Análise das barreiras na indústria de iluminação LED da China em 2022

近年来，各国/地区LED照明产业一直处于快速发展阶段，在全球化的背景.下，各国/地区发布了各种政策法规大力推动LED照明行业发展。各国/地区对于准入要求各不相同，有安全方面准入要求、电磁兼容方面准入要求，也有能效方面准入要求等，对行业新进入者而言，存在较高的壁垒。

I. Situação Atual do Mercado de Iluminação LED

1. Tamanho do mercado de iluminação LED

Os dados mostram que o tamanho do mercado da indústria de iluminação LED na China tem crescido ano após ano. Aumentou de 635.8 bilhões de yuans em 2017 para 862.7 bilhões de yuans em 2020, com uma taxa de crescimento anual composta de 10.7%. O Instituto de Pesquisa Industrial da China Merchants prevê que o tamanho do mercado da indústria de iluminação LED na China atingirá 1008.5 bilhões de yuans em 2022, um crescimento homólogo (YoY) de 7.0%.

Fonte de dados: Compilado pela CSA, Aliança de Iluminação de Estado Sólido da China e Instituto de Pesquisa da Indústria Comercial da China

2. Participação de mercado de produtos de iluminação LED

Após passar por um crescimento rápido nas fases iniciais, o mercado de iluminação LED da China viu um aumento rápido na taxa de penetração. A participação de mercado dos produtos de iluminação LED chineses cresceu de 65% em 2017 para 80% em 2021. Prevê-se que a participação de mercado dos produtos de iluminação LED chineses continuará a aumentar em 2022, atingindo 83%.

II. Barreiras na indústria de iluminação LED

1. Barreiras de Desenvolvimento de Produtos

A iluminação comercial e industrial deve atender às necessidades dos clientes de "orientar o comportamento do consumidor" e "promover a construção da marca". Portanto, o design e desenvolvimento de produtos de iluminação devem ser baseados em um entendimento profundo do posicionamento do produto e das características funcionais dos clientes. Combinado com fatores como cenários de aplicação, costumes culturais e padrões de comportamento de consumo dos clientes, as empresas devem aproveitar suas próprias capacidades técnicas e experiência em casos para realizar um design de diferenciação de produtos direcionado. Consequentemente, mesmo que os potenciais novos entrantes na indústria de iluminação LED possuam certa expertise técnica, experiência e reservas de talentos no design de produtos de iluminação, ainda precisam acumular experiência a longo prazo sobre as características operacionais das indústrias a jusante que servem, compreender os hábitos de consumo dos clientes e só então poderão atender aos requisitos de capacidade de design integral dos clientes para iluminação comercial e industrial. Assim, entrar na indústria de iluminação LED envolve barreiras de desenvolvimento de produtos.

2. Barreiras de Certificação

Mercados externos como Europa, Estados Unidos, Japão e Austrália têm sido historicamente os principais mercados para empresas chinesas de exportação de produtos de iluminação LED. Diferentes países/regiões possuem requisitos normativos distintos para produtos de iluminação LED que entram em seus mercados locais. Ao mesmo tempo, o processo de certificação exige um ciclo relativamente longo, com custos iniciais de investimento significativos. À medida que a tecnologia de iluminação LED amadurece, a aplicação desses produtos se tornará cada vez mais comum. Para garantir a segurança dos produtos de iluminação LED comercializados no mercado, as regulamentações e normas de certificação correspondentes em diferentes países/regiões continuarão a evoluir, criando barreiras de qualificação para potenciais novos entrantes no setor.

3. Barreiras aos Serviços de Suporte

商业照明和工业照明客户注重产品尤其是差异化产品的配套服务，产品定位、方案设计、应用场景分析、销售的过程服务和售后质量保障等因素都是影响客户对产品提供商选择的重要考量指标。LED照明行业潜在进入者往往因缺乏经验造成配套服务能力不足，导致其服务质量在市场竞争中处于劣势，进而面临服务能力壁垒。

4. Barreiras à Inovação Técnica

A tecnologia de iluminação LED continua a inovar e os campos de aplicação da tecnologia inteligente continuam a se desenvolver, impondo maiores exigências às capacidades de inovação tecnológica e julgamento prospectivo dos fornecedores de produtos de iluminação. Empresas de alta qualidade do setor estão continuamente aumentando seus esforços no desenvolvimento tecnológico e de produtos, melhorando os processos e fluxos de produção dos produtos, aumentando a eficiência e a qualidade da produção, e liderando as tendências do setor. Portanto, novos participantes com acumulação insuficiente de experiência em inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos frequentemente se encontram em posição desvantajosa na competição de mercado.

5. Barreiras de Escala e Capital

经过多年的高速成长，我国LED照明行业已经步入成熟期，市场竞争日趋激烈。现阶段，LED照明灯具行业具有规模效应，大型制造企业不仅可以通过集中采购、规模化生产和供货，有效降低生产成本，还可以通过产品设计案例的积累与沉淀，大大降低光学设计、工业设计等方面的成本，并提高生产效率，形成竞争优势。此外，LED照明企业生产组织能力、设备自动化能力也会直接影响产品质量及产能的提升，往往需要投入大量资金，加之LED照明产业的技术迭代速度较快，后续还需要在产品、工艺研发和设计领域持续大量投入。因此对行业内中小型企业及新进入企业而言，形成了较高的规模壁垒及资金壁垒。

6. Barreiras de Talentos

A indústria de iluminação LED pertence a setores intensivos em conhecimento e tecnologia, exigindo altos padrões abrangentes para equipes de P&D. Além de dominar conhecimentos gerais em ótica, eletrônica, controle automático, processamento de dados e usinagem mecânica, os profissionais devem estar familiarizados com a fotometria e a teoria da cromaticidade, além de compreender as tecnologias e desenvolvimentos relevantes no setor de iluminação, no campo dos materiais emissores de luz e na área de iluminação LED. Além disso, o pessoal de vendas de mercado e outros cargos técnicos dentro das empresas de iluminação LED requerem sólidos antecedentes profissionais e capacidades. À medida que as empresas de iluminação LED evoluem cada vez mais para modelos integrados atuando como provedores de soluções de iluminação, fornecedores de produtos e integradores de sistemas, há uma crescente necessidade de talentos compostos versáteis, multissetoriais e experientes. Para novos entrantes no mercado, construir uma equipe poderosa de profissionais de P&D e vendas geralmente requer um período prolongado de aprendizado, acumulação e adaptação.

Fonte: Rede de Pesquisa de Mercado da China