Um artigo para entender o cenário atual e a concorrência da indústria de postes de luz inteligentes na China

I. Visão geral dos postes de luz inteligentes

Poste de luz inteligente, também conhecido como poste inteligente, é um novo tipo de infraestrutura de informação que segue a distribuição de estradas e ruas urbanas. Com base no conceito de "construção e compartilhamento conjuntos", integra funções como câmeras, telas publicitárias, carregadores, pequenas estações base, entre outras. Pode coletar, publicar e transmitir informações em múltiplas indústrias, incluindo iluminação, segurança pública, assuntos municipais, meteorologia, proteção ambiental e comunicações, alcançando uma gestão precisa de vários setores urbanos e uma utilização intensiva dos recursos urbanos. A construção de postes inteligentes ajuda a resolver problemas de infraestrutura urbana como "múltiplos postes em pé" e "um único poste para um único uso", realizando assim uma utilização eficiente do espaço público urbano.

Vantagens do poste de luz inteligente

Fonte: Compilado a partir de informações públicas

Do ponto de vista das políticas, entre 2018 e 2021, o governo chinês emitiu múltiplas políticas incentivando a construção local de postes de iluminação inteligentes para acelerar a implantação da rede 5G. Em setembro de 2021, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural, em colaboração com múltiplos departamentos, publicou o "Plano de Ação de Três Anos para a Construção de Nova Infraestrutura da Internet das Coisas (2021-2023)". O plano estabelece explicitamente a necessidade de promover a construção de nova infraestrutura urbana baseada na digitalização, na conectividade e na inteligência. Também incentiva avançar na construção e implantação em larga escala de terminais de sensoriamento como túneis de utilidades inteligentes, medidores inteligentes e postes de iluminação inteligentes.

Panorama das políticas relevantes para a indústria de postes de luz inteligentes na China (2021-2022)

Fonte: Compilado de informações públicas

Do ponto de vista social, o mercado de iluminação inteligente continua a crescer. Iluminação inteligente refere-se ao controle personalizado de luminárias por meio de tecnologias de controle automatizado, como comutação programada, comutação remota, ajuste de brilho, transformação de temperatura de cor e conectividade IoT. Produtos de iluminação inteligente oferecem maior valor agregado e se alinham melhor às necessidades dos clientes. À medida que os clientes finais exigem cada vez mais características diferenciadas nos produtos, os produtos de iluminação inteligente tornaram-se um importante impulsionador de crescimento na indústria de iluminação LED. De acordo com dados, o tamanho do mercado da indústria de iluminação inteligente na China atingiu 109,68 bilhões de iuanes em 2021, representando um aumento homólogo (YoY) de 40,5%.

Do ponto de vista da estrutura de aplicações a jusante, em 2021, as aplicações de iluminação inteligente comercial e industrial representaram a maior fatia com 57,21%, seguidas pelas aplicações de iluminação inteligente residencial e de iluminação inteligente ao ar livre com fatias de 21,36% e 12,16% respetivamente; no que diz respeito à estrutura do mercado, a quota de mercado de Luminária e acessórios tem vindo a aumentar continuamente nos últimos anos. De acordo com estatísticas, no tamanho do mercado de iluminação inteligente da China em 2021, os sistemas de controlo representaram 90%, enquanto Luminária e acessórios representaram 10%.

Tamanho do mercado e taxa de crescimento da indústria de iluminação inteligente na China de 2015 a 2021

Fonte: Compilado a partir de informações públicas

A cadeia de abastecimento do poste de luz inteligente inclui na sua parte superior fornecedores de matérias-primas e componentes, bem como provedores de estações base 5G e tecnologia de comunicação. A parte intermediária inclui fabricantes principais de postes de iluminação (os principais jogadores são Unilumin, Huati Technology, Haina Tiancheng, Shanghai Sansi, Jinan Sanxing, etc., com um mercado relativamente fragmentado), bem como módulos de engenharia municipal para processamento e uso de dados. No que diz respeito aos terminais de aplicação integrada da parte inferior, há uma alta capacidade de expansão; com base nas funções integradas nos postes, incluem monitoramento ambiental, tráfego inteligente, segurança urbana e pilhas de carregamento, entre outros.

Cadeia de abastecimento da indústria de postes de luz inteligentes

Fonte: Prospecto de Oferta Pública Inicial da Huati Technology, compilado pela Huajing

Na estrutura geral do projeto de postes de luz inteligentes, o custo do corpo do poste e dos dispositivos de estação de carregamento representa a maior fatia, atingindo ambos cerca de 20%; seguido pelas instalações de monitoramento de segurança, gateways inteligentes e equipamentos de transmissão de vídeo, com participações de custos de 14%, 12% e 10% respectivamente; em seguida vêm as despesas relacionadas à construção, representando 8%; os custos de outros equipamentos são relativamente baixos, todos abaixo de 5%.

Estrutura de custos da construção do projeto de postes de luz inteligentes na China (unidade: %)

Fonte: Compilado a partir de informações públicas

Impulsionado pela demanda por inteligência e poupança de energia, o tamanho do mercado da indústria de postes de luz inteligentes continua a crescer. De acordo com as estatísticas, em 2020, o tamanho do mercado da indústria de postes de luz inteligentes a nível mundial foi de aproximadamente 7.51 mil milhões de dólares, com um tamanho de mercado de iluminaçãoária pública LED de aproximadamente 672 milhões de dólares e um tamanho de mercado de poste de luz inteligente de aproximadamente 6.84 mil milhões de dólares. Prevê-se que o tamanho do mercado da indústria de postes de luz inteligentes a nível mundial ultrapasse os 14 mil milhões de dólares em 2024.

Tamanho do mercado global da indústria de postes de luz inteligente de 2019 a 2024

Nota: O tamanho do mercado de luminárias públicas LED inteligentes inclui apenas o casquilho e um único sistema de controle de iluminação.

Fonte: TrendForce, Technavio, Instituto de Pesquisa Industrial Hua Jing

No que diz respeito ao mercado doméstico, beneficiando-se da construção de urbanização na China, do apoio às políticas governamentais e do desenvolvimento da infraestrutura 5G, o tamanho do mercado de postes de iluminação inteligente na China registrou um crescimento rápido entre 2018 e 2020. De acordo com dados relevantes, o tamanho do mercado de postes de iluminação inteligente na China cresceu de 972 milhões de iuanes em 2018 para 2,306 bilhões de iuanes em 2020. Em 2021, o tamanho do mercado de postes de iluminação inteligente atingiu 4,624 bilhões de iuanes, representando uma taxa de crescimento ano a ano de quase 100% em comparação com 2020.

Atualmente, a taxa de penetração de postes inteligentes de iluminação na China é baixa, inferior a 1%. De acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas, o número de luminárias de iluminação viária urbana na China ultrapassou 32 milhões em 2021. No entanto, de acordo com os dados em tempo real da Pole Tower Online, até 29 de dezembro de 2022, o número total de postes inteligentes construídos na China atingiu 392 mil, incluindo 148 mil luminárias públicas inteligentes concluídas, 187 mil em construção e 57 mil em fase de licitação.

Tamanho do mercado e taxa de crescimento da indústria de postes de luz inteligentes na China de 2018 a 2025

Fonte: CSA Research, compilado pelo Instituto de Pesquisa Industrial Huajing

A indústria de iluminação urbana na China possui um grande tamanho de mercado, com muitas empresas no setor e baixa concentração de mercado. A quota de mercado de cada empresa é relativamente pequena e ainda não se formou uma empresa líder dominante. Com base apenas em receita e escopo de negócios, as empresas nacionais de postes de luz inteligentes podem ser categorizadas em três níveis: O primeiro nível inclui empresas com receita anual superior a 5 bilhões de iuanes ou aquelas com alto reconhecimento na indústria, como Unilumin, Huati Technology, Depeng Lighting e OPPLE Lighting. O segundo nível compreende empresas com receita em torno de 1 bilhão de iuanes e ampla experiência nas indústrias de iluminação e postes, como Qingshang Shares, Signify (Philips), Shuzhi Technology e Longteng Lighting. O terceiro nível consiste em empresas com ampla cobertura de negócios de postes no leste e norte da China, por exemplo, HuaPu Yongming, Funeng Shares, Xinda Optoelectronics e Zhongke Yuantong.

Situação do cenário de concorrência do mercado da indústria de Postes de luz inteligente na China

Fonte: Compilado a partir de informações públicas

Entre as empresas cotadas no setor de postes de iluminação inteligente, a Unilumin tem a distribuição mais ampla para seu negócio de postes de iluminação inteligente, com foco principal no sul da China, leste da China e regiões ocidentais. De acordo com os dados do relatório anual da Unilumin, em 2021, a empresa alcançou receita total de 7,229 bilhões de iuanes, com lucro líquido de 182 milhões de iuanes. Em termos de negócios, as operações principais da empresa são em exibição inteligente; em 2021, o negócio inteligente da Unilumin gerou receita de 6,198 bilhões de iuanes, representando 85,74%, enquanto a receita relacionada a negócios de iluminação inteligente foi de 549 milhões de iuanes, representando 7,59%.

Situação da receita operacional total e do lucro líquido da UM Optoelectronics de 2013 a 2021

Fonte: Anúncios da empresa, organizado por Huajing

1. Otimização contínua de políticas para o desenvolvimento do setor

Com a ampla aplicação de novas tecnologias da informação, como IoT, big data, computação em nuvem e IA, as cidades inteligentes tornaram-se uma tendência inevitável. Nos últimos anos, diversas novas políticas para cidades inteligentes foram lançadas, gerando um surto na construção de cidades inteligentes em várias cidades da China. O governo implementou uma série de medidas políticas para promover o desenvolvimento das cidades inteligentes; como componente-chave das cidades inteligentes, os postes de luz inteligentes devem se beneficiar de uma otimização contínua das políticas, impulsionando ainda mais o crescimento do setor.

2. A taxa de urbanização continua avançando, acelerando a construção de

Nos últimos anos, o processo de urbanização da China avançou rapidamente, com a taxa de urbanização aumentando gradualmente de 50% em 2010 para 64,7% em 2021. No contexto do rápido avanço da urbanização, o investimento nacional em infraestrutura municipal, como iluminação viária, continuará a crescer. Especialmente com a proposta de "Nova Infraestrutura" em 2020, uma nova onda de construção foi desencadeada para a "Nova Infraestrutura" urbana, e a indústria de iluminação urbana continuará a se beneficiar e manter um crescimento rápido.

3. O 5G impulsiona o desenvolvimento acelerado da indústria

À medida que a tecnologia de inteligência artificial amadurece, as capacidades futuras de aplicação empresarial tornar-se-ão um fator-chave na avaliação de capital. Com a maturidade comercial do 5G, a eficiência de conexão da IA melhorará ainda mais; o aprendizado profundo, a mineração de dados e a programação automática serão implementados em mais áreas de aplicação, e o 5G acelerará ainda mais o desenvolvimento industrial.

4. Postes de luz inteligentes são a tendência para o desenvolvimento futuro

As luminárias públicas multifuncionais (inteligentes) são na verdade veículos para coleta, processamento e divulgação de informações. As luminárias públicas multifuncionais podem trazer significado à construção urbana ao economizar necessidades de terreno, integrar o uso de recursos e melhorar a imagem da cidade. Ao mesmo tempo, a padronização modular, a diversidade de estilos e a configuração profissional são as direções futuras de desenvolvimento das luminárias públicas multifuncionais.