Краткий отчет об экономической ситуации в отрасли освещения Китая за 2022 год

В 2022 году китайская отрасль освещения столкнулась с общим давлением и замедлением из-за множества неопределенностей, таких как сложная и изменчивая глобальная экономическая ситуация, частые внутренние вспышки пандемии и неблагоприятное состояние внутреннего рынка недвижимости. В условиях этой трудной и нестабильной среды отрасль продолжала инновации и развитие, стабильно проявляла свою устойчивость и постоянно улучшала качество развития. По оценкам, объем продаж в китайской отрасли освещения составил примерно 639 миллиардов юаней в 2022 году, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим годом (YoY). Из них общий объем экспорта составил 62,7 миллиарда долларов США, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом (YoY). Эта статья дает краткое введение в экономическую деятельность китайской отрасли освещения в 2022 году; более подробный анализ будет опубликован в журнале Китайской ассоциации светотехнической промышленности (CALI) «Китайское освещение».

I. Индекс деловой уверенности снижается, экономическое давление в отрасли замедляется

В 2022 году общий индекс настроений в индустрии освещения снизился, колеблясь между стабильной и охлаждающейся зонами. Из четырех подиндексов: Выручка, Прибыль, Экспорт и Активы — только индекс настроений по активам оставался в стабильной зоне; индекс настроений по выручке опустился в зону охлаждения, а индексы настроений по экспорту и прибыли упали в зону переохлаждения, что указывает на значительное давление на развитие отрасли.

(Источник данных: Информационный центр легкой промышленности Китая )

II. темпы роста производства снизились, выпуск электрических источников света упал

В 2022 году годовой темп роста добавленной стоимости в промышленности предприятий с численностью работников выше установленного уровня в отрасли освещения Китая превысил -5%. Темпы роста производства постепенно замедлялись, оставаясь значительно ниже показателей всех промышленных предприятий с численностью работников выше установленного уровня за весь год. По данным о месячных темпах роста добавленной стоимости в промышленности, только январь и февраль показали положительный рост. Темпы роста во все остальные месяцы были отрицательными. С мая по сентябрь показатели стабилизировались, но с октября началось значительное снижение, а в декабре достигнут был самый низкий уровень за год.

По неполным данным, производство традиционных электрических источников света, таких как лампы накаливания и люминесцентные лампы, сократилось. Совокупное национальное производство электрических источников света снизилось в годовом исчислении (YoY) более чем на 15%. В том числе, совокупное производство ламп накаливания снизилось почти на 16% в годовом исчислении (YoY), а совокупное производство люминесцентных ламп снизилось более чем на 10% в годовом исчислении (YoY). Производство светильников и осветительных устройств осталось практически на уровне прошлого года.

III. Общий объем экспорта остается на высоком уровне, наблюдается явная тенденция к снижению количества и росту цен

В 2022 году, несмотря на множество неблагоприятных факторов, отрасль освещения сохранила стабильный объем экспорта, что еще больше подчеркнуло важную роль Китая в мировой отрасли освещения и его явные преимущества в цепочке поставок. В 2022 году общий объем экспорта отрасли освещения Китая составил 62,7 млрд долларов США, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом (в годовом исчислении). Из них электрические источники света и их сопутствующие продукты составили 15% от общего объема экспорта продуктов освещения, что на почти один процентный пункт больше по сравнению с предыдущим годом; светильники и их сопутствующие продукты составили примерно 74% от общего объема экспорта продуктов освещения, что на один процентный пункт меньше по сравнению с предыдущим годом; другие неосновные продукты освещения составили примерно 11% от общего объема экспорта продуктов освещения.

При рассмотрении по кварталам стоимость экспорта отрасли освещения в первом квартале 2022 года оставалась в основном стабильной, однако этот квартал также стал первым с отрицательным ростом с момента начала пандемии; стоимость экспорта восстановилась во втором квартале. В третьем и четвертом кварталах из-за таких факторов, как обострение российско-украинского конфликта, ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики в Европе и США, а также частые вспышки внутренней эпидемии, оказавшие значительное воздействие на конечный потребительский рынок, стоимость экспорта отрасли освещения показала тенденцию к снижению. В четвертом квартале 2022 года экспорт продукции освещения из Китая составил около 16,3 млрд долларов, что на годовой основе (YoY) снизилось более чем на 10%, став самым большим падением за один квартал за последние 11 кварталов с первого квартала 2020 года.

01ПродукцияЭкспортСитуация

По категориям продукции: стоимость экспорта источников света оставалась в основном стабильной, при этом объём экспорта снизился; для светильников как объём, так и стоимость экспорта сократились; для других неосновных осветительных продуктов стоимость экспорта немного выросла, а объём экспорта немного снизился.

1. Электрический источник света и сопутствующие продукты

2022年，我国电光源产品出口形势复杂，整体呈现量减价增的态势。电光源产品出口量有所下滑，出口额总额与上年基本持平，产品出口均价全线上涨。

Значительное снижение объема экспорта продукции электрических источников света. Объем экспорта продукции электрических источников света для обычного освещения в Китае составляет около 8 миллиардов штук, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них светодиодные трубки и лампочки составляют около 72% от общего объема экспорта электрических источников света для обычного освещения, объем экспорта составляет около 570 миллионов штук, снижение на 17% в годовом исчислении; традиционные продукты электрических источников света, такие как лампы накаливания и люминесцентные лампы, были экспортированы в количестве около 230 миллионов штук, что составляет 28% от общего объема экспорта основных электрических источников света, снижение на 24% в годовом исчислении.

Примечание: На изображении выше представлены только электрические источники света для общего освещения по 11 тарифным позициям, такие как "Лампы накаливания неуказанные в другом месте, мощность ≤200 Вт, номинальное напряжение >100 В", "Другие галогенные лампы накаливания", "Компактные люминесцентные лампы с горячим катодом", "Светодиодные (LED) лампочки" и "Светодиодные (LED) трубки".

С точки зрения классификации продуктов электрических источников света, металлогалогенные лампы HID (лампы накаливания с парами натрия, лампы накаливания с парами ртути, другие металлогалогенные лампы) показали наибольшее снижение, при этом годовые объемы экспорта составили около 300 миллионов штук, что на 42% меньше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте находятся обычные люминесцентные лампы для общего освещения, объем экспорта которых в 2022 году превысил 400 миллионов штук, снизившись на 24% в годовом исчислении. При анализе основных экспортных продуктов источников света по единому таможенному коду наибольшее снижение в этом году наблюдалось у других галогенных ламп накаливания, объем экспорта которых превысил 200 миллионов штук, снизившись на 56% в годовом исчислении. Среди продуктов светодиодных источников света наибольшее снижение зафиксировано у светодиодных лампочек, объем экспорта которых превысил 5 миллиардов штук, снизившись более чем на 15% в годовом исчислении.

Общая стоимость экспорта продукции Электрический источник света осталась практически на уровне предыдущего года. В 2022 году общая стоимость экспорта продукции Электрический источник света и его комплектующих из Китая составила 9,08 млрд долларов США, что составило 14,5% от общей стоимости экспорта всех осветительных изделий, с ростом в годовом исчислении (YoY) на 1,9%. В том числе, экспорт продукции источника света LED достиг 5,89 млрд долларов США, что составляет примерно 65% от общей стоимости экспорта продукции Электрический источник света и его комплектующих, с снижением в годовом исчислении (YoY) на 1,6%; традиционная продукция Электрический источник света, такая как Лампа накаливания и Люминесцентная лампа, имела общий объем экспорта около 2,82 млрд долларов США, что составляет около 31% от общей стоимости экспорта продукции Электрический источник света и его комплектующих, с ростом в годовом исчислении (YoY) почти на 10%. Стоимость экспорта всех основных видов электрических источников света для общего освещения в 2022 году снизилась, при этом снижение составило от 2% до 36%. Среди них наибольшее снижение наблюдалось у ламп HID, объем экспорта которых составил около 120 млн долларов США, с снижением в годовом исчислении (YoY) на 36%; наибольшее увеличение было зафиксировано у ультрафиолетовых трубок, инфракрасных лампочек, дуговых ламп и т.д., общий объем экспорта которых составил около 560 млн долларов США, с ростом в годовом исчислении (YoY) более чем на 50%.

Средние цены экспорта продукции электрического источника света выросли повсеместно. Под влиянием значительного роста затрат на сырье, логистику, энергию и другие факторы в 2022 году, за исключением незначительного снижения на 2% средней экспортной цены разрядных ламп, средние экспортные цены всех типов продукции электрического источника света выросли, при этом темпы роста составили от 9% до 101%. Средний рост цен на продукцию светодиодных лампочек и трубок составил около 14,7%. Наибольший рост был зафиксирован для галогенных ламп накаливания, чья средняя экспортная цена увеличилась вдвое в годовом исчислении.

2. Светильник и сопутствующие продукты

2022年，在国内外形势错综复杂，叠加去年高基数的影响下，灯具及其相关产品利用一体化、系统化和智能化所带来的货值提升，出口依旧维持了高位规模，但出口量、出口额、出口均价均有所下降。从中国照明出口产品结构变化情况中可以看出，灯具产品占比呈现逐年上升态势，占照明产品整体出口额比重从2018的68%至2022年的74%。灯具产品出口在未来相当一段时期内仍是照明整体出口的压舱石。

Объемы экспорта основных светильников снизились. В 2022 году количество экспортируемых светильников и сопутствующих продуктов снизилось, в то время как продукция для наружного освещения, такая как рождественские гирлянды, прожекторы и софиты, выросла. Прожекторы и софиты росли быстрее всего: объем их экспорта составил около 40 миллионов штук, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; за ними последовали рождественские гирлянды с объемом экспорта около 730 миллионов комплектов, рост на 40,5% в годовом исчислении. Фиксированные светильники, переносные светильники и другие виды светильников показали определенное снижение. Наиболее заметное снижение наблюдалось у переносных светильников: объем экспорта составил около 200 миллионов штук, снижение на 19,5% в годовом исчислении; за ними следуют фиксированные светильники с объемом экспорта около 1,31 миллиарда штук, снижение на 1,7% в годовом исчислении.

Общая стоимость экспорта продукции светильников незначительно снизилась. В 2022 году общий объем экспорта светильников и сопутствующих продуктов из Китая составил около 46,4 млрд долларов США, что составляет примерно 74% от общего объема экспорта всей осветительной продукции, год к году (YoY) снижение составило около 6%. Соотношение стоимостей экспорта между светильниками и сопутствующими продуктами и электрическими источниками света и сопутствующими продуктами в Китае увеличилось с 1,8:1 в 2012 году до 5,1:1 в 2022 году. Это отражает значительные изменения в структуре продукции отрасли освещения с одной стороны.

Стоимость экспорта всех основных категорий светильников в 2022 году снизилась, при этом снижение составило от 1% до 30%. Наиболее значительное падение наблюдалось у переносных светильников: стоимость экспорта составила около 4 млрд долларов США, что составляет примерно 9% от общего объема экспорта светильников и сопутствующих продуктов, показав годовой спад (YoY) на 30%. За ними следуют стационарные светильники со стоимостью экспорта около 11,7 млрд долларов США, что составляет около 25% от общего объема, с годовым снижением на 10%. Самый быстрый рост был зафиксирован у прожекторов и прожекторных ламп со стоимостью экспорта около 270 млн долларов США, что представляет собой рост на 82,2% в годовом исчислении (YoY). Следом идут рождественские светильники со стоимостью экспорта около 1,73 млрд долларов США, что составляет около 4% от общего объема, с ростом на 20,4% в годовом исчислении (YoY).

Примечание: На изображении выше представлены все 18 тарифных кодов для [[Светильник|Luminaria|Luminária|وحدة إضاءة|Светильник|Luminaire|Leuchte]] и сопутствующих товаров

Средняя цена экспорта основных светильников снизилась. В 2022 году средняя цена экспорта стационарных светильников, переносных светильников, рождественских светильников и других основных светильников снизилась, при этом снижение составило от 1% до 15%. Быстрее всего снизились цены на рождественские светильники — на 14,3% в годовом исчислении; за ними следуют переносные светильники — на 13% в годовом исчислении. Цены на прожекторы и софиты, а также другие электрические осветительные приборы и устройства выросли, увеличившись соответственно на 24% и 11,8% в годовом исчислении.