Urgente! Fornecedor de nível 1 de iluminação automóvel faz "grande" aquisição
Fonte: 中国之光网|| Leituras: 2956
Em 29 de julho, a empresa de LiDAR cotada nos EUA anunciou que assinou um acordo definitivo para ser adquirida pela Koito, um fornecedor líder de iluminação automóvel e acionista, visando alcançar sinergias entre a iluminação automóvel tradicional e a tecnologia de sensores.
De acordo com o acordo, a Koito adquirirá todas as ações em circulação da empresa em dinheiro, pelo preço de 3,17 dólares por ação. Após a conclusão da transação, a Cepton operará como uma subsidiária indireta da Koito nos Estados Unidos. Prevê-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025.
Os dados mostram que a adquirente é a gigante internacionalmente reconhecida de iluminação automóvel KOITO, fundada em 1915 e com mais de um século de história. É um fornecedor de nível 1 de iluminação automóvel com sede no Japão, cujo grupo possui 31 empresas em 13 países em todo o mundo. Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Nissan, entre outros, são seus clientes. Ao mesmo tempo, a KOITO é também parceira e investidora de longo prazo da empresa adquirida, Cepton. A Cepton é uma empresa inovadora do Vale do Silício que fornece soluções baseadas em LiDAR para aplicações automóveis (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor/condução assistida), cidades inteligentes, espaços inteligentes e industriais inteligentes. Fundada em 2016 e liderada por veteranos da indústria com décadas de experiência coletiva em tecnologias avançadas de LiDAR e imagem, a empresa realizou uma Oferta pública inicial (IPO) através de uma fusão com uma sociedade de aquisição de finalidade especial há alguns anos, listando-se na Nasdaq com uma avaliação empresarial de 1,5 mil milhões de dólares na época. A transação proposta complementará o roteiro existente de tecnologia de sensores da Koito, ao mesmo tempo que fornecerá à Cepton a estabilidade financeira e a escalabilidade essenciais para a comercialização da sua tecnologia LiDAR. Michiaki Kato, Presidente e COO da Koito, declarou: "A Koito tem sempre contribuído para uma sociedade móvel segura e fiável através da 'iluminação' no domínio dos equipamentos de iluminação automóvel e outros produtos. Ao adicionar o LiDAR, um sensor que utiliza 'luz', à nossa gama de produtos, contribuiremos para a segurança e proteção da sociedade móvel de próxima geração, caracterizada pela disseminação dos Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) e da condução autónoma, e alcançaremos um crescimento empresarial sustentável ao fornecer produtos de maior valor acrescentado através da sinergia entre os equipamentos de iluminação automóvel e a tecnologia de sensores." Mitch Hourtienne, Diretor Comercial da Cepton, acrescentou: "Além de alargar a plataforma de negócios tanto para a Koito como para a Cepton, esperamos que a nossa colaboração tenha um impacto positivo em todo o ecossistema LiDAR automóvel, impulsionando o estabelecimento de normas da indústria e acelerando a adoção em larga escala. Estamos prontos para apoiar melhor os nossos clientes OEM do setor automóvel na implementação segura de plataformas de condução assistida e autónoma potenciadas por LiDAR, através de uma cadeia de abastecimento simplificada e estável, tornando a condução autónoma segura verdadeiramente aplicável a todos os veículos de consumo." Devido ao contexto da indústria automóvel, com o desenvolvimento dos sistemas ADAS e de condução autónoma e a crescente procura de monitorização periférica utilizando vários sensores, as vantagens do LiDAR, como a alta precisão, a forte capacidade anti-interferência e a perceção 3D verdadeira, terão uma aplicação mais ampla como sensores centrais no mercado futuro. Com base nisso, as duas partes têm cooperado desde 2017 para fornecer soluções de LiDAR de alto desempenho industrializadas para iluminação automóvel de mercado de massa, infraestruturas inteligentes e aplicações industriais. Conquistaram vários contratos importantes com fabricantes de automóveis líderes, incluindo o Ultra Cruise da General Motors. Em julho de 2018, a Cepton e a Koito anunciaram uma colaboração para desenvolver soluções de LiDAR integradas em sistemas de iluminação automóvel. Consta que, já em 22 de dezembro de 2023, a KOITO emitiu um comunicado afirmando que iniciaria negociações com a Cepton sobre a aquisição de suas ações para torná-la uma subsidiária. O comunicado indicava a intenção da KOITO de adquirir 100% das ações emitidas da Cepton (aquelas não detidas pela Koito ou por outros potenciais participantes de rollover). Atualmente, ambas as partes assinaram um acordo de fusão, mas esta transação ainda requer a aprovação dos acionistas da Cepton, das autoridades reguladoras e o cumprimento de outras condições usuais de fechamento. Esta transação será realizada através de uma fusão triangular inversa. A Cepton fundir-se-á numa subsidiária integral de uma sociedade holding intermediária estabelecida pela KOITO nos Estados Unidos, tornando-se uma subsidiária integral da sociedade holding intermediária, continuando a manter as suas operações comerciais e de projetos originais. Espera-se que a KOITO detenha aproximadamente 94,1% das ações da Cepton através da sociedade holding intermediária. O Sr. Jun Pei, CEO e principal acionista da Cepton, juntamente com vários outros acionistas existentes, farão contribuições em espécie de uma parte das suas respetivas ações ordinárias da Cepton para a sociedade holding intermediária e receberão participações de propriedade parciais na sociedade holding intermediária.
