Анализ отрасли городского освещения в 2020 году: значительный рост количества уличных фонарей

Структура цепочки поставок

Городское освещение относится к освещению и декорированию городской среды в ночное время с использованием осветительного оборудования, состоящего из источников света, светильников и т. д. Городское освещение включает освещение всех объектов, видимых в городских открытых пространствах. Например, освещение и световое оформление ландшафтных элементов, таких как городские дороги и мосты, площади, здания (сооружения), скульптуры, торговые районы, парки и зеленые зоны, а также живописные места и исторические памятники, формируя световую среду, созданную за счет сочетания носителей освещения, источников света и светильников, а также применения средств управления освещением.

Цепочка поставок отрасли городского освещения

Источник: Составлено компанией Zhiyan Consulting

Анализ отрасли上游

Участники рынка верхнего звена в отрасли городского освещения в основном предоставляют сырье и компоненты, необходимые для производства продуктов городского освещения, включая сталь, алюминиевые сплавы, эпитаксиальные пластины, светодиодные кристаллы (чипы), чипы контроллеров, подложки и т. д.; развитие отрасли сырья заложило прочную основу для продвижения отрасли городского освещения. В первых трех кварталах 2021 года производство стали в Китае составило 1,02 млрд тонн, а в 2020 году объем производства китайской светодиодной отрасли составил 701,3 млрд юаней.

Источник: Национальное бюро статистики, CSA, Zhiyan Consulting

Анализ промежуточного сектора промышленности

(1) Ситуация с установкой на рынке

За последнее десятилетие процесс урбанизации в Китае значительно ускорился, при этом требования к освещению со стороны различных городских отраслей ежегодно росли, что способствовало быстрому развитию отрасли городского освещения в Китае. Согласно данным Министерства жилищного строительства и городского и сельского развития: количество светильников дорожного освещения в городах Китая увеличилось с 21,995 млн в 2013 году до 30,486 млн в 2020 году, а протяженность дорог, оснащенных уличными фонарями, достигла 386 000 километров в 2020 году.

Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и городского строительства, консалтинговая компания Zhiyan

Согласно распределению светильников дорожного освещения в Китае, в 2020 году провинция Цзянсу и Гуандун имели более 3 миллионов светильников каждая: 3,663 миллиона и 3,575 миллиона соответственно; провинция Шаньдун заняла третье место с 2,119 миллиона светильников; кроме того, шесть провинций — Чжэцзян, Сычуань, Ляонин, Аньхой, Хэбэй и Хэнань — имели более 1 миллиона светильников дорожного освещения каждая.

Источник: Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития, Zhiyan Consulting

В 2020 году общая протяженность дорог с установленными уличными фонарями в провинциях Гуандун, Цзянсу и Шаньдун превысила 30 000 километров. Среди них провинция Гуандун заняла первое место в стране с протяженностью дорог, оснащенных уличными фонарями, в 49 661,98 километра, что на 103,75 километра меньше, чем в предыдущем году; в провинции Цзянсу протяженность дорог с установленными уличными фонарями составила 39 464,4 километра, увеличившись на 19,57 километра по сравнению с предыдущим годом; провинция Шаньдун заняла третье место с протяженностью дорог, оснащенных уличными фонарями, в 39 443,27 километра, увеличившись на 2 917,93 километра по сравнению с предыдущим годом.

Длина дорог с установленными уличными фонарями в Китае (2019–2020) (км)

Источник: Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития, Zhiyan Consulting

(2) Ситуация с тендерами

Основными методами закупок, применяемыми в национальной отрасли городского светотехнического проектирования, являются открытые тендеры, конкурентные консультации и запрос котировок, при этом основными методами являются открытые тендеры и конкурентные консультации. Проекты с большим бюджетом склонны использовать открытые тендеры. В 2021 году количество проектов городского светотехнического проектирования по всей стране было примерно в два раза больше количества победивших участников торгов, а проекты с единственными источниками закупки были редкими, что указывает на жесткую конкуренцию в отрасли. В результате немногие заказчики поддерживают долгосрочное сотрудничество с одним поставщиком.

Ключевые проекты открытых тендеров в отрасли городского освещения Китая в 2021 году

Источник: Составлено компанией Zhiyan Consulting

Анализ下游отраслей

(1) Муниципальное строительство

Строительство городских дорог оказывает прямое влияние на спрос на продукцию городского освещения, что в основном отражается в двух показателях: длине и площади строительства городских дорог. Согласно данным Министерства жилищного строительства и городского и сельского развития Китая: длина и площадь дорог в Китае продолжают расти, при этом площадь дорог достигла 9,698 млрд квадратных метров, а длина дорог — 492 700 километров в 2020 году.

Источник: Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития, Zhiyan Consulting

(2) Недвижимость

В условиях ужесточения государственной политики темпы роста китайской отрасли недвижимости замедлились, однако отрасль продолжает демонстрировать устойчивый ежегодный рост, что свидетельствует о значительном потенциале развития рынка недвижимости Китая. Стабильное и здоровое развитие сектора недвижимости будет стимулировать рыночный спрос на проекты освещения. В первой половине 2021 года объем инвестиций в развитие недвижимости в Китае составил 7,22 трлн юаней, а площадь новых объектов, начатых строительными компаниями, достигла 1,013 млрд квадратных метров.

Источник: Национальное бюро статистики, Zhiyan Consulting

● Вышеуказанные данные и информацию можно найти в «Отчете об оценке панорамы рынка и перспективах развития отрасли ночного освещения городов Китая на 2022–2028 годы», опубликованном компанией Zhiyan Consulting (www.chyxx.com).