Одна статья для понимания текущего состояния и конкурентной среды отрасли умных уличных фонарей в Китае

I. Обзор умных уличных фонарей

Умный уличный фонарь / умная опора, также известный как умная опора, представляет собой новый тип информационной инфраструктуры, который следует распределению городских дорог и улиц. Основываясь на концепции «совместного строительства и использования», он объединяет функции камер, рекламных экранов, зарядных станций, малых базовых станций и других устройств. Он может собирать, публиковать и передавать информацию в различных отраслях, включая освещение, общественную безопасность, муниципальные дела, метеорологию, охрану окружающей среды и связь, обеспечивая точное управление различными городскими секторами и интенсивное использование городских ресурсов. Строительство умных опор помогает решить проблемы городской инфраструктуры, такие как «множество столбов» и «один столб для одного использования», тем самым реализуя эффективное использование городского общественного пространства.

Преимущества умного уличного фонаря / умной опоры

Источник: собрано из открытых данных

С точки зрения политики, в период с 2018 по 2021 год китайское правительство выпустило несколько политик, поощряющих местное строительство интеллектуальных опор освещения для ускорения развертывания сетей 5G. В сентябре 2021 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и городского развития совместно с несколькими ведомствами издало «Трехлетнюю программу действий по созданию новой инфраструктуры Интернета вещей (2021–2023)». В программе четко указано на необходимость продвижения строительства новой городской инфраструктуры на основе цифровизации, сетевизации и интеллектуализации. Также предусмотрено продвижение строительства и масштабного внедрения сенсорных терминалов, таких как умные коллекторы, умные счетчики и интеллектуальные опоры освещения.

Обзор соответствующих политик в отрасли умных уличных фонарей в Китае за 2021-2022 годы

Источник: собрано из открытых данных

С социальной точки зрения рынок умного освещения продолжает расти. Умное освещение относится к персонализированному управлению светильниками с помощью технологий автоматизированного контроля, таких как таймер включения/выключения, дистанционное управление, регулировка яркости, изменение цветовой температуры и подключение к Интернету вещей (IoT). Продукты умного освещения обладают более высокой добавленной стоимостью и лучше соответствуют потребностям клиентов. По мере того как конечные клиенты все больше требуют дифференцированных характеристик продуктов, продукты умного освещения стали важным драйвером роста в отрасли светодиодного освещения. Согласно данным, объем рынка индустрии умного освещения в Китае достиг 109,68 млрд юаней в 2021 году, что представляет собой рост в годовом исчислении (YoY) на 40,5%.

С точки зрения структуры приложений в нижнем звене цепи, в 2021 году приложения умного освещения для коммерческих и промышленных предприятий занимали наибольшую долю — 57,21%, за ними следовали приложения умного освещения для жилых помещений и уличного умного освещения с долями 21,36% и 12,16% соответственно; с точки зрения структуры рынка, доля рынка светильников и аксессуаров неуклонно росла в последние годы. По данным статистики, в объеме рынка умного освещения Китая в 2021 году системы управления составляли 90%, а светильники и аксессуары — 10%.

Размер рынка и темпы роста отрасли умного освещения в Китае за период 2015–2021 гг.

Источник: собрано из открытых данных

Верхний уровень цепочки поставок умного уличного фонаря включает поставщиков сырья и компонентов, а также поставщиков базовых станций 5G и технологий связи. Средний уровень включает основных производителей опор уличных фонарей (к ключевым игрокам относятся Unilumin, Huati Technology, Haina Tiancheng, Shanghai Sansi, Jinan Sanxing и др., при этом рынок относительно фрагментирован), а также модули муниципального инженерного дела для обработки и использования данных. В части нижнего уровня интегрированных конечных приложений существует высокая расширяемость; в зависимости от функций, интегрированных в опоры, это мониторинг окружающей среды, интеллектуальное движение, городская безопасность и зарядные станции и т.д.

Цепочка поставок отрасли умных уличных фонарей / умных опор

Источник: проспект эмиссии Huati Technology, подготовлен Huajing

В общей структуре проекта умных уличных фонарей стоимость корпуса опоры и устройств зарядной станции составляет наибольшую долю, обе достигая около 20%; за ними следуют системы безопасности и видеонаблюдения, интеллектуальные шлюзы и оборудование для видео-вещания с долями затрат 14%, 12% и 10% соответственно; затем идут расходы на строительные работы, составляющие 8%; затраты на другое оборудование относительно низки, все ниже 5%.

Структура затрат на строительство проекта умных уличных фонарей в Китае (единица: %)

Источник: собрано из открытых данных

Под влиянием спроса на интеллектуализацию и энергосбережение размер рынка отрасли умных уличных фонарей продолжает расти. По данным статистики, в 2020 году глобальный размер рынка отрасли умных уличных фонарей составлял примерно 7,51 млрд долларов США, при этом размер рынка уличных фонарей LED составлял примерно 672 млн долларов, а размер рынка умных опор составлял примерно 6,84 млрд долларов. Ожидается, что в 2024 году глобальный размер рынка отрасли умных опор превысит 14 млрд долларов.

Объем мирового рынка отрасли умных уличных фонарей в 2019–2024 годах

Примечание: Размер рынка умных уличных фонарей с LED включает только цоколь и одну систему управления освещением.

Источник: TrendForce, Technavio, Институт промышленных исследований Хуа Цзин

Что касается внутреннего рынка, благодаря строительству урбанизации в Китае, государственной поддержке политики и развитию инфраструктуры 5G, размер рынка умных опор освещения в Китае продемонстрировал быстрый рост в период с 2018 по 2020 год. Согласно соответствующим данным, размер рынка умных опор освещения в Китае вырос с 972 миллионов юаней в 2018 году до 2,306 миллиарда юаней в 2020 году. К 2021 году размер рынка умных опор освещения достиг 4,624 миллиарда юаней, что представляет собой годовой темп роста почти 100% по сравнению с 2020 годом.

В настоящее время уровень проникновения умных опор уличного освещения в Китае низок и составляет менее 1%. Согласно данным Национального бюро статистики, количество светильников для дорожного освещения в городах Китая превысило 32 миллиона в 2021 году. Однако, согласно данным в реальном времени от Pole Tower Online, по состоянию на 29 декабря 2022 года общее количество построенных умных опор уличного освещения в Китае достигло 392 тысяч, включая 148 тысяч завершенных умных уличных фонарей, 187 тысяч находящихся в строительстве и 57 тысяч в стадии тендера.

Объем рынка и темпы роста отрасли умных уличных фонарей в Китае в период с 2018 по 2025 год

Источник: CSA Research, собрано Институтом промышленных исследований Хуацзин

Рынок городского освещения в Китае имеет большой объем, в отрасли работает множество компаний, а концентрация рынка низкая. Доля рынка отдельных предприятий относительно невелика, и пока не сформировался доминирующий лидер отрасли. Исходя только из выручки и сферы деятельности, отечественные компании умных уличных фонарей можно разделить на три уровня: Первый уровень включают компании с годовой выручкой свыше 5 миллиардов юаней или те, что пользуются высоким признанием в отрасли, такие как Unilumin, Huati Technology, Depeng Lighting и OPPLE Lighting. Второй уровень составляют компании с выручкой около 1 миллиарда юаней и значительным опытом в отраслях освещения и производства опор, такие как Qingshang Shares, Signify (Philips), Shuzhi Technology и Longteng Lighting. Третий уровень состоит из компаний с широким охватом бизнеса по производству опор в Восточном и Северном Китае, например, HuaPu Yongming, Funeng Shares, Xinda Optoelectronics и Zhongke Yuantong.

Конкурентная среда рынка отрасли умных уличных фонарей в Китае

Источник: собрано из открытых данных

Среди публичных компаний в отрасли умных опор освещения компания Unilumin имеет наиболее широкое присутствие в своем бизнесе по умным опорам освещения, с ключевым фокусом на юге Китая, востоке Китая и западных регионах. Согласно данным годового отчета Unilumin, в 2021 году компания достигла общей выручки в размере 7,229 млрд юаней, с чистой прибылью в 182 млн юаней. В части бизнеса основные операции компании связаны с интеллектуальными дисплеями; в 2021 году бизнес Unilumin в области интеллектуальных решений принес выручку в размере 6,198 млрд юаней, что составило 85,74%, а выручка от бизнеса, связанного с умным освещением, составила 549 млн юаней, или 7,59%.

Ситуация с общей операционной выручкой и чистой прибылью компании UM Optoelectronics за 2013–2021 гг.

Источник: объявления компании, организовано Хуаджин

1. Постоянная оптимизация политики для развития отрасли

Благодаря широкому внедрению новых информационных технологий, таких как Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект, умные города стали неизбежным трендом. В последние годы было выпущено множество новых политик в области умных городов, что вызвало волну строительства умных городов во многих городах Китая. Правительство приняло ряд политических мер для продвижения развития умных городов; поскольку умные уличные фонари являются важной частью умных городов, ожидается, что дальнейшая оптимизация политики продолжит стимулировать рост этой отрасли.

2. Уровень урбанизации продолжает расти, ускоряя строительство

В последние годы процесс урбанизации в Китае быстро продвигался, и уровень урбанизации постепенно вырос с 50% в 2010 году до 64,7% в 2021 году. На фоне быстрого продвижения урбанизации государственные инвестиции в муниципальную инфраструктуру, такую как дорожное освещение, будут продолжать расти. Особенно после предложения «новой инфраструктуры» в 2020 году новая волна строительства была поднята для городской «новой инфраструктуры», и отрасль городского освещения будет продолжать получать выгоду и поддерживать быстрый рост.

3. 5G ускоряет развитие отрасли

По мере дальнейшего совершенствования технологий искусственного интеллекта будущие возможности применения в бизнесе предприятий станут ключевым фактором оценки капитала. С коммерческой зрелостью 5G эффективность подключения ИИ также повысится; области глубокого обучения, добычи данных и автоматического программирования будут реализованы в большем количестве прикладных областей, а 5G дополнительно ускорит развитие отрасли.

4. Умные уличные фонари / умные опоры — это тенденция будущего развития

Уличные фонари с множеством функций (интеллектуальные) на самом деле являются носителями для сбора, обработки и распространения информации. Уличные фонари с множеством функций могут иметь значение для городского строительства, экономя требования к землепользованию, интегрируя использование ресурсов и улучшая имидж города. В то же время модульная стандартизация, разнообразие стилей и профессиональная конфигурация являются будущими направлениями развития уличных фонарей с множеством функций.