Lumileds подает заявление о защите от банкротства

Компания Lumileds Holding B.V. (далее именуемая «Lumileds» или «Компания»), ведущий в мире поставщик инновационных решений в области освещения, недавно объявила о достижении Соглашения о поддержке реструктуризации (RSA) с большинством кредиторов по механизму финансирования долга с первой залоговой правкой относительно условий всеобъемлющей финансовой реструктуризации.

Эта финансовая реструктуризация значительно снизит уровень левериджа компании и укрепит её баланс на сумму более 1,3 млрд долларов США (что поможет сократить долг на 1,3 млрд долларов), ускорив развитие корпорации. В то же время, за счёт нового притока ликвидности в размере до 275 млн долларов компания получит возможность дополнительно инвестировать в инновации для реализации ещё большего числа стратегических возможностей.

Для эффективного снижения коэффициента финансового рычага компания Lumileds подала в суд по делам о банкротстве Южного округа штата Нью-Йорк (далее — «Суд») узкое, предварительно согласованное заявление о защите от банкротства согласно Главе 11 Закона о банкротстве США и представила соответствующий план («План»). Область применения касается только корпоративных структур Lumileds в США и Нидерландах. Дочерние и аффилированные компании Lumileds в Европе, Азии и других регионах за пределами США не включены в данное заявление и не затрагиваются соответствующими процедурами.

До подачи заявления о реструктуризации компания уже получила необходимую поддержку от кредиторов и планирует утвердить план реструктуризации в течение примерно 60 дней, тем самым выйдя из процедуры банкротства.

Мэтт Рони, генеральный директор компании Lumileds, заявил: «Как лидер в отрасли освещения, в течение последних нескольких лет мы работали над улучшением нашей структуры затрат и конвейера инноваций, чтобы эффективно извлекать выгоду из рыночных тенденций. Глобальные ограничения поставок, пандемия COVID-19 и кризис на Украине создали постоянные вызовы; поэтому мы проактивно приняли меры по снижению финансового рычага компании. Эта реструктуризация капитала позволит нам еще больше укрепить нашу позицию как ведущего новатора на рынке профессионального освещения. Мы считаем, что наиболее эффективным и результативным способом достижения этой цели является эта заранее запланированная процедура банкротства, которая также будет сопровождаться значительным увеличением ликвидности компании. Мы благодарим наших кредиторов за их поддержку; они также уверены, что Lumileds с более сильным балансом будет обладать большей долгосрочной ценностью и потенциалом развития.»

Lumileds表示，公司在美国和荷兰以外的业务运营不在本次重组范围内。公司已提交首日动议（“first day” motions），以寻求法院授权，使公司业务和设备能够继续正常运营，且不对客户、供货商、供应商及员工造成影响。作为首日动议的一部分，公司已寻求法院批准继续按期支付供货商和供应商的所有款项。此外，公司计划照常发放员工工资和福利，不会中断。

Г-н Рони также заявил: «Наша главная задача — предоставить беспрецедентные решения для освещения, безопасности и здоровья. Эта всеобъемлющая программа по снижению уровня задолженности и повышению ликвидности сделает нас более привлекательным и сильным партнером, продолжая стимулировать инновации в области технологии LED и предоставляя клиентам новые продукты и решения».

В соответствии с условиями Соглашения о поддержке реструктуризации существующие обеспеченные кредиторы обязуются поддержать и проголосовать за сделку. После исполнения этой сделки долгосрочный долг компании Lumileds в размере 1,3 млрд долларов США будет сокращен путем конвертации долга в акции, что снизит общий долг компании с примерно 1,7 млрд долларов США до 400 млн долларов США. Эти 400 млн долларов США будут состоять преимущественно из выкупленного долга и кредитов после подачи заявки на (финансовую реструктуризацию), входящих в пятилетний механизм выхода.

Соглашение о поддержке реструктуризации также включает финансирование должника в процессе (DIP) на сумму до 275 миллионов долларов США, которое является частью процесса реструктуризации. Если оно будет одобрено судом, финансирование DIP в сочетании с имеющимися у компании денежными резервами и операционным денежным потоком, как ожидается, обеспечит Lumileds достаточными оборотными средствами для продолжения выполнения всех своих обязательств перед клиентами, поставщиками и продавцами, а также для выплаты зарплат и льгот сотрудникам.

Источник: Lumileds