Parabéns! A Roman Co., Ltd. realizou com sucesso sua oferta pública inicial (IPO) hoje!

Em 26 de abril, a Shanghai Luoman Lighting Technology Co., Ltd. (abreviação da ação: Luoman Shares, código da ação: 605289) realizou sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Xangai, ingressando oficialmente no mercado de ações A.

Atualmente, a empresa concluiu a subscrição de novas ações. Prevê-se a emissão de 21,67 milhões de novas ações a um preço de emissão de CNY 27,27 por ação, correspondendo a um rácio P/E de 22,99 vezes. Após a emissão, o capital social total da empresa será de 86,67 milhões de ações.

Informações públicas indicam que a Luoman Shares é um fornecedor nacional reconhecido de soluções integradas para iluminação paisagística. Fundada em 1999, a empresa está radicada no setor de iluminação paisagística desde a sua criação e atua nesse segmento há mais de 20 anos. Suas principais atividades incluem planejamento geral e projeto detalhado de iluminação paisagística, execução de obras de iluminação paisagística e outros serviços, como gestão de controle centralizado remoto. Dentre esses, o planejamento geral e o projeto detalhado de iluminação paisagística, bem como a engenharia de iluminação paisagística, pertencem aos negócios básicos do mercado inicial, enquanto a gestão de controle centralizado remoto e outros serviços de iluminação paisagística se enquadram nos serviços de operação e manutenção do mercado final.

O prospecto mostra que Sun Jianming detém diretamente uma participação acionária de 24,19% na Luoman Shares, e Sun Kaijun detém diretamente uma participação de 4,66%; Sun Jianming e Sun Kaijun controlam indiretamente uma participação de 23,59% na Luoman Shares por meio da Luoman Enterprise Management, e controlam indiretamente uma participação de 6,62% na empresa por meio da Luojing Investment; Sun Jianming e Sun Kaijun controlam coletivamente uma participação de 59,06% direta e indiretamente. Sun Jianming é o acionista controlador da Luoman Shares, e Sun Jianming e Sun Kaijun são os controladores reais conjuntos da Luoman Shares.

O Sr. Xie Jiangang, Secretário do Comitê do Distrito de Yangpu do Partido Comunista da China em Shanghai; a Sra. Sun Kaijun, Presidente e Diretora Geral da Luoman Shares; a Sra. Sun Yingchen, Diretora Geral do Departamento de Financiamento de Fusões e Aquisições da Haitong Securities; e o Sr. Sun Jianming, Fundador da Luoman Shares, tocaram juntos o sino de abertura, marcando a listagem oficial da Luoman Shares no mercado de ações A.

No contexto do rápido crescimento econômico, da profunda urbanização e da ascensão da "economia do turismo noturno" na China, o mercado de iluminação paisagística entrou em uma fase de rápido desenvolvimento. A Roman Co., Ltd. aproveitou as oportunidades de mercado, estabeleceu sua base em Xangai com alcance nacional, expandiu continuamente o mercado de engenharia de iluminação paisagística e reforçou suas vantagens em design, serviços integrados de projeto-construção-operação-manutenção, capacidade de assumir projetos de médio e grande porte e localização. Nos últimos anos, os negócios da empresa mantiveram uma tendência de crescimento. O prospecto mostra que, para 2017-2019 e janeiro-junho de 2020, a receita da empresa foi de 346 milhões de yuans, 612 milhões de yuans, 693 milhões de yuans e 161 milhões de yuans, respectivamente, enquanto o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de aproximadamente 85,1138 milhões de yuans, 120 milhões de yuans, 145 milhões de yuans e 31,1064 milhões de yuans. De 2017 a 2019, a receita, o lucro operacional e o lucro líquido da empresa mantiveram rápido crescimento, com taxas compostas anuais de crescimento de 41,47%, 30,32% e 32,09%, respectivamente.

A empresa possui dupla qualificação de Classe A: "Contratação Profissional de Primeira Classe para Engenharia de Iluminação Urbana e Viária" e "Qualificação Especializada de Classe A para Projeto de Engenharia de Iluminação". Nos últimos anos, aproveitando sua forte capacidade de projeto profissional e implementação de engenharia, a empresa assumiu e concluiu com sucesso uma série de projetos de iluminação paisagística com representatividade industrial e efeito demonstrativo. Estes incluem grandes eventos como a primeira Exposição Internacional de Importação da China, o Fórum de Boao para a Ásia em Hainan, a Expo Mundial de Xangai e a Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia (CICA), bem como edifícios emblemáticos ou atrações como as áreas urbanas de Hohhot e do Distrito de Dongsheng em Ordos, Mongólia Interior; a cidade de Shangri-La em Yunnan; a área urbana central de Zhangjiajie em Hunan; o resort turístico do Lago Taihu em Huzhou; a Cidade Antiga de Kashgar; a margem do Rio Huangpu em Xangai (seção Huangpu, seção Pudong, seção Yangpu); o projeto de melhoria da iluminação paisagística para a Exposição de Importação; North Bund em Hongkou; Wujiaochang; o Centro de Exposições de Xangai; o Grande Teatro Poly de Xangai; a Avenida Century; o Complexo Turístico Internacional de Xangai (incluindo a Fase 1 do Parque Temático da Shanghai Disney); e a Nova Cidade de Lingang. A empresa desfruta de alto status na indústria, reputação de mercado e vantagem competitiva. Os projetos implementados pela empresa receberam prêmios influentes da indústria, como o Prêmio Luban para Engenharia de Construção da China (Projeto Nacional de Qualidade).

Atualmente, a concorrência no setor de iluminação noturna / paisagística está a migrar gradualmente da construção tradicional para "capacidades intangíveis", como planeamento e design, gestão de projetos e serviços pós-venda. Atualmente, apenas algumas empresas líderes do setor continuam a expandir a sua cadeia de abastecimento, possuindo a capacidade de fornecer aos utilizadores soluções de iluminação noturna / paisagística completas e de ciclo integral, o que lhes confere uma vantagem competitiva clara. Aproveitando esta oferta pública inicial (IPO), espera-se que a Roman Co., Ltd. reforce ainda mais a sua competitividade central e a influência da sua marca. Num contexto de forte dinamismo do desenvolvimento do setor, é provável que a tendência de elevado crescimento dos resultados da empresa se mantenha.

Conforme relatado, para acelerar o desenvolvimento da empresa, a Roman Co., Ltd. iniciou novos layouts de projetos, transformando-se em direção a um modelo de "Cidade Inteligente" com base em seus negócios existentes. A empresa planeja arrecadar 529 milhões de RMB, dos quais 394 milhões serão usados para complementar o capital de giro para operações de engenharia de iluminação, 45 milhões para o projeto do Centro de P&D e Exposição de Design, 35 milhões para o projeto da Plataforma de Operação e Manutenção de Iluminação Urbana e Centro de Análise de Dados, 25 milhões para serviços de marketing e construção de rede, e 30 milhões para reembolsar empréstimos bancários. Esses projetos visam aprimorar as capacidades operacionais, fortalecer a força de P&D, melhorar as capacidades de mineração de dados e aumentar a capacidade de contratação de negócios. A empresa formulou uma estratégia de desenvolvimento para se tornar uma empresa de serviços abrangente no campo da iluminação paisagística, integrando os papéis de provedor de soluções completas, provedor de serviços de operação pós-venda e provedor de serviços de informação de gestão inteligente. A implementação desses projetos de investimento de captação de recursos é uma parte importante dessa estratégia, o que aumentará ainda mais a competitividade central da empresa e promoverá um crescimento empresarial saudável e rápido.

A Luoman Shares anunciou que sua bem-sucedida oferta pública inicial (IPO) no mercado de ações A hoje marca um marco significativo na história da empresa e inaugura um novo capítulo no desenvolvimento corporativo. A empresa aprimorará ainda mais a competitividade central de seu negócio principal, acelerará a implantação de novos segmentos de negócios, intensificará o desenvolvimento do mercado nacional, consolidará a base para um crescimento empresarial estável e criará novos pontos de crescimento de lucros. Aproveitando o impulso da IPO, a Luoman Shares confiará em suas vantagens de capital e recursos para promover continuamente a inovação tecnológica, fortalecer sua competitividade central, consolidar e elevar sua posição de liderança no setor e entregar desempenho superior para recompensar acionistas, clientes e a sociedade.