MTC намерена прекратить IPO по выделению дочерней компании в рамках проекта расширения производства на 5 млрд юаней

Вечером 17 марта компания MTC объявила о прекращении выделения и выхода на биржу (IPO) своей контролируемой дочерней компании на площадке ChiNext; планируется инвестировать 5 млрд юаней в зону высокотехнологичного промышленного развития Наньчана для строительства проекта по производству светодиодных кристаллов Mini LED и модулей дисплеев с мелким шагом RGB.

Прекращение выделения MTC Optoelectronics и выхода на биржу (IPO) на площадке ChiNext

Сообщается, что вечером 28 февраля компания MTC выпустила объявление, в котором указано, что ее контролирующий акционер, Наньчан Чжаотоу, и действующее согласованно с ним лицо, Гу Вэй, подписали «Рамочное соглашение о передаче акций» с компанией Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. и ее дочерней компанией, полностью принадлежащей ей, Shenzhen Yixin Investment Co., Ltd. Наньчан Чжаотоу и Гу Вэй намерены передать 19,73% акций, при этом общая сумма сделки составляет 4,368 млрд юаней.

Получатель в этой сделке, Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd., — это вспомогательная платформа выполнения функций государственных активов и профессиональная платформа управления государственным капиталом, специально созданная Комиссией по надзору и управлению государственными активами Шэньчжэня для содействия трансформации управления государственными активами от управления активами к управлению капиталом и продвижения общей стратегии операций с капиталом государственных активов Шэньчжэня.

Объявление вечером 17 марта показало, что компания MTC прекратит вопрос о выделении своей контролируемой дочерней компании Jiangxi MTC Optoelectronics Technology Co., Ltd. (далее — «MTC Optoelectronics») для IPO на площадке ChiNext Шэньчжэньской фондовой биржи. Компания MTC заявила, что недавно контролирующий акционер и фактический контролер компании планируют передать права фактического контроля над компанией . Если этот вопрос будет успешно завершен, фактический контролер MTC Optoelectronics также изменится, и MTC Optoelectronics больше не будет соответствовать условиям для первоначального публичного размещения на площадке ChiNext . После тщательного рассмотрения компания решила прекратить выделение и листинг MTC Optoelectronics на площадке ChiNext и отозвать соответствующие документы заявки.

Компания заявила, что прекращение процесса выхода на биржу (IPO) подразделения MTC Optoelectronics не окажет негативного влияния на производственную и операционную деятельность компании или MTC Optoelectronics, а также не помешает реализации общей стратегической программы компании. Являясь лидером в отрасли корпусирования светодиодов, MTC Optoelectronics обладает выдающимися техническими возможностями и передовым уровнем производства в трех основных областях применения: светодиодная подсветка, светодиодное освещение и светодиодные дисплеи . Компания способна реализовать планируемые проекты за счет собственных средств или иных форм финансирования, что будет способствовать дальнейшему расширению масштабов основного бизнеса и повышению рентабельности.

Компания MTC заявила, что при наступлении благоприятных условий компания выберет подходящий момент для возобновления процесса выделения и выхода на биржу (IPO). Одновременно компания обязуется не планировать крупную реструктуризацию активов (включая выделение и выход на биржу) в течение одного месяца после объявления о прекращении процесса выделения и листинга MTC Optoelectronics на площадке ChiNext.

Инвестиции в размере 5 млрд юаней в проекты, такие как светодиодные кристаллы Mini LED

В то же время компания MTC объявила о плане инвестировать 5 миллиардов юаней в высокотехнологичную зону Наньчана для строительства проекта по производству светодиодных кристаллов Mini LED и модулей дисплеев с малым шагом RGB.

Сообщается, что в июне 2017 года компания подписала инвестиционное соглашение с Комитетом по управлению зоной высокотехнологичного промышленного развития Наньчана для инвестиций и строительства базы производства Эпитаксия LED и чипов, объединяющей НИОКР, производство и продажи. С момента создания проект достиг производственной мощности 650 000 штук/месяц для 4-дюймовых чипов на основе GaN и арсенида галлия в области светодиодов из сложных полупроводников. Продукция охватывает весь спектр применений светодиодов из сложных полупроводников (освещение, подсветка и дисплеи). Тем временем новый завод по производству модулей дисплеев RGB LED с малым шагом пикселя, построенный компанией в зоне высокотехнологичного промышленного развития Наньчана, в основном завершен, и ожидается, что производство начнется во второй половине 2022 года.

Последнее объявление показывает, что общие инвестиции в этот проект составляют 5 миллиардов юаней, при этом инвестиции в оборудование составляют примерно 2,5 миллиарда юаней. Проект планирует приобрести оборудование MOCVD с 52 камерами и соответствующие чипы производственной мощности и вспомогательное оборудование для производства светодиодных чипов Mini LED на основе GaN, а также добавить 300-500 производственных линий модулей дисплеев LED с малым шагом с использованием технологии COB. Ожидается, что проект завершит установку и ввод оборудования в эксплуатацию и официально начнет работу в 2023 году.

Mini LED стал основным техническим направлением в области новых светодиодных дисплеев, и будущий спрос на производственную мощность будет расти взрывными темпами. Компания MTC заявила, что с развитием новых технологий отображения Mini/Micro LED, прямые дисплеи Mini/Micro LED являются основными и ключевыми ведущими продуктами, поэтому расширение производственных мощностей компании по выпуску сверхчетких Mini LED является неотложной задачей. В связи с быстрым ростом будущего рынка Mini LED компания планирует дополнительно инвестировать в строительство проектов по производству чипов Mini LED и RGB-дисплейных модулей, оптимизировать структуру продукции и расширять ассортимент светодиодных чипов и сферы их применения. Ожидается, что после запуска производства месячная производственная мощность (в пересчете на 4-дюймовые пластины) достигнет 1–1,1 млн штук.

Компания будет использовать преимущества своей структуры в рамках всей цепочки поставок светодиодов, внедрит процессы точного управления и полностью задействует синергию различных бизнес-подразделений, чтобы превратить проекты по производству светодиодных кристаллов Mini LED и RGB-модулей дисплея в новые драйверы роста прибыли. В будущем компания将进一步提升智能制造水平，增强企业核心竞争力，助力南昌打造国内LED产业最大的优势产业集群，为其电子信息产业提供强有力的支持。

Результаты и планы компании MTC

Кроме того, согласно недавно опубликованному прогнозу результатов компании MTC, чистая прибыль компании за 2021 год, как ожидается, составит от 230 до 330 миллионов юаней, что означает снижение в годовом исчислении (YoY) на 87–81%, главным образом из-за создания резерва под обесценение дебиторской задолженности группы Evergrande и её дочерних предприятий.

В последние годы основной бизнес компании демонстрирует устойчивый и стабильный рост. Компания является не только отраслевым лидером в традиционном секторе ODM ЖК-телевизоров, но и постепенно расширила свою деятельность, став поставщиком комплексных решений, объединяющих программное и аппаратное обеспечение, в области интеллектуальных дисплеев.

Компания MTC сообщила, что в 2020 году чистая прибыль, приходящаяся на акционеров публичной компании, составила 1,763 млрд юаней, а среднегодовой темп роста за три года — 43,00%. В 2021 году, за исключением проблем с взысканием дебиторской задолженности, такой как векселя к получению и счета к получению, связанных с группой Evergrande и её дочерними предприятиями, основной бизнес компании сохранял высокую рентабельность.

В будущем компания продолжит сосредотачиваться на развитии своего основного бизнеса. С одной стороны, она укрепит свои позиции в отрасли услуг ODM для умных дисплеев и умных домашних сетей, постепенно увеличит долю рынка и будет постоянно расширяться в новые области отображения, такие как офисные, коммерческие, образовательные и медицинские решения, создавая отраслевой кластер для отрасли умных дисплеев. С другой стороны, цепочка поставок LED станет стратегическим фокусом промышленного расширения компании.

Опираясь на светодиодные кристаллы (чипы) как на основу, компания дополнительно расширила производство корпусирования. Благодаря многолетнему накопленному техническому опыту и разработке продукции она заняла свою нишу в продвижении технологии микрошаговых дисплеев Mini LED, а также обеспечила комплексное присутствие в области технологии подсветки Mini LED, продуктовых решений, поддержки цепочки поставок и рынков применения. Благодаря тесному сотрудничеству с такими всемирно известными производителями, как BOE, Skyworth, Konka, TCL, Samsung, TPV и Sharp, компания постепенно получает заказы и осуществляет отгрузки.

MTC будет использовать преимущества вертикальной интеграции по всей цепочке поставок, постоянно увеличивая вклад отрасли LED в результаты компании, достигая двойного двигателя с основным сегментом бизнеса умных дисплеев и способствуя всестороннему развитию основного бизнеса.