O impulso continua forte, atingindo novos recordes históricos no início do ano—Relatório rápido sobre a exportação da indústria chinesa de equipamentos de iluminação no primeiro trimestre de 2021

Autor/Wen Qidong

China Association of Lighting Industry（中国照明电器协会）

Nota: Em 31 de dezembro de 2020, a Comissão de Tarifas do Conselho de Estado publicou a "Pauta de Importação e Exportação da República Popular da China (2021)". O código HS de 8 dígitos 85395000 para "Lâmpadas (tubos) de díodo emissor de luz (LED)" foi excluído, e foram adicionados dois novos códigos HS de 8 dígitos: 85395010 para "Lâmpadas de díodo emissor de luz (LED)" e 85395020 para "Tubos de díodo emissor de luz (LED)". Este ajuste originou-se das sugestões apresentadas pela China Association of Lighting Industry（中国照明电器协会） aos departamentos competentes relativas ao ajuste das posições pautais de importação e exportação na indústria de iluminação, tendo sido adotada a sugestão de listar separadamente os produtos de fontes de luz LED acima mencionados sob códigos HS.

No primeiro trimestre de 2021, o valor total das exportações de produtos de iluminação da China atingiu US$ 13,779 bilhões, um aumento homólogo (YoY) de 85,46%, e 43,29% superior ao do primeiro trimestre de 2019. Deste total, as exportações de produtos de iluminação LED somaram US$ 9,825 bilhões, um aumento homólogo (YoY) de 102,66%, e 51,15% superior ao do primeiro trimestre de 2019. Tanto o valor total das exportações de produtos de iluminação quanto o das exportações de produtos de iluminação LED estabeleceram recordes históricos para as exportações do primeiro trimestre no setor de iluminação.

另据海关总署数据，2021年一季度，我国货物贸易出口总值达到4.61万亿元人民币，同比增长38.7%，以美元计则达到7100亿美元，同比增长达49.0%；其中机电产品2.78万亿元，占出口总值的60.3%，同比增长达43.0%，以美元计为4286亿美元，同比增长达53.5%。照明行业继续领先大盘，为提振整体出口做出贡献。

Quase todas as categorias de produtos, incluindo fontes de luz, luminárias e acessórios, registraram crescimento abrangente. Em particular, tanto o volume de exportação quanto o valor de exportação de luminárias e acessórios aumentaram significativamente. Ao mesmo tempo, o aumento substancial do preço unitário médio de exportação também reflete, em certa medida, o impacto do aumento dos custos das matérias-primas nos produtos finais.

中国照明出口经历了2020年的“V”字型反转后，在2021年开年继续高歌猛进。同比高增不单单是因为2020年的同期数据跌至谷底，从图中可见，2021年一季度出口额不仅远超往年一季度，甚至显著高于往年作为旺季的三、四季度数据。

Isso continua a demonstrar a resistência da demanda essencial por produtos de iluminação na vida econômica básica nacional. Ao mesmo tempo, as ondas pandêmicas no exterior persistem e se intensificam, com a retomada completa da produção industrial e do trabalho nos países industriais relevantes permanecendo intermitente e indefinidamente adiada. Consequentemente, no contexto de uma significativa flexibilização monetária global, os pedidos de produtos de iluminação de vários países concentraram-se na China, o centro global de manufatura e hub da cadeia de suprimentos de iluminação, uma tendência que continua até hoje.

Por outro lado, no contexto da forte subida dos preços das matérias-primas a nível global, muitos clientes estrangeiros, antecipando escassez temporária de chips e materiais na cadeia de abastecimento a montante, têm recorrido frequentemente a encomendas antecipadas e em volume excedentário para garantir capacidade de produção e materiais junto de fornecedores nacionais. Assim, considerando a carteira de encomendas atual das empresas exportadoras relevantes, é muito provável que o valor das exportações de produtos de iluminação se mantenha elevado no segundo trimestre de 2021.

Embora a situação geral das exportações seja animadora, devemos analisá-la com racionalidade e manter um otimismo cauteloso. Se no quarto trimestre de 2020 as dificuldades práticas enfrentadas pelas empresas exportadoras eram principalmente as fortes flutuações cambiais, o aumento dos fretes marítimos e a escassez de contêineres, os aumentos significativos nos preços de matérias-primas e componentes acompanhados por falta de suprimentos, bem como apagões e restrições de energia em algumas regiões, então o problema mais proeminente no primeiro trimestre deste ano continua sendo o dilema de "disparada dos preços das matérias-primas e desespero do setor manufatureiro", que persiste desde o ano passado.

As flutuações nos preços das matérias-primas são eventos inerentemente cíclicos; seu impacto foi apenas amplificado pelo fator súbito e interveniente da pandemia.

Em primeiro lugar, o impacto da inflação: impulsionado pelas políticas monetárias expansionistas globais, seja pela transmissão dos custos das matérias-primas ou pela demanda de investimento, a disparada dos preços internacionais das commodities não reflete totalmente as mudanças na oferta e demanda do mercado, mas sim o excesso de liquidez em todo o mundo;

Em segundo lugar, ocorreram disrupções na cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos globalizada foi prejudicada por fatores como o surto repentino da pandemia e as tensões comerciais entre China e EUA. O fornecimento de certas commodities básicas, como cobre e ferro, tornou-se restrito ou até escasso. Além disso, as políticas de proteção ambiental e as restrições de produção nos países fabricantes relevantes agravaram ainda mais esse impacto.

Em terceiro lugar, estoque e relutância em vender: a disparada dos preços das matérias-primas naturalmente desencadeou fenômenos de acumulação ativos e passivos no mercado, o que também exacerbou, em certa medida, o aumento de preços e a escassez.

Em quarto lugar, a demanda está crescendo. A pandemia acelerou a transformação digital da demanda. Os dados mostram que a demanda global por produtos eletrônicos de consumo relacionados à economia doméstica, como telefones celulares, computadores e pequenos eletrodomésticos, permanece alta. As demandas digitais, como sistemas de videoconferência/ensino remoto, também estão em pleno crescimento, e o boom da fabricação de veículos de nova energia está em plena atividade. Além disso, a pandemia global levou à concentração da manufatura na China, causando aumentos significativos de preços e escassez de matérias-primas e componentes industriais eletrônicos, como substratos de alumínio, PCBs, chips IC, componentes passivos e plásticos. Isso é particularmente verdadeiro para componentes de uso geral e não exclusivos usados nas indústrias automotiva e de eletrônicos de consumo, obrigando a indústria de iluminação a competir pela capacidade de produção com indústrias de alta margem.

Ao entrar em 2021, especialmente nos últimos dois meses, chegaram inúmeras notificações de aumento de preços de várias matérias-primas e componentes, exercendo uma pressão significativa sobre a entrega da capacidade de produção e as margens de lucro das empresas de exportação relacionadas.

De outra perspectiva, este ciclo de mercado não é apenas um teste abrangente da cadeia de suprimentos, mas também um processo de identificação de fornecedores e clientes de alta qualidade, e até mesmo uma reestruturação do setor que separa o genuíno do falso. Pode-se dizer que as empresas de produtos acabados verdadeiramente superiores estão atualmente menos restritas pela escassez de chips e materiais; as empresas fornecedoras de alta qualidade aproveitarão esta oportunidade para otimizar os recursos de clientes e a estrutura de produtos; e os clientes finais de alta qualidade aceitarão os aumentos de preços a montante, seguindo a lei objetiva de que tais aumentos serão inevitavelmente repassados a jusante.

Resumo

总之，未来行业中优秀企业间的竞争更多是优质供应链间的竞争，后疫情时代，高效与安全并重，有限需求将更趋于向优质产能转移，在这一轮严苛考验中存活下去并将进一步发展壮大的仍将是专注专业、诚实信用并遵循基本商业逻辑的企业们。