Более 1 млрд юаней привлеченных средств, Поглощение на сумму 250 млн юаней: новые события у Foshan Lighting и BPS

Вечером 15 марта компания Foshan Lighting объявила о плане частного размещения, намереваясь выпустить 409 миллионов акций для не более чем 35 конкретных инвесторов, включая крупных акционеров, внутренних физических лиц и институциональных инвесторов, с целью привлечения до примерно 1,095 млрд юаней.

Из них 365 млн юаней направляется на проект модернизации автоматизации и цифровой трансформации компании Foshan Lighting, 253 млн юаней — на проект первой очереди промышленного парка в Хайнане компании Foshan Lighting, 240 млн юаней — на проект производства автомобильных световых модулей, 145 млн юаней — на проект строительства научно-исследовательского центра, а оставшиеся 91,7952 млн юаней — на проект строительства умных уличных фонарей.

Среди них, Проект автоматизации и цифровой трансформации компании Foshan Lighting: Общие инвестиции в проект составляют 364 миллиона юаней, из которых 364 миллиона юаней планируется привлечь за счет финансирования. Светодиодное освещение стало необходимостью в светотехнических приложениях. Чтобы удовлетворить рыночный спрос на светодиодную продукцию, устранить текущие узкие места производственной мощности компании и удовлетворить будущие потребности в расширении бизнеса , данный проект планирует провести технологическую модернизацию линии производства светодиодной продукции, обновить оборудование, приобрести передовое автоматизированное производственное оборудование и сопутствующее аппаратное обеспечение, и повысить уровень автоматизации цеха. В то же время компания глубоко интегрирует технологию Интернета вещей с промышленным производством для создания высокоавтоматизированной и информатизированной интеллектуальной производственной системы, проходя через цифровую трансформацию .

Первая фаза промышленного парка Foshan Lighting в Хайнане: Общие инвестиции в проект составляют 334 миллиона юаней, из которых 253 миллиона юаней планируется привлечь за счет сбора средств. Чтобы соответствовать развитию государственной политики и следовать тенденции локализации производства морских светильников, углубляясь в нишу светодиодного освещения, первая фаза проекта промышленного парка Foshan Lighting в Хайнане планирует построить производственные цеха, производственные линии и вспомогательные объекты для морских светильников и сопутствующих товаров. Этот проект объединит спрос на продукцию下游 в отрасли морского освещения, добавив новые линейки продукции для морского освещения , сосредоточившись на развитии производства светильников для привлечения рыбы, прибрежного освещения, освещения для аквакультуры и продуктов для глубоководного освещения, чтобы еще больше расширить ассортимент светодиодной продукции компании и обеспечить мощную поддержку устойчивому быстрому росту компании, тем самым помогая отечественной отрасли освещения преодолеть технические барьеры иностранных компаний в области глубоководного освещения и способствуя импортозамещению высокотехнологичного морского оборудования в Китае.

Проект строительства умных уличных фонарей: Общие инвестиции в проект составляют 92 млн юаней, из которых 92 млн юаней планируется привлечь за счет сбора средств. Проект расположен в районе Гаомин города Фошань. Проект предусматривает внедрение производственных линий многофункциональных умных опор и интеллектуальных наружных светильников с высокой световой отдачей, а также строительство соответствующих вспомогательных объектов и оборудования. С учетом тенденций развития отрасли интеллектуального освещения проект добавляет продуктовые линейки многофункциональных умных опор и интеллектуальных наружных светильников с высокой световой отдачей, чтобы дополнительно расширить ассортимент продукции компании.

Проект строительства и производства автомобильных световых модулей: Общий объем инвестиций в проект составляет 240 млн юаней, из которых 240 млн юаней планируется привлечь за счет сбора средств. Для удовлетворения быстрого роста бизнеса по производству автомобильных световых модулей, проект предполагает инвестиции в производственные линии автомобильных световых модулей, оснащенные автоматизированным оборудованием и персоналом, для расширения существующей производственной мощности продукции автомобильных световых модулей. После завершения проекта будет углублена отраслевая синергия с дочерней компанией Наньнин Ляован и ускорено развитие серии продуктов автомобильного освещения компании Foshan Lighting.

Проект строительства центра исследований и разработок: Общий объем инвестиций в проект составляет 145 млн юаней, из которых 145 млн юаней планируется привлечь за счет собранных средств. Данный проект направлен на модернизацию существующих светодиодных осветительных продуктов компании Foshan Lighting. Проект будет сосредоточен на пяти основных направлениях: "Здоровое освещение", "Умное освещение", "Сельскохозяйственное освещение", "Морское освещение" и "Автомобильное освещение", разрабатывая серию светодиодных осветительных продуктов для постоянного расширения ассортимента продукции в этих областях.

Компания Foshan Lighting заявила, что использование привлеченных средств тесно связано со стратегией будущего развития компании и ее текущим основным бизнесом. Строительство производственных проектов поможет компании увеличить производственную мощность, расширить масштабы деятельности, усилить конкурентные преимущества и рентабельность, повысить устойчивость к рискам и тем самым максимизировать как корпоративную, так и социальную выгоду; строительство проекта центра НИОКР поможет укрепить научно-исследовательский потенциал компании, повысить добавленную стоимость продукции и улучшить конкурентоспособность компании.

Согласно объявлению, до данного выпуска группа Guangsheng напрямую владеет 6,1% акций Foshan Lighting. Группа Guangsheng и её согласованные стороны, Electronics Group, Hong Kong Guangsheng Investment и Hong Kong Huasheng, совместно владеют 30,82% акций компании. Группа Guangsheng и её согласованные стороны являются контролирующими акционерами компании, при этом группа Guangsheng является фактическим контролером.

Группа Guangsheng намерена подписаться на 25% от общей суммы средств, привлеченных в ходе этого выпуска акций для конкретных объектов. Исходя из верхнего предела в 409 миллионов акций для этого выпуска, после завершения выпуска ожидается, что Группа Guangsheng и лица, действующие согласованно с ней, будут совместно владеть не менее чем 29,48% акций компании, при этом контроль над компанией не изменится.

15 марта компания BPSemi опубликовала «Объявление об использовании собственных средств для поглощения части акций дочерней компании» (далее — «Объявление»), предлагая поглотить 38,87% акций компании Nanjing Lingou Chuangxin Electronics Co., Ltd. (далее — «Lingou Chuangxin») за 250 млн юаней.

В объявлении указано, что на основе стратегического плана развития компании, с целью дальнейшего усиления синергетического эффекта между сторонами, повышения эффективности операционного принятия решений компанией и увеличения рентабельности, компания BPS Semiconductor планирует использовать собственные денежные средства для поглощения 38,87% доли в компании Lingou Chuangxin, принадлежащей ее акционерам — компании GF Xinde Investment Management Co., Ltd. и партнерству Zhoushan Hezhongxin Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), по цене передачи около 250 млн юаней. После завершения Поглощения компания будет владеть 61,61% доли в Lingou Chuangxin , и Lingou Chuangxin будет включена в консолидированную финансовую отчетность компании.

Данные государственной регистрации показывают, что еще в апреле 2020 года компания BPS приобрела 5%-ную долю в LinkOChip, при этом оценка целевой компании составляла 150 млн юаней, и стороны в основном осуществляли деловое сотрудничество. В октябре 2021 года BPS объявила о намерении приобрести 95,75% акций Nanjing LinkO за 613 млн юаней. После завершения сделки LinkOChip должна была стать дочерней компанией со стопроцентным участием BPS. Однако из-за последующих изменений на рынке 8 марта 2022 года BPS объявила о решении прекратить данную реструктуризацию и отозвать документы заявки.

Согласно раскрытой информации, по состоянию на 31 декабря 2022 года компания BPS владела 22,74% акций Lingou Chuangxin, являясь вторым по величине акционером.

Как ведущее отечественное предприятие в области чипов драйверов светодиодного освещения, основным бизнесом BPS являются продукты чипов управления питанием, а существующие продукты включают чипы драйверов светодиодного освещения, чипы драйверов двигателей, чипы питания AC/DC, чипы питания DC/DC и т. д.Основными продуктами Lingou Chuangxin являются чипы MCU, а конечными рынками являются в основном электромобили, электроинструменты, бытовая техника, промышленный контроль и т. д.

Известно, что чипы управления питанием и чипы управления и привода двигателей от BPS могут формировать комплексное решение для привода двигателей вместе с микроконтроллером (MCU) управления двигателями от LKsemi. В объявлении также указано, что эта сделка будет способствовать бизнес-синергии между компанией и LKsemi в таких областях, как продукты, технологии и НИОКР.

Предварительный отчет о результатах за 2022 год, опубликованный компанией BPSemi, показывает, что под влиянием сокращения спроса конечных потребителей и снижения цен на продукцию результаты деятельности компании в 2022 году продемонстрировали значительный убыток: общая операционная выручка составила 1,077 млрд юаней, что на 53,21% меньше в годовом исчислении (YoY). Что касается чистой прибыли, то в 2021 году компания получила чистую прибыль в размере 677 млн юаней, тогда как в 2022 году чистая прибыль составила примерно -207 млн юаней, перейдя от прибыли к убытку.

По сравнению с этим, операционные показатели целевых активов относительно стабильны. Согласно объявлению, компания Lingou Chuangxin получила Выручку в размере 91,5578 млн юаней и 123,8651 млн юаней в 2021 и 2022 годах соответственно, а Чистая прибыль составила 21,4156 млн юаней и 42,2237 млн юаней.

В этих условиях компания BPSemi решила приобрести 38,87% акций компании Lingou Chuangxin за счет собственных средств, что свидетельствует о высокой уверенности в будущем потенциале роста объекта поглощения.

В рамках этой сделки компания BPS Semiconductor надеется进一步 расширить и усовершенствовать свою продуктовую линейку и ускорить выход на рынки конечных приложений. По сообщениям, Ван Синчэнь, секретарь совета директоров BPS Semiconductor, сообщил журналистам, что Поглощение части акций компании LKsemi направлено на объединение ее чипов MCU для управления двигателями с продуктами чипов управления питанием BPS Semiconductor для совместного расширения конечных сценариев применения, таких как бытовая техника и электромобили.