Revisão Digital 2022: Visão Geral da Indústria de Iluminação da China

O artigo a seguir é originário de Yu Guang Tong Chen, de autoria de Wen Qidong

Autor / Wen Qidong

-5,4%/643,5 bilhões

Em 2022, a escala da Indústria de iluminação da China foi de aproximadamente 643,5 bilhões, uma diminuição Homóloga (YoY) de 5,4%, mas permaneceu em um nível historicamente alto. Dentre eles, enfrentando múltiplas pressões, como queda da demanda externa, deterioração das condições comerciais, impacto da pandemia na oferta e intensificação da concorrência externa, o comércio exterior de iluminação registrou um valor total de Exportação de 62,7 bilhões de dólares americanos em 2022, uma diminuição Homóloga (YoY) de 4,3%; equivalente a aproximadamente 418,5 bilhões de RMB, uma diminuição Homóloga (YoY) de 0,9%. As múltiplas elevações das taxas de juros pelo Federal Reserve impulsionaram uma forte apreciação do dólar americano, resultando em uma queda modesta no valor anual das Exportações quando calculado em RMB. Em 2022, as vendas domésticas de produtos de iluminação foram restringidas por muitos fatores, incluindo surtos recorrentes da pandemia, desaceleração do setor imobiliário, pressão sobre o emprego e a renda, confiança insuficiente do consumidor e aumento da disparidade de renda. Toda a indústria alcançou vendas domésticas de aproximadamente 225 bilhões de RMB, uma diminuição Homóloga (YoY) de 13,5%, o que foi mais desanimador do que a situação das exportações.

-20%/14 bilhões

Em 2022, o número de equipamentos de iluminação fabricados e vendidos na China foi de aproximadamente 14 bilhões de unidades, uma queda homóloga (YoY) de 20%. Dentre eles, os diversos produtos de fontes de luz totalizaram cerca de 10,13 bilhões de unidades, uma queda homóloga (YoY) de 19,9%; os diversos produtos de luminária totalizaram cerca de 3,89 bilhões de unidades, uma queda homóloga (YoY) de 20,4%.

4,3%/600 milhões

2022年，含装置有可互联模组的照明设备(光源和灯具)约为6亿台，数量占比仅4.3%，不足5%，仍低于很多人预期。首先需要指出，智能照明是系统化的概念，即经过精准的照明设计，来构建一个能够自适应提供健康且舒适光环境的智慧化低碳照明系统。但是行业目前产品思路更多是单个或多个的产品或终端，智能照明业态现在也还处在初级的终端铺设阶段。LED叠加智慧系统，使得产品/方案类型多样化，实现路径多样化，应用场景也多样化。未来要实现我们所说的真正的系统化智能照明，实现我们所期望的全域感知、多源融合、万物互联，需要经历从单品到多品再到系统的发展阶段，还有相当长的一段路要走。

12%/16%

Em 2022, o consumo de eletricidade para iluminação na China correspondeu a aproximadamente 12% da geração elétrica nacional, equivalendo a cerca de 990 TWh (terawatts-hora, onde 1 TWh = 1 bilhão de kWh); globalmente, o consumo de eletricidade para iluminação representou cerca de 16% da geração elétrica mundial, totalizando aproximadamente 3.100 TWh. Como a "fábrica do mundo" que abastece o globo, a geração elétrica da China representa cerca de 30% do total mundial.

31%

上面讲中国独占全球发电总量的30%雄居第一，而作为全球第二大经济体和名副其实的“世界工厂”，中国也同时是碳排放大户，全球碳排放总量约为340亿吨，中国独揽其中105亿吨，占比达31%；全球煤炭年消耗量约82亿吨，中国则烧掉42亿吨，占比超过50%；欧美早已酝酿对进口产品收“碳关税”，矛头直指“中国制造”。因此低碳不仅是未来诸多产业的准入门槛，也将是产业升级的关键方向。因此，我们的“双碳”目标依然任重而道远，照明界同仁们仍需上下而求索。未来，依托精准的设计构建自适应提供健康舒适光环境的智慧化低碳照明系统将是赋予我们照明行业更多附加值和想象空间的终极追求。

2023 Começando de "0"

Olhando para o futuro, as exportações de iluminação enfrentam primeiro a contração da demanda causada por políticas de aperto monetário, alta inflação e recessão econômica nas principais economias, agravadas pela supressão contínua do crescimento devido à crise energética europeia e aos gargalos na cadeia de abastecimento, bem como pelo enfraquecimento do efeito de "substituição por transferência" da manufatura chinesa no exterior. Enquanto isso, eventos imprevisíveis, como a fricção comercial entre China e EUA, o surto da pandemia de COVID-19 e o conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, despertaram grande preocupação global com a segurança da cadeia de abastecimento. Sob o novo tema global de "desenvolvimento e segurança", a Europa e os Estados Unidos estão promovendo agressivamente a reestruturação da cadeia de abastecimento global baseada na diversificação de fornecedores, localização, nearshoring e produção entre aliados. Isso representa um desafio cada vez mais real e severo para a indústria de iluminação da China, que está profundamente integrada na cadeia de abastecimento global. Com base nesse julgamento, a tendência de crescimento contínuo das exportações de iluminação, mantida por anos, foi revertida. Alcançar o crescimento das exportações de iluminação em 2023 enfrenta numerosas dificuldades, e não se pode descartar a possibilidade de continuidade da tendência de queda.

No que diz respeito às vendas domésticas de iluminação, persistem os efeitos de "cicatrizes" de cauda longa da pandemia de COVID-19 sobre preços, dívida e psicologia do consumidor. Do lado do consumo, embora haja benefícios da combinação orgânica das políticas nacionais para expandir a demanda interna e da reforma estrutural do lado da oferta, a renda e o emprego das famílias sofreram um declínio estrutural devido à pandemia. Levará tempo para retornar à normalidade, especialmente porque a restauração da confiança requer um período prolongado. Portanto, os desafios são significativos: não apenas é necessário resolver a questão da insuficiência de renda disponível, mas também a relutância em gastar apesar de ter fundos. Embora as políticas tenham melhorado, elas vêm acompanhadas de problemas financeiros, fundiários e demográficos. É provável que o setor imobiliário se recupere, mas provavelmente continuará sendo um obstáculo, oferecendo estímulo limitado ao mercado doméstico de iluminação. No lado dos projetos, o país está mais inclinado ao desenvolvimento regional coordenado, restringindo o crescimento de megagrupos urbanos, arranha-céus e transporte ferroviário urbano. No entanto, continuará a avançar na construção de trens de alta velocidade e aeroportos nas regiões central e ocidental, e aprofundará a estratégia de revitalização rural, onde residem as oportunidades. Em resumo, 2023 será um ano de fundo de poço e recuperação para o mercado doméstico, mostrando uma recuperação significativa em comparação com 2022, com os negócios impulsionados por projetos provavelmente se tornando o destaque.

Em 2023, com o levantamento total das políticas de controle da pandemia, as empresas de iluminação continuarão a expandir-se globalmente. A demanda e o investimento no exterior diferirão assim da estratégia anterior de "Tudo na China". "China+1" é uma nova estratégia para diversificar os custos de controle de riscos em meio a situações geopolíticas cada vez mais tensas no futuro. Consequentemente, é inevitável que alguns pedidos de iluminação e partes da cadeia de abastecimento se desloquem para outros países fabricantes. Na futura era de competição pelo mercado existente, a demanda limitada concentrar-se-á na capacidade de produção de alta qualidade com capacidades de controle da cadeia de abastecimento e competitividade central em tecnologia, mercado, marca e canal de vendas, levando a um maior aumento da concentração da indústria.

As empresas de iluminação do futuro devem focar em reestruturação e otimização da cadeia de suprimentos, investimento no exterior para estabelecer capacidade de produção, fusões e aquisições utilizando capital, desenvolvimento equilibrado dos ciclos de negócios domésticos e internacionais, e aprofundamento contínuo em mercados de nicho . Também capacitarei empresas com ideias e necessidades nessas áreas, caminhando lado a lado com elas.

A cortina caiu sobre 2022, sem volta. O inverno chegou, mas as luzes permanecem acesas;

2023 chegou com um rugido, o caminho à frente é imprevisível. Através desta jornada árdua, chegamos à outra margem;

O futuro: A vida é como uma jornada contra a corrente; navegue com uma única cana. Siga a direção do seu coração, caminhando com simplicidade em sua direção.