Mais de 1 bilhão de yuanes em captação de recursos, Aquisição de 250 milhões de yuanes: Novos desenvolvimentos para Foshan Lighting e BPS

Na noite de 15 de março, a Foshan Lighting anunciou um plano de colocação privada, pretendendo emitir 409 milhões de ações para não mais que 35 investidores específicos, incluindo acionistas majoritários, investidores individuais domésticos e investidores institucionais, com o objetivo de captar até aproximadamente RMB 1,095 bilhão.

Deste total, 365 milhões de yuans são destinados ao projeto de modernização da automação e transformação digital da Foshan Lighting, 253 milhões de yuans ao projeto da Fase I do Parque Industrial de Hainan da Foshan Lighting, 240 milhões de yuans ao projeto de produção de módulos de faróis automotivos, 145 milhões de yuans ao projeto de construção do centro de P&D, e os restantes 91,7952 milhões de yuans ao projeto de construção de postes de luz inteligentes.

Dentre eles, Projeto de Transformação da Automação e Transformação Digital da Foshan Lighting: O investimento total do projeto é de 364 milhões de yuans, com 364 milhões de yuans planejados para serem captados por meio de financiamento. A iluminação LED tornou-se uma necessidade nas aplicações de iluminação. Para atender à demanda do mercado por produtos LED, resolver os atuais gargalos de capacidade de produção da empresa e atender às necessidades futuras de expansão dos negócios , este projeto planeja realizar melhorias tecnológicas na linha de produção de produtos LED, atualizar equipamentos, adquirir equipamentos de produção automatizados avançados e hardware complementar, e elevar o nível de automação da oficina. Ao mesmo tempo, a empresa integrará profundamente a tecnologia IoT com a manufatura industrial para construir um sistema de manufatura inteligente altamente automatizado e informatizado , passando por uma transformação digital .

Parque Industrial da Foshan Lighting em Hainan, Fase I: O investimento total do projeto é de 334 milhões de yuans, com 253 milhões de yuans previstos para serem arrecadados por meio de captação de recursos. Para alinhar-se ao desenvolvimento das políticas nacionais e seguir a tendência da produção doméstica de acessórios de iluminação marinha, aprofundando-se no nicho de iluminação LED, o projeto da Fase I do Parque Industrial da Foshan Lighting em Hainan prevê construir oficinas de produção, linhas de produção e instalações de apoio para acessórios de iluminação marinha e produtos relacionados. Este projeto combinará a demanda de produtos a jusante da indústria de iluminação marinha, adicionando novas linhas de produtos de iluminação marinha , focando no avanço da produção de luzes para atrair peixes, iluminação costeira, iluminação para aquicultura e produtos de iluminação para águas profundas, para enriquecer ainda mais os tipos de produtos LED da empresa e fornecer forte apoio ao crescimento rápido e sustentado da companhia, ajudando assim a indústria de iluminação doméstica a superar as barreiras técnicas das empresas estrangeiras na iluminação de águas profundas e promovendo a substituição nacional de equipamentos marinhos de alta gama na China.

Projeto de Construção de Postes de Luz Inteligentes: O investimento total do projeto é de 92 milhões de yuanes, sendo previstos 92 milhões de yuanes provenientes da captação de recursos. O projeto está localizado no Distrito de Gaoming, em Foshan. O projeto pretende introduzir linhas de produção de postes inteligentes multifuncionais e luminárias externas inteligentes de alta eficácia, além de concluir a construção das instalações e equipamentos de apoio relacionados. Em linha com as tendências de desenvolvimento do setor de iluminação inteligente, o projeto adiciona linhas de produtos de postes inteligentes multifuncionais e luminárias externas inteligentes de alta eficácia, para diversificar ainda mais o portfólio de produtos da empresa.

Projeto de Construção e Produção de Módulos de Iluminação Automotiva: O investimento total do projeto é de 240 milhões de yuans, com previsão de utilização de 240 milhões de yuans provenientes da captação de recursos. Para lidar com o rápido crescimento dos negócios de módulos de iluminação automotiva, o projeto pretende investir em linhas de produção de módulos de iluminação automotiva, acompanhadas de equipamentos automatizados e pessoal, para expandir a capacidade de produção existente de produtos de módulos de iluminação automotiva. Após a conclusão, o projeto aprofundará ainda mais a sinergia industrial com a subsidiária Nanning Liaowang e promoverá o desenvolvimento da série de produtos de iluminação automotiva da Foshan Lighting.

Projeto de Construção do Centro de P&D: O investimento total do projeto é de 145 milhões de yuans, sendo previstos 145 milhões de yuans provenientes de fundos arrecadados. Este projeto irá atualizar os produtos de iluminação LED existentes da Foshan Lighting. O projeto focará em cinco direções principais: "Iluminação saudável", "Iluminação inteligente", "Iluminação agrícola", "Iluminação marinha" e "Iluminação automóvel", desenvolvendo uma série de produtos de iluminação LED para enriquecer continuamente o sistema de produtos nestas áreas.

A Foshan Lighting afirmou que a utilização dos recursos captados está intimamente relacionada à estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e ao seu negócio principal atual. A construção de projetos de produção ajudará a empresa a aumentar sua capacidade de produção, expandir sua escala, melhorar sua vantagem competitiva e lucratividade, fortalecer sua resistência a riscos e, assim, maximizar tanto os benefícios corporativos quanto os sociais; a construção do projeto do centro de P&D ajudará a reforçar as capacidades de P&D da empresa, aumentar o valor agregado dos produtos e melhorar a competitividade da empresa.

De acordo com o anúncio, antes desta emissão, o Guangsheng Group detém diretamente 6,1% das ações da Foshan Lighting. O Guangsheng Group e suas partes concertadas, Electronics Group, Hong Kong Guangsheng Investment e Hong Kong Huasheng, detêm coletivamente 30,82% das ações da empresa. O Guangsheng Group e suas partes concertadas são os acionistas controladores da empresa, sendo o Guangsheng Group o controlador efetivo.

O Grupo Guangsheng pretende subscrever 25% do total dos fundos angariados com esta emissão de ações a objetos específicos. Com base no limite superior de 409 milhões de ações para esta emissão, após a conclusão da emissão, prevê-se que o Grupo Guangsheng e as partes que atuam em concerto com ele detenham, em conjunto, não menos de 29,48% das ações da empresa, não havendo alteração no controle da empresa.

Em 15 de março, a BPSemi divulgou o "Aviso sobre o uso de recursos próprios para aquisição de parcela do capital social de uma empresa participada" (doravante denominado "Aviso"), propondo adquirir 38,87% do capital social da Nanjing Lingou Chuangxin Electronics Co., Ltd. (doravante denominada "Lingou Chuangxin") por RMB 250 milhões.

O anúncio informa que, com base no plano de desenvolvimento estratégico da empresa, a fim de reforçar ainda mais as sinergias entre as duas partes, melhorar a eficiência da tomada de decisões operacionais da empresa e aumentar a lucratividade, a BPS Semiconductor pretende utilizar recursos próprios em dinheiro para adquirir 38,87% das ações da Lingou Chuangxin detidas por seus acionistas, GF Xinde Investment Management Co., Ltd. e Zhoushan Hezhongxin Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), pelo preço de transferência de aproximadamente 250 milhões de yuans. Após a conclusão da Aquisição, a empresa deterá 61,61% das ações da Lingou Chuangxin , e a Lingou Chuangxin será incluída no escopo das demonstrações financeiras consolidadas da empresa.

Os registros comerciais mostram que já em abril de 2020, a BPS adquiriu uma participação de 5% na LinkOChip, com a avaliação do alvo em 150 milhões de RMB na época, e as duas partes realizaram principalmente cooperação comercial. Em outubro de 2021, a BPS anunciou que adquiriria 95,75% das ações da Nanjing LinkO por um preço de 613 milhões de RMB. Após a conclusão da transação, a LinkOChip se tornaria uma subsidiária integral da BPS. No entanto, devido a mudanças subsequentes no mercado, em 8 de março de 2022, a BPS anunciou sua decisão de encerrar essa reestruturação e retirar os documentos de solicitação.

Conforme divulgado, em 31 de dezembro de 2022, a BPS detinha 22,74% das ações da Lingou Chuangxin, sendo a segunda maior acionista.

Como uma empresa líder nacional em chips de drivers de iluminação LED, o negócio principal da BPS são produtos de chips de gerenciamento de energia, com produtos existentes incluindo chips de drivers de iluminação LED, chips de drivers de motor, chips de alimentação AC/DC, chips de alimentação DC/DC, etc.Os produtos principais da Lingou Chuangxin são chips MCU, e seus mercados finais são principalmente veículos elétricos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, controle industrial, etc.

Entende-se que os chips de gerenciamento de energia e os chips de controle e acionamento de motores da BPS podem formar uma solução completa de acionamento de motores com o MCU de controle de motores da LKsemi. O anúncio também indica que esta transação facilitará a sinergia de negócios entre a empresa e a LKsemi em áreas como produtos, tecnologia e P&D.

O comunicado preliminar de resultados de 2022 divulgado pela BPSemi mostra que, afetada pela contração da demanda do consumidor final e pela redução de preços dos produtos, o desempenho da empresa em 2022 registrou prejuízo significativo, com receita operacional total de 1,077 bilhão de yuans, uma redução Homólogo (YoY) de 53,21 %. Em termos de Lucro líquido, a empresa obteve Lucro líquido de 677 milhões de yuans em 2021, enquanto em 2022 o Lucro líquido foi de aproximadamente -207 milhões de yuans, passando do lucro para o prejuízo.

Em comparação, o desempenho operacional dos ativos-alvo é relativamente estável. O anúncio mostra que a Lingou Chuangxin obteve Receita de R$ 91,5578 milhões e R$ 123,8651 milhões em 2021 e 2022, respectivamente, com Lucro líquido de R$ 21,4156 milhões e R$ 42,2237 milhões.

Neste contexto, a BPSemi optou por adquirir 38,87% das ações da Lingou Chuangxin utilizando recursos próprios, demonstrando forte confiança no potencial de crescimento futuro do alvo da aquisição.

Em relação a esta transação, a BPS Semiconductor espera expandir e aprimorar ainda mais sua linha de produtos e acelerar sua presença nos mercados de aplicações a jusante. Segundo relatos, Wang Xingchen, Secretário do Conselho da BPS Semiconductor, informou aos repórteres que a Aquisição de uma parte do capital da LKsemi visa combinar os chips MCU de controle de motores desta última com os produtos de chips de gerenciamento de energia da BPS Semiconductor, expandindo conjuntamente cenários de aplicação finais, como eletrodomésticos e veículos elétricos.