса урбанизации, государственные инвестиции в инфраструктуру, такую как дорожное освещение, будут постоянно увеличиваться, а соответствующие политики будут непрерывно оптимизироваться, что откроет широкие перспективы для развития отрасли умного освещения. 2. Постоянное технологическое совершенствование: многофункциональные уличные фонари — это тенденция будущего По мере углубленного развития умных городов и интеллектуальной отрасли традиционные уличные фонари с одной функцией потеряли конкурентоспособность перед лицом различных интеллектуальных терминалов и больше не отвечают текущим потребностям развития. Исходя из этого, многофункциональные уличные фонари будут активно развиваться. Они не только позволяют рационально и упорядоченно использовать городское пространство и украшать дорожную среду, но и интегрируют столбы уличного освещения, столбы дорожных сооружений, указатели названий улиц и направляющие знаки вдоль дорог, значительно снижая государственные расходы и повышая эффективность. По мере дальнейшего созревания технологий искусственного интеллекта и развития технологии 5G такие области, как интеллектуальный анализ данных и автоматическое программирование, будут реализованы в большем числе прикладных областей, что еще больше ускорит развитие отрасли интеллектуального освещения. Количество многофункциональных уличных фонарей будет постоянно расти, что делает их важным направлением будущего развития. ●Вышеуказанные данные и информацию можно найти в «Отчете о тенденциях развития рынка и потенциале будущего роста отрасли интеллектуального освещения Китая (2023–2029 гг.)», опубликованном компанией Zhiyan Consulting (www.chyxx.com). Источник: Zhiyan Consulting
