Вэнь Цидун | Неожиданные результаты в первых трех кварталах, рост экспорта за весь год обнадеживает—Отчет о ситуации с экспортом китайской светотехнической отрасли в первых трех кварталах 2020 года

1. Обзор экспорта:

В сентябре 2020 года экспорт продукции светотехнической промышленности Китая составил 5,113 млрд долларов США, что на 44,18% больше в годовом исчислении (YoY), что стало самым большим месячным ростом в годовом исчислении в этом году, с двузначным ростом в течение четырех последовательных месяцев с июня. Из них экспорт светодиодной (LED) осветительной продукции составил 3,4 млрд долларов США, увеличившись на 40,5% в годовом исчислении (YoY), с пятью последовательными месяцами роста с мая, включая четыре последовательных месяца двузначного роста с июня.

С января по сентябрь 2020 года совокупный объем экспорта всей китайской светотехнической отрасли составил 35,423 млрд долларов США, что на 5,70% больше в годовом исчислении (YoY). Из них совокупный объем экспорта светодиодных (LED) осветительных изделий с января по сентябрь составил 23,46 млрд долларов США, увеличившись на 5,45% в годовом исчислении (YoY). Тенденция восстановления очень очевидна.

Если рассматривать помесячно, январь 2020 года был ещё нормальным, но после падения до минимума в феврале из-за внутренней эпидемии, с марта стал очевиден импульс восстановления общего экспорта освещения. Снижение продолжало сокращаться с марта по май, за которым последовали четыре последовательных месяца двузначного положительного роста с июня по сентябрь. Общая ситуация в основном соответствует сценарию судоходной отрасли: "Возобновление работы в марте, отсутствие грузов в апреле, сокращение судов в мае и июне, рост цен в июле, нехватка контейнеров в августе и полная загрузка в сентябре."

Если рассматривать по кварталам, экспорт осветительной продукции в целом демонстрировал тенденцию «слабый первый квартал, восстановление во втором квартале и прогресс в третьем квартале». Ожидается, что динамика четвертого квартала немного снизится по сравнению с третьим, но благодаря хорошей базе, заложенной во втором и третьем кварталах, весьма вероятно, что годовой экспорт покажет положительный рост, а общий объем экспорта достигнет нового исторического максимума.

Согласно данным Главного таможенного управления, стоимость Экспорта товарной торговли Китая в сентябре достигла 1,66 трлн юаней, что представляет собой рост В годовом исчислении (YoY) на 8,7%, при этом темп роста немного снизился по сравнению с предыдущими двумя месяцами; в долларовом выражении это составило 239,8 млрд долларов США, рост В годовом исчислении (YoY) на 9,9%, небольшое увеличение на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Следует отметить, что импорт впервые в этом году стал положительным, причем месячный рост В годовом исчислении (YoY) значительно увеличился до 13,2%. С января по сентябрь совокупная стоимость Экспорта товарной торговли Китая составила 12,71 трлн юаней, расширившись на 1,8% В годовом исчислении (YoY) после того, как в прошлом месяце показатель стал положительным; в долларовом выражении это составило 1,81 трлн долларов США, снижение В годовом исчислении на 0,8%, при этом сокращение продолжало сужаться на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, показатели Экспорта осветительной отрасли превосходили общий рынок в течение трех месяцев подряд, начиная с июля.

Причины небольшого замедления роста заключаются в следующем: во-первых, укрепление курса юаня по отношению к доллару США; во-вторых, темпы роста товаров для борьбы с эпидемией, которые ранее стимулировали экспорт, стабилизировались, что ослабило их поддерживающее влияние на общий объем экспорта; кроме того, по мере возобновления производства и работы за рубежом, хотя внешний спрос продолжает немного улучшаться, ситуация, при которой доля китайского производства в мировой экспортной торговле значительно выросла из-за остановки производства за границей, постепенно возвращается к норме.

II. Обсуждение причин роста :

В целом, хотя данные по экспорту осветительной продукции в сентябре немного снизились по сравнению с предыдущими двумя месяцами, благодаря настойчивым усилиям компаний-экспортеров осветительной продукции был сохранен значительный темп роста. Это привело к тому, что показатели экспорта за первые три квартала значительно превзошли общие рыночные ожидания.

Причины роста проанализированы следующим образом:

1. Негативное влияние продуктов общего освещения оказалось ниже ожидаемого, что демонстрирует базовую устойчивость продуктов освещения в национальной социально-экономической жизни, а также непоколебимые позиции Китая как глобального центра производства и узла цепочки поставок в сфере освещения;

2. Эпидемии за рубежом продолжают нарастать, а экспорт продукции, связанной с профилактикой эпидемий и экономикой домашнего пребывания, сохраняет тенденцию к росту, что оказывает определенное стимулирующее воздействие на общий экспорт. В частности, значительно выросли продукты освещения, связанные с профилактикой эпидемий, такие как лампы для научных исследований и медицины, ультрафиолетовые лампы, а также освещение для растений.

3. Накопленные заказы на раннем этапе вошли в завершающую фазу выполнения. Однако, поскольку основные экономики Европы и Америки перезапускают свои экономики под давлением, внешний спрос значительно улучшился на маржинальном уровне, а новые заказы постепенно восстанавливаются;

4. Значительный «эффект замещения и переноса». Китай является одной из немногих крупных экономик, которые всеобъемлюще сдержали эпидемию, возглавив мир в возобновлении работы и производства. Быстрое восстановление китайского производства ещё больше подчеркнуло преимущества в производстве и цепочках поставок, эффективно восполнив глобальный дефицит предложения, вызванный эпидемией, и временно заместив доли экспорта других стран в краткосрочной перспективе, что привело к поэтапному переносу значительного внешнего спроса в Китай.

Согласно данным исследований соответствующих учреждений, доля Китая на мировом рынке экспорта достигла рекордного уровня в 17,2% ко второму кварталу этого года. Для сравнения, по данным Всемирной торговой организации, доля Китая на мировом рынке экспорта составляла 13,3% в 2019 году.

3. В отношении экспортной продукции:

Цены на светодиодные источники света продолжают снижаться:

值得注意的是，LED光源出口均价延续了近两年的下行趋势，而随着今年荧光灯光源产品的价格上升，此消彼长的两者间甚至已出现了出口均价倒挂的情况。应该可以看到部分企业面对疫情挑战和行业竞争时，采取了牺牲利润代价来抢占市场份额或是保留生存希望。

Резкий рост поставок светодиодных ламп накаливания:

Текущие ежемесячные отгрузки достигли 50 миллионов единиц, что представляет собой рост на 40-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и уже есть компании с ежемесячными отгрузками более 10 миллионов единиц.

Резкий рост экспорта продукции для профилактики эпидемий:

В первые три квартала продукция для освещения, связанная с профилактикой эпидемий, такая как лампы для научных исследований и медицинского применения, а также ультрафиолетовые лампы, продемонстрировала взрывной рост на фоне резкого увеличения глобального спроса, вызванного пандемией. Экспорт этой продукции за первые три квартала достиг 386 млн долларов США, что представляет собой резкий рост В годовом исчислении (YoY) на 520%.

Освещение для растений быстро развивается:

Под влиянием множества факторов, включая легализацию коммерческого каннабиса в Северной Америке и дефицит продуктов питания и медицинских товаров, вызванный глобальной пандемией, а также рост числа людей, находящихся на домашнем карантине, экспорт освещения для растений увеличился более чем в пять раз в годовом исчислении (YoY) за первые три квартала. Рынок Северной Америки остается крупнейшим сегментом, занимая более 70% доли.

Общая ситуация с продуктами для конечных потребителей лучше, чем с продуктами для инженерных проектов:

Продукция, ориентированная на потребителей, обладает более выраженными характеристиками базового спроса; вызванная пандемией стагнация или задержки зарубежных проектов напрямую повлияли на продукцию для проектного сегмента.

4. Что касается рынков назначения экспорта:

Рассматривая глобальный экспорт светодиодного освещения по регионам за первые три квартала, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где доминируют развивающиеся экономики, показал значительно лучшие результаты, чем рынки Европы и Америки, возглавляемые развитыми экономиками. На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Восточная Азия, Западная Азия, Юго-Восточная Азия и Океания продемонстрировали хорошие результаты. Однако рынок Южной Азии стал тормозом для общих показателей Азиатско-Тихоокеанского региона из-за спада на индийском рынке, на который приходится более 60% доли. Среди европейских и американских рынков североамериканский рынок восстановился лучше, чем европейский и южноамериканский. Европейский рынок показал наибольшее снижение: общий объем экспорта сократился в годовом исчислении (YoY) более чем на 10%, в результате чего его доля упала на целых 4,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

再从前三季度LED照明出口具体分国家来看，德英荷法等欧洲主要经济体均有不同程度的下滑，从而也影响了欧洲市场的整体表现，巴西和印度也萎靡不振，北美的美国加拿大表现比之前半年明显好转，而沙特、韩国、泰国分别作为西亚、东亚和东南亚的代表在疫情的负面影响下仍取得超高增长，体现了这几个地区蓬勃的经济活力。值得一提的是，前三季度出口到伊拉克的LED照明产品总额也接近翻番，让这个饱受战争摧残的西亚国家已来到了出口目的国前20名边缘。2020年前三季度，我国出口到前20名国家和地区的LED照明产品总额约占整个出口额的75%，重点市场的集中度依然较高。

Что касается ситуации с экспортом продукции светодиодных источников света. Общий объем экспорта в топ-20 направлений составил 3,002 млрд единиц, что на 160 млн единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но их доля в общем объеме экспорта снизилась на 3 процентных пункта до 61,4%; общая стоимость экспорта составила 3,087 млрд долларов США, увеличившись всего на 54 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в общей стоимости экспорта также снизилась на 2 процентных пункта до 73%. Пандемия привела к фрагментации рынка светодиодных источников света. С другой стороны, если смотреть на среднюю экспортную цену, то более чем на 70% рынков назначения наблюдалось снижение различной степени, что отражает жесткую ценовую конкуренцию на рынке экспорта светодиодных источников света.

五、未来面临的挑战：

Хотя текущее состояние экспорта обнадеживает, не следует слепо оптимистично оценивать общую ситуацию, поскольку неопределенность в отношении его перспектив сохраняется. Угроза глобальной пандемии не устранена и продолжает периодически возникать. Восстановление глобальной мобильности людей и товаров остается долгой и трудной задачей. Основные вызовы, с которыми столкнется будущий экспорт, включают:

Рост неопределенности в прогнозах:

Неопределенность, вызванная пандемией, и слабый спрос привели к снижению готовности компаний инвестировать и ухудшению коэффициента задолженности, что в определенной степени будет сдерживать процесс восстановления внешнего спроса; такие неопределенные факторы, как глобальная экономическая ситуация, торговые трения между Китаем и США, а также курс юаня, по-прежнему существуют, оказывая негативное влияние на планирование и принятие решений соответствующих экспортных предприятий.

Высокий рост экспорта материалов для профилактики эпидемий трудно поддерживать в долгосрочной перспективе:

В настоящее время заказы внешнего спроса остаются под давлением, за исключением продуктов, связанных с профилактикой пандемий и экономикой пребывания дома, демонстрирующих высокие темпы роста. В частности, экспорт трудоемкой продукции остается слабым. Ожидается снижение экспорта товаров, связанных с профилактикой пандемий и экономикой пребывания дома. Кроме того, за последние два месяца экспорт продукции, связанной с пандемией, замедлился, а темпы роста стабилизировались, что привело к снижению вклада в увеличение общего объема экспорта.

Устойчивость «эффекта замещения» в экспорте还有待观察:

По мере того как другие производственные страны преодолеют пик пандемии и постепенно возобновят производство и операции, производственные мощности восстановятся. Эффект замещения китайского экспорта в другие страны неизбежно ослабнет, а доля экспортного рынка вернется к нормальным уровням, что ослабит поддержку общего роста экспорта.

Риск распространения цепочки поставок всё ещё существует:

На фоне подтвержденного спада мировой экономики, эскалации торговой напряженности между Китаем и США и скрытых тенденций к деглобализации цепочек поставок с участием Китая, отрасль освещения сталкивается с рисками перетока производства. В прежней системе функционирования цепи поставок ориентировались на эффективность и соотношение цены и качества; однако в будущем зарубежные клиенты, вероятно, будут уделять приоритетное внимание безопасности цепочек поставок, что сделает неизбежным перераспределение части заказов в такие производственные страны, как Мексика, Вьетнам и Индия.

Постоянное снижение прибыли усиливает давление на выживание предприятий:

По мере жесткого роста затрат на необходимые для производства ресурсы, такие как рабочая сила, земля и сырье, цены на экспортную продукцию продолжают снижаться в условиях все более острой конкуренции, что еще больше сжимает и без того тонкую прибыльность. Это оказывает значительное давление на пространство для выживания соответствующих экспортных предприятий, особенно малых и микропредприятий.

Резюме

Недавно заседание Политбюро определило, что стратегия двойной циркуляции, где внутренняя циркуляция является основной, станет базовой логикой экономической структуры Китая в период 14-го пятилетнего плана. Правильное понимание этого должно заключаться в конечном облегчении двойной циркуляции и повышении международной конкурентоспособности китайского производства, а не в простой инволюции.

В нашей отрасли освещения модель двойной циркуляции уже давно реализована. Более половины производственной стоимости экспортируется в более чем 200 стран и регионов по всему миру, в то время как почти другая половина поставляется на внутренний рынок. Поскольку внутренний рынок освещения уже довольно насыщен, экспортно-ориентированные предприятия, особенно те, которые исключительно ориентированы на экспорт, слепо переходящие от "Экспорта" к внутренним продажам, столкнутся с барьерами на внутреннем рынке, включая брендинг, Канал сбыта, продукт, сервис, команду и даже культурные аспекты. Это также усугубит существующие противоречия, такие как структурное превышение Производственной мощности, ценовая конкуренция и гомогенизация продукции. Вероятный результат заключается в том, что "они сами не добьются успеха и потянут за собой других". Внедрение двойной циркуляции должно учитывать отраслевые особенности. Путь от Экспорта к внутренним продажам в отрасли освещения полон препятствий и подходит не всем предприятиям. Компаниям необходимо четкое позиционирование, адаптация к местным условиям и осторожный подход.

Бесчисленные факты и данные прошлого полностью продемонстрировали существенную устойчивость продукции для освещения и незаменимую позицию Китая как глобального центра производства и цепочек поставок в сфере освещения. Поэтому на данном этапе подавляющему большинству китайских компаний-экспортеров освещения следует прежде всего укреплять уверенность и сосредоточиться на основном бизнесе.

Будучи одной из немногих крупных экономик мира, сумевших всесторонне сдержать пандемию, Китай превратил свои экономические показатели из отрицательных в положительные за первые три квартала, и общество практически вернулось к нормальному ритму жизни. Поэтому мы должны с оптимизмом смотреть на перспективы нашей страны; однако, поскольку мир разделяет общую судьбу, мы не можем оставаться в стороне в настоящее время и должны проявлять достаточную бдительность в отношении глубоких глобальных изменений, вызванных воздействием пандемии. Пандемия — это не просто кризис; вопрос о том, как устранить риски и воспользоваться возможностями, должен рассматриваться нашим предприятием, всей отраслью и даже обществом в целом.