Resumo sobre a situação econômica da indústria de iluminação da China em 2022

Em 2022, a indústria de iluminação chinesa enfrentou pressão geral e desaceleração devido a diversas incertezas, como a situação econômica global complexa e mutável, os frequentes surtos domésticos da pandemia e um mercado imobiliário doméstico desfavorável. Em meio a esse ambiente difícil e volátil, a indústria persistiu na inovação e no desenvolvimento, liberou sua resiliência de forma constante e melhorou continuamente a qualidade do desenvolvimento. De acordo com estimativas, as vendas da indústria de iluminação da China atingiram aproximadamente 639 bilhões de RMB em 2022, uma queda homóloga (YoY) de 6%. Dentre elas, as exportações totais somaram 62,7 bilhões de USD, uma queda homóloga (YoY) de 4%. Este artigo fornece uma breve introdução à operação econômica da indústria de iluminação da China em 2022; uma análise mais detalhada será publicada na revista da China Association of Lighting Industry (CALI), "China Lighting".

I. O índice de confiança comercial cai, a pressão econômica do setor desacelera

Em 2022, o sentimento geral da indústria de iluminação diminuiu, oscilando entre a zona estável e a zona de resfriamento. Dos quatro índices setoriais: Receita, Lucro, Exportação e Ativos, apenas o índice de sentimento de Ativos permaneceu na zona estável; o índice de sentimento de Receita caiu para a zona de resfriamento, enquanto os índices de Exportação e Lucro caíram para a zona de super-resfriamento, indicando uma pressão significativa no desenvolvimento do setor.

(Fonte de dados: Centro de Informações da Indústria Leve da China )

II. a taxa de crescimento da produção diminuiu, a produção de fontes de luz elétrica caiu

Em 2022, a taxa de crescimento anual do valor adicionado industrial das empresas de grande porte no setor de iluminação da China superou -5%. O ritmo de crescimento da produção desacelerou gradualmente, permanecendo muito abaixo do de todas as empresas industriais de grande porte no ano inteiro. Analisando as taxas de crescimento mensal do valor adicionado industrial, apenas janeiro e fevereiro apresentaram crescimento positivo. As taxas de crescimento de todos os outros meses foram negativas. De maio a setembro, as taxas estabilizaram-se, mas a partir de outubro houve uma queda significativa, com dezembro atingindo o nível mais baixo do ano.

De acordo com estatísticas incompletas, a produção de produtos tradicionais de fonte de luz elétrica, como lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes, diminuiu. A produção nacional acumulada de fontes de luz elétrica caiu homólogo (YoY) em mais de 15%. Dentre eles, a produção acumulada de lâmpadas incandescentes caiu quase 16% homólogo (YoY); a produção acumulada de lâmpadas fluorescentes caiu mais de 10% homólogo (YoY). A produção de luminárias e dispositivos de iluminação manteve-se basicamente estável em relação ao ano anterior.

III. O total de vendas no exterior mantém-se em níveis elevados, com uma tendência clara de redução de quantidade e aumento de preço

Em 2022, apesar de múltiplos fatores adversos, a indústria de iluminação manteve um volume de exportação estável, destacando ainda mais a importante posição da China na indústria global de iluminação e suas claras vantagens na cadeia de abastecimento. Em 2022, o total das exportações da indústria de iluminação da China atingiu US$ 62,7 bilhões, uma queda homóloga (YoY) de 4%. Dentre eles, as fontes de luz elétrica e seus produtos relacionados representaram 15% do total das exportações de produtos de iluminação, um aumento de quase um ponto percentual em comparação com o ano anterior; as luminárias e seus produtos relacionados representaram aproximadamente 74% do total das exportações de produtos de iluminação, uma diminuição de um ponto percentual em comparação com o ano anterior; outros produtos de iluminação não principais representaram aproximadamente 11% do total das exportações de produtos de iluminação.

Analisando por trimestre, o valor das exportações do setor de iluminação no primeiro trimestre de 2022 permaneceu basicamente estável, mas este trimestre também registrou o primeiro crescimento negativo desde o início da pandemia; o valor das exportações recuperou-se no segundo trimestre. Nos trimestres 3 e 4, devido a fatores como a intensificação do conflito Rússia-Ucrânia, o endurecimento acelerado da política monetária na Europa e nos EUA, e os frequentes surtos de epidemias domésticas que causaram grande impacto no mercado consumidor final, o valor das exportações do setor de iluminação apresentou uma tendência de queda. No quarto trimestre de 2022, as exportações de produtos de iluminação da China foram de aproximadamente 16,3 bilhões de dólares, uma queda homóloga (YoY) superior a 10%, representando a maior queda trimestral desde o primeiro trimestre de 2020 em 11 trimestres.

01ProdutosExportaçãoSituação

Por categoria de produto, o valor de exportação dos produtos de fontes de luz permaneceu basicamente estável, enquanto o volume de exportação diminuiu; para os produtos de luminárias, tanto o volume quanto o valor de exportação diminuíram; para outros produtos de iluminação não principais, o valor de exportação aumentou ligeiramente, enquanto o volume de exportação diminuiu ligeiramente.

1. Fonte de luz elétrica e produtos relacionados

2022年，我国电光源产品出口形势复杂，整体呈现量减价增的态势。电光源产品出口量有所下滑，出口额总额与上年基本持平，产品出口均价全线上涨。

A queda no volume de exportação de produtos de fonte de luz elétrica é significativa. As exportações de produtos de fonte de luz elétrica para iluminação comum da China somam aproximadamente 8 bilhões de unidades, uma queda homóloga de 19%. Dentre eles, os tubos LED e lâmpadas (bulbo) representam cerca de 72% do volume total de exportação de fontes de luz elétrica para iluminação comum, com exportações de aproximadamente 570 milhões de unidades, uma queda homóloga de 17%; produtos tradicionais de fonte de luz elétrica como lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes foram exportados em aproximadamente 230 milhões de unidades, representando 28% do volume total de exportação de fontes de luz elétrica principais, uma queda homóloga de 24%.

Nota: A imagem acima inclui apenas fontes de luz elétrica para iluminação geral sob 11 posições tarifárias, como "Lâmpadas incandescentes não especificadas em outro lugar, potência ≤200W, tensão nominal >100V", "Outras lâmpadas de halogéneo de tungsténio", "Lâmpadas fluorescentes compactas com catodo quente", "Lâmpadas de díodo emissor de luz (LED)" e "Tubos de díodo emissor de luz (LED)".

Do ponto de vista da classificação de produtos de fonte de luz elétrica, as lâmpadas HID (lâmpadas de vapor de sódio, lâmpadas de vapor de mercúrio, outras lâmpadas de haleto metálico) tiveram a maior queda, com exportações anuais de aproximadamente 300 milhões de unidades, uma diminuição homóloga de 42%. Em segundo lugar estão as lâmpadas fluorescentes comuns para iluminação geral, com exportações em 2022 superiores a 400 milhões de unidades, uma diminuição homóloga de 24%. Ao analisar os principais produtos de exportação de fontes de luz por código aduaneiro único, a maior queda neste ano foi nas outras lâmpadas de halogéneo de tungsténio, com exportações superiores a 200 milhões de unidades, uma diminuição homóloga de 56%. Entre os produtos de fonte de luz LED, a maior queda foi nas lâmpadas (bulbo) LED, com exportações superiores a 5.000 milhões de unidades, uma diminuição homóloga superior a 15%.

O valor total de exportação de produtos Fonte de luz elétrica permaneceu basicamente estável em comparação com o ano anterior. Em 2022, o valor total das exportações de Fontes de luz elétrica e seus acessórios da China atingiu US$ 9,08 bilhões, correspondendo a 14,5% do valor total de exportação de todos os produtos de iluminação, com um crescimento Homólogo (YoY) de 1,9%. Dentre eles, as exportações de produtos de fonte de luz LED alcançaram US$ 5,89 bilhões, representando aproximadamente 65% do valor total de exportação de Fontes de luz elétrica e seus acessórios, o que representa uma diminuição Homóloga (YoY) de 1,6%; os produtos tradicionais de Fonte de luz elétrica, como Lâmpada incandescente e Lâmpada fluorescente, tiveram exportações totais de aproximadamente US$ 2,82 bilhões, representando cerca de 31% do valor total de exportação de Fontes de luz elétrica e seus acessórios, com um crescimento Homólogo (YoY) de quase 10%. Os valores de exportação de todas as principais Fontes de luz elétrica para iluminação geral diminuíram em 2022, com quedas variando entre 2% e 36%. Dentre essas, a maior queda foi observada nas lâmpadas HID, com exportações de aproximadamente US$ 120 milhões, uma diminuição Homóloga (YoY) de 36%; o maior aumento foi observado em tubos UV, lâmpadas IR, lâmpadas de arco, etc., com exportações totais de aproximadamente US$ 560 milhões, um aumento Homólogo (YoY) superior a 50%.

Os preços médios de exportação de produtos de fonte de luz elétrica subiram em geral. Afetados pelo aumento significativo dos custos de matérias-primas a montante, logística, energia e outros, em 2022, exceto por uma ligeira queda de 2% no preço médio de exportação de tubos de descarga, os preços médios de exportação de todos os tipos de produtos de fonte de luz elétrica aumentaram, com taxas de crescimento entre 9% e 101%. O aumento médio de preços para lâmpadas (bulbo) e tubos LED foi próximo de 14,7%. O maior aumento ocorreu nos produtos de lâmpada de halogéneo de tungsténio, cujo preço médio de exportação dobrou homólogo.

2. Luminária e produtos relacionados

2022年，在国内外形势错综复杂，叠加去年高基数的影响下，灯具及其相关产品利用一体化、系统化和智能化所带来的货值提升，出口依旧维持了高位规模，但出口量、出口额、出口均价均有所下降。从中国照明出口产品结构变化情况中可以看出，灯具产品占比呈现逐年上升态势，占照明产品整体出口额比重从2018的68%至2022年的74%。灯具产品出口在未来相当一段时期内仍是照明整体出口的压舱石。

Os volumes de exportação dos principais produtos de luminária diminuíram. Em 2022, as quantidades exportadas de produtos de luminária e produtos relacionados caíram, enquanto os produtos de luminária para exteriores, como luzes de Natal, holofotes e refletores, aumentaram. Os holofotes e os refletores cresceram rapidamente, com exportações de aproximadamente 40 milhões de unidades, um aumento homólogo de cerca de 47%; seguidos pelas luzes de Natal, com exportações de aproximadamente 730 milhões de conjuntos, um aumento homólogo de 40,5%. As luminárias fixas, as luminárias portáteis e outros produtos de luminária tiveram certas quedas. A queda mais significativa foi nas luminárias portáteis, com exportações de aproximadamente 200 milhões de unidades, uma queda homóloga de 19,5%; seguida pelas luminárias fixas, com exportações de aproximadamente 1,31 bilhão de unidades, uma queda homóloga de 1,7%.

O valor total das exportações de produtos de luminária diminuiu ligeiramente. Em 2022, o total de exportações da China de luminárias e produtos relacionados foi de aproximadamente 46,4 bilhões de dólares dos EUA, representando cerca de 74% do total de exportações de todos os produtos de iluminação, uma queda homóloga (YoY) de aproximadamente 6%. A proporção dos valores de exportação entre luminárias e produtos relacionados em relação a fontes de luz elétrica e produtos relacionados na China aumentou de 1,8:1 em 2012 para 5,1:1 em 2022. Isso reflete uma mudança significativa na estrutura de produtos da indústria de iluminação sob um aspecto.

Os valores de exportação de todas as categorias principais de luminárias diminuíram em 2022, com quedas variando de 1% a 30%. A queda mais significativa foi observada nas luminárias portáteis, com valor de exportação de aproximadamente 4 bilhões de dólares, representando cerca de 9% da exportação total de luminárias e produtos relacionados, uma redução homóloga (YoY) de 30%. As luminárias fixas seguiram-se, com valor de exportação de aproximadamente 11,7 bilhões de dólares, representando cerca de 25% do total, e uma redução homóloga de 10%. O crescimento mais rápido foi observado nos holofotes e refletores, com valor de exportação de aproximadamente 270 milhões de dólares, um aumento de 82,2% homólogo. As luminárias de Natal vieram em seguida, com valor de exportação de aproximadamente 1,73 bilhão de dólares, representando cerca de 4% do total, e um aumento homólogo de 20,4%.

Nota: A imagem acima inclui todos os 18 códigos tarifários de [[Luminária|Luminaria|Luminária|وحدة إضاءة|Светильник|Luminaire|Leuchte]] e produtos relacionados

O preço médio de exportação dos principais produtos de luminária diminuiu. Em 2022, os preços médios de exportação das luminárias fixas, portáteis, de Natal e outros produtos principais de luminária diminuíram todos, com quedas entre 1% e 15%. Os produtos com a queda mais rápida foram as luminárias de Natal, com uma queda homóloga de 14,3%; seguidas pelas luminárias portáteis, com uma queda homóloga de 13%. As luzes de busca e holofotes, bem como outros equipamentos e dispositivos elétricos de iluminação, viram um aumento em seus preços médios, subindo respectivamente 24% e 11,8% homólogos.