Visão geral da indústria chinesa de iluminação inteligente em 2022
Contexto de desenvolvimento
A iluminação inteligente, também conhecida como plataforma de gestão de iluminação pública inteligente ou Poste de luz inteligente, utiliza tecnologia avançada, eficiente e confiável de comunicação por linha de energia e tecnologia de comunicação sem fio GPRS/CDMA para alcançar o controle e a gestão centralizados remotos da Iluminária pública / Poste de luz. Possui funções como ajuste automático de brilho com base no fluxo de tráfego, controle remoto de iluminação, alarmes ativos de falhas, proteção contra roubo de cabos da luminária e leitura remota de medidores. Pode economizar significativamente recursos elétricos, melhorar o nível de gestão da iluminação pública e reduzir os custos de manutenção.
Em setembro de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural e outros departamentos lançaram conjuntamente o "Plano de Ação Trienal para a Construção de Nova Infraestrutura de IoT (2021-2023)", mencionando a promoção da construção de nova infraestrutura urbana baseada em digitalização, rede e inteligência. Promove a construção e a implantação em larga escala de terminais de sensoriamento, como galerias de utilidades inteligentes, medidores inteligentes e iluminárias públicas inteligentes. Em outubro de 2021, o Gabinete Geral do Ministério dos Transportes, no "Aviso sobre a Realização Adequada dos Trabalhos Piloto para a Construção de uma Potência nos Transportes", mencionou o estabelecimento de um sistema rodoviário inteligente que integra funções de sensoriamento inteligente, gestão inteligente e serviços inteligentes, com a China State Construction Engineering Corporation como unidade piloto sob o Ministério dos Transportes. Envolve o design, instalação, gestão e utilização intensivos dos postes de luz das estradas para estabelecer um sistema de gestão de tráfego rodoviário inteligente. Em novembro de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, no "Plano de Desenvolvimento da Indústria de Comunicações de Informação do 14º Plano Quinquenal", mencionou o apoio à construção de nova infraestrutura urbana e a construção de um sistema de sensoriamento integrado para estradas urbanas, edifícios e instalações públicas. Em dezembro de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, no "Plano de Implementação para Promover o Desenvolvimento Verde e de Alta Qualidade de Nova Infraestrutura, como Centros de Dados e 5G, através da Implementação dos Requisitos dos Objetivos de Pico de Carbono e Neutralidade de Carbono", mencionou a aceleração da retirada e modernização de equipamentos antigos de alto consumo de energia e a promoção da construção de postes de luz multifuncionais inteligentes. Em janeiro de 2022, o Conselho de Estado, no "Plano de Desenvolvimento da Economia Digital do 14º Plano Quinquenal", mencionou a promoção da construção de cidades inteligentes e aldeias digitais, promovendo a integração, o compartilhamento de dados urbanos e a colaboração empresarial, e melhorando a capacidade abrangente de gestão e serviço urbano.
De 2015 a 2021, com a aceleração da urbanização, o investimento na construção de infraestrutura ambiental urbana na China tem apresentado uma tendência geral de alta. O investimento na construção de estradas aumentou gradualmente, o que impulsionará o desenvolvimento da indústria de iluminação urbana da China. Em 2021, o investimento na construção de infraestrutura ambiental urbana atingiu 657,828 bilhões de yuans, uma queda Homólogo (YoY) de 3,86%. Com a introdução de políticas relevantes na China, as localidades esclareceram sua intenção de aumentar o investimento, corrigir deficiências e fortalecer áreas fracas. Espera-se que o investimento na construção de infraestrutura ambiental urbana registre um crescimento explosivo. Projeta-se que o investimento na construção de infraestrutura ambiental urbana na China atinja 716,715 bilhões de yuans em 2022, com a taxa de crescimento passando de negativa para positiva, atingindo 8,95%.
O segmento a montante da cadeia de abastecimento de iluminação inteligente inclui principalmente matérias-primas, estações base 5G e fornecedores de tecnologia de comunicação, incluindo ligas de aço, sensores, chips LED e ecrãs LED; o segmento intermediário inclui principalmente fabricantes relacionados e módulos de engenharia municipal para processamento e utilização de dados; o segmento a jusante pode ser dividido por função em plataformas de monitorização ambiental, plataformas de transporte inteligente, plataformas de segurança urbana, serviços de postos de carregamento, comunidades inteligentes, etc.
Relatório relacionado: "Relatório sobre o status de operação do mercado e o potencial de desenvolvimento futuro da indústria de iluminação inteligente na China de 2023 a 2029", divulgado pela Zhiyan Consulting
A iluminação inteligente pertence à indústria de iluminação inteligente, e sua participação de mercado está aumentando gradualmente. Com o avanço contínuo da construção 5G e a aplicação cada vez mais profunda da Internet das Coisas, o ritmo de construção de cidades inteligentes nacionais acelerou significativamente, a eficiência operacional urbana melhorou consideravelmente e a escala da indústria de iluminação inteligente continua a crescer. Em termos de distribuição de áreas de aplicação, divide-se principalmente em iluminação industrial e comercial, iluminação residencial, iluminação externa e iluminação pública. Dentre elas, a iluminação industrial e comercial representa a maior proporção, com 57,21%, seguida pela iluminação residencial e iluminação externa, com proporções de 21,36% e 12,16%, respectivamente.
Com base no acima exposto, as aplicações de iluminação inteligente representam a maior proporção nos setores industrial e comercial. Em termos de taxa de penetração, em 2020, o número de espaços de iluminação comercial na China foi de 740,7 milhões, dos quais apenas 29,63 milhões eram inteligentes, resultando numa taxa de penetração de iluminação inteligente de 4% na iluminação comercial. Com o vigoroso desenvolvimento das cidades inteligentes no futuro, a taxa de penetração da iluminação inteligente em aplicações comerciais continuará a aumentar, prevendo-se que a taxa de penetração de iluminação inteligente na iluminação comercial atinja 14,9% até 2025.
Em termos de tamanho de mercado, o mercado chinês de iluminação inteligente registrou crescimento entre 2019 e 2020. Os dados mostram que o tamanho do mercado aumentou de 1,35 bilhão de yuans em 2019 para 2,31 bilhões de yuans em 2020. Em 2021, atingiu 4,62 bilhões de yuans, o dobro do valor de 2020. Prevê-se que a indústria chinesa de iluminação inteligente mantenha sua trajetória de crescimento, com o tamanho do mercado esperado para atingir 16 bilhões de yuans até 2025. A OPPLE Lighting posiciona-se como uma empresa de iluminação inteligente verde e de poupança de energia, dedicada principalmente à I&D, produção e venda de luminárias residenciais, luminárias comerciais, fontes de luz e produtos de controlo. Está a transformar-se gradualmente num fornecedor integrado de soluções de sistemas de iluminação. A empresa adota um modelo de vendas baseado principalmente na distribuição, complementado por vendas diretas, expandindo o seu alcance comercial através da penetração nos canais, oferecendo serviços de valor acrescentado através de soluções integradas, ligando os canais online e offline através de canais diversificados e alargando a influência da marca no estrangeiro, o que impulsiona o aumento da receita da empresa. Em 2020, afetada pela pandemia, a receita principal da empresa diminuiu gradualmente para 7.903 milhões de yuans, uma queda de 476 milhões de yuans em relação a 2019. Em 2021, com a recuperação gradual da economia, a receita principal da empresa aumentou para 8.735 milhões de yuans, um aumento de 10,53 % em relação a 2020. A Huati Technology é uma fornecedora de soluções sistêmicas cujos negócios principais são novos cenários de cidades inteligentes e iluminação cultural. Concentra-se no investimento, construção, operação e P&D e fabricação de postes de luz inteligentes, e empenha-se em tornar-se construtora e prestadora de serviços para cidades inteligentes de novo tipo. Os produtos de iluminação de postes de luz inteligentes são seus produtos comerciais principais, adotando um modelo de vendas sob encomenda. De 2017 a 2019, os produtos comerciais principais da empresa apresentaram tendência de crescimento. Em 2020, a receita dos produtos comerciais principais atingiu 696 milhões de yuans, representando uma queda homóloga (YoY) de 1,45% em relação a 2019. Em 2021, a receita comercial principal da empresa atingiu 580 milhões de yuans, representando uma queda homóloga (YoY) de 16,63%. Em termos de margem de lucro bruto, a OPPLE Lighting apresentou uma tendência de primeiro declínio, depois aumento e depois declínio novamente de 2017 a 2021. Em 2021, a margem de lucro bruto do negócio principal da empresa atingiu 32,43%, uma redução de 1,66 pontos percentuais em comparação com 2020. A margem de lucro bruto da Huati Technology apresentou uma tendência de primeiro aumento e depois declínio entre 2017 e 2021. Em 2021, a margem de lucro bruto do negócio principal da empresa caiu para 21,97%, uma redução Homólogo (YoY) de 3,40 pontos percentuais em comparação com 2020. Após anos de desenvolvimento e acumulação, o centro de P&D da OPPLE Lighting formou uma forte competitividade central em óptica, eletrônica, materiais e design mecânico. Com base em diferentes cenários e grupos de usuários, lançou sucessivamente múltiplos espectros patenteados. Em termos de despesas corporativas de P&D, a tendência geral permaneceu ascendente de 2017 a 2021. Exceto em 2020, quando o impacto da pandemia de COVID-19 fez com que as despesas de P&D da empresa caíssem para 302 milhões de yuans, o investimento em P&D aumentou gradualmente em 2021, atingindo 321 milhões de yuans, um aumento homólogo (YoY) de 6,4%. A Huati Technology é uma das poucas empresas que possui capacidades abrangentes de P&D e técnicas, incluindo desenvolvimento de postes multifuncionais, desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware e integração de sistemas. Possui fortes vantagens e capacidades técnicas no campo dos postes de luz inteligentes. Em termos de despesas de P&D, as despesas de P&D da empresa mantiveram uma tendência estável de alta. Em 2021, as despesas de P&D da empresa atingiram 29 milhões de yuans, um aumento de 1,32% em comparação com 2020. Análise das tendências de desenvolvimento das empresas-chave 1. A otimização contínua das políticas do setor de cidades inteligentes está impulsionando o rápido desenvolvimento da indústria de iluminação inteligente A essência de uma cidade inteligente reside na elevada integração entre informatização e urbanização, representando um estágio mais avançado do desenvolvimento da informatização urbana. Com a ampla aplicação de novas tecnologias da informação, como Internet das Coisas (IoT), big data, computação em nuvem e inteligência artificial, as cidades inteligentes tornaram-se uma tendência inevitável. A frequente emissão de políticas desencadeou uma onda de construção de cidades inteligentes em todo o país. A iluminação inteligente é um componente importante da construção de cidades inteligentes. À medida que o Estado promove o desenvolvimento das cidades inteligentes, a indústria de iluminação inteligente será beneficiada pelos dividendos políticos. Por exemplo, em março de 2022, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma publicou as "Tarefas-chave para a nova urbanização e o desenvolvimento integrado urbano-rural em 2022", propondo claramente acelerar a construção de cidades de novo tipo, elevar o nível de inteligentização e promover aplicações de IoT e transformação inteligente das instalações públicas municipais e dos edifícios. No futuro, com a aceleração do processo de urbanização, o investimento estatal em infraestruturas como a iluminação viária continuará a aumentar, e as políticas relacionadas serão continuamente otimizadas, oferecendo amplas perspectivas de desenvolvimento para a indústria de iluminação inteligente. 2. Aprimoramento tecnológico contínuo: as iluminárias públicas multifuncionais são a tendência futura Com o desenvolvimento contínuo e aprofundado das cidades inteligentes e da indústria inteligente, os postes de iluminária pública tradicionais de função única perderam sua competitividade diante de vários terminais inteligentes e não conseguem mais atender às necessidades atuais de desenvolvimento. Com base nisso, as luminárias públicas multifuncionais serão fortemente desenvolvidas. Elas não apenas permitem o uso racional e ordenado do espaço urbano e embelezam o ambiente viário, mas também integram postes de iluminação, postes de instalações de tráfego, placas de nomes de ruas e placas direcionais ao longo das vias, reduzindo significativamente os custos governamentais e aumentando a eficiência. Com o maior amadurecimento da inteligência artificial e o desenvolvimento da tecnologia 5G, áreas como mineração de dados e programação automática serão implementadas em mais campos de aplicação, impulsionando ainda mais o desenvolvimento acelerado da indústria de iluminação inteligente. O número de postes de luz multifuncionais continuará a aumentar, tornando-se uma direção importante para o futuro. ●Os dados e informações acima podem ser consultados no "Relatório sobre Tendências de Operação do Mercado e Potencial de Desenvolvimento Futuro da Indústria de Iluminação Inteligente na China (2023-2029)" publicado pela Zhiyan Consulting (www.chyxx.com). Fonte: Zhiyan Consulting
