Potencial significativo! Análise da operação do mercado de iluminação urbana da China

A iluminação urbana refere-se à iluminação funcional urbana e à iluminação noturna / paisagística de vias urbanas, túneis, praças, parques, áreas verdes públicas, sítios históricos e outros edifícios dentro das áreas de planejamento urbano. No atual período de novo desenvolvimento, inclui também a indústria de postes inteligentes.

Iluminação Funcional Urbana

01 Perspectivas positivas

Nos 70 anos desde a fundação da República Popular da China, o país alcançou um desenvolvimento social e econômico notável. A taxa de urbanização aumentou de 10,6% em 1949 para 64,7% em 2021. Contudo, ainda há uma distância considerável até atingir a meta de 80% de urbanização comum nos países desenvolvidos, o que indica um amplo espaço para crescimento. A construção da urbanização é um dos principais impulsionadores da modernização da China; em especial, a nova urbanização promovida atualmente pelo Estado oferece novas oportunidades para a expansão do mercado e a atualização industrial no setor de iluminação urbana.

Potencial significativo

As luminárias para iluminação viária dominam a iluminação funcional urbana. Em 2020, o comprimento das vias urbanas na China aproximou-se de 500.000 quilômetros, com mais de 30 milhões de lâmpadas de iluminação viária instaladas. A demanda básica do mercado é substancial, mantendo uma taxa de crescimento de cerca de 5% nos últimos cinco anos, com crescimento incremental relativamente estável. À medida que a nova urbanização se aprofunda, a demanda por iluminação viária urbana de alta qualidade continuará a aumentar.

De acordo com estatísticas dos departamentos de gestão de iluminárias públicas da China, as lâmpadas de sódio de alta pressão continuam sendo o produto predominante nas aplicações de iluminação viária na China. Após anos de substituição gradual, os produtos de iluminação LED ainda representam apenas 30%. Isso reflete que, no campo da iluminação viária, ainda há mais de 20 milhões de postes de luz na China que não são LED. Globalmente, a taxa de penetração das luminárias públicas LED é ainda menor, não ultrapassando 15%. Portanto, seja focando na China ou olhando globalmente, embora os LED tenham uma alta participação no mercado de novas instalações, o mercado existente, muito maior, ainda possui um grande potencial de substituição.

03 Cenário da Indústria

Sob a perspectiva da estrutura de mercado, ocorreram algumas mudanças nos últimos anos. Algumas empresas líderes de dez anos atrás declinaram gradualmente em meio à intensa concorrência de mercado. Em contraste, empresas representadas pela Huapu Yongming focaram em P&D e manufatura, adotando um modelo de negócios inovador que engaja diretamente os fabricantes em vez dos usuários finais, alcançando desenvolvimento significativo. Enquanto isso, o cluster industrial de iluminárias públicas de Gaoyou desenvolveu-se rapidamente recentemente, formando uma aglomeração industrial de fabricação de iluminação urbana, cadeias de suprimentos e integradores, mantendo laços estreitos com os usuários finais de engenharia.

A indústria de iluminação urbana em Gaoyou, província de Jiangsu, teve origem em 1976. Após 45 anos de desenvolvimento, existem atualmente mais de 1.000 fabricantes relacionados a luminárias e postes, incluindo mais de 30 empresas com vendas anuais superiores a 100 milhões de yuans. Surgiram empresas líderes do setor, como Longteng, Chengxu, Xiandai e Baode. Em 2008, Gaoyou recebeu o título honorífico de "Base de Fabricação de Iluminárias Públicas da China" pela China Association of Lighting Industry (CALI). Atualmente, seus produtos de luminárias para iluminação viária representam cerca de 30% do mercado nacional, enquanto os produtos de postes ocupam 70% do mercado nacional.

O cenário atual pode ser resumido como "duas concentrações e uma dispersão". A "primeira concentração" refere-se ao surgimento de empresas líderes em iluminárias públicas, incluindo companhias de grande escala como Huapu Yongming, Unilumin, Sansi, Longteng, Xiandai, Jinghe, Jingri, Lianyu, Yashi, Debang e Samsung. A "segunda concentração" denota a formação de polos de manufatura e cadeia de suprimentos representados por Gaoyou (Jiangsu), impulsionados por empresas líderes como Longteng, Chengxu e Xiandai, onde numerosas PMEs se agrupam em aglomerados industriais. A "uma dispersão" indica que a concentração geral da indústria de iluminárias públicas permanece baixa, semelhante à do setor de iluminação como um todo. Em um mercado de iluminárias públicas avaliado em aproximadamente 30 bilhões de RMB, as empresas líderes mencionadas ainda são raras; nenhuma atingiu ainda o nível de receita de 1 bilhão de RMB, e aquelas no nível de 500 milhões são poucas. Enquanto isso, as PMEs com vendas na faixa de dezenas de milhões são numerosas e constituem a maioria absoluta. No entanto, à medida que a demanda do mercado de iluminação urbana evolui para complexidade, customização e fragmentação, os requisitos de P&D, manufatura, serviços e marca aumentarão ainda mais. Consequentemente, a competitividade das empresas líderes será fortalecida, e um aumento na concentração da indústria é um resultado inevitável do desenvolvimento de alta qualidade.

Poste de iluminação pública inteligente

01 Surgiu no Momento Certo

Desde 2020, a iniciativa "Dois Novos e Um Importante" (ou seja, nova infraestrutura, urbanização de novo tipo e grandes projetos em transporte, conservação de água, etc.) tornou-se a principal prioridade no setor de investimentos da China. A indústria de postes inteligentes alinhou-se às principais tendências de nova infraestrutura e desenvolvimento de cidades inteligentes, prosperando em todo o território chinês. Em primeiro lugar, a "integração de múltiplos postes e uso multifuncional" representa a utilização integrada de diversos recursos urbanos e baseia-se na visão para a futura construção de cidades inteligentes. Sua implementação ajuda a reduzir custos e melhorar a eficiência na gestão urbana, tornando-se uma tendência inevitável para o desenvolvimento urbano de alta qualidade no futuro. O poste de iluminação serve como suporte, caracterizado por sua distribuição ampla e uniforme em toda a cidade; também é um terminal elétrico com certa altura. No contexto da construção de cidades inteligentes, que requer percepção abrangente e Internet das Coisas, o poste de iluminação é também um excelente suporte para sensores que coletam dados.

02 Orientado por políticas

Desde o início da promoção nacional da construção de cidades inteligentes em 2012, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural publicou sucessivamente três lotes de listas de cidades piloto de cidades inteligentes. O número total de cidades piloto já atingiu 290, oferecendo muitas oportunidades de desenvolvimento para empresas envolvidas em negócios relacionados a cidades inteligentes. Em 2019, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais emitiram conjuntamente as "Opiniões de Implementação sobre a Promoção da Coconstrução e Compartilhamento de Infraestrutura de Telecomunicações para Apoiar a Construção de Redes 5G", exigindo que as empresas de telecomunicações e as companhias de torres utilizem intensivamente os recursos sociais de postes e torres, realizem a construção de novas microestações-base e reservem antecipadamente os recursos de locais para 5G. Em nível local, regiões como Beijing, Xangai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Hebei, Shaanxi, Fujian, Hunan, Sichuan e Anhui introduziram sucessivamente políticas relevantes para promover a construção de postes de iluminação inteligentes com "integração de múltiplos postes, um poste para múltiplos usos" para diversos postes urbanos.

É evidente que tanto o governo central quanto os locais estão fazendo investimentos estratégicos no setor de postes inteligentes. Como infraestrutura pública urbana, as políticas terão um papel fundamental na sua implantação.

03 Grande mercado

No contexto do investimento nacional impulsionado pela iniciativa de construção de "Dois Novos e Um Grande", o número total de projetos de postes inteligentes foi de aproximadamente 200 em 2020, com um volume total de investimento próximo de 50 bilhões de yuans. O valor médio do contrato por projeto saltou de dezenas de milhões para centenas de milhões. De acordo com dados relevantes, a China possui atualmente cerca de 30 milhões de postes de iluminação, além de 15 milhões de outros postes, como postes de vigilância por vídeo e de comunicações. No entanto, a taxa de penetração dos postes inteligentes ainda é bastante baixa, indicando um grande potencial de desenvolvimento.

04 Situação atual do desenvolvimento

Como infraestrutura abrangente de cidade inteligente, os postes inteligentes visam alcançar a construção conjunta, o compartilhamento e a governança colaborativa da infraestrutura de informação. No entanto, por ser uma solução emergente, ainda há muitos problemas a serem resolvidos, como a intersecção tecnológica e de modelos de negócios entre setores, operações interdepartamentais, processos de planejamento e construção, exploração de modelos de negócios e desenvolvimento de sistemas de padrões.

Atualmente, as empresas de iluminárias públicas, postes e sistemas de controlo são a força motriz da adoção de postes inteligentes. Do ponto de vista empresarial, a construção de postes inteligentes gerará múltiplas receitas, como fabrico, instalação, poupança de energia, operação e manutenção, publicidade, carregamento, aluguer e dados, todos podendo criar valor acrescentado. Fabricantes e operadores têm diferentes propostas de valor. Para a maioria das empresas de fabrico do setor da iluminação, a sua escala torna difícil a capacidade de integração; no entanto, podem investir ativamente em I&D para alargar os cenários e funções de aplicação industrial conforme necessário, aproveitando as vantagens de I&D e fabrico para obter patentes e reforçar a competitividade central, melhorando-se para procurar integração. Além disso, o modelo de formar soluções através de produtos das várias extremidades da cadeia de abastecimento para 'exportar em conjunto' também é altamente encorajado.

Para operadores como empresas de engenharia, além de aproveitar sua especialização e familiaridade para conquistar projetos, é essencial considerar a extensão do modelo de negócios, transformando-se de contratadas de engenharia em provedoras integradas de serviços urbanos para buscar desenvolvimento sustentável. Vale ressaltar que, na indústria de iluminação urbana de Gaoyou, conhecida como a "Base de Fabricação de Iluminárias Públicas da China", seus produtos de postes são mais competitivos do que suas luminárias, detendo até 70% da participação no mercado nacional. Com base nessa vantagem industrial, um número considerável de empresas de Gaoyou está atualmente ativo na indústria de postes inteligentes.

Como suporte para coleta, processamento e divulgação de informações, os postes de iluminação inteligentes não apenas economizam espaço urbano e embelezam a imagem da cidade, mas também integram recursos urbanos e melhoram a eficiência operacional. No futuro, a Indústria de postes de iluminação inteligentes evoluirá gradualmente para uma fase madura, caracterizada por demanda especializada, design padronizado e aplicações diversificadas, oferecendo oportunidades históricas de desenvolvimento para as empresas relacionadas na cadeia de valor.

3. Iluminação paisagística urbana

Impulsionada pelo aprofundamento do processo de urbanização na China, pelo aumento da demanda de mercado e por grandes eventos, a iluminação paisagística urbana viveu vários anos de rápido desenvolvimento após 2016. Ao mesmo tempo em que se tornou um polo atraente para investimentos de capital, também impulsionou os negócios dos fabricantes em toda a cadeia de abastecimento. No entanto, esse crescimento acelerado gerou diversos problemas, como iluminação excessiva, interferência luminosa/invasão luminosa, paisagens urbanas padronizadas, qualidade irregular dos projetos, grandes adiantamentos e contas a receber, além de desafios para o desenvolvimento sustentável.

Diante disso, no final de 2019, o Grupo Central de Liderança para a campanha de educação temática "Permanecer fiéis à nossa aspiração original e manter firmemente nossa missão" emitiu a "Notificação sobre a correção de problemas como a excessiva 'iluminação paisagística' e outros 'projetos de desempenho' e 'projetos de imagem'." O objetivo central é eliminar a iluminação excessiva e os projetos de desempenho/imagem. O nível de iluminação paisagística urbana deve estar alinhado com o desenvolvimento econômico e social da cidade e seu caráter cultural. No início de 2020, o surto repentino da pandemia de COVID-19 resultou principalmente na paralisação da construção de projetos e dificuldades na expansão dos negócios, levando a uma queda geral no desempenho do setor e afetando adversamente a aceitação de projetos e a recuperação de pagamentos.

De modo geral, o impacto da pandemia foi apenas temporário e localizado, enquanto as mudanças nas políticas reconfiguraram o cenário, levando todo o mercado de iluminação noturna / paisagística a uma nova normalidade de desenvolvimento racional. Projetos de iluminação em larga escala para toda a cidade são agora raros, tendo sido substituídos por passeios noturnos de turismo cultural, imóveis comerciais e iniciativas de cidades inteligentes como tendência dominante. Ao mesmo tempo, a tendência de projetos fragmentados e personalizados tornou-se mais pronunciada. Essa tendência impõe requisitos mais elevados às capacidades dos fabricantes em design, execução, serviço e integração da cadeia de suprimentos. As empresas que se destacam nessas áreas serão mais competitivas no mercado.

Ao mesmo tempo, as empresas do setor de iluminação paisagística já iniciaram sua transformação. Algumas estão migrando para projetos de turismo noturno cultural, outras estão transitando para a construção de cidades inteligentes, e há aquelas que combinam ambas as abordagens. A direção do turismo noturno cultural está em sintonia com o forte impulso nacional ao desenvolvimento da economia da cultura e do turismo, atendendo às crescentes necessidades da população por uma vida melhor, sendo também uma extensão do modelo de negócios da iluminação noturna / paisagística urbana. Para empresas de engenharia de iluminação com forte capacidade de projeto, execução e serviços, além de vasta experiência em projetos, a transição para o turismo noturno cultural é relativamente mais fácil. Já os postes inteligentes e até a construção de cidades inteligentes constituem uma indústria abrangente, que atravessa tecnologias, disciplinas, modelos de negócio e departamentos. Múltiplos setores estão envolvidos, o escopo é extremamente amplo e não há precedentes a seguir; todas as pontas da cadeia de valor estão na fase inicial de "avançar tateando", e a participação envolve desafios significativos.

Olhando para o futuro, os documentos de retificação do governo central visam a iluminação excessiva e projetos de imagem, mas não proíbem a iluminação paisagística urbana. À medida que a força nacional abrangente da China continua a crescer, a economia se desenvolve constantemente, a urbanização se aprofunda e a demanda pública por uma vida melhor permanece robusta, existe uma demanda de mercado substancial para iluminação paisagística urbana. Além disso, em outubro de 2020, a Associação Global de Iluminação (GLA) divulgou a declaração de posição "Iluminação Noturna: A Importância da Iluminação de Qualidade e da Preservação Noturna" (clique para ver o texto completo), apontando que a iluminação externa de alta qualidade é uma responsabilidade compartilhada dos designers de iluminação, proprietários e operadores de instalações de iluminação e fabricantes de iluminação. Defender a iluminação noturna urbana de alta qualidade por meio de bom design e seleção de produtos premium é também um consenso na indústria global de iluminação.

Na era pós-pandemia, o Estado mantém o ritmo de investimento em projetos de "dois novos e um importante". Projetos de turismo noturno cultural, pequenos mas refinados, estão surgindo rapidamente. Como um meio importante para estimular o consumo interno, a iluminação paisagística continuará a desempenhar um papel importante no desenvolvimento da economia noturna urbana, e este setor ainda terá boas perspectivas de desenvolvimento. O que o setor precisa fazer é integrar melhor as tecnologias de design de iluminação com conteúdos culturais e artísticos, tornando a iluminação paisagística uma verdadeira aliada para refletir o núcleo espiritual da cidade, promover a cultura urbana e impulsionar a economia urbana.

Além das vantagens de manufatura descritas acima, Gaoyou, conhecida como a "Base de Fabricação de Iluminária pública / Poste de luz da China", também é altamente competitiva no setor de engenharia de iluminação. Até o momento, apenas 196 empresas em todo o país possuem simultaneamente a "Qualificação Especial Classe A para Projeto de Engenharia de Iluminação" e a "Qualificação de Contratação Profissional de Nível I para Iluminação Urbana e Viária". Lideradas por empresas pioneiras no setor de engenharia de iluminação urbana de Gaoyou, como Longteng, Chengxu, Shenzhou e Baode, Gaoyou, como uma região de nível condal, detém 13 dessas qualificações, comparando-se à municipalidade de Beijing. Isso significa que Gaoyou abriga integradores de iluminação urbana como Longteng e Chengxu, capazes de fornecer serviços completos que abrangem o projeto de esquemas de iluminação urbana, P&D e fabricação de produtos, construção e instalação de engenharia e operação e manutenção de projetos, conferindo-lhes uma competitividade abrangente significativa no campo da iluminação urbana.

Na "Exposição de Inovação Tecnológica da Cadeia de Abastecimento da Indústria de Iluminação da China", organizada pela China Association of Lighting Industry (CALI) em Shenzhen em setembro de 2022, a cidade de Gaoyou, província de Jiangsu, conhecida como a "Base de Fabricação de Iluminárias Públicas", participará com uma delegação para apresentar a "Zona de Demonstração da Marca de Postes de Luz Inteligentes de Gaoyou" a toda a indústria e à sociedade.

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