Análise da indústria de iluminação urbana em 2020: crescimento significativo no número de luminárias públicas
Estrutura da cadeia de abastecimento
A iluminação urbana refere-se à iluminação e decoração do ambiente urbano durante a noite, utilizando equipamentos de iluminação compostos por fontes de luz, luminárias, etc. A iluminação urbana inclui a iluminação de todos os objetos visíveis nos espaços exteriores urbanos. Por exemplo, a iluminação e a decoração luminosa de elementos paisagísticos como estradas e pontes urbanas, praças, edifícios (estruturas), esculturas, distritos comerciais, parques e áreas verdes, bem como pontos turísticos e sítios históricos, formando um ambiente luminoso criado pela combinação de suportes de iluminação, fontes de luz e luminárias, juntamente com a aplicação de métodos de controle de iluminação.
Cadeia de abastecimento da indústria de iluminação urbana
Fonte: Compilado pela Zhiyan Consulting
Análise da indústria a montante
Os participantes do mercado a montante na indústria de iluminação urbana fornecem principalmente as matérias-primas e componentes necessários para a produção de produtos de iluminação urbana, incluindo aço, ligas de alumínio, bolachas epitaxiais, chips LED, chips de controladores, substratos, etc.; o desenvolvimento da indústria de matérias-primas estabeleceu uma base sólida para o avanço da indústria de iluminação urbana. Nos primeiros três trimestres de 2021, a produção de aço da China foi de 1,02 bilhão de toneladas, e em 2020, o valor da produção da indústria de LED da China foi de 701,3 bilhões de yuans.
Fonte: Bureau Nacional de Estatísticas, CSA, Zhiyan Consulting
Análise da indústria intermediária
(1) Situação de instalação no mercado
Na última década, o processo de urbanização da China acelerou significativamente, com exigências crescentes do ambiente de iluminação em todos os setores urbanos ano após ano, impulsionando o rápido desenvolvimento da indústria de iluminação urbana na China. De acordo com dados do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural: o número de luminárias de iluminação viária nas cidades chinesas aumentou de 21,995 milhões em 2013 para 30,486 milhões em 2020, e o comprimento das vias equipadas com iluminárias públicas atingiu 386.000 quilômetros em 2020.
Fonte: Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
Com base na distribuição de luminárias de iluminação viária na China, em 2020, a província de Jiangsu e Guangdong tinham mais de 3 milhões de luminárias cada, com 3,663 milhões e 3,575 milhões, respectivamente; a província de Shandong ficou em terceiro lugar, com 2,119 milhões de luminárias; além disso, seis províncias — Zhejiang, Sichuan, Liaoning, Anhui, Hebei e Henan — tinham cada uma mais de 1 milhão de luminárias de iluminação viária.
Fonte: Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
Em 2020, o comprimento total das estradas com iluminárias públicas instaladas em Guangdong, Jiangsu e Shandong ultrapassou 30.000 quilômetros. Dentre eles, Guangdong ficou em primeiro lugar nacionalmente, com um comprimento de estrada de 49.661,98 quilômetros equipado com postes de luz, uma redução de 103,75 quilômetros em relação ao ano anterior; Jiangsu teve um comprimento de estrada de 39.464,4 quilômetros com iluminárias públicas instaladas, um aumento de 19,57 quilômetros em relação ao ano anterior; Shandong ficou em terceiro lugar, com um comprimento de estrada de 39.443,27 quilômetros equipado com iluminárias públicas, um aumento de 2.917,93 quilômetros em relação ao ano anterior.
Comprimento de estradas com iluminárias públicas instaladas na China (2019–2020) (km)
Fonte: Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
(2) Situação de licitação
Os principais métodos de aquisição adotados pela indústria nacional de engenharia de iluminação urbana são a licitação aberta, a consulta competitiva e a solicitação de cotação, sendo a licitação aberta e a consulta competitiva os métodos predominantes. Projetos de grande valor tendem a utilizar a licitação aberta. Em 2021, o número de projetos de engenharia de iluminação urbana em todo o país foi aproximadamente o dobro do número de licitantes vencedores, e os projetos que utilizavam aquisição de fonte única eram raros, indicando uma concorrência acirrada na indústria. Como resultado, poucos compradores mantêm cooperação de longo prazo com um único fornecedor.
Principais projetos de licitação pública na indústria de iluminação urbana da China em 2021
Fonte: Compilado pela Zhiyan Consulting
Análise da indústria a jusante
(1) Engenharia municipal
A construção de vias urbanas tem um impacto direto na demanda por produtos de iluminação urbana, refletido principalmente em dois indicadores: o comprimento e a área da construção de vias urbanas. De acordo com dados do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural: o comprimento e a área das estradas na China continuam a crescer, tendo a área viária atingido 9,698 bilhões de metros quadrados e o comprimento viário atingido 492.700 quilômetros em 2020.
Fonte: Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
(2) Imobiliário
Com o aperto das políticas nacionais, o ritmo de crescimento do setor imobiliário chinês desacelerou, mas continua a registrar crescimento anual estável, indicando grande potencial de desenvolvimento no mercado imobiliário chinês. O desenvolvimento estável e saudável do setor imobiliário impulsionará a demanda do mercado por projetos de iluminação. No primeiro semestre de 2021, o investimento em desenvolvimento imobiliário na China atingiu 7,22 trilhões de yuans, e a área de novas construções iniciadas pelas empresas de desenvolvimento imobiliário totalizou 1,013 bilhão de metros quadrados.
Fonte: Bureau Nacional de Estatísticas, Zhiyan Consulting
● Os dados e informações acima podem ser consultados no "Relatório de Avaliação Panorâmica do Mercado e Perspectivas de Desenvolvimento da Indústria de Iluminação Noturna Urbana na China 2022-2028", publicado pela Zhiyan Consulting (www.chyxx.com).