Производственная мощность светодиодных кристаллов ограничена, цены на продукцию продолжают расти

Вся цепочка поставок в отрасли освещения переживает цепную реакцию: от上游 до下游 в цепочке поставок, от сырья до готовой продукции, каждое звено отзывается «повышением цен».

"Мы временно не принимаем заказы на этот продукт, извините." "Так когда он будет в наличии?" "Ожидается, что он станет доступен во второй половине года. Согласно уведомлению прошлой недели, наши заказы уже запланированы до августа." 31 марта менеджер Ван, отвечающий за закупки в производителе освещения в Ухане, показал журналисту свою информацию о запросах за день. Ответившим был представитель отдела продаж одного из ведущих отечественных производителей светодиодных кристаллов (чипов).

"Производственная мощность по некоторым продуктам действительно сейчас довольно ограничена", — заявил 1 апреля соответствующий представитель компании Sanan Optoelectronics. Компания Huacan Optoelectronics, также являющаяся производителем светодиодных кристаллов (чипов), отметила: "Наши заказы сейчас довольно плотно загружены, производство и продажи работают на полную мощность, а спрос превышает предложение по некоторым продуктам."

Наблюдается дефицит поставок некоторых продуктов на основе светодиодных кристаллов (чипов). Все крупные производители работают на полную мощность с полным сбытом и временно не принимают заказы на продукцию с низкой валовой маржой.

Дефицит чипов стал нормой на глобальном рынке, поэтому рост цен на некоторые чипы неизбежен. С начала пандемии несколько производителей светодиодных кристаллов выпустили уведомления об изменении цен, причем некоторые компании повышали цены уже во второй или даже в третий раз.

Считается, что этот этап роста цен на светодиодные кристаллы восходит ко второй половине прошлого года. В ноябре 2020 года компания HC Semitek скорректировала цены на свои кристаллы белого света для освещения, увеличив их на 6–8%. С тех пор такие компании, как Changelight, Jucan Optoelectronics и MTC Semiconductor, также в той или иной степени повысили цены на свои кристаллы.

Компания Sanan Optoelectronics, мировой лидер в производстве светодиодных кристаллов, ответила на изменения цен, заявив, что цены на некоторые её продукты (такие как кристаллы низкого уровня) уже выросли.

Буквально вчера компания BPS также выпустила уведомление о корректировке цен, указав, что прежние цены больше не могут удовлетворить спрос на поставки. С 1 апреля будут внесены корректировки различной степени в зависимости от конкретных моделей продукции. «В связи с особыми обстоятельствами, касающимися производственной мощности отрасли, мы внесли некоторые изменения в сроки поставки нашей продукции. Мы определяем приоритеты на основе характеристик продукта и устанавливаем разные сроки поставки для продуктов с разным приоритетом», — заявила компания в ходе расследования.

По словам компании BPSemi, дефицит производственной мощности в верхнем звене отрасли сохраняется, и в краткосрочной перспективе не наблюдается признаков смягчения ситуации. С точки зрения общей конкурентной среды отрасли, дефицит привел к уходу с рынка некоторых компаний меньшего масштаба, что повысило концентрацию в отрасли.

Глобальный дефицит чипов усугубляется: 1 и 2 апреля акции компаний полупроводникового сектора продолжали резко расти.

(Источник изображения: Data Bao)

Цена чипов белого света для общего освещения выросла из-за роста затрат, вызванного повышением цен на сырьё, и расширения разрыва между спросом и предложением в отрасли вследствие сильного восстановления спроса на нижестоящих этапах цепочки поставок. «В предыдущие годы наблюдалась избыточная производственная мощность чипов белого света, велись постоянные ценовые войны, а цены неуклонно падали. Нынешний отскок может помочь сократить убытки, и, по оценкам, некоторые компании выйдут на уровень безубыточности». По словам соответствующих исследователей из Tianfeng Securities, рост цен на чипы белого света частично обусловлен увеличением зарубежного спроса под влиянием пандемии COVID-19, а также сокращением предложения из-за ухода с рынка некоторых внутренних компаний.

На рынке дисплеев также наблюдается дефицит. Известно, что по мере быстрого снижения затрат предприятия по корпусированию на последующих этапах расширяют производство для удовлетворения растущего спроса, что привело к краткосрочному напряжению в поставках некоторых чипов малого размера. Кроме того, благодаря экономике домашнего пребывания спрос на рынке подсветки остается высоким, а ситуация с поставками соответствующих чипов также остается напряженной.

Однако в сегменте мини-подсветки спрос еще не показал взрывного роста из-за дефицита IC, и рынок все еще ожидает выпуска iPad от Apple и Mini TV от Huawei.

Некоторые ведущие предприятия уже сообщили о высокой степени процветания отрасли через различные каналы. Например, в ответ на вопросы инвесторов на платформе SSE e-Interaction компания Sanan Optoelectronics заявила, что в настоящее время у компании высокая видимость заказов. По словам отраслевых экспертов, высокая видимость означает, что заказы можно прогнозировать на более длительный срок, обычно более чем на квартал. Отраслевые новости указывают на то, что заказы на некоторые продукты Sanan уже запланированы на вторую половину года.

Например, компания MTC сообщила в ходе недавнего опроса институциональных инвесторов, что продажи светодиодных кристаллов (чипов) подразделения MTC Semiconductor идут хорошо, объемы отгрузок стабильно входят в число лидеров отрасли. В настоящее время компания работает на полную производственную мощность и реализацию. Некоторые существующие заказы требуют отсрочки поставки из-за ограничений производственной мощности, а цены на продукцию недавно были повышены.

Постоянный «рост цен на чипы» является важным признаком того, что индустрия полупроводников вступила в фазу роста. Вечером 31 марта текст, перепощенный секретарем совета директоров компании Silan Micro в WeChat Moments, был заскриншотен и выложен в интернет пользователями, быстро привлекая внимание. В тексте говорилось: «Это возможность, которая выпадает раз в двадцать лет для индустрии чипов». «Этот дефицит чипов — как лакмусовая бумажка и пробный камень». «Достаточно посмотреть, какую долю поставок получила компания. На фоне дефицита чипов комплексные возможности компании полностью отражаются в этом единственном показателе».

Приложение: Текущая таблица сроков поставки для различных типов чипов

Источники: Shanghai Securities News, Jiemian News, ittbank и др. Составлено China Light Network.