Relatório do mercado global de iluminação hortícola
De acordo com os dados disponíveis, os principais fatores que afetam o crescimento das plantas incluem temperatura, luz, água (precipitação), solo, duração do período sem geadas e velocidade do vento. Dentre eles, a luz influencia o crescimento e desenvolvimento das plantas em termos de espectro, intensidade luminosa e fotoperíodo. Por exemplo, o fotoperíodo é uma fonte de sinal importante que regula o crescimento e desenvolvimento das plantas; o tempo de floração está intimamente relacionado à estação — o jasmin-de-inverno floresce no início da primavera, enquanto os crisântemos só florescem no outono. Isso ocorre porque as plantas regulam seus próprios ciclos de crescimento ao perceber mudanças periódicas na duração da luz. O fotoperíodo tem um impacto profundo na germinação das sementes, no tempo de floração e na dormência.
Análise do impacto da luz nas plantas | |
Indicador | Impacto no crescimento e desenvolvimento das plantas |
Iluminância | A intensidade luminosa afeta principalmente a taxa de fotossíntese das plantas, alterando assim sua morfologia. As plantas têm uma faixa específica de requisitos de intensidade luminosa; quando a intensidade luminosa <光补偿点时,呼吸速率大于光合速率;当光补偿点<光照强度<光饱和点时,植物进行正常的光合作用;当光照强度> atinge o ponto de saturação de luz, a transpiração acelera e as plantas fecham seus estômatos para evitar a perda excessiva de água, resultando na "depressão fotossintética do meio-dia". 光补偿点时,呼吸速率大于光合速率;当光补偿点<光照强度<光饱和点时,植物进行正常的光合作用;当光照强度> |
Qualidade da luz | No espectro de luz visível (380 nm–760 nm), a energia luminosa necessária para promover o crescimento das plantas está distribuída principalmente em duas faixas: 610 nm–700 nm (luz vermelha) e 400 nm–510 nm (luz azul). Os comprimentos de onda absorvíveis concentram-se principalmente na faixa azul-violeta (pico em 450 nm) e na faixa vermelho-alaranjada (pico em 660 nm), mas a qualidade de luz adequada varia entre diferentes plantas e nas diferentes fases de crescimento da mesma planta. Além disso, a luz ultravioleta com comprimentos de onda inferiores a 400 nm e a luz vermelha distante com comprimentos de onda entre 700 nm e 800 nm, embora não promovam a fotossíntese, podem atuar como sinais ambientais para regular o processo de crescimento e desenvolvimento das plantas e o metabolismo. |
Ciclo de luz | O fotoperíodo é uma fonte de sinal importante que regula o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Por exemplo, o tempo de floração está intimamente relacionado à estação: o jasmin-de-inverno floresce no início da primavera, enquanto os crisântemos só florescem no outono. Isso ocorre porque as plantas regulam seus próprios ciclos de crescimento ao perceber mudanças periódicas na duração da luz. O fotoperíodo tem um impacto profundo na germinação das sementes, no tempo de floração e na dormência. Por exemplo, as sementes de begônia requerem um fotoperíodo de 8 a 12 horas para uma germinação máxima. O fotoperíodo também pode afetar o alongamento do caule e os níveis hormonais internos, induzindo e promovendo a expressão de genes relacionados ao crescimento vegetativo. Ao estender adequadamente o fotoperíodo, é possível aumentar a duração da fotossíntese, promovendo assim o crescimento das plantas. |
Fonte: Compilado por Guanyan Tianxia
Os equipamentos de iluminação para crescimento de plantas são fontes de luz artificiais que estimulam principalmente o crescimento das plantas através da emissão de espectros eletromagnéticos adequados para a fotossíntese, incluindo equipamentos de iluminação HID para plantas, equipamentos de iluminação LED para plantas e outros tipos, como lâmpadas fluorescentes. Dentre eles, os equipamentos de iluminação HID para plantas são adequados para iluminação em cultivos e plantios de grande porte, com tecnologia madura e confiável, sendo uma das fontes de luz mais amplamente utilizadas no campo da iluminação para crescimento de plantas atualmente. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia LED, cada vez mais indústrias a jusante estão começando a usar equipamentos de iluminação LED para plantas.

Fonte: Compilado por Guanyan Tianxia
I. Situação atual do mercado global
De acordo com o relatório "Pesquisa sobre Tendências de Desenvolvimento do Mercado e Análise de Investimento Futuro dos Equipamentos de Iluminação Suplementar para Plantas na China (2022-2029)", divulgado pela Guanyan Report Network, nos últimos anos, impulsionado pelo crescente demanda global por frutas e vegetais, pela redução da área cultivável per capita, pelo aumento da demanda por jardinagem doméstica e pelo rápido desenvolvimento da agricultura moderna de instalações, que acelera a popularização de novas formas agrícolas, como estufas e fábricas de plantas, a demanda por equipamentos de iluminação suplementar para plantas tem crescido continuamente. Atualmente, tornou-se um dos segmentos de mais rápido crescimento no setor de iluminação hortícola.
Os dados mostram que o tamanho do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas cresceu de US$ 1,76 bilhão em 2015 para US$ 3,79 bilhões em 2019, com uma taxa composta anual de crescimento (TCAC) de 21,1%. Prevê-se que o tamanho do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas atinja US$ 11,50 bilhões até 2024.

Fonte dos dados: Frost & Sullivan, compilado por Guanyan Tianxia

Fonte: Compilado por Guanyan Tianxia
Na perspectiva dos segmentos específicos, devido a características como alta eficácia luminosa, ampla faixa de irradiação, alta estabilidade, baixo preço unitário e forte adaptabilidade ambiental, a demanda do mercado por equipamentos de iluminação suplementar para plantas HID cresceu rapidamente. Até o momento, é o tipo de equipamento mais amplamente utilizado no campo do crescimento das plantas. Os dados mostram que em 2019, o tamanho do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas HID foi de 2,33 bilhões de dólares americanos, representando 61,5% do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas. Espera-se que até 2024, o tamanho do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas HID atinja 5,60 bilhões de dólares americanos.

Fonte de dados: Frost & Sullivan, compilado por Guan Yan Tianxia
As luzes de crescimento para plantas LED desempenham um papel fundamental na construção agrícola moderna. Nos últimos anos, com o amadurecimento e desenvolvimento da tecnologia LED, a taxa de penetração global dos produtos LED tem aumentado ano a ano. Os dados mostram que o tamanho do mercado global de equipamentos de iluminação LED para plantas cresceu de US$ 310 milhões em 2015 para US$ 1,22 bilhão em 2019, com uma taxa composta anual de crescimento (TCAC) de 40,8%. Espera-se que os equipamentos de luzes de crescimento para plantas LED sejam ainda mais aplicados na produção agrícola moderna, atingindo um tamanho de mercado de US$ 5,7 bilhões até 2024.

Fonte dos dados: Frost & Sullivan, compilado por Guan Yan Tianxia
Do ponto de vista dos campos de aplicação, os equipamentos de iluminação suplementar para plantas são atualmente utilizados principalmente em estufas, agricultura vertical, fábricas de plantas e jardinagem doméstica.
Dentre esses, os equipamentos de iluminação suplementar para plantas são os mais utilizados no setor de estufas comerciais. Os dados mostram que, em 2019, o tamanho do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas aplicados ao segmento de estufas comerciais atingiu US$ 2,51 bilhões, e projeta-se que cresça para US$ 6,06 bilhões até 2024, com uma taxa composta anual de crescimento (TCAC) de 21,4 %.

Fonte dos dados: Frost & Sullivan, compilado por Guanyan Tianxia
No setor de jardinagem doméstica, impulsionado pelo aumento global do cultivo hortícola e pela maior conscientização dos consumidores, muitas famílias utilizam luzes de crescimento para plantas para cultivar flores e outras plantas, resultando em rápido crescimento do mercado. Os dados mostram que o tamanho do mercado global de luzes de crescimento para plantas no segmento de jardinagem doméstica cresceu de US$ 300 milhões em 2015 para US$ 890 milhões em 2019, e projeta-se que alcance US$ 3,59 bilhões até 2024.

Fonte dos dados: Frost & Sullivan, compilado por Guan Yan Tianxia
Há um enorme potencial de crescimento no setor de fábricas de plantas. Sabe-se que os LEDs, devido às suas características de espectro projetável, podem ser combinados e ajustados conforme necessário para criar "receitas de luz" adequadas ao crescimento das plantas. Essa característica se alinha perfeitamente às necessidades de desenvolvimento das fábricas de plantas que utilizam luz totalmente artificial. Espera-se que, com a futura escassez de alimentos e a falta de mão de obra da nova geração, as fábricas de plantas sejam amplamente aplicadas, impulsionando assim continuamente o crescimento do mercado global de equipamentos de iluminação suplementar para plantas. Os dados mostram que em 2019, o tamanho do mercado de equipamentos de iluminação suplementar para plantas aplicados ao segmento de fábricas de plantas foi de US$ 240 milhões, e espera-se que cresça para US$ 1,47 bilhão até 2024.

Fonte de dados: Frost & Sullivan, compilado por Guanyan Tianxia
De uma perspectiva global, impulsionado pelo crescimento da demanda por jardinagem doméstica, o mercado norte-americano de iluminação suplementar para plantas desenvolveu-se rapidamente nos últimos anos e tornou-se o maior segmento de mercado do mundo. Os dados mostram que o tamanho do mercado de equipamentos de iluminação suplementar para plantas na América do Norte cresceu de US$ 530 milhões em 2015 para aproximadamente US$ 1,16 bilhão em 2019. Projeta-se que o tamanho do mercado atingirá aproximadamente US$ 3,97 bilhões até 2024.

Fonte de dados: Frost & Sullivan, compilado por Guanyan Tianxia
Em seguida, vem a região europeia. Desde 2015, o tamanho do mercado de equipamentos de iluminação suplementar para plantas na Europa tem crescido continuamente. Os dados mostram que o tamanho do mercado aumentou de US$ 600 milhões em 2015 para aproximadamente US$ 1,43 bilhão em 2019. Estima-se que o mercado europeu de equipamentos de iluminação suplementar para plantas atinja US$ 3,89 bilhões em 2024.

Fonte de dados: Frost & Sullivan, compilado por Guan Yan Tianxia
Na Ásia, o tamanho do mercado de equipamentos de iluminação suplementar para plantas cresceu rapidamente, impulsionado pelo desenvolvimento acelerado de estufas comerciais e fábricas de plantas. Os dados mostram que o mercado asiático de equipamentos de iluminação suplementar para plantas passou de US$ 410 milhões em 2015 para aproximadamente US$ 780 milhões em 2019. Prevê-se que o tamanho do mercado na Ásia atinja US$ 2,5 bilhões até 2024.

Fonte dos dados: Frost & Sullivan, compilado por Guanyan Tianxia
II. Situação do desenvolvimento do mercado chinês
Os equipamentos de iluminação suplementar para plantas pertencem à indústria de aparelhos de iluminação. Nos últimos anos, com a maior ênfase do Estado na poupança de energia, na redução de emissões e na iluminação de alta eficiência, o governo chinês e as autoridades setoriais têm oferecido forte apoio e incentivo à indústria da iluminação e à indústria de aparelhos de iluminação, elaborando muitas políticas e medidas industriais correspondentes. Neste contexto, a indústria chinesa de equipamentos de iluminação suplementar para plantas tem registado um bom desenvolvimento.
Políticas relacionadas à indústria de equipamentos de iluminação suplementar para plantas | ||
Órgão Emissor | Nome da Política | Conteúdo principal |
Conselho de Estado | Decisão sobre a aceleração do cultivo e desenvolvimento das indústrias estratégicas emergentes | As indústrias emergentes estratégicas basear-se-ão nas condições nacionais, focando no desenvolvimento e promoção de tecnologias, equipamentos e produtos de poupança de energia de alta eficiência, alcançando avanços em tecnologias-chave em áreas prioritárias e impulsionando uma melhoria geral da eficiência energética. Acelerar a I&D e a demonstração de industrialização de tecnologias comuns-chave para a reciclagem e utilização de recursos, melhorando o nível de utilização abrangente dos recursos e a industrialização da remanufatura. Demonstrar e promover tecnologias, equipamentos e produtos avançados de proteção ambiental para melhorar o nível de prevenção e controlo da poluição. Promover a construção de um sistema de serviços de conservação de energia e proteção ambiental orientado para o mercado. Acelerar o estabelecimento de um sistema de reciclagem e utilização de produtos residuais apoiado por tecnologias avançadas, e promover ativamente a utilização limpa do carvão e a utilização abrangente da água do mar. |
Plano de Trabalho Abrangente para Poupança de Energia e Redução de Emissões durante o "12º Plano Quinquenal" | define como objetivo de desenvolvimento a promoção de produtos de iluminação eficientes e de poupança de energia: a taxa de aplicação de fontes de luz de elevada eficácia luminosa e longa duração na iluminação urbana não deverá ser inferior a 90%. Desde que sejam cumpridos os requisitos de distribuição fotométrica, a eficiência das luminárias de iluminação viária que utilizem lâmpadas de sódio de alta pressão e lâmpadas de halogeneto metálico não deverá ser inferior a 75%. Os indicadores de eficiência energética das fontes de luz, como lâmpadas de sódio de alta pressão e lâmpadas de halogeneto metálico, bem como dos seus balastros correspondentes, devem cumprir os valores limite de eficiência energética estabelecidos nas normas aplicáveis; deverão ser priorizados balastros indutivos de poupança de energia e balastros eletrónicos. O fator de potência dos circuitos de iluminação não deverá ser inferior a 0,85. É estritamente proibida a utilização de instalações e produtos de iluminação de elevado consumo e baixa eficiência em novos projetos, devendo os produtos ineficientes e de elevado consumo na iluminação urbana ser totalmente eliminados num prazo de dois anos. | |
CNDRC | Catálogo de Orientação de Produtos e Serviços Chave para Indústrias Emergentes Estratégicas | Com base nos sete setores industriais e nas 24 direções de desenvolvimento estabelecidas pela "Decisão sobre a Aceleração do Cultivo e Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas Emergentes", detalha-se ainda mais em cerca de 3.100 produtos e serviços específicos (incluindo aproximadamente 740 itens no setor de poupança de energia e proteção ambiental, cerca de 950 no setor de tecnologias da informação de nova geração, cerca de 500 no setor biológico, aproximadamente 270 no setor de fabrico de equipamentos de alta gama, cerca de 300 no setor de novas energias, cerca de 280 no setor de novos materiais e aproximadamente 60 no setor de veículos de nova energia). Indica-se explicitamente que a nova tecnologia de balastros eletrónicos de alta potência para lâmpadas de descarga de gás de alta intensidade pertence ao domínio de produtos e sistemas de iluminação de alta eficiência dentro do setor de poupança energética de alta eficiência da indústria de poupança de energia e proteção ambiental, estando em conformidade com as políticas de indústrias estratégicas emergentes da China. |
Conselho de Estado | "Plano de Desenvolvimento das Indústrias Emergentes Estratégicas do 13º Plano Quinquenal" | Reforçar vigorosamente a tecnologia e o nível de aplicação de equipamentos de alta eficiência e poupança de energia. Incentivar a I&D de equipamentos (produtos) de alta eficiência e poupança de energia e dos seus componentes-chave, intensificar os esforços de demonstração e promoção e acelerar a redução dos custos abrangentes. Elaborar e rever normas obrigatórias de eficiência energética e limites de consumo de energia, e acelerar a transformação e aplicação dos resultados tecnológicos de poupança de energia. Publicar catálogos para a promoção de produtos e tecnologias de poupança de energia, melhorar as políticas de contratação pública de produtos de poupança de energia e promover o aumento da quota de mercado destes produtos. Aperfeiçoar o sistema de rotulagem de eficiência energética e o sistema de certificação de produtos de poupança de energia, implementar o sistema de Líderes em Eficiência Energética em setores como a indústria, a construção, os transportes e os bens de consumo, e impulsionar as empresas consumidoras de energia e os fabricantes de produtos a alcançar melhorias significativas na eficiência energética. |
CNDRC | Catálogo de Orientação de Produtos e Serviços Chave para Indústrias Emergentes Estratégicas (Edição 2016) | Com base no "Plano de Desenvolvimento das Indústrias Estratégicas Emergentes do 13º Plano Quinquenal", que estabelece 5 grandes áreas e 8 indústrias, detalhado em 40 direções-chave com 174 subdireções e quase 4.000 produtos e serviços específicos. É explicitamente indicado que os balastros eletrónicos de alta potência para lâmpadas de descarga de gás de alta intensidade (HID) pertencem ao domínio de produtos e sistemas de iluminação de alta eficiência dentro da indústria de poupança de energia e proteção ambiental, estando em conformidade com as políticas de indústrias estratégicas emergentes da China. |
Conselho de Estado | "Plano de Trabalho Abrangente para Poupança de Energia e Redução de Emissões durante o 13º Plano Quinquenal" | Organizar e implementar projetos-chave de poupança de energia, como a Iluminação verde / ecológica e a demonstração da industrialização de equipamentos técnicos de poupança de energia; acelerar a adoção de tecnologias maduras e aplicáveis, como a Iluminação de estado sólido (SSL); adotar de forma abrangente tecnologias de integração de sistemas para poupança de energia e redução de emissões, promovendo a otimização e atualização dos sistemas de iluminação; promover a poupança de energia nas áreas agrícolas e rurais, acelerar a eliminação de maquinaria agrícola obsoleta, promover maquinaria e equipamentos agrícolas de poupança de energia e desenvolver estufas agrícolas de poupança de energia. |
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma | "Plano de Desenvolvimento do 13º Quinquênio para a Indústria de Iluminação de Estado Sólido (SSL)" | Até 2020, a China alcançou avanços contínuos nas tecnologias-chave da iluminação de estado sólido (SSL), melhorou constantemente a qualidade dos produtos, otimizou continuamente a estrutura de produtos, expandiu gradualmente a escala da indústria e aumentou progressivamente a concentração do setor, formando mais de uma empresa de iluminação LED com vendas superiores a 10 bilhões de yuans, e cultivando 1–2 marcas de renome internacional e cerca de 10 marcas amplamente reconhecidas no mercado doméstico. |
Congresso Nacional Popular | Lei de Conservação de Energia da República Popular da China | afirma que "a poupança de energia é uma política nacional básica da China". O Estado incentiva e apoia a investigação, o desenvolvimento, a demonstração e a promoção da ciência e tecnologia de poupança de energia, promovendo a inovação e o progresso nas tecnologias de poupança de energia. |
CNDRC | "Relatório de Monitoramento das Tendências de Desenvolvimento do Investimento Nacional em Ativos Fixos de 2018 e Perspectivas da Situação de Investimento para 2019" | Em 2019, serão ampliados os investimentos em tecnologias-chave, equipamentos de alto desempenho, bem como em componentes e elementos eletrônicos essenciais, acelerando a construção de novas infraestruturas e a comercialização do 5G. Isso significa que os projetos de postes de luz inteligentes 5G serão rapidamente impulsionados. |
Catálogo de Orientação da Indústria Verde (2019) | O "Catálogo" inclui seis grandes secções, como a indústria de poupança de energia e proteção ambiental e a indústria de produção limpa. Na secção da indústria de poupança de energia e proteção ambiental, estão listados vários produtos e tecnologias do setor da iluminação. | |
Ministério da Ciência e Tecnologia | Plano Especial para o Desenvolvimento da Revitalização Rural Impulsionado pela Inovação (2018–2022) | Acelerar o cultivo de indústrias e empresas agrícolas de alta tecnologia. Liderado pela construção de Zonas Nacionais de Demonstração da Indústria Agrícola de Alta Tecnologia, usar alta tecnologia para transformar e melhorar a indústria agrícola, fortalecer indústrias de alta tecnologia como melhoramento biológico, máquinas agrícolas inteligentes, fabricação moderna de alimentos e agricultura inteligente, e cultivar mais de 15.000 empresas agrícolas de alta tecnologia. |
Gabinete Geral do Comitê Central do PCC | Várias medidas para promover a integração orgânica entre pequenos agricultores e o desenvolvimento agrícola moderno | Melhorar as condições de equipamentos materiais e técnicos dos pequenos agricultores. Selecionar e promover equipamentos e tecnologias práticos, leves e simplificados adequados aos pequenos produtores, inovar em modelos de uso compartilhado e elevar o nível de tecnologia e equipamentos de produção. Promover a integração entre agricultura, ciência e educação, bem como a articulação entre indústria, academia e pesquisa; aprimorar o sistema de comissários científico-tecnológicos; organizar a presença de especialistas em aldeias e locais específicos; e fornecer treinamento e orientação técnica aos pequenos agricultores sobre novas variedades agrícolas, tecnologias, modelos e equipamentos. |
Conselho de Estado | Relatório de Trabalho do Governo do Conselho de Estado de 2019 | Aperfeiçoar as políticas de garantia do uso do solo para o desenvolvimento da indústria rural. Reforçar a força econômica das economias coletivas. Aumentar o investimento em títulos especiais para apoiar instalações agrícolas modernas, projetos de segurança da água potável e melhoria do ambiente de vida, melhorando continuamente as condições de produção e vida dos agricultores. |
Opiniões sobre a promoção abrangente da revitalização rural e a aceleração da modernização da agricultura e das áreas rurais | Reforçar o apoio à ciência e tecnologia agrícolas modernas e aos equipamentos materiais, acelerar o aperfeiçoamento do sistema de normas para toda a cadeia de abastecimento agrícola moderna, promover a produção em conformidade com as normas por parte dos novos tipos de entidades empresariais agrícolas e fomentar que as empresas líderes agrícolas sejam "pioneiras" em matéria de normas. | |
Fonte: Compilado por Guanyan Tianxia (WW)
Beneficiando-se das políticas governamentais e do rápido desenvolvimento tecnológico, o setor de equipamentos de iluminação suplementar para plantas na China tem crescido rapidamente. No entanto, em comparação com os mercados estrangeiros, a indústria doméstica ainda está em fase inicial, com baixa maturidade de mercado, apresentando possibilidades infinitas para o futuro.
Tomando o setor de fábricas de plantas como exemplo, as fábricas de plantas são consideradas um caminho crucial para enfrentar desafios futuros, como escassez de recursos, falta de mão de obra da nova geração, aumento da demanda por alimentos e uso excessivo de fertilizantes químicos e pesticidas. Elas também são um meio fundamental para alcançar a autossuficiência alimentar na exploração futura da engenharia aeroespacial, recebendo ampla atenção de países ao redor do mundo.
Embora as fábricas de plantas na China tenham começado relativamente tarde, sua pesquisa recebeu apoio em nível nacional, exemplificado pelo projeto do Programa Nacional 863 do "Décimo Segundo Plano Quinquenal" de 2013 — "Pesquisa sobre Tecnologia de Produção Inteligente em Fábricas de Plantas". Além disso, à medida que vários tipos de capital aceleram sua entrada neste campo emergente, a escala das fábricas de plantas domésticas continua a aumentar. Até o momento, a China tornou-se um dos países mais ativos globalmente em P&D e industrialização de fábricas de plantas. Dados mostram que, até o final de 2020, o número de fábricas de plantas na China ultrapassava 220.
A iluminação LED é amplamente utilizada no cultivo de plantas, incluindo cultura de tecidos vegetais, cultivo de hortaliças folhosas, fábricas de plantas, fábricas de mudas, fábricas de cogumelos comestíveis, cultivo de algas, proteção de plantas e cultivo de flores. A iluminação hortícola é um nicho de mercado especializado; atualmente, muitas aplicações finais ainda são fábricas de plantas profissionais e produtores em estufas que estão substituindo gradualmente a tecnologia HID. Além disso, isso representa apenas um segmento das fábricas de plantas e não inclui a demanda de outros segmentos, como estufas, agricultura vertical e jardinagem doméstica. Assim, é evidente que haverá uma grande demanda por equipamentos de iluminação suplementar para plantas no futuro mercado da China.