Volume em alta, preços em queda! Análise das exportações do setor de iluminação nos primeiros cinco meses deste ano

De acordo com os mais recentes dados de importação e exportação divulgados pela Administração Geral dos Alfândegas, nos primeiros cinco meses de 2026, o total de exportações de produtos de iluminação da China foi de aproximadamente 19,2 bilhões de dólares americanos, uma queda homóloga (YoY) de cerca de 8%, representando 1,8% do total de exportações de produtos eletromecânicos. Dentre eles, as exportações apenas em maio foram de aproximadamente 4,2 bilhões de dólares americanos, uma queda homóloga (YoY) de 9%, com a taxa de queda reduzindo-se em cerca de 7 pontos percentuais em comparação com abril. No geral, as exportações do setor ainda estão em um período de ajuste profundo, mas os destaques estruturais estão surgindo gradualmente.

I. A contradição de "aumento de volume, queda de preços" é proeminente; o valor agregado dos produtos gerais precisa ser aprimorado

Atualmente, a contradição estrutural mais proeminente nas exportações é "volume sobe, valor cai, troca preço por volume", o que continua a comprimir as margens de lucro do setor.

No setor de fontes de luz elétrica, o volume total de exportação de fontes de luz elétrica para iluminação comum de janeiro a maio foi de aproximadamente 8,1 bilhões de unidades, com crescimento homólogo (YoY) de 20%; delas, as exportações de produtos de fontes de luz elétrica LED foram de cerca de 7,5 bilhões de unidades, com crescimento homólogo (YoY) de 24%. No entanto, afetadas pela queda nos preços unitários, o valor das exportações de fontes de luz elétrica foi de apenas cerca de 2,1 bilhões de dólares, uma redução homóloga (YoY) de 6%. As exportações de lâmpadas LED aumentaram ligeiramente em 1% homólogo (YoY), enquanto o preço médio de exportação caiu em 11% homólogo (YoY), e o valor das exportações diminuiu em 11% homólogo (YoY); as exportações de tubos LED cresceram em 4%, o preço médio de exportação caiu em 15% homólogo (YoY), e o valor das exportações também caiu em 11%.
灯具领域矛盾更为突出。前5月灯具产品出口额约141亿美元，同比下降10%，占照明出口总额的73%，份额较去年同期下降2个百分点。LED固定式灯具出口量同比增长9%，出口均价大幅下滑21%，出口额下降14%；LED可移式灯具出口量微增1%，出口均价下滑24%，出口额下降23%。

A tendência de aumento de volume, mas redução de valor, reflete que a competição homogênea continua acirrada, forçando algumas empresas a trocar preço por volume. Se isso continuar, limitará o investimento em inovação e dificultará a transição da indústria para uma fase de alto valor agregado. As empresas precisam urgentemente acelerar sua mudança para um desenvolvimento impulsionado pela tecnologia e liderado por marcas, focando mais na competição baseada em valor ao consolidar sua participação de mercado.

II. Vantagens de apoio estáveis, forte resiliência em produtos de alto valor agregado

Sob pressão, há pontos brilhantes. Em primeiro lugar, as vantagens da cadeia de abastecimento a montante continuam a se consolidar. As exportações de módulos LED cresceram 21% homólogo (YoY), e o volume de exportação aumentou 44%, fortalecendo ainda mais a posição da China como um hub global da cadeia de abastecimento de LED. Ao analisar os 20 principais mercados de exportação de módulos LED chineses, a demanda concentra-se principalmente no sul e sudeste da Ásia. As importações do Paquistão, Índia, Vietnã, Camboja e outros países representaram 60% do total de exportações deste produto, um aumento de 37% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o Egito no norte da África viu suas importações crescerem 19%, enquanto a Espanha na Europa registrou um aumento superior a 600%.

Peças feitas de outros materiais para mercadorias listadas na posição 9405 (categoria de Luminária) alcançaram crescimento duplo em volume e valor de exportação, aumentando respectivamente 8% e 1% homólogo (YoY). Entre os dez principais mercados de exportação deste produto, os mercados do sudeste asiático, como Vietnã e Tailândia, tiveram os maiores volumes de importação, representando cerca de 30% do total, com um aumento homólogo (YoY) de 19%. Nos últimos anos, sob a pressão sustentada de tarifas dos EUA e políticas comerciais externas em outras regiões, as exportações de produtos de apoio a montante da indústria de iluminação da China cresceram significativamente, refletindo objetivamente a tendência acelerada de realocação e ajuste da indústria de iluminação chinesa.

Em segundo lugar, produtos relacionados a indústrias emergentes e aqueles com características diferenciadas demonstraram forte poder de negociação. Iluminação fotovoltaica: as exportações de produtos cresceram 3% homólogo (YoY), com o preço médio de exportação subindo 13%; as exportações de produtos de iluminação automotiva aumentaram 5% homólogo (YoY), com o preço médio de exportação subindo 6%, sendo uma das poucas categorias que conseguiram crescimento simultâneo em valor e preço. Além disso, fitas de luzes de Natal LED, holofotes e refletores projetados exclusivamente para fontes de luz LED (não fotovoltaicos), etc., viram seus valores de exportação aumentarem 4% e 2% respectivamente. Isso indica que focar em produtos de alto valor agregado e baseados em cenários pode resistir eficazmente à pressão de queda de preços e representa uma direção chave para superar os desafios da indústria.

III. Mercados emergentes apresentam crescimento considerável, enquanto mercados tradicionais variam em desempenho

Em relação aos destinos de exportação, as exportações para os dez primeiros mercados de janeiro a maio totalizaram aproximadamente US$ 9 bilhões, uma queda homóloga (YoY) de 9%, correspondendo a cerca de 47% do total. Dentre eles, Rússia e Índia foram os únicos dois mercados com crescimento positivo entre os dez primeiros, com valores de exportação de aproximadamente US$ 503 milhões e US$ 487 milhões respectivamente, representando aumentos homólogos (YoY) de 18% e 12%.

O valor estratégico do mercado africano continua a subir; as exportações para a África de janeiro a maio totalizaram aproximadamente US$ 1,5 bilhão, um aumento homólogo (YoY) de 4%, com sua participação aumentando em 1 ponto percentual. Mercados principais como Nigéria, África do Sul e Egito mantiveram o crescimento, Costa do Marfim cresceu em 33%, Marrocos em 11%, liberando potencial incremental em múltiplos pontos.

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O valor das exportações do mercado europeu diminuiu ligeiramente homólogo 2%, com as exportações a totalizar cerca de 5.100 milhões de dólares; no entanto, a quota aumentou 2 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior, mostrando uma divergência significativa na procura interna. Impulsionado pela procura de fotovoltaicos e reabilitações poupança de energia, o valor das exportações da Espanha cresceu significativamente 21%, enquanto a França cresceu 5%.

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A queda no mercado dos EUA permanece significativa: as exportações para os EUA nos primeiros cinco meses totalizaram cerca de 3.600 milhões de dólares, uma descida homóloga de 12%. Dentre elas, as exportações de luminárias caíram 17%, enquanto as de fontes de luz elétrica aumentaram ligeiramente 3%. Vale notar que as exportações para os EUA apenas em maio cresceram 11% homólogas, indicando certo efeito de recuperação, embora o impacto estrutural de longo prazo do atrito comercial entre China e EUA ainda exija monitoramento próximo.

Com base nos dados recentes de exportação, o comércio exterior de iluminação da China tem estado numa fase de ajuste profundo durante vários anos, com uma tendência de descida que mostra alguma inércia. Sob a dupla pressão de uma recuperação económica global fraca e barreiras comerciais que se acumulam continuamente, a procura externa continua geralmente fraca. De janeiro a maio, o valor das exportações de produtos de iluminação da China diminuiu gradualmente de um pico histórico de cerca de 22.600 milhões de dólares em 2022 para 20.800 milhões de dólares em 2025, e caiu ainda mais para 19.200 milhões de dólares em 2026.

Diante de um ambiente externo complexo e severo, toda a indústria deve continuar a se esforçar em três aspectos: Primeiro, aderir ao desenvolvimento impulsionado pela inovação, focar em áreas de alto valor agregado como iluminação fotovoltaica e iluminação inteligente para aumentar o investimento em P&D, melhorar o poder de negociação por meio da iteração tecnológica e acelerar o cultivo de novas forças produtivas de qualidade; Segundo, otimizar a distribuição global, aprofundar-se em mercados de crescimento como África e Rússia, melhorar a construção de canais de localização e diversificar riscos de mercados únicos; Terceiro, fortalecer o controle de riscos, acompanhar de perto os desenvolvimentos geopolíticos, ajustar com flexibilidade as prioridades de mercado e utilizar efetivamente ferramentas políticas como seguro de crédito à exportação para construir uma linha de defesa sólida para a segurança da cadeia de capital e da cadeia de negócios.

Para ajudar as empresas a expandir os mercados de comércio exterior e ativar o potencial de desenvolvimento dos mercados internos, a China Association of Lighting Industry (Associação Chinesa da Indústria de Iluminação) continuará a fornecer vários serviços à indústria em 2026. Ao organizar empresas para participar de atividades de exposições internacionais como Light + Building para "sair", e ao criar plataformas de intercâmbio e cooperação industrial como a Conferência de Qualidade e Padrões da Indústria de Iluminação da China, a Conferência da Indústria de Iluminação da China e Fórum Chinês de Iluminação Viária , promovemos ativamente que a indústria construa um padrão de desenvolvimento de dupla circulação de mercados internacionais e internos. Empresas interessadas em atividades relevantes podem consultar a Associação Chinesa da Indústria de Iluminação.

O artigo acima origina-se da China Association of Lighting Industry (Associação Chinesa da Indústria de Iluminação), autor: China Association of Lighting Industry