Uma chama no inverno —

Este artigo é a transcrição de uma conferência estratégica aprofundada sobre o setor de iluminação, realizada em 23 de janeiro de 2026. A palestra foi apresentada pelo Sr. Liu, um experiente profissional do setor com 42 anos de carreira, contando com a participação de líderes como o Sr. Hong e o Sr. Zhao em um diálogo. O tema central gira em torno da grave realidade de que "o setor de iluminação está passando por um inverno histórico em formato de L", propondo sistematicamente cinco caminhos estruturais para superar a crise: fogo da marca, fogo da inovação, fogo do valor, fogo para romper a competição interna desenfreada e fogo para mudar percepções. O relatório baseia-se em evidências sólidas, incluindo dados do Dia dos Solteiros de 2025 no Tmall (276 novas marcas ultrapassaram 100 milhões em vendas diárias), o cenário de participação na CES 2026 (942 empresas chinesas vs. 1325 americanas, com empresas de IA como Zhiyan, Bolian e Dreame destacando-se), relatórios financeiros do setor (34% das empresas de iluminação registraram prejuízo), tendências tecnológicas (penetração da IA em toda a cadeia de P&D, marketing e cadeia de suprimentos) e a situação atual de talentos (praticamente nenhuma entrada de graduados de Pequim e Tsinghua). O texto aponta que o modelo tradicional de OEM não é mais sustentável; apenas a reconstrução da cadeia de valor com base no longo prazo — algo "difícil mas correto" — pode permitir a sobrevivência. Isso implica migrar da produção por contrato (margem bruta de 3–5%) para a premiumização de marcas (margem bruta superior a 30%) e inovação robusta, aproveitando o dividendo de mais de 20 milhões de engenheiros na China, a revolução dos funcionários digitais baseados em IA e a exploração aprofundada de cenários específicos (como tubos de luz repelentes de mosquitos, iluminação emocional e aplicações de espectro não visual), garantindo assim uma travessia de alta qualidade através do ciclo econômico. No final, destaca-se que esta não é uma era de eliminação dos mais velhos, mas sim um momento de transformação em que as gerações mais antigas devem "erguer" ativamente os jovens; a primavera do setor de iluminação não está distante, mas nas mãos da nova geração de "caçadores de luz" que cavalgam sobre a IA.

Principais Temas e Discussões

• Tema 1: Situação Atual do Setor — O "Inverno em Formato de L" Chegou, Crise Estrutural Totalmente Revelada

  • Evidências Baseadas em Dados: Os dados do Dia dos Solteiros de 2025 no Tmall mostram que 276 novas marcas de iluminação ultrapassaram 100 milhões em vendas diárias, mas mais de 34% das empresas do setor registraram prejuízo; as vendas e lucros das marcas tradicionais de iluminação caíram simultaneamente, e as exportações enfrentam pressão geral (apenas produtos inteligentes de IA e veículos elétricos crescem contra a tendência).

  • Contradições Profundas: 60% dos produtos de iluminação globais são "Made in China", mas a participação das marcas próprias chinesas é extremamente baixa, com o mercado ainda dependendo principalmente de produção por contrato (OEM/ODM), resultando em margens brutas de apenas 3–5% enquanto os lucros são capturados por marcas internacionais; os custos na ponta da produção sofrem impactos severos devido à volatilidade de matérias-primas e taxas de câmbio, deixando as empresas com fraca capacidade de resistência a riscos.

  • Conclusão: O setor de iluminação deixou para trás a era de crescimento e entrou no período de ajuste em formato de L, caracterizado por disputa em um mercado estagnado. Este inverno durará pelo menos cinco anos, tornando inútil a mera busca por aumento de vendas; preservar a lucratividade e garantir a sobrevivência são as prioridades básicas.

• Tema 2: Primeiro Caminho para Superar a Crise — Acender o "Fogo da Marca": Buscar Margens Brutas Superiores a 30% com Marcas, Em vez de Trabalhar para Outros

  • Exemplos Negativos: Marcas centenárias como Philips e Osram já adotaram o modelo de rentabilização por meio da "locação de marca", confirmando o valor último dos ativos de marca; já as empresas chinesas continuam presas ao dilema de "ter manufatura sem marca". A empresa Shenzhen Zhiyan alcançou 6 bilhões em vendas em quatro anos, obtendo alta premiumização graças a um único produto (fitas de luz ambiente) — vendendo a centenas de yuans por metro com custo de poucos yuans — provando que as marcas chinesas podem ser construídas rapidamente.

  • Lógica de Lucratividade: Citando a "Curva do Sorriso" — P&D (30% de margem bruta) e vendas de marca (30% ou mais de margem bruta) são segmentos de alto valor, enquanto a etapa de manufatura rende apenas 3–5%; o modelo de produção por contrato faz as empresas perderem o poder de precificação e a resiliência frente a riscos.

  • Conclusão: Criar uma marca é algo "difícil mas correto". Atualmente, coincide com um período de lacuna global nas marcas de IA; a indústria chinesa de iluminação deve evoluir de "Fábrica Mundial" para "Fonte Global de Marcas", convertendo a vantagem da manufatura chinesa em capacidade de premiumização de marcas.

• Tema 3: Segundo Caminho para Superar a Crise — Acender o "Fogo da Inovação": Reestruturar Toda a Cadeia com IA e Conquistar a Vantagem na Quarta Revolução Industrial

  • Poder Tecnológico: A IA pode revolucionar todos os processos das empresas de iluminação — encurtando drasticamente ciclos de P&D e reduzindo custos; analisando dados de plataformas como JD.com, Pinduoduo, Douyin e Xiaohongshu para obter insights de mercado precisos; utilizando streamers digitais em vez de publicidade tradicional para aumentar a eficiência promocional; e inteligencializando análises de cadeia de suprimentos e finanças para reduzir custos e melhorar a eficiência.

  • Avanços em Cenários: Casos já implementados incluem iluminação emocional (fitas de luz ambiente para TV), iluminação saudável (lâmpadas auxiliares para dormir) e iluminação não visual (tubos repelentes de mosquitos — usando ondas UVA para afastar, não matar insetos, aplicado na redução de pesticidas na plantação de frutas no Japão), além de inovações em espectro (além da luz visível de 380–780nm, há enorme potencial em bandas infravermelhas distantes, ultravioleta e UVC ainda não exploradas).

  • Talentos e Ecossistema: Os 20 milhões de engenheiros da China são aceleradores de inovação, e plataformas como Bilibili e Xiaohongshu tornam a disseminação tecnológica muito mais eficiente do que na era da CCTV; MiniMax (fundada por Yan Jianbo da Universidade do Sudeste, com 385 funcionários, sendo 74% desenvolvedores nascidos após 1995 e listada na bolsa de Hong Kong com valor de mercado superior a 100 bilhões logo após a oferta pública inicial) e Dreame Technology (10 bilhões em seis anos, expandindo-se de aspiradores de pó para luminárias e automóveis) confirmam o sucesso do modelo "pequeno e belo + tecnologia dura".

  • Conclusão: 2026 é o melhor momento para empresas inovadoras entrarem no mercado — a perda do dividendo de tráfego força uma volta à essência dos produtos; a IA não substitui as pessoas, mas amplifica sua criatividade; o setor de iluminação deve ser o primeiro a implantar "funcionários digitais", liberando mão de obra humana de tarefas como relatórios estatísticos e pesquisas telefônicas, direcionando-a para perguntas à IA, julgamento de valor e design inovador.

• Tema 4: Terceiro Caminho para Superar a Crise — Acender o "Fogo do Valor" e o "Fogo para Romper a Competição Interna Desenfreada": Recusar o Falso Crescimento e Construir um Ecossistema Ganha-Ganha

  • Armadilha do Valor: A venda abaixo do preço de custo em canais de ferragens é, na verdade, um "jogo de caixa para pegar milho" — usar produtos de baixa qualidade e preço baixo para roubar o próprio mercado original, prejudicando a imagem da marca (clientes relatam que "os produtos de grandes marcas pioraram"), deixando os distribuidores sem lucro e, por fim, levando ao colapso da cadeia de suprimentos (fornecedores fugindo, bancos com créditos duvidosos, governo arcando com as perdas).

  • Valor Positivo: As lâmpadas LED de primeira classe de eficiência energética (213lm/W), embora tecnicamente maduras, não são promovidas porque a "competição de preços" oculta seu valor de economia de energia (as contas de eletricidade representam 82% dos custos de marketing, e economizar energia equivale a oferecer a lâmpada de graça); produtos de valor emocional (economia pet, luzes de ambiente) crescem rapidamente, confirmando que os usuários estão dispostos a pagar por experiências emocionais.

  • Ecossistema Ganha-Ganha: Inspirando-se no Sam's Club (marcas próprias contribuem com 80% do lucro) e na Jingzao da JD.com (seleção de produtos baseada em dados e compras centralizadas que permitem "mesmo produto, metade do preço e o dobro do volume"), as empresas de iluminação devem abandonar a estratégia de "lutar sozinhas" e co-construir comunidades de interesse com KOLs (Luo Yonghao/Yu Minhong), plataformas e fornecedores — permitindo que distribuidores lucrem, fornecedores se desenvolvam e plataformas atraiam tráfego, garantindo assim a sustentabilidade.

  • Conclusão: A "competição de preços" é, na essência, falta de capacidade; a verdadeira competitividade vem de maior eficiência (redução de custos via IA), insights mais precisos (orientados por dados) e serviços mais profundos (prescrevendo soluções para os usuários em vez de serem meros "carregadores"), substituindo a competição interna maligna pela criação de valor.

• Tema 5: Quarto Caminho para Superar a Crise — Acender o "Fogo para Mudar Percepções": Passar da Mentalidade de Crescimento para a Lógica de Mercado Estagnado, Apoiando os Jovens na Transição Geracional

  • Falta de Comunicação Intergeracional: As gerações mais velhas confiam em experiência, coragem e "lucro pequeno, grande volume", enquanto as novas gerações acreditam em dados, lógica e "precificação baseada em valor"; experiências de sucesso passadas (como a estratégia de SKUs abrangente e diversificada da Opple e NVC) tornaram-se um fardo na era do mercado estagnado.

  • Mudança Organizacional: A competição em mercados estagnados é, na essência, competição de eficiência — a produção per capita na região leste da China chega a 50–60 milhões, enquanto em empresas cotadas é de apenas 1–2 milhões, revelando a falha da tática de "massa de trabalhadores"; é necessário substituir trabalho repetitivo por IA, concentrando-se em cargos de alto valor (como a capacidade de seleção de produtos ao estilo de "Diretor Especializado em Iluminação").

  • Missão Intergeracional: Consenso entre veteranos da indústria de iluminação (Sr. Liu/Sr. Hong/Sr. Zhao) — seus papéis devem mudar de "combatentes" para "apoiantes", apoiando a segunda geração (Pequeno Zhao/Pequeno Liu) a liderar inovação e internacionalização (como revitalizar marcas próprias alemãs); o motivo fundamental pelo qual talentos de Pequim e Tsinghua "votam com os pés" e deixam o setor de iluminação é a falta de sensação de futuro e retornos de alto valor.

  • Conclusão: A primavera do setor de iluminação depende de conseguir realizar a elevação cognitiva — aceitar o "pequeno e belo" (campeões de produtos autodesenvolvidos), abraçar a "denominação de cenários" (como "lâmpada de leitura" em vez de "A60"), e promover igualdade online-offline (a partir de julho de 2025, o comércio eletrônico passou a ser totalmente tributado, eliminando a vantagem absoluta dos custos online), alcançando finalmente o ponto de inflexão em que "talentos de Pequim e Tsinghua disputam entrar no setor de iluminação".

Insights Aprofundados

• Insight 1: O "Vazio de Valor Não Visual" do Setor de Iluminação Ainda Não Foi Sistematicamente Explorado; Saúde e Biofotônica Podem Ser o Maior Mar Azul

  • A transcrição menciona tubos repelentes de mosquitos (repelência por UV-A), lâmpadas para dormir (regulação da melatonina) e aplicações de visão computacional com espectros especiais, todas apontando para uma dimensão gravemente subestimada: a capacidade da iluminação de intervir em áreas não visuais, como fisiologia humana, agricultura e detecção industrial. Atualmente, 99,9% dos produtos do setor concentram-se na iluminação visível, enquanto tecnologias como ultravioleta (UV-C para esterilização), infravermelho distante (termoterapia) e luz azul estreita (fábricas de plantas) já são maduras, mas carecem de integração interdisciplinar e rotas de comercialização. Recomenda-se que as empresas de iluminação se unam a institutos biomédicos e agrícolas para estabelecer um "Laboratório de Saúde da Luz", convertendo parâmetros espectrais em indicadores de eficácia verificáveis clinicamente ou agronomicamente, solicitando certificações de dispositivos médicos ou verdes e abrindo um mercado B2B de dez bilhões de yuans.

• Insight 2: O Atraso na Implantação de "Funcionários Digitais" Está Se Tornando o Buraco Negro de Eficiência Mais Oculto das Empresas de Iluminação; É Necessário Estabelecer um Sistema de Avaliação de "Prontidão para IA"

  • Comparando os expositores da CES 2026 (25.000 funcionários digitais substituindo 40–50 mil trabalhadores humanos) com a situação atual das empresas chinesas de iluminação, onde "ainda não se ouviu falar de ninguém que esteja usando isso", revela-se uma lacuna geracional na digitalização de processos. Recomenda-se iniciar imediatamente uma "Auditoria de Prontidão para IA": avaliar quantitativamente o nível de automação em áreas como P&D (taxa de uso de software de simulação), marketing (taxa de extração automática de dados de redes sociais) e cadeia de suprimentos (taxa de conexão direta entre ERP e dispositivos IoT), estabelecendo metas de ação de seis meses — por exemplo, reduzir o ciclo de pesquisa de mercado de 30 dias para 72 horas, substituindo decisões baseadas em experiência por dados reais.

• Insight 3: A "Seleção Negativa de Talentos" nas Empresas de Iluminação Formou um Ciclo Negativo; É Urgente Construir um Mecanismo Duplo de Retenção de Talentos Baseado em "Participação Acionária Tecnológica + Empreendedorismo de Cenários"

  • A principal razão para a fuga de talentos de Pequim e Tsinghua não é apenas salário, mas a falta de senso de valor profissional: os cargos tradicionais de iluminação não oferecem cenários práticos de ponta, como treinamento em IA ou pesquisa em fotobiologia. Recomenda-se adaptar o modelo da MiniMax, estabelecendo um "Fundo para Jovens Cientistas", permitindo que engenheiros-chave invistam com tecnologia para incubarem projetos de inovação internos (como algoritmos emocionais para lâmpadas ou módulos espectrais repelentes de mosquitos), com a empresa mantendo participação acionária sem interferir na operação, e podendo financiar independentemente ou adquirir após o sucesso. Essa medida tanto fixa talentos de elite quanto converte rapidamente resultados de laboratório em fluxo de caixa, quebrando o dilema de "ter tecnologia sem produto, ter produto sem lucro".

Este artigo foi compilado e publicado pela conta oficial [Guang Ju Ju Le Le] com base na palestra do dia 23 de janeiro intitulada "Uma Chama no Inverno", ministrada por Liu Xizheng na Ming Classroom. Autor: Xiao Yao Shan Ren Xiao Yao Feng.

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