Контролирующий акционер и фактический контролер компании MTC Co., Ltd. предлагается изменить на Shenzhen Capital Group! Цена сделки составляет почти 4,4 млрд.

Есть новый прогресс в вопросе перехода контроля над компанией MTC под управление Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Шэньчжэня, что привлекло большое внимание!

Вечером 27 мая компания MTC объявила, что ее контролирующим акционером и фактическим контролером предполагается сделать Shenzhen Capital Group.

Согласно объявлению, контролирующий акционер компании MTC — партнерство «Наньчан МТЦ Инвестмент» (с ограниченной ответственностью) (далее — «Наньчан МТЦ Инвестмент»), его согласованные лица и фактический контролер г-н Гу Вэй 26 мая 2022 года подписали соглашение о передаче акций с компанией «Шэньчжэнь Кэпитал Оперейшн Груп Ко., Лтд.» (далее — «Шэньчжэньская группа капитала») и ее полностью принадлежащей дочерней компанией «Шэньчжэнь Исинь Инвестмент Ко., Лтд.» (далее — «Исинь Инвестмент»). «Наньчан МТЦ Инвестмент» намерена передать приобретателю в общей сложности 893 165 400 обращающихся акций без ограничений, которыми она владеет в компании. Количество акций, предлагаемых к передаче, составляет 19,73% от общего количества акций компании.

По завершении передачи группа Шэньчжэнь и компания Исинь Инвестмент будут совместно владеть 893 165 400 акциями компании, что составляет 19,73% от общего количества акций, с долей голосующих акций 19,73%; Наньчан Чжаотоу и г-н Гу Вэй будут совместно владеть 892 559 513 акциями компании, что составляет 19,72% от общего количества акций, при этом их совокупная доля голосующих акций составит всего 5%. Контролирующим акционером и фактическим контролером компании станет группа Шэньчжэнь.

По итогам переговоров цена передачи одной акции целевых акций в рамках данной сделки составляет 4,89 юаня, то есть общая цена передачи составляет 4,368 млрд юаней.

В объявлении указано , что Комитет по надзору и управлению государственным имуществом Шэньчжэня владеет 100% акций группы Shenzhen Capital Group. Группа Shenzhen Capital Group является важным субъектом для расширения цепочки поставок Комитетом по государственному имуществу Шэньчжэня, контролируемые и参股 предприятия которой охватывают многие области, такие как интеллектуальное производство, новая энергетика, ценные бумаги и страхование, формируя промышленную структуру, ориентированную преимущественно на новые отрасли, финансы и квази-финансы.

По состоянию на конец 2020 года общая стоимость активов Shenzhen Capital Group составила 65,715 млрд юаней, чистые активы — 32,650 млрд юаней, коэффициент задолженности — 50,32%; выручка за 2020 год составила 4,175 млрд юаней; чистая прибыль — 1,979 млрд юаней, рентабельность собственного капитала — 6,33%.

Компания MTC заявила, что привлечение государственного капитала в качестве контролирующего акционера благоприятно скажется на оптимизации структуры акционерного капитала и системы корпоративного управления компании, укреплении финансовой кредитоспособности и капитальной базы, обеспечении всесторонней поддержки долгосрочного стратегического развития компании, дальнейшем стимулировании жизнеспособности и содействии синергетическому развитию преимущественных ресурсов компании и акционеров. Данная передача акций не окажет существенного негативного влияния на повседневную производственную и коммерческую деятельность компании. После смены контролирующего акционера и фактического контролера компании Гу Вэй продолжит занимать должность председателя совета директоров и будет совместно с контролирующим акционером обеспечивать стабильность существующей управленческой команды компании.

Компания MTC также заявила, что продолжит сосредотачиваться на развитии трех основных направлений бизнеса: интеллектуальные дисплеи, умные домашние сети и полная цепочка поставок светодиодов (LED) . Компания будет поддерживать непрерывность и стабильность своей стратегии развития, ускорит интеграцию отрасли и капитала, достигнет нового этапа роста показателей и полностью защитит ключевые интересы компании и всех акционеров.

Недавно, обсуждая бизнес-план на 2022 год, компания MTC заявила, что будет опираться на технологические модернизации для лидерства в обновлении отрасли, далее укрепляя свою долю рынка в ключевом бизнесе домашних дисплеев и стимулируя развитие в сферах офисных, коммерческих и образовательных дисплеев; надежно развивая аппаратные и программные продукты для связи и IoT, используя возможности развития, связанные с обновлением оборудования и повышением ценности услуг в эпоху Интернета вещей. Одновременно компания полностью поддерживает развитие цепочки поставок LED. С одной стороны, она постоянно повышает технический уровень светодиодных кристаллов (чипов) и корпусирования LED, активно размещая продукты с высокой добавленной стоимостью, стабильно расширяя производство и постепенно увеличивая долю рынка; с другой стороны, компания привлекает профессиональные технические команды для создания продуктов дисплеев Mini COB, запускает новые решения для больших экранов, максимизируя синергетические преимущества всей цепочки поставок LED, что помогает компании быстро стать ведущим предприятием в отрасли.

Сообщается, что 17 марта 2022 года на 29-м заседании пятого Совета директоров компании было одобрено «Предложение о подписании инвестиционного соглашения с Комитетом по управлению Зоной высокотехнологичного промышленного развития Наньчана». Компания планирует инвестировать 5 млрд юаней в Зону высокотехнологичного промышленного развития Наньчана для строительства проекта по производству светодиодных кристаллов (чипов) Mini LED и модулей дисплеев RGB с малым шагом пикселя. Для увеличения доли рынка в области новых дисплеев Mini/Micro LED, на основе существующей месячной производственной мощности в 650 000 4-дюймовых пластин GaN, в 2022 году компания добавит производственную линию GaN Mini LED с 52 камерами, доведя общую месячную производственную мощность GaN до 1,1 млн 4-дюймовых пластин после расширения. Одновременно компания добавит 300–500 производственных линий для модулей дисплеев RGB с малым шагом пикселя с использованием технологии корпусирования COB, реализуя стратегическое развертывание всей цепочки поставок LED «от кристалла до экрана».

Внутридневные новости от 30 мая: В 9:32 акции MTC (002429) достигли верхнего предела роста. Текущая цена составляет 3.91, рост на 10.14%.