Значительный потенциал! Анализ работы рынка городского освещения Китая

Городское освещение относится к городскому функциональному освещению и ночному / ландшафтному освещению городских дорог, туннелей, площадей, парков, общественных зелёных зон, исторических памятников и других зданий в пределах зон городского планирования. В текущий период нового развития оно также включает отрасль умных опор освещения.

Городское функциональное освещение

01 Благоприятные перспективы

За 70 лет с момента основания Китайской Народной Республики страна достигла выдающихся успехов в социальном и экономическом развитии. Уровень урбанизации вырос с 10,6% в 1949 году до 64,7% в 2021 году. Тем не менее, до целевого показателя урбанизации в 80%, характерного для развитых стран, ещё есть значительный разрыв, что указывает на большой потенциал роста. Урбанизация является одним из ключевых двигателей модернизации Китая; в частности, новая модель урбанизации, продвигаемая государством на текущем этапе, открывает новые возможности для расширения рынка и модернизации отрасли городского освещения.

Значительный потенциал

Светильники для дорожного освещения доминируют в городском функциональном освещении. К 2020 году длина городских дорог в Китае приблизилась к 500 000 километрам, было установлено более 30 миллионов светильников для дорожного освещения. Базовый спрос на рынке значителен, сохраняя темпы роста около 5% за последние пять лет, при относительно стабильном приросте. По мере углубления нового типа урбанизации спрос на качественное городское дорожное освещение будет продолжать расти.

Согласно статистике китайских ведомств по управлению уличными фонарями, натриевые лампы высокого давления остаются основным продуктом в сфере дорожного освещения в Китае. После многих лет постепенного замещения продукты светодиодного освещения по-прежнему составляют лишь 30%. Это отражает тот факт, что в области дорожного освещения в Китае все еще насчитывается более 20 миллионов уличных фонарей, не являющихся светодиодными. В глобальном масштабе уровень проникновения светодиодных уличных фонарей еще ниже и не превышает 15%. Таким образом, как в Китае, так и во всем мире, несмотря на высокую долю светодиодов на рынке новых установок, гораздо более крупный существующий парк оборудования по-прежнему обладает значительным потенциалом для замены.

03 Структура отрасли

С точки зрения структуры рынка в последние годы произошли некоторые изменения. Некоторые ведущие предприятия десятилетней давности постепенно пришли в упадок в условиях жесткой рыночной конкуренции. В отличие от них, компании, представленные Huapu Yongming, сосредоточились на НИОКР и производстве, приняв инновационную бизнес-модель, которая напрямую взаимодействует с производителями, а не с конечными пользователями, добившись значительного развития. Между тем, промышленный кластер уличных фонарей в Гаою за последнее время быстро развился, сформировав промышленную агломерацию производства городского освещения, цепочек поставок и интеграторов, сохраняя тесные связи с инженерными конечными пользователями.

Отрасль городского освещения в Гаою, провинция Цзянсу, зародилась в 1976 году. За 45 лет развития сейчас насчитывается более 1000 производителей, связанных со светильниками и опорами, включая более 30 предприятий с годовым объемом продаж свыше 100 млн юаней. Появились лидеры отрасли, такие как Longteng, Chengxu, Xiandai и Baode. В 2008 году Гаою было присвоено почетное звание «База производства уличных фонарей Китая» Китайской ассоциацией светотехнической промышленности (CALI). В настоящее время её продукция светильников для дорожного освещения занимает около 30% национального рынка, а продукция опор — 70% национального рынка.

Текущую ситуацию можно охарактеризовать как «две концентрации и одна дисперсия». «Первая концентрация» относится к появлению ведущих предприятий в сфере уличных фонарей, включая крупные компании, такие как Huapu Yongming, Unilumin, Sansi, Longteng, Xiandai, Jinghe, Jingri, Lianyu, Yashi, Debang и Samsung. «Вторая концентрация» обозначает формирование производственных и логистических кластеров, представленных городом Гаою (провинция Цзянсу), движимых ведущими предприятиями, такими как Longteng, Chengxu и Xiandai, где многочисленные малые и средние предприятия образуют промышленные агломерации. «Одна дисперсия» указывает на то, что общий уровень концентрации отрасли уличных фонарей остается низким, что схоже с ситуацией в отрасли освещения в целом. На рынке уличных фонарей объемом около 30 млрд юаней вышеупомянутые ведущие предприятия все еще редки; ни одна компания еще не достигла уровня выручки в 1 млрд юаней, а компаний с показателем 500 млн юаней мало. Между тем, малые и средние предприятия с продажами в десятки миллионов многочисленны и составляют абсолютное большинство. Однако по мере того как спрос на рынке городского освещения эволюционирует в сторону сложности, кастомизации и фрагментации, требования к НИОКР, производству, услугам и бренду будут еще больше возрастать. Следовательно, конкурентоспособность ведущих предприятий усилится, а повышение концентрации отрасли является неизбежным результатом высококачественного развития.

Умный уличный фонарный столб

01 Возник в нужное время

С 2020 года инициатива «Два новых и один важный» (а именно новая инфраструктура, урбанизация нового типа и крупные проекты в сфере транспорта, водного хозяйства и т. д.) стала главным приоритетом в инвестиционном секторе Китая. Индустрия интеллектуальных опор освещения согласовалась с основными тенденциями развития новой инфраструктуры и умных городов, процветая по всей территории Китая. Во-первых, «интеграция нескольких опор и многоцелевое использование» представляет собой комплексное использование различных городских ресурсов и основана на видении будущего строительства умных городов. Ее внедрение помогает снизить затраты и повысить эффективность городского управления, что делает ее неизбежной тенденцией для высококачественного городского развития в будущем. Опора освещения служит носителем, характеризующимся широким и равномерным распределением по всему городу; она также является электрическим терминалом определенной высоты. В контексте строительства умных городов, требующего всестороннего восприятия и Интернета вещей, опора освещения также является отличным носителем для датчиков, собирающих данные.

02 Политика как драйвер

С момента начала национального продвижения строительства умных городов в 2012 году Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития последовательно опубликовало три пакета списков пилотных городов для умных городов. Общее количество пилотных городов достигло 290, что предоставило множество возможностей для развития предприятиям, занимающимся бизнесом, связанным с умными городами. В 2019 году Министерство промышленности и информационных технологий и Государственная комиссия по контролю и управлению государственным имуществом совместно выпустили «Реализационные мнения о содействии совместному строительству и использованию телекоммуникационной инфраструктуры для поддержки строительства сетей 5G», потребовав от телекоммуникационных компаний и башенных компаний интенсивно использовать социальные ресурсы опор и башен, осуществлять строительство новых микробазовых станций и заранее резервировать ресурсы площадок для 5G. На местном уровне такие регионы, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Хэбэй, Шаньси, Фуцзянь, Хунань, Сычуань и Аньхой, последовательно внедрили соответствующие политики для продвижения строительства умных фонарных столбов с принципом «многостолбовая интеграция, один столб для множества применений» для различных городских опор.

Очевидно, что как центральное, так и местное правительства осуществляют стратегические инвестиции в сектор умных опор. Поскольку умные опоры являются городской общественной инфраструктурой, политика будет играть ключевую роль в их развертывании.

03 Большой рынок

На фоне государственных инвестиций в рамках инициативы строительства «Два новых и один важный» общее количество проектов умных опор в 2020 году составило около 200, а общий объем инвестиций приблизился к 50 млрд юаней. Средняя стоимость контракта по проекту выросла с десятков миллионов до сотен миллионов. Согласно соответствующим данным, в Китае сейчас насчитывается почти 30 миллионов осветительных опор, а также 15 миллионов других опор, таких как опоры видеонаблюдения и связи. Однако уровень проникновения умных опор остается довольно низким, что указывает на значительный потенциал развития.

04 Текущее состояние развития

Как комплексная инфраструктура умного города, интеллектуальные опоры направлены на достижение совместного строительства, обмена и совместного управления информационной инфраструктурой. Однако, будучи новым решением, остается множество нерешенных вопросов, таких как пересечение технологий и бизнес-моделей между отраслями, межведомственное взаимодействие, процессы планирования и строительства, разработка бизнес-моделей и создание систем стандартов.

В настоящее время компании, производящие уличные фонари, опоры и системы управления, являются движущей силой внедрения интеллектуальных опор. С корпоративной точки зрения, строительство интеллектуальных опор принесет множественные доходы, такие как производство, установка, энергосбережение, эксплуатация и техническое обслуживание, реклама, зарядка, аренда и данные, все из которых могут создавать добавленную стоимость. У производителей и операторов разные ценностные предложения. Для большинства производственных предприятий в отрасли освещения их масштаб затрудняет достижение интеграционных возможностей; однако они могут активно инвестировать в НИОКР для расширения промышленных сценариев применения и функций по мере необходимости, используя преимущества НИОКР и производства для получения патентов и повышения основной конкурентоспособности, совершенствуясь для поиска интеграции. Кроме того, модель формирования решений за счет продуктов различных звеньев цепочки поставок для «совместного выхода на глобальный рынок» также настоятельно рекомендуется.

Для операторов, таких как инженерные компании, помимо использования преимуществ своей специализации и опыта для получения проектов, необходимо также учитывать расширение бизнес-модели: переход от инженерных подрядчиков к комплексным поставщикам городских услуг в целях устойчивого развития. Стоит отметить, что в отрасли городского освещения Гаою, известной как «База производства уличных фонарей Китая», продукция опор более конкурентоспособна, чем светильники, занимая до 70% национального рынка. Благодаря этому отраслевому преимуществу, значительное количество предприятий Гаою активно работает в индустрии умных опор.

Выступая в качестве платформы для сбора, обработки и распространения информации, умные уличные фонари не только экономят городское пространство и улучшают имидж города, но также интегрируют городские ресурсы и повышают операционную эффективность. В будущем Отрасль умных уличных фонарей будет постепенно развиваться в сторону зрелой стадии, характеризующейся специализированным спросом, стандартизированным дизайном и разнообразием применений, что предоставит исторические возможности для развития соответствующих предприятий в цепочке создания стоимости.

3. Городское ландшафтное освещение

Благодаря углублению процесса урбанизации в Китае, росту рыночного спроса и проведению крупных мероприятий городское ландшафтное освещение пережило несколько лет бурного развития после 2016 года. Став привлекательной сферой для капиталовложений, оно также стимулировало бизнес производителей по всей цепочке поставок. Однако быстрый рост породил множество проблем: чрезмерное освещение, световое вмешательство/световое вторжение, унификацию городского облика, неравномерное качество проектов, крупные авансовые платежи и дебиторскую задолженность, а также трудности с устойчивым развитием.

В связи с этим в конце 2019 года Центральная руководящая группа тематического образовательного мероприятия «Оставаться верными нашему первоначальному стремлению и твердо помнить о нашей миссии» выпустила «Уведомление об исправлении таких проблем, как чрезмерное «ландшафтное освещение» и другие «проекты для показателей» и «проекты для лица». Основная цель — устранить чрезмерное освещение и проекты для показателей/лица. Уровень городского ландшафтного освещения должен соответствовать уровню экономического и социального развития города и его культурному характеру. В начале 2020 года внезапная вспышка пандемии COVID-19 привела главным образом к остановке строительства проектов и трудностям в расширении бизнеса, что вызвало общее снижение результатов отрасли и негативно повлияло на приемку проектов и сбор платежей.

В целом, влияние пандемии было лишь временным и локальным, тогда как изменения в политике изменили ландшафт, выведя весь рынок ночного / ландшафтного освещения в новое нормальное состояние рационального развития. Крупномасштабные городские проекты освещения теперь редки, их место заняли ночные туры культурного туризма, коммерческая недвижимость и инициативы умных городов как основное направление. Между тем, тенденция к фрагментированным и индивидуализированным проектам стала более выраженной. Эта тенденция предъявляет более высокие требования к возможностям производителей в области проектирования, исполнения, обслуживания и интеграции цепочки поставок. Компании, которые преуспевают в этих областях, будут более конкурентоспособными на рынке.

В то же время компании в сфере ландшафтного освещения уже начали трансформацию. Одни переориентируются на проекты культурно-туристических ночных туров, другие переходят к строительству умных городов, а некоторые совмещают оба направления. Направление культурно-туристических ночных туров соответствует государственной поддержке развития экономики культуры и туризма для удовлетворения растущих потребностей людей в лучшей жизни, а также является расширением бизнес-моделей городского ночного / ландшафтного освещения. Для инженерных компаний в области освещения, обладающих сильными компетенциями в проектировании, строительстве и сервисе, а также богатым проектным опытом, переход в сферу культурно-туристических ночных туров относительно проще. В то же время умные опоры освещения и даже строительство умных городов представляют собой комплексную отрасль, охватывающую различные технологии, дисциплины, бизнес-модели и ведомства. В процесс вовлечено множество отраслей, масштаб крайне широк, прецедентов нет; все звенья цепочки создания стоимости находятся на начальном этапе «пробования на ощупь», и участие сопряжено со значительными вызовами.

Глядя в будущее, центральные документы по исправлению ситуации направлены против чрезмерной яркости и имиджевых проектов, но не запрещают городское ландшафтное освещение. По мере того как комплексная национальная мощь Китая продолжает расти, экономика стабильно развивается, урбанизация углубляется, а общественный спрос на лучшую жизнь остается устойчивым, сохраняется значительный рыночный спрос на городское ландшафтное освещение. Кроме того, в октябре 2020 года Глобальная ассоциация освещения (GLA) опубликовала позиционное заявление «Ночное освещение: Важность качественного освещения и сохранения ночного времени» (нажмите, чтобы просмотреть полный текст), указав, что высококачественное наружное освещение является общей ответственностью светодизайнеров, владельцев и операторов осветительных установок, а также производителей освещения. Пропаганда высококачественного городского ночного освещения посредством хорошего дизайна и выбора качественной продукции также является консенсусом в глобальной отрасли освещения.

В постпандемийную эпоху государство продолжает сохранять высокий уровень инвестиций в проекты «два новых и один важный». Небольшие, но изысканные проекты культурного ночного туризма появляются как грибы после дождя. Как важное средство стимулирования внутреннего потребления, ландшафтное освещение将继续发挥重要作用 в развитии городской ночной экономики, и у этой отрасли по-прежнему будут хорошие перспективы развития. Задача отрасли — лучше сочетать технологические средства светодизайна с культурно-художественным содержанием, чтобы ландшафтное освещение стало настоящим помощником в отражении духовного ядра города, продвижении городской культуры и стимулировании городской экономики.

Помимо описанных выше преимуществ в сфере производства, Гаою, известный как «База производства Уличный фонарь Китая», также обладает высокой конкурентоспособностью в области светотехнического проектирования. На сегодняшний день только 196 предприятий по всей стране одновременно обладают «Специальной квалификацией класса А для проектирования светотехнических объектов» и «Квалификацией подрядчика первого уровня для городского и Дорожное освещение». Во главе с лидерами отрасли в сфере городского светотехнического проектирования Гаою, такими как Longteng, Chengxu, Shenzhou и Baode, этот уездный регион занимает 13 из этих позиций, соперничая с муниципалитетом Пекин. Это означает, что в Гаою базируются интеграторы городского освещения, такие как Longteng и Chengxu, способные предоставлять полный спектр услуг, включая проектирование схем городского освещения, НИОКР и производство продукции, строительный монтаж и эксплуатацию проектов, что обеспечивает им значительную комплексную конкурентоспособность в сфере городского освещения.

На «Выставке технологических инноваций в цепочке поставок осветительной промышленности Китая», организованной Китайской ассоциацией осветительной промышленности (CALI) в Шэньчжэне в сентябре 2022 года, город Гаою провинции Цзянсу, известный как «База производства уличных фонарей», примет участие группой, чтобы представить «Демонстрационную зону бренда умных уличных фонарей Гаою» всей отрасли и обществу.

Нажмите на изображение, чтобы узнать больше

Запрос о стенде:

Контактное лицо в Южном Китае: Лю Чан 13929902769

Контактное лицо в Восточном Китае: Гу Цзюнь 13771575253

Контактное лицо в Северном Китае: Цю Чунь 15861553579

Электронная почта: qiuchun@cali-light.com