Perspetivas da situação do comércio externo na indústria de iluminação em 2025
2025 é um ano crucial para a transformação e o desenvolvimento económico da China, e um ano para planejar o "15.º Plano Quinquenal". No contexto de profundos ajustes e mudanças no panorama económico global atual, o mercado de comércio externo da indústria de iluminação também enfrenta novas oportunidades. Ao resumir as características das exportações da indústria de iluminação da China em 2024 e combiná-las com a situação atual do comércio externo, este artigo prevê brevemente a tendência de desenvolvimento do comércio externo da indústria de iluminação em 2025, fornecendo referência para as empresas construírem os seus mercados de comércio externo.
(1) Estabilidade. As exportações de iluminação da China permaneceram globalmente estáveis, com uma participação estável dos produtos principais e desempenho estável nos mercados-chave de exportação . Em 2024, as exportações de produtos de iluminação da China totalizaram 56,1 bilhões de dólares americanos, com uma ligeira queda homóloga (YoY) de 0,3 %. O valor total das exportações manteve-se em níveis historicamente elevados, representando 3 % do total das exportações de produtos eletromecânicos por oito anos consecutivos. Entre eles, as exportações de luminárias permaneceram estáveis, com um valor de exportação de aproximadamente 42,4 bilhões de dólares americanos, representando 76 % do total das exportações da indústria de iluminação. As exportações de certos produtos de luminárias registraram crescimento, desempenhando um papel fundamental de suporte na estabilização do panorama geral das exportações do setor. Especificamente, as taxas de crescimento homólogo (YoY) das luminárias fixas foram de 9,8 % em volume e 0,8 % em valor; para as luminárias portáteis, 17,7 % em volume e 2,2 % em valor; e para outras lâmpadas elétricas e dispositivos de iluminação fotovoltaicos projetados para usar apenas fontes de díodo emissor de luz (LED), 56,4 % em volume e 35 % em valor. Os dois grandes mercados-chave de exportação, Europa e América, mantiveram valores de exportação estáveis de aproximadamente 27,2 bilhões de dólares americanos, com um aumento homólogo (YoY) de 0,2 %, o que representa um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação aos primeiros 11 meses, correspondendo a 48 % do valor total das exportações. Na perspetiva dos destinos de exportação individuais, os dez principais mercados para as exportações de produtos de iluminação da China em 2024 foram: Estados Unidos, Alemanha, Malásia, Reino Unido, Singapura, Vietname, Japão, Países Baixos, Tailândia e Índia. Os valores de exportação mantiveram-se globalmente estáveis em aproximadamente 28 mil milhões de dólares americanos, com um aumento homólogo (YoY) de cerca de 3 %; isto representa cerca de 50 % do valor das exportações de iluminação da China, basicamente consistente com o ano anterior. (2) Novidade. A proporção de conteúdo novo nos produtos de exportação aumentou, os mercados ao longo da Iniciativa do Cinturão e Rota tornaram-se novos pontos de crescimento e as exportações de módulos LED atingiram um novo recorde. Impulsionadas pela orientação política e pelo mercado, as exportações chinesas de iluminação fotovoltaica e automotiva estão aproveitando novas e favoráveis oportunidades de desenvolvimento. Em 2024, o valor das exportações de produtos de iluminação fotovoltaica da China foi de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares americanos, um aumento homólogo (YoY) de 35 %, representando 3 % do valor total das exportações da indústria de iluminação da China, um aumento de 1 ponto percentual em comparação com 2023. Isso não apenas enriqueceu a oferta global de produtos de iluminação verde / ecológica, mas também contribuiu com a força chinesa para a resposta global às mudanças climáticas e para a realização de uma transição verde e de baixo carbono. Em 2024, o valor dos produtos de iluminação da China exportados para os mercados ao longo da "Iniciativa do Cinturão e Rota" foi de aproximadamente 25,2 bilhões de dólares americanos, um aumento homólogo (YoY) de 3 %, representando 45 % do valor total das exportações de produtos de iluminação da China, um aumento de 1 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dez principais mercados da "Iniciativa do Cinturão e Rota" (excluindo países europeus) são Malásia, Singapura, Vietnã, Tailândia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia e Cazaquistão, com um valor de exportação de 12,7 bilhões de dólares americanos, um aumento homólogo (YoY) de 11 %; representam aproximadamente 50 % dos mercados ao longo da "Iniciativa do Cinturão e Rota", um aumento de 3 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior. À medida que os produtos tradicionais de fonte de luz elétrica são rapidamente eliminados, a demanda externa por módulos LED da China disparou, com exportações anuais de aproximadamente 5,9 bilhões de unidades, um aumento homólogo (YoY) de cerca de 488 %. As exportações para países ou regiões como Índia, Egito e Vietnã representaram aproximadamente 61 % do volume total de exportação de módulos LED, um aumento de 11 pontos percentuais em comparação com 2023; esses países ou regiões também são concorrentes potenciais da China nos mercados externos. Entre eles, a maior quantidade de módulos LED foi exportada para a Índia, com aproximadamente 1,3 bilhão de unidades durante todo o ano, um aumento homólogo (YoY) de 736 %. A taxa de crescimento das importações deste produto em algumas regiões ultrapassou 1600 %. O valor de exportação dos módulos LED da China foi de aproximadamente 480 milhões de dólares americanos, um aumento homólogo (YoY) de 69 %. O maior valor de exportação foi para os Estados Unidos, aproximadamente 70 milhões de dólares americanos, um aumento homólogo (YoY) de 84 %. O rápido crescimento das exportações deste produto reflete, de uma perspectiva, a situação atual da realocação de certos elos da cadeia de abastecimento de iluminação da China. (3) Queda. O preço médio de exportação dos produtos continuou a cair, e as exportações de fontes de luz elétrica continuaram em declínio. No ano passado, o volume de exportação de produtos tradicionais de fontes de luz elétrica, como fontes de radiação térmica e fontes de luz de descarga de gás , diminuiu 16% homólogo (YoY), representando cerca de 10% do volume total de exportação de fontes de luz elétrica para iluminação geral, uma redução de 9 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em termos de valor de exportação, de janeiro a dezembro, o valor de exportação de produtos de fontes de luz elétrica da China foi de aproximadamente 6,3 bilhões de dólares americanos, uma queda de 8,5% homóloga (YoY), representando 11% do valor total de exportação da indústria de iluminação da China, uma diminuição de 1 ponto percentual em comparação com 2023. 
Atualmente, fatores como a lenta recuperação econômica global, a fraca demanda do mercado, o aumento do protecionismo comercial, a reestruturação das cadeias de suprimentos internacionais e o aumento dos custos das matérias-primas estão trazendo mais desafios para as exportações de comércio exterior de iluminação da China.
(1) Aumento dos fatores variáveis no ambiente do comércio exterior Após a posse da nova administração dos EUA, esta manteve-se fiel ao princípio "América Primeiro", trazendo continuamente novas incertezas ao mundo através de medidas restritivas ao comércio, como aumentos de tarifas, investigações antidumping e de direitos compensatórios, perturbando ainda mais o panorama comercial global e aumentando os atritos comerciais em todo o mundo. Em 1 de fevereiro de 2025, o governo dos EUA anunciou uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses exportados para os Estados Unidos, citando questões como o fentanil, medida que entrou oficialmente em vigor em 4 de fevereiro. Este aumento tarifário pelos Estados Unidos abrange produtos de iluminação da China sob todos os 59 códigos fiscais, com taxas pós-tarifárias variando entre 12% e 47,5%. Desde o início da disputa comercial entre China e EUA em 2018, a Exportação de produtos de iluminação da China para os Estados Unidos tem apresentado uma tendência flutuante. Especificamente, o valor da Exportação de produtos de iluminação da China para os EUA caiu cerca de 13% em 2019. Após uma breve recuperação durante a pandemia de COVID-19 em 2020 e 2021, as exportações voltaram a cair a partir de 2022, com a queda a ampliar-se para 16% em 2023. Embora a diminuição tenha desacelerado para 1% em 2024, este novo aumento tarifário pelos Estados Unidos voltou a perturbar as cadeias de abastecimento globais e a estabilidade da oferta e procura do mercado. (2) Reforço do apoio ao comércio exterior Em resposta às mudanças no ambiente externo, desde setembro de 2024, vários departamentos do governo chinês introduziram sucessivamente um pacote de políticas incrementais para impulsionar a confiança dos agentes do mercado e consolidar a base para a estabilização e recuperação econômica. A Conferência Central de Trabalho Econômico realizada em dezembro passado implantou claramente tarefas relacionadas a "expandir a abertura de alto nível, estabilizar o comércio exterior e o investimento estrangeiro". As políticas subsequentes para estabilizar o comércio exterior e promover o crescimento fornecerão forte apoio ao desenvolvimento de alta qualidade do comércio exterior da China. Recentemente, o Conselho de Estado realizou uma reunião executiva para estudar o trabalho relacionado ao impulso do consumo; o Ministério do Comércio realizou uma conferência nacional de trabalho de comércio exterior, enfatizando a necessidade de fortalecer a confiança, aderir a abordagens orientadas a objetivos e problemas, reconhecer com sobriedade a complexidade e gravidade da situação do comércio exterior, fazer tudo o possível para estabilizar o crescimento do comércio exterior e expandir novos formatos comerciais como o comércio eletrônico transfronteiriço para ajudar as empresas a explorar mercados internacionais. A Administração Estatal de Impostos também emitiu recentemente o "Anúncio sobre assuntos relacionados às devoluções (isenções) do imposto de exportação para apoiar o desenvolvimento de armazéns no exterior de comércio eletrônico transfronteiriço", esclarecendo os assuntos relacionados às devoluções (isenções) do imposto de exportação para os contribuintes que exportam mercadorias através de armazéns no exterior (código de supervisão aduaneira "9810"), aproveitando ainda mais o papel positivo das devoluções do imposto de exportação para apoiar o desenvolvimento dos armazéns no exterior de comércio eletrônico transfronteiriço (a seguir denominados armazéns no exterior de exportação), fornecendo garantias para o desenvolvimento da indústria este ano. Do ponto de vista da política monetária, sob o tom de "moderadamente flexível", espera-se que o banco central continue a implementar cortes na taxa de reserva obrigatória e nas taxas de juros em 2025, mantendo uma abundância razoável de liquidez e forte apoio à economia real. A introdução dessas políticas favoráveis também fornece bom apoio político para o desenvolvimento estável da indústria de iluminação da China.
Em 2025, as exportações da indústria de iluminação da China também enfrentarão um grande teste. Embora haja muitos fatores desfavoráveis, há oportunidades em meio à crise. Estima-se que o mercado de comércio exterior da indústria de iluminação da China continue sob pressão em 2025, mas a situação geral permanecerá estável.
(I) A comunidade internacional envia sinais positivos A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê que o comércio global se expanda moderadamente, com o volume do comércio mundial de mercadorias crescendo 3,0% em 2025, e a inflação pode cair. O Relatório de Outono do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento econômico global de 3,2% em 2025. De uma perspectiva macroeconômica, fatores como a recuperação da economia internacional, a diversão comercial e a alta do ciclo manufatureiro global podem aliviar o impacto do atrito comercial até certo ponto. (II) As empresas lutam ativamente por um bom começo De acordo com a pesquisa da nossa associação, após as férias do Festival da Primavera, as empresas do setor retomaram gradualmente o trabalho e a produção. A maioria das grandes e médias empresas exportadoras afirmou que sua situação de pedidos permaneceu basicamente estável em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para evitar o impacto das tarifas adicionais dos EUA, algumas pequenas e médias empresas nos clusters industriais até experimentaram um pequeno aumento nos pedidos de exportação antes do Festival da Primavera. Algumas empresas a montante e no meio da cadeia de abastecimento, como o encapsulamento de chips, até experimentaram acúmulo de pedidos em torno do Festival da Primavera. As empresas estão retomando ativamente o trabalho e a produção para lutar por um bom começo. (3) Expandir novas ideias para o desenvolvimento no exterior Desde o ano passado, a internacionalização tornou-se uma escolha importante para muitas empresas alcançarem um desenvolvimento estável. Além de simplesmente transferir a capacidade de produção para o exterior para evitar tarifas, mais empresas estão saindo para o exterior de várias formas, com o objetivo de estar mais próximas dos grupos de consumidores, facilitar o acesso a talentos de alto nível e reforçar a imagem da marca, expandindo assim o novo desenvolvimento no exterior. Pelo desenvolvimento no exterior de indústrias correlatas, como a de eletrodomésticos, em 2024, os mercados emergentes do Sudeste Asiático, África e Oriente Médio ainda têm forte demanda por produtos eletromecânicos chineses, e a alta relação custo-benefício e os serviços relacionados dos produtos chineses são favorecidos pelos mercados locais. Portanto, explorar profundamente as demandas do mercado local fornecerá novo impulso de crescimento para o comércio exterior da indústria de iluminação da China. As empresas envolvidas em design de iluminação, construção de engenharia e outros campos relacionados também precisam buscar ativamente crescimento nos mercados externos, tornando-se uma nova direção para a expansão do desenvolvimento internacional no setor de iluminação.
Diante de um ambiente externo complexo, as empresas de comércio exterior de iluminação da China precisam aproveitar plenamente suas vantagens, ajustar ativamente suas estratégias e alcançar um desenvolvimento estável. Por um lado, guiadas pela inovação tecnológica, devem desenvolver ativamente novos produtos em torno de segmentos populares de iluminação, como viária, paisagística, de baixo carbono e agrícola, elevar o nível de高端化, sustentabilidade e inteligência dos produtos, melhorar continuamente o conteúdo técnico e o valor agregado dos produtos, fortalecer as capacidades internas e construir produtos e marcas com competitividade central para lidar com os diversos desafios trazidos pelo protecionismo comercial. Por outro lado, deve-se dar grande importância à otimização da gestão da cadeia de suprimentos, explorar ativamente os mercados emergentes, reduzir a dependência de mercados e fornecedores únicos e dispersar os riscos de mercado; consolidar os mercados tradicionais, estabelecer relações de cooperação de longo prazo e estáveis, enfrentar conjuntamente as diversas incertezas da cadeia de suprimentos e garantir a estabilidade e a fluidez da cadeia de suprimentos. Além disso, além da exportação de produtos, as empresas de comércio exterior da China também precisam acompanhar o ritmo dos investimentos e construções no exterior do país, participar ativamente de projetos de engenharia de iluminação em países da Iniciativa do Cinturão e Rota e outros mercados emergentes liderados por empresas chinesas, ajustar os métodos de exportação de iluminação da China e passar da exportação única de produtos do passado para a exportação de "produto + serviço".
A China Association of Lighting Industry também desempenhará um papel ativo, organizando as empresas para participarem de feiras internacionais como a Light + Building, a Exposição de Iluminação da Rússia e a Feira de Iluminação Decorativa de Hong Kong para sair para o exterior, bem como realizando importantes feiras nacionais como a Exposição Internacional de Iluminação Decorativa de Guzhen e a Exposição Internacional de Iluminação Comercial e de Engenharia de Xangai, e convidando compradores estrangeiros a entrar, para manter a vitalidade do mercado de comércio exterior. Ao mesmo tempo, ao criar plataformas de intercâmbio e cooperação industrial, como a Conferência da Indústria de Iluminação da China e o Fórum de Iluminação Viária da China, promovendo e divulgando empresas de alta qualidade, fortalecendo a construção de sistemas de padrões e qualidade da indústria, e uma série de outras medidas, orientará a indústria a praticar o novo conceito de desenvolvimento, ajudará as empresas a aproveitar as oportunidades nos ajustes do mercado global e na otimização e atualização da estrutura industrial, cultivará novas forças produtivas de qualidade na indústria e promoverá a construção de um padrão de desenvolvimento de dupla circulação que envolva tanto os mercados internacionais quanto os nacionais.
O artigo acima é originário da China Association of Lighting Industry , autor: CALI