Анализ барьеров в отрасли светодиодного освещения Китая в 2022 году

近年来，各国/地区LED照明产业一直处于快速发展阶段，在全球化的背景.下，各国/地区发布了各种政策法规大力推动LED照明行业发展。各国/地区对于准入要求各不相同，有安全方面准入要求、电磁兼容方面准入要求，也有能效方面准入要求等，对行业新进入者而言，存在较高的壁垒。

I. Текущее состояние рынка светодиодного освещения

1. Размер рынка светодиодного освещения

Данные показывают, что размер рынка отрасли освещения LED в Китае ежегодно растет. Он увеличился с 635.8 млрд юаней в 2017 году до 862.7 млрд юаней в 2020 году, со среднегодовым темпом роста 10.7%. Институт промышленных исследований «China Merchants» прогнозирует, что размер рынка отрасли освещения LED в Китае достигнет 1008.5 млрд юаней в 2022 году, рост в годовом исчислении (YoY) составит 7.0%.

Источник данных: Составлено CSA, Альясом твердотельного освещения Китая и Институтом исследований коммерческой отрасли Китая

2. Доля рынка светодиодных осветительных приборов

После переживания быстрого роста на ранних этапах рынок светодиодного освещения Китая увидел быстрый рост уровня проникновения. Доля рынка китайских продуктов светодиодного освещения выросла с 65% в 2017 году до 80% в 2021 году. Ожидается, что доля рынка китайских продуктов светодиодного освещения продолжит расти в 2022 году, достигнув 83%.

II. Барьеры в отрасли светодиодного освещения

1. Барьеры разработки продуктов

Коммерческое и промышленное освещение должно удовлетворять потребности клиентов в «направлении потребительского поведения» и «содействии построению бренда». Поэтому проектирование и разработка осветительных продуктов должны базироваться на глубоком понимании позиционирования продукта и функциональных характеристик со стороны клиентов. В сочетании с факторами, такими как сценарии применения, культурные обычаи и модели потребительского поведения клиентов, компании должны использовать свои собственные технические возможности и опыт работы с кейсами для проведения целенаправленного дифференцированного дизайна продуктов. Следовательно, даже если потенциальные участники рынка в отрасли светодиодного освещения обладают определенной технической экспертизой, опытом и кадровым резервом в области проектирования осветительных продуктов, им все равно необходимо накапливать долгосрочный опыт относительно операционных характеристик отраслей-потребителей, которые они обслуживают, понимать привычки потребления клиентов и только тогда они смогут соответствовать комплексным требованиям к дизайнерским возможностям клиентов в области коммерческого и промышленного освещения. Таким образом, вход в отрасль светодиодного освещения сопряжен с барьерами разработки продуктов.

2. Барьеры Сертификации

Зарубежные рынки, такие как Европа, США, Япония и Австралия, на протяжении длительного времени являлись основными рынками для китайских компаний-экспортеров светодиодных осветительных приборов. Различные страны/регионы предъявляют разные стандартные требования к светодиодным осветительным приборам, поступающим на их локальные рынки. В то же время процесс сертификации требует относительно длительного цикла, а начальные затраты на сертификацию значительны. По мере созревания технологии светодиодного освещения применение таких продуктов будет становиться всё более распространенным. Для обеспечения безопасности светодиодных осветительных приборов, продаваемых на рынке, соответствующие нормативные акты и стандарты сертификации в различных странах/регионах будут постоянно совершенствоваться, создавая квалификационные барьеры для потенциальных участников отрасли.

3. Барьеры сопутствующих услуг

商业照明和工业照明客户注重产品尤其是差异化产品的配套服务，产品定位、方案设计、应用场景分析、销售的过程服务和售后质量保障等因素都是影响客户对产品提供商选择的重要考量指标。LED照明行业潜在进入者往往因缺乏经验造成配套服务能力不足，导致其服务质量在市场竞争中处于劣势，进而面临服务能力壁垒。

4. Барьеры технических инноваций

Технология светодиодного освещения (LED) продолжает совершенствоваться, а области применения интеллектуальных технологий продолжают развиваться, что предъявляет более высокие требования к способностям в области технологических инноваций и стратегического прогнозирования поставщиков осветительных продуктов. Качественные предприятия отрасли постоянно усиливают усилия по разработке технологий и продуктов, улучшают производственные процессы и потоки для продукции, повышают эффективность производства и качество, задавая тренды развития отрасли. Поэтому потенциальные участники рынка с недостаточным опытом накопления в области технологических инноваций и разработки продуктов часто оказываются в невыгодном положении на рынке конкуренции.

5. Барьеры масштаба и капитала

经过多年的高速成长，我国LED照明行业已经步入成熟期，市场竞争日趋激烈。现阶段，LED照明灯具行业具有规模效应，大型制造企业不仅可以通过集中采购、规模化生产和供货，有效降低生产成本，还可以通过产品设计案例的积累与沉淀，大大降低光学设计、工业设计等方面的成本，并提高生产效率，形成竞争优势。此外，LED照明企业生产组织能力、设备自动化能力也会直接影响产品质量及产能的提升，往往需要投入大量资金，加之LED照明产业的技术迭代速度较快，后续还需要在产品、工艺研发和设计领域持续大量投入。因此对行业内中小型企业及新进入企业而言，形成了较高的规模壁垒及资金壁垒。

6. Барьеры для талантов

Отрасль светодиодного освещения относится к отраслям с высокой степенью интенсивности знаний и технологий, что требует высоких комплексных стандартов для команд НИОКР. Помимо владения общими знаниями в области оптики, электроники, автоматического управления, обработки данных и механической обработки, специалисты должны быть знакомы с фотометрией и теорией цветности, а также понимать соответствующие технологии и разработки в отрасли освещения, секторе светящихся материалов и области светодиодного освещения. Кроме того, сотрудники отдела продаж на рынке и другие технические роли в компаниях светодиодного освещения требуют сильной профессиональной подготовки и компетенций. По мере того как компании светодиодного освещения все больше эволюционируют в сторону интегрированных моделей, выступающих в качестве поставщиков решений по освещению, поставщиков продукции и системных интеграторов, возникает растущая потребность в универсальных, многопрофильных опытных специалистах. Для новых участников рынка создание мощной команды специалистов по НИОКР и продажам обычно требует длительного периода обучения, накопления опыта и адаптации.

Источник: Китайская сеть рыночных исследований