Relatório de Pesquisa da Indústria de Iluminação Automotiva: Atualização Inteligente das Luzes dos Veículos, com Luzes Contínuas e Luzes Ambiente Liderando o Avanço

1.1. Tipo matriz: Marcas de massa e marcas próprias estão promovendo a adoção, expandindo gradualmente para a faixa de preço de 100.000 a 150.000 yuans

A taxa de penetração dos faróis LED no segmento de carros de passageiros ultrapassa 50%, com os sistemas matriciais tornando-se a nova direção para atualizações. Os faros automotivos evoluíram por etapas que incluem querosene, acetileno, halógeno, xenônio e LED. Desde 2017, impulsionados pela queda nos custos dos LEDs e por exigências mais rigorosas de consumo de energia, os faróis LED — que oferecem vantagens como maior intensidade luminosa, menor consumo de energia e maior vida útil — substituíram rapidamente os faróis halógenos. Com base nos dados de vendas da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros e nos dados de configuração de veículos do PCAuto e do Yiche, a taxa de penetração dos faróis LED no mercado de carros de passageiros atingiu aproximadamente 55% no primeiro semestre deste ano.

Entre os 15 modelos de carros mais vendidos: (1) Sedãs: New Lavida, Camry, New Bora, Sagitar, BYD Han, Levin, Série 5 da BMW, Série 3 da BMW, etc., vêm todos com faróis LED de série; (2) SUVs: BYD Song, Tesla Model Y, Haval H6, Honda CR-V, Changan CS75, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, BMW X3, Toyota RAV4, Wildlander, Tiguan, etc., vêm com faróis LED de série; (3) MPVs: Buick GL8, Sienna, Trumpchi M8, Odyssey, Elysion, Kaijie, Custo, etc., vêm com faróis LED de série. No geral, os modelos mais vendidos de sedãs e SUVs estão basicamente equipados com faróis LED ou os possuem em certas versões, mas a taxa de penetração de faróis LED nos modelos MPV é ligeiramente inferior à dos sedãs e SUVs. À medida que as configurações dos automóveis melhoram, alguns modelos estão evoluindo para faróis matriciais.

Os faróis matriciais permitem a funcionalidade ADB e oferecem vantagens significativas em relação ao ADB mecânico em termos de velocidade de resposta e efeitos de iluminação. No interior dos faróis matriciais há múltiplos LEDs; as fontes de luz LED são agrupadas, formando cada grupo um componente de iluminação de estrada. Cada unidade LED pode ajustar independentemente sua luminância ou desligar-se, permitindo várias funções para melhorar a segurança noturna através de diferentes padrões de distribuição de luz, como curvas adaptativas, iluminação precisa, controle do alcance de iluminação, setas dinâmicas e alertas a pedestres. O ADB mecânico tradicional ajusta o farol para cima/baixo ou esquerda/direita por meio de motores, ou altera o padrão de luz girando placas de corte de fluxo (cut-off), resultando em ajuste mais lento e menor precisão. Os faróis matriciais podem replicar as funções do ADB mecânico, superando-o em velocidade de resposta e efeitos de iluminação.

Estima-se que a taxa de penetração dos faróis matriciais no primeiro semestre deste ano foi de cerca de 6%. Com base nos dados de vendas da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA) e nos dados de configuração de veículos da Pacific Auto e Yiche, estima-se que a taxa de penetração dos faróis matriciais no primeiro semestre deste ano seja de cerca de 6%. Entre os 15 modelos mais vendidos: (1) Sedãs: Algumas versões do BYD Qin Pro NEV estão equipadas com faróis matriciais; (2) SUVs: Modelos como o BYD Song Pro NEV, Haval H6, Audi Q5 e Tiguan, ou certas versões destes, estão equipados com faróis matriciais. (3) Monovolumes (MPV): Modelos como o Buick GL8, GAC Trumpchi M8, Dongfeng Forthing, GAC Trumpchi M6 e Wuling Kaijie, ou certas versões destes, estão equipados com faróis matriciais. Por tipo de veículo, a taxa de penetração dos faróis matriciais é maior nos segmentos de monovolumes e SUV do que no segmento de sedãs.

Por marca, a FAW-Volkswagen e a SAIC Volkswagen apresentam uma alta proporção de configuração de faróis matriciais, seguidas por marcas nacionais como BYD, Geely e GAC Trumpchi. Os modelos equipados estão gradualmente se expandindo para a faixa de preço de 100.000 a 150.000 yuans. De acordo com os dados de configuração de veículos do PCAuto, as marcas com alta proporção de configuração de faróis matriciais incluem atualmente a FAW-Volkswagen, a SAIC Volkswagen, bem como marcas nacionais como GAC Trumpchi, BYD e Geely. Outras marcas de joint venture como SAIC-GM, Changan Lincoln, GAC Toyota, Polestar e Sehol, juntamente com marcas nacionais como Great Wall, Chery, Changan, Arcfox, Hongqi e Wuling, também equipam faróis matriciais em alguns modelos.

Em termos de preço: (1) FAW-Volkswagen e SAIC Volkswagen: Os modelos equipados com faróis matriciais geralmente custam mais de 200.000 yuans. Alguns modelos na faixa de 150.000–200.000 yuans, como o ID.3 e o Lamando, também oferecem faróis matriciais de série ou como opcional nas versões de alto acabamento. (2) Marcas nacionais: Os faróis matriciais são principalmente associados a modelos acima de 150.000 yuans, e estão gradualmente se expandindo para o segmento de 100.000–150.000 yuans. Por exemplo, o Chery Tiggo 7 PLUS, o SAIC-GM-Wuling Victory e o GAC Trumpchi GS4 PLUS têm preços abaixo de 150.000 yuans. Atualmente, os modelos mais baratos equipados com faróis matriciais podem ser encontrados abaixo de 100.000 yuans.

(1) Volkswagen: Os faróis matriciais são um componente importante do sistema IQ.Light, estendendo-se à faixa de preço de 150.000-200.000 yuans. Os faróis matriciais IQ.Light da Volkswagen proporcionam visibilidade clara e eficaz em diferentes ambientes e condições climáticas; o modo de luz baixa pode ajustar-se automaticamente de acordo com a velocidade do veículo e o cenário. Também possui funcionalidade de luz alta dinâmica LED matricial de ativação automática e ajuste automático de altura, incluindo luzes de curva AFS e faróis adaptativos para todas as condições climáticas. Os faróis adaptativos para todas as condições climáticas podem emitir automaticamente vários modos de luz baixa, como modo cidade, modo clássico e modo rodovia, com base na velocidade do veículo e no cenário. Quando a função de assistência de luz alta dinâmica matricial está ativada, ela fornece um alcance de luz mais distante e amplo do que as luzes baixas, sem ofuscar os veículos à frente. Atualmente, entre os modelos produzidos localmente pela Volkswagen, os modelos ID.6 CROZZ, ID.4 CROZZ, Magotan e Golf da FAW-Volkswagen, bem como os modelos Tiguan, Teramont, Passat e Lamando da SAIC Volkswagen, já adotaram faróis matriciais.

(2) BYD: Apresentando sua linguagem de design familiar, expandindo-se para a faixa de preço de 150.000 a 200.000 yuanes. Os modelos da BYD equipados com faróis matriciais incluem aqueles acima de 200.000 yuanes, como o Seal ("Faróis Flutuantes Duplo U Haiyue Yaomu"), Han ("Faróis dianteiros LED Flutuantes Dragon Crystal") e Tang New Energy ("Faróis dianteiros LED Flutuantes Dragon Crystal"), bem como modelos na faixa de 150.000 a 200.000 yuanes, como o Song MAX New Energy ("Faróis dianteiros LED Diamond Dragon Eye") e Qin Pro New Energy. O novo modelo Frigate 07, atualmente em pré-venda, também está equipado com faróis matriciais ("Faróis Crystal Cobalt de Luz e Sombra do Mar Profundo"). Desde o seu lançamento em 2018, o Dragon Beam "Dragon Crystal" da BYD tornou-se uma linguagem de design familiar única para os modelos da Rede Dynasty.

1.2. Tipo pixel: Tecnologias de iluminação de alta definição, como DLP e Micro-LED, estão entrando no campo da iluminação automotiva

No campo dos faróis pixelizados, existem diferentes rotas tecnológicas, como DLP, Micro-LED e LCD. Os faróis pixelizados podem ser considerados faróis matriciais com maior contagem de pixels. Existem várias rotas tecnológicas, incluindo DLP, Micro-LED e LCD. DLP e LCD alcançam a pixelização por meio de dispositivos de modulação de luz; entre eles, o DLP tem um custo mais elevado e é geralmente usado em veículos de luxo, enquanto o LCD ainda não foi usado em veículos produzidos em massa. O Micro-LED alcança a pixelização no nível da fonte de luz e espera-se que seja gradualmente aplicado em larga escala em veículos de médio e alto padrão. De acordo com os dados de configuração de veículos de fontes como a Pacific Auto Network, modelos como HiPhi Z e HiPhi X, IM Motors L7, Mercedes-Benz Classe C, Volvo C40 e XC40 New Energy, Buick Envision e Regal estão todos equipados com faróis pixelizados. Entre eles, HiPhi Z/X, IM Motors L7 e Mercedes-Benz Classe C adotam a tecnologia DLP, com um total combinado de até 2,6 milhões de pixels para ambos os faróis, fornecidos pela Huayu Vision e Marelli AL. Vários modelos da Volvo e da Buick possuem 84 pixels, fornecidos pela ZKW.

1.2.1 Faróis DLP: Milhões de pixels, já aplicados em vários modelos de veículos produzidos em massa

Os faróis DLP podem alcançar resolução de pixels em nível de milhão. Foram utilizados pela primeira vez em modelos de alto padrão da Mercedes-Benz e da Audi e, nos últimos anos, foram adotados por novas marcas de veículos elétricos, como IM Motors e HiPhi. Em 2018, o Maybach Classe S foi o primeiro a adotar faróis DLP, seguido pelo Audi A8, Audi e-tron Sportback e Mercedes-Benz Classe C. Atualmente, os modelos de produção em série equipados com faróis DLP também incluem o Land Rover Range Rover, IM L7, HiPhi X, Cadillac Lyriq e WEY Mocha. A alta resolução dos faróis DLP não apenas possibilita as funções dos faróis matriciais, mas também permite diversos modos de iluminação personalizados por meio de recursos de programação fornecidos pelos fornecedores. Por exemplo, os faróis DLP do IM L7 podem implementar funções como holofotes, tapetes de luz e faixas de pedestres projetadas, enquanto os faróis DLP dos modelos HiPhi podem oferecer assistência em curvas em baixa velocidade, alertas de mudança de faixa em pontos cegos, previsão de trajetória, alertas de saída de faixa, alertas de rastreamento de pedestres, orientação e cedência de passagem para pedestres e mascaramento de rastreamento de veículos.

Fornecedores Tier 1 como Marelli AL, ZKW, Huayu Vision e Mand Optoelectronics oferecem produtos de faróis DLP. O núcleo da tecnologia DLP (Processamento Digital de Luz) é o dispositivo DMD (Dispositivo de Microsselhos Digitais) da Texas Instruments. O DMD inclui até 1,3 milhão de microsselhos de alumínio de 8*8 μm, atingindo uma resolução de 1,3 megapixels. Sob a influência de um campo eletrostático, esses elementos de microsselhos podem mudar seu ângulo até 5.000 vezes por segundo. No nível do conjunto, muitos fornecedores Tier 1 nacionais e internacionais, incluindo Marelli AL, ZKW, Huayu Vision e Mand Optoelectronics, implantaram faróis DLP e alcançaram integração em modelos de veículos produzidos em massa. (1) Marelli AL: Fornece modelos como o Maybach S. (2) ZKW: Fornece o Land Rover Range Rover. (3) Huayu Vision: Fornece o IM Motors L7, HiPhi X, HiPhi Z, Cadillac Lyriq, etc. (4) Mand Optoelectronics: Fornece o Wey Mocha.

1.2.2. Micro-LED: Dezenas de milhares de pixels, com expectativa de acelerar a penetração devido às vantagens de custo

Os faróis Micro-LED oferecem as vantagens de baixo custo e design leve, e espera-se que alcancem aplicação em larga escala em modelos de veículos de média e alta gama. Fornecedores Tier 1 com tecnologia de faróis Micro-LED incluem Hella e Marelli AL, entre outros. (1) Hella: Em 2019, a Hella lançou sua tecnologia SSL|HD, que suporta até 30.000 pixels e permite funções como iluminação adaptativa, luz alta sem ofuscamento, marcações luminosas de faixa e cenários de boas-vindas, além de fornecer recursos de iluminação programável para as montadoras. A Hella garantiu um pedido para um modelo de SUV elétrico de uma montadora internacional e uma nomeação para um veículo premium de uma montadora alemã, com produção prevista para começar na Europa e na China em 2024. (2) Marelli AL: Os faróis Micro-LED da Marelli AL consistem em LEDs com lados de 40-50μm dispostos em uma matriz de 80*250, alcançando 20.000 pixels. De acordo com os dados da Marelli AL, em comparação com os faróis DLP, os faróis Micro-LED reduzem o consumo de energia em 30W, ocupam 30% menos espaço e pesam 1kg a menos.

2. Luz traseira

2.1. Tipo contínuo: Uma solução de alta estética para luzes traseiras, amplamente adotada pela Volkswagen, BYD e fabricantes de veículos de nova energia

A adoção em massa nos modelos da Volkswagen estende as luzes traseiras do tipo contínuo a veículos na faixa de preço de 150.000 yuans. As luzes traseiras do tipo contínuo foram usadas pela primeira vez no Lincoln Continental na década de 1960 e depois adotadas por modelos japoneses como o Acura NSX e o Toyota Crown. Desde 2014, a Audi aplicou luzes traseiras do tipo contínuo ao carro conceitual Prologue, ao Audi A7, ao Audi A8 e as expandiu gradualmente para todos os modelos da Audi. Nos últimos anos, outras marcas do Grupo Volkswagen, como Volkswagen e Porsche, também adotaram amplamente as luzes traseiras do tipo contínuo. Entre os modelos produzidos localmente pela Volkswagen na China, as versões mais recentes do Talagon, Tavendor, Tayron, T-Roc, ID.4 CROZZ, ID.6 CROZZ da FAW-Volkswagen, e do Passat, Lamando, Teramont, ID.4 X, ID.6 X da SAIC Volkswagen estão equipadas com luzes traseiras do tipo contínuo, trazendo esse recurso para o segmento de veículos de 150.000 yuans.

Os fabricantes de veículos de nova energia priorizam o design estilístico, e as luzes traseiras de largura total tornaram-se uma escolha comum. Nos últimos anos, empresas de veículos de nova energia, como a BYD e as novas marcas emergentes, adotaram amplamente luzes traseiras de largura total em seus novos modelos. (1) BYD: Modelos da série Ocean Network, como o Seal com sua "Linha do Horizonte", o Dolphin com suas "Linhas Geométricas Dobradas" e o Frigate 05 com sua "Matriz de Pontos Geométricos"; modelos da série Dynasty Network, como o Qin com sua "Marca de Garra de Dragão", o Han com seu "Nó Chinês" e o Yuan com sua "Sombra de Pena Voadora", todos possuem luzes traseiras de largura total, exibindo a Estética Oceânica da rede Ocean e a filosofia de design familiar Dragon Beam da rede Dynasty. (2) Marcas emergentes: As aplicações de luzes traseiras de largura total incluem a "Luz de Anel Estelar" nos modelos da Li Auto, a "Luz Traseira de Asa de Águia" no AITO M5, a "Luz Traseira de Chama Estelar" no Deepal SL03 e a "Luz Traseira Fluida de Anel Estelar" no Avatr 11. Em alguns modelos como o AITO M7 e o XPeng G9, as luzes traseiras de largura total podem coordenar-se com os faróis para implementar modos de linguagem luminosa. Por exemplo, o AITO M7 oferece funções inteligentes de linguagem luminosa como "a abertura da porta aciona a resposta de iluminação para uma boas-vindas inteligente; a ativação por voz causa cintilação com resposta por zonas; após a abertura da porta, se um veículo se aproximar por trás, as luzes ficam vermelhas para um alerta inteligente".

Alguns modelos de veículos também utilizam faróis dianteiros contínuos na parte frontal do carro. Marcas como Volkswagen e Li Auto adotaram o design de faróis dianteiros contínuos como uma forma de iluminação ambiente externa. (1) Volkswagen: Em 2020, a Volkswagen utilizou pela primeira vez faróis dianteiros contínuos no TAOS. Atualmente, modelos nacionais como o Golf e o Tavendor já adotaram faróis dianteiros contínuos. De acordo com o documento da SAIC Volkswagen intitulado "Um esquema de design para iluminação frontal contínua em automóveis", o sistema de iluminação frontal contínua dos veículos Volkswagen é composto pelo emblema do carro, anel decorativo do emblema, corpo da grade, faixa de luz contínua, tiras decorativas da grade e faixas de luz. Dentre esses, a faixa de luz contínua utiliza o princípio de emissão por guia de luz para converter as fontes de luz pontuais LED da placa de circuito impresso (PCB) em fontes de luz lineares suaves. (2) Li Auto: Os modelos da Li Auto possuem a "Luz Anel Estelar". O farol dianteiro Anel Estelar do novo modelo Li Auto L9 tem mais de 2 metros de comprimento, sem interrupções no meio. (3) Outras marcas: Muitos modelos como o BYD Destroyer 05, Chevrolet Trailblazer, Changan CS75 PLUS, Enovate ME5 e Roewe RX5 também estão equipados com faróis dianteiros contínuos.

2.2. Digitalização: O aprimoramento de pixels impulsiona as luzes traseiras em direção à interação de informações

2.2.1. OLED: Tecnologia de fonte de luz de superfície, com marcas de luxo como BBA, Bugatti e Hongqi entrando sucessivamente no mercado

Marcas de luxo como BBA, Bugatti e Hongqi têm promovido sucessivamente a aplicação de luzes traseiras OLED. (1) Audi: Em 2016, o Audi TT RS tornou-se o primeiro modelo de produção a adotar luzes traseiras OLED, seguido por modelos como o Audi A8 e o Audi RS7 Sportback. Em 2019, a Audi introduziu a tecnologia OLED digital, aumentando significativamente o número de segmentos dos 4 iniciais para mais de 50, permitindo designs mais personalizados para as luzes traseiras OLED. Com a aplicação da tecnologia OLED digital, as luzes traseiras do Audi Q5 alcançaram modos como iluminação sequencial de boas-vindas, iluminação sequencial de despedida e indicação de aproximação, enquanto o Audi A8 e o Audi S8 adicionaram funções de curva dinâmica. (2) Mercedes-Benz: Em 2017, as luzes traseiras OLED foram usadas no Mercedes-Benz Classe S, com 33 segmentos. O carro conceitual EQA apresentado este ano adota a tecnologia mais recente, com faixas de luz em forma de espiral tridimensional. (3) BMW: Desde 2015, as luzes traseiras OLED têm sido usadas no M4 Concept Iconic Lights, M4 GTS, M4 CS, Série 8 da BMW e no recentemente anunciado M4 CSL. (4) Bugatti: Usado no modelo Divo lançado em 2018. (5) Hongqi: Em 2020, o Hongqi H9 adotou luzes traseiras OLED, com 4 painéis em cada lado, cada painel com 5 segmentos.

As luzes traseiras OLED agora estão disponíveis na faixa de preço de 300.000 yuanes. No mercado doméstico, o Audi Q5L Sportback, com preço em torno de 400.000 yuanes, possui luzes traseiras OLED na versão topo de linha, oferecendo modos de condução dinâmica e três modos de luz constante. Para outros modelos, podem ser equipadas opcionalmente por 9.800 yuanes, um preço significativamente menor que os 25.000 yuanes do Audi A8L. O Hongqi H9 tem preço entre 309.800 e 539.800 yuanes, sendo que três versões acima de 369.800 yuanes possuem o efeito de boas-vindas dinâmico da luz traseira combinada "Asa Beidou", trazendo a aplicação de luzes traseiras OLED para o nível de 300.000 yuanes.

A cadeia de suprimentos das luzes traseiras OLED inclui principalmente fornecedores de montagem de iluminação de Nível 1 e fornecedores de Nível 2 de painéis OLED, chips, etc. (1) Montagens de iluminação: Inclui Hella, Valeo, Xingyu, etc. Huayu Vision, Yanfeng Plastic Omnium e Mand Optoelectronics também têm disposições relevantes. Os produtos de luzes traseiras OLED da Hella e da Xingyu já estão equipados em modelos relacionados da Audi e da Hongqi, enquanto Huayu Vision, Yanfeng Plastic Omnium e Mand Optoelectronics cooperam com a Yiguang, com produtos de luzes traseiras OLED em produção em massa em pequena escala ou usados para exibição.

(2) Painéis OLED: incluindo OLEDWorks, YiGuang, etc. Tomando a Audi como exemplo, a tecnologia OLED flexível adotada pela Audi foi desenvolvida conjuntamente pela OSRAM, Hella, Audi e outras no projeto R2D2 do Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF). Posteriormente, devido à redução do investimento da OSRAM em OLED, a Audi passou a colaborar com a OLEDWorks. A OLEDWorks é um fabricante líder mundial de painéis OLED; adquiriu o negócio OLED da Philips, incluindo a fábrica de Aachen na Alemanha, em 2015, e é a fornecedora dos painéis das luzes traseiras OLED digitais do Audi A8. A empresa nacional YiGuang foi desmembrada da Visionox em 2015, com sua tecnologia originária da equipe de projetos OLED da Universidade Tsinghua, e suas bases de produção localizadas em Gu'an, Hebei e Huaishan, Anhui. As luzes traseiras OLED do Hongqi H9, que fez sua oferta pública inicial (IPO) em 2020, foram fornecidas através de uma colaboração entre YiGuang e Xingyu. Outros fornecedores como Yiguang Technology, Fangsheng Electronics, Jinghe Optoelectronics, BOE, bem como Haosheng, Dibao, Lai Bao e o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial de Taiwan, China, também têm disposições relevantes.

As luzes traseiras OLED não requerem óptica ou dissipadores de calor, oferecendo vantagens como ultraleves, ultrafinas e flexíveis. O módulo de fonte de luz OLED é composto por um painel OLED, FPC e suporte do painel. O painel OLED é composto principalmente por um substrato, eletrodos transparentes e camadas emissoras orgânicas. Seu princípio envolve excitar a camada emissora orgânica para emitir luz através de corrente elétrica. Como os materiais orgânicos podem emitir luz eficientemente sem formar cristais únicos e não precisam ser colocados em substratos cristalinos caros, a área de emissão de luz pode cobrir a maior parte do substrato, fornecendo fontes de luz de ângulo amplo, baixo ofuscamento e sem pontos quentes, ideais para aplicações de iluminação de grande área.

De acordo com dados da OLEDWorks e da YiGuang Technology, as vantagens das luzes traseiras OLED incluem: (1) Finas e leves: A espessura do painel OLED é de 1 mm, exigindo não mais que 25 mm de espaço de instalação, enquanto os componentes LED inorgânicos normalmente excedem 100 mm de tamanho. Além disso, a temperatura de operação do OLED é de apenas 36 °C, inferior aos 60 °C dos LED, eliminando a necessidade de dissipadores de calor. Como tecnologia de fonte de luz de superfície, também não requer dispositivos ópticos complexos, reduzindo efetivamente o peso e diminuindo a carga de trabalho dos fabricantes de conjuntos na calibração e montagem. (2) Flexíveis: Os OLED podem ser facilmente empilhados para produzir diferentes luminâncias e cores, e devido aos seus materiais especiais, são mais fáceis de processar em várias formas e tamanhos.

A tecnologia OLED digital possibilita a linguagem luminosa. De acordo com a OLEDWorks, os painéis OLED podem ser projetados com múltiplos segmentos endereçáveis individualmente, proporcionando alto contraste entre os segmentos sem interferência, o que torna possível a linguagem luminosa. Isso permite que as luzes traseiras OLED exerçam uma função de exibição interativa além da sinalização, transmitindo perigos e mudanças súbitas de velocidade ou condições da via aos veículos ou pedestres ao redor, melhorando assim a segurança viária. Com o desenvolvimento da tecnologia OLED digital, o número de zonas nas luzes traseiras OLED continua a aumentar. Por exemplo, o mais recente painel OLED automotivo da OLEDWorks possui mais de 600 zonas, e a luz traseira OLED digital desenvolvida pela Yiguang em colaboração com a STMicroelectronics tem 1.434 pixels, permitindo funções como interação, decoração, boas-vindas, despedida e iluminação de posição, enquanto demonstra o potencial para a futura implementação de funções de frenagem, curva e marcha à ré.

2.2.2. LED de superfície: uma alternativa de baixo custo às luzes traseiras OLED, já utilizada em muitos modelos da Volkswagen

A tecnologia Surface LED é usada em muitos modelos da Volkswagen, e a Land Rover a introduziu em novos modelos. Desde 2020, a Volkswagen tem aplicado a tecnologia Surface LED em modelos como ID.4, ID.6, Arteon, Taos e Tiguan. O Range Rover Sport lançado este ano também marca a primeira vez que a tecnologia Surface LED foi introduzida em veículos de produção em massa.

Fornecedores Tier 1 como Magna, Huayu Vision, Hella e Marelli possuem tecnologia de iluminação Surface LED, geralmente utilizando placas guia de luz e filmes ópticos para alcançar uniformidade na iluminação. As luzes traseiras Surface LED dos modelos Volkswagen são fornecidas pela Magna, Huayu Vision, entre outros. Outras tecnologias Surface LED de fornecedores Tier 1 incluem o FlatLight da Hella e o Folia LED da Marelli. (1) Magna: As luzes traseiras do Volkswagen ID.4 são fornecidas pela Magna, utilizando a tecnologia Surface Element Lighting. A espessura mínima de um único painel é de apenas 4 mm e permite efeitos de animação de iluminação personalizados pré-programados. (2) Huayu Vision: As luzes traseiras LED contínuas com efeito de fluxo paralelo IQ.Light para o ID.6 X doméstico são fornecidas pela Huayu Vision, com entrada lateral de luz e compostas por refletores, painéis ópticos, filmes de difusão, etc.

(3) Hella FlatLight: Composto por uma tampa traseira, placa guia de luz, filme óptico e Lente frontal. É realizado com base em várias tecnologias, como μMX da Hella (tecnologia microóptica que utiliza guias de luz inovadoras), μDP (tecnologia de revestimento metálico que elimina a necessidade de tampas e lentes) e SmartGlass (tecnologia de exibição). Com uma espessura de apenas 5 mm, alcança todas as funções das luzes traseiras combinadas, incluindo luzes de direção, luzes de freio e luzes traseiras, com apenas 1W de potência. Em comparação com as luzes traseiras tradicionais, o FlatLight oferece 80% de Poupança de energia. De acordo com o relatório anual da Hella, o FlatLight será produzido em massa para um fabricante internacional de automóveis em 2024. (4) Marelli Folia LED: Adota um design com duas telas LED e uma camada intermediária, combinando forma e textura. A tecnologia Folia LED de camada fina pode alcançar a espessura do OLED, mas com um custo significativamente reduzido.

Os pixels LED de superfície continuam a melhorar, permitindo funções de exibição dinâmica. O FlatLight digital da Hella alcançou um aumento significativo na contagem de pixels. No protótipo do FlatLight digital lançado em 2021, o SmartGlass frontal foi dividido em 44 seções triangulares, facilitando a programação de novos designs de faróis. Também possibilita novos modelos de negócios, como instalação e ajuste de gráficos por meio de aplicativos ou atualizações de software. A iluminação pode ser ajustada conforme os modos de condução, exibindo textos ou símbolos para alertar os usuários da via sobre engarrafamentos ou estradas geladas, ou mostrando gráficos do nível da bateria de veículos elétricos. A Hella afirma que a integração da tecnologia Active Matrix Displays aprimorará ainda mais a resolução e a gama funcional das luzes traseiras combinadas.

3. Luz ambiente

3.1. Iluminação interna: Integrada ao cockpit inteligente para criar uma experiência imersiva

A iluminação ambiente interna é utilizada em várias áreas do habitáculo do veículo. É comumente aplicada ao painel de instrumentos, portas, console central, luzes de teto, teto solar, forro do teto, apoios para os pés dianteiros e traseiros, bancos traseiros e outras áreas, utilizando tiras de luz ou formas pontuais. Em termos de forma de emissão de luz, inclui iluminação ambiente de fonte pontual de emissão direta (composta por uma cobertura difusora, placa de circuito LED e carcaça), iluminação ambiente linear de fonte pontual (composta por um módulo emissor de luz, guia de luz e suporte de montagem) e iluminação ambiente de fonte pontual de emissão superficial (composta por uma cobertura luminosa, guia de luz superficial, placa de circuito LED e carcaça), atendendo a diferentes áreas do habitáculo do veículo.

Estima-se que a taxa de penetração da iluminação ambiente no mercado nacional de carros de passageiros seja de cerca de 30%. Com base nas configurações mais recentes e nos volumes de vendas dos principais modelos, a taxa de penetração atual da iluminação ambiente no mercado nacional de carros de passageiros é de aproximadamente 30%. De acordo com os dados de vendas da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA) e os dados de configuração da Pacific Auto Network e Yiche, entre os 15 modelos mais vendidos no primeiro semestre deste ano: (1) Sedãs: Sagitar e BMW Série 5 vêm com iluminação ambiente padrão; Sylphy, New Lavida, BYD Qin, New Bora, BYD Han, BMW Série 3, Emgrand e outros modelos têm iluminação ambiente em certas versões. (2) SUVs: Tesla Model Y, Audi Q5 e BMW X3 vêm com iluminação ambiente padrão; BYD Song, Haval H6, Honda CR-V, Changan CS75, Changan CS55, Mercedes-Benz GLC, Toyota RAV4, Wildlander, Tiguan e outros modelos têm iluminação ambiente em certas versões. (3) MPVs: Elysion, Refine e Custo vêm com iluminação ambiente padrão; Buick GL8, Sienna, GAC Trumpchi M8, Forthing, GAC Trumpchi M6, Mercedes-Benz Classe V e outros modelos têm iluminação ambiente em certas versões. No geral, as marcas alemãs têm uma proporção maior de configurações de iluminação ambiente, seguidas pelas marcas nacionais, enquanto as marcas japonesas têm uma proporção relativamente menor.

Tomando como exemplo a Volkswagen e as novas marcas emergentes, que possuem configurações avançadas de ambiente luminoso: (1) Volkswagen: Atualização do ambiente luminoso; o IQ.Light Spirit oferece funções de expressão cênica. A Volkswagen tem atualizado continuamente seu ambiente luminoso, evoluindo de monocromático/multicor/10 cores para 30 cores em alguns modelos a partir da linha 2021, como o ID.4 lançado em 2021, bem como o CC e o Teramont de 2021. O IQ.Light Spirit na parte frontal do habitáculo é também um componente chave da tecnologia IQ.Tech da Volkswagen. Segundo a Volkswagen, o IQ.Light Spirit é uma faixa de luz que atravessa horizontalmente o habitáculo, com funções de expressão cênica. Os motoristas podem perceber intuitivamente o status do veículo através da cor e dos efeitos dinâmicos de luz, reduzindo a complexidade da leitura de informações. As mudanças de luz ocorrem durante ações como desbloqueio (boas-vindas), bloqueio (despedida), partida do veículo, mudança de marcha e curvas de navegação.

(2) Novas forças: A iluminação ambiente é vinculada ao sistema de infoentretenimento do veículo, áudio, assentos, etc., para alcançar mudanças de iluminação personalizadas. As marcas de novas forças geralmente priorizam a configuração de iluminação ambiente; por exemplo, Leapmotor C11/S01 e Neta S estão equipados com iluminação ambiente de mudança de cor contínua, Li Auto L9, NIO ET5/ET7/ES6 e IM Motors L7 estão equipados com iluminação ambiente de 256 cores, enquanto AITO M5 e HiPhi X estão equipados com iluminação ambiente de 128 cores. Em cabines inteligentes, a iluminação ambiente pode interagir com o sistema de infoentretenimento, áudio, assentos, volante, ar condicionado, sistemas de fragrância, etc., alterando automaticamente a cor e a luminância com base em cenários de condução, modos de condução, emoções do motorista, filmes, música, etc. Modelos como XPeng G9 e AITO M7 podem realizar essas funções, proporcionando experiências imersivas de cinema e jogos; Avatr 11 ajusta a iluminação com base nas emoções do proprietário através de câmeras internas.

Na rota tecnológica Smart RGB, o custo da iluminação ambiente multicolor é reduzido e a velocidade de transmissão é aumentada. As luzes ambiente monocromáticas podem ajustar a luminância de acordo com diferentes necessidades de iluminação, enquanto as luzes ambiente multicolor, baseadas em controladores RGB LED, permitem cenários mais ricos e podem ajustar a cor e a luminância de acordo com a temperatura, o ritmo, etc. As rotas tecnológicas para iluminação ambiente multicolor incluem principalmente a abordagem tradicional e a Smart RGB. (1) Iluminação ambiente RGB tradicional: Um único chip de luz ambiente controla e aciona uma única fonte de luz RGB, comunicando-se com o BCM da carroceria do veículo via LIN. A solução tradicional requer uma grande quantidade de componentes eletrônicos e fios de conexão, resultando em velocidades de transmissão mais lentas e problemas de interferência eletromagnética, sendo difícil garantir a consistência da cor da luz e da luminância de cada LED RGB. (2) Smart RGB: Integra o LED RGB, o driver LED e o link de comunicação em um encapsulamento IC. Cada IC atua como um nó independente, com todos os nós conectados em série ao controlador principal através de um barramento, que se comunica com o BCM da carroceria do veículo. A Smart RGB oferece vantagens como baixo custo, alta velocidade de transmissão, alta confiabilidade e alta consistência.

Os agentes a montante e a jusante da cadeia de abastecimento promovem em conjunto a adoção de soluções Smart RGB. A Aliança ISELED foi fundada em 2016 e dedica-se à aplicação de módulos LED inteligentes na iluminação automóvel. Atualmente, conta com mais de trinta empresas membros, abrangendo fornecedores e instituições de investigação em várias etapas, incluindo fontes de luz, EDS, semicondutores, MCU, chicotes elétricos/conetores, Tier 1, software, conceção e ensaios. Os membros Tier 1 incluem fornecedores de faróis e interiores para automóveis como Alps Alpine, Schneider, Dräxlmaier, Hella, Grammer, Antolin, Joyson Qunying, Keboda, Magna, Marquardt, Plastic Omnium, Preh, Valeo, Xingyu e Yanfeng; o nível Tier 2 é composto por fornecedores de fontes de luz, chips, conetores e outros componentes.

3.2. Iluminação externa: A Volkswagen aplica amplamente luzes externas, como tapetes luminosos, luzes de poça, luzes com logotipo e luzes de grade.

Os modelos da Volkswagen utilizam extensivamente a iluminação exterior, tornando-se um componente importante da matriz IQ.Light. A matriz IQ.Light da Volkswagen é composta pelo emblema da VW, luzes de boas-vindas no chão, faróis dianteiros, luzes traseiras, barras de luz contínuas dianteiras e traseiras, e faróis matriciais. Com a introdução do IQ.Light, a importância das luzes exteriores, como o emblema da VW e as luzes de boas-vindas, aumentou significativamente. Com base nas configurações atuais dos modelos, as luzes exteriores da Volkswagen estão distribuídas em vários locais, incluindo acima da grade dianteira, espelhos retrovisores externos, emblemas laterais, maçanetas das portas e barras de teto. Modelos como o CC, Magotan e Golf possuem 7-8 posições de luzes exteriores. O novo modelo Tavendor adota iluminação ambiente exterior de corpo inteiro, incluindo uma faixa de luz ambiente contínua na frente, faixas de luz nos para-lamas, logotipos iluminados dianteiros e traseiros, luzes ambiente nas barras de teto e maçanetas, luzes de boas-vindas no chão e uma barra de luz traseira contínua. Estas podem funcionar em conjunto com os faróis para realizar os modos de boas-vindas e despedida.

Luz da grade: Evoluindo de uma única função de iluminação para modos dinâmicos de linguagem luminosa interativa. Além dos modelos populares, veículos como o Changan UNI-T, Roewe RX5, Zeekr 009 e Cadillac Lyriq também estão equipados com luzes na grade. Algumas luzes da grade podem realizar modos de linguagem luminosa; por exemplo, a "Luz da Grade de Interação Emocional Pena de Fênix" do Roewe RX5 é composta por 18 módulos DRL em cada lado, formando uma matriz "3×6" que cria vários padrões de linguagem luminosa. A "Grade Radiante de Cristal Negro" do Lyriq consiste em 58 faixas de luz com fontes de luz independentes, que podem acender gradualmente em etapas e depois iluminar todo o emblema, criando um efeito de asas abertas.

Luz de Tapete Luminoso: Espera-se que se torne um suporte para interação de informações sob uma Solution de iluminação de 360 graus. As luzes de tapete luminoso também são conhecidas como luzes de boas-vindas tipo tapete, luzes de tapete de luz e sombra, ou faróis de cortina de luz. Empresas como Hella, Valeo e Huawei fizeram implantações estratégicas nesta área. (1) Hella: A luz de tapete luminoso foi introduzida pela primeira vez pela Hella como o recurso "Asas de Anjo" para o BMW Série 7. Os proprietários podem iluminar as estradas em ambos os lados do veículo simplesmente pressionando um botão na chave do carro. Esta tecnologia é baseada na tecnologia MLA (Matriz de Micro Lentes), instalada nos soleiras das portas atrás das rodas dianteiras, e alcançou produção local na fábrica da Hella em Changchun em 2020. (2) Valeo: Em 2021, a Valeo anunciou o desenvolvimento da primeira Solution de iluminação de 360 graus totalmente centrada no veículo. Ela projeta informações operacionais no chão durante a condução, como mudanças de direção ou engate da marcha à ré, e também pode projetar mensagens de boas-vindas de curto alcance ou sinais de abertura de porta ao redor do veículo para facilitar outros usuários da via.

4. Análise das Principais Empresas

4.1. Xingyu Shares: Líder em conjuntos completos de faróis, expandindo para luzes de anel e luzes de grade

Líder em conjuntos de iluminação automotiva, com participação de mercado líder no país. A empresa é um dos principais fornecedores de conjuntos de iluminação automotiva na China, com produtos que cobrem amplamente faróis dianteiros, lanternas traseiras combinadas, luzes de neblina, luzes das portas, luzes de leitura, luzes de direção, luzes de estacionamento e outros tipos. Fornece para marcas líderes nacionais de joint ventures e próprias, como FAW-Volkswagen, FAW-Toyota, SAIC Volkswagen, Chery Automobile e FAW Car. Em 2021, a receita do negócio de iluminação automotiva da empresa atingiu 7,048 bilhões de yuan, representando 89% de sua receita de vendas. De acordo com dados do Huajing Industry Research Institute e da Yole, a participação de mercado doméstica da empresa atingiu 14%, ficando atrás apenas da Huayu Vision; sua participação no mercado global atingiu 3%.

A trajetória de atualização de produtos é clara, com ASP em constante aumento. De 2012 a 2021, o ASP dos produtos de iluminação automotiva da empresa subiu de cerca de 39 yuans para cerca de 112 yuans, correspondendo a uma CAGR de 13%, beneficiando-se continuamente dos dividendos trazidos pela atualização de produtos. Ao revisar a história de desenvolvimento da empresa: (1) Melhoria da estrutura de produtos: Nos estágios iniciais, a empresa focou na promoção do fornecimento de faróis, aumentando a proporção de faróis de alto preço e diminuindo a de luzes pequenas de baixo preço; (2) Penetração de faróis LED: Nos últimos anos, a empresa aproveitou a tendência de substituição das lâmpadas halógenas por faróis LED, alcançando um aumento no valor de fornecimento por veículo para faróis; (3) Iluminação automotiva inteligente: As marcas de veículos elétricos têm configurações de iluminação agressivas, e várias novas tecnologias estão sendo gradualmente comercializadas. A empresa possui profunda acumulação técnica em áreas como faróis ADB, faróis de pixels, faróis com assistência a laser e luzes traseiras OLED, e deve continuar a se beneficiar da popularização da iluminação automotiva inteligente.

Nova fábrica de faróis passantes; luzes de anel estrelar e luzes de grade têm perspectivas promissoras. Em julho deste ano, a empresa anunciou que alteraria o projeto original de investimento de captação de recursos "Fábrica Eletrônica do Parque Industrial de Manufatura Inteligente" para o projeto "Parque Industrial de Manufatura Inteligente Fase V", com planos de construir uma fábrica de faróis dianteiros passantes, com capacidade de produção anual de 500.000 unidades cada para luzes de anel estrelar e luzes de grade. No contexto setorial da crescente adoção de faróis passantes, espera-se que o novo projeto ajude ainda mais a empresa a expandir-se neste segmento de mercado de alto crescimento.

4.2. Keboda: Líder em controle de iluminação, negócio de fontes de luz inteligentes pronto para crescer

Líder no nicho de controle de iluminação com competitividade global. A empresa cultivou profundamente o campo da eletrônica automotiva, com tipos de produtos que cobrem sistemas de controle de iluminação (controle de luzes), sistemas de controle de motores, sistemas de gestão de energia, atuadores inteligentes e mais. Entre estes, os produtos de controle de iluminação têm sido os produtos vantajosos da empresa desde o seu estabelecimento, com profunda acumulação técnica e competitividade global. Atualmente, os produtos de controle de iluminação da empresa cobrem completamente controladores de fonte de luz principal, controladores de fonte de luz auxiliar, controladores de luzes traseiras, controladores de luzes ambiente e outros tipos. Em 2021, a receita de vendas atingiu 1,38 bilhão de yuans, representando 49% da receita total de vendas da empresa.

Cooperação aprofundada com a Volkswagen, expandindo ativamente clientes japoneses e de luxo. A empresa é uma das empresas centrais da cadeia de abastecimento da Volkswagen. Os seus principais produtos de controladores de fontes de luz evoluíram dos balastros eletrónicos HID iniciais para controladores de faróis LED. No campo dos faróis LED, obteve os direitos de desenvolvimento de produtos para Porsche LHC e LLP em 2014 e 2016, com a competitividade dos produtos reconhecida por marcas de alto nível. Simultaneamente, a empresa promove ativamente a otimização da sua estrutura de clientes, fornecendo progressivamente produtos de controlo de iluminação a fabricantes globais de veículos como BMW, Ford, Renault, Nissan, Honda e Suzuki. Está a focar-se em fontes de luz inteligentes, aproveitando a tendência de atualização da iluminação ambiente da Volkswagen. Em 2020, a empresa estabeleceu um Centro de Fontes de Luz Inteligentes com base no seu negócio original de iluminação ambiente, com produtos que incluem luzes ambiente, luzes de leitura, Smartlight, etc. Acumulou múltiplos projetos nomeados da FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen e Volkswagen Alemanha, e fornece gradualmente modelos como ID.4, CC, Audi A3 e Teramont da FAW-Volkswagen e SAIC Volkswagen. Desde o modelo de 2021, a Volkswagen atualizou as luzes ambiente de cor única/multicor/10 cores em alguns modelos para 30 cores, beneficiando a empresa desta tendência de atualização. No primeiro semestre de 2022, a receita de vendas de fontes de luz inteligentes da empresa aumentou 50% homólogo (YoY).

(Fornecedor/Autor do relatório: Donghai Securities, Huang Hanxu)

Fonte: Future Think Tank