Análise do cenário competitivo regional da indústria de iluminação LED na China em 2020
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1. Indústria de LED: Desenvolvimento mais concentrado no Delta do Rio das Pérolas e no Delta do Rio Yangtzé O desenvolvimento da indústria de LED na China originou-se do "Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Alta Tecnologia" (abreviado como Programa 863), proposto em 2013. A indústria de LED na China começou mais tarde do que nos países desenvolvidos, sendo a região do Delta do Rio das Pérolas a primeira a assumir a transferência e o arranjo industrial da indústria de LED estrangeira. Sob a perspectiva da distribuição regional, a indústria de LED da China pode ser dividida em cinco principais zonas econômicas industriais: a Zona Econômica do Delta do Rio Yangtzé, a Zona Econômica Industrial do Anel de Bohai, a Zona Econômica Industrial do Delta do Rio das Pérolas, a Zona Econômica Industrial de Fujian-Jiangxi e a Zona Econômica Industrial do Centro e Oeste da China. Em geral, o Delta do Rio das Pérolas e o Delta do Rio Yangtzé são as regiões da China com maior concentração da indústria de LED. A cadeia de abastecimento a montante, a meio e a jusante é relativamente completa, abrangendo mais de 80% das empresas relacionadas do país. São também as regiões de crescimento mais rápido para o desenvolvimento da indústria nacional de LED, com vantagens industriais abrangentes significativas. Fornecedores de equipamentos e matérias-primas relacionados com LED estabeleceram-se sucessivamente nestas duas regiões.
2. Comparação do início da indústria de LED: O Delta do Rio das Pérolas começou cedo No início dos anos 2000, diante das enormes oportunidades de negócios e perspectivas de desenvolvimento da indústria de LED, países de todo o mundo investiram pesadamente para lançar planos de iluminação de estado sólido (SSL). Em 2000, os Estados Unidos investiram 500 milhões de dólares para implementar o "Plano Nacional de Iluminação de Estado Sólido"; em julho de 2000, a União Europeia anunciou o lançamento do "Plano Arco-Íris" de iluminação de estado sólido. De 2000 a 2008, o governo da Coreia do Sul investiu 472 milhões de dólares e as empresas investiram 736 milhões de dólares no "Plano de Desenvolvimento de Semicondutores GaN". Em junho de 2003, o Ministério da Ciência e Tecnologia da China, com o apoio do "Programa 863", propôs pela primeira vez o desenvolvimento de um plano de iluminação de estado sólido.
Desde a proposta do plano de desenvolvimento da iluminação de estado sólido (SSL), a indústria chinesa de iluminação de estado sólido tem crescido continuamente. Em 2005, foi lançado um grande projeto sobre tecnologias-chave para a industrialização da iluminação de estado sólido. Até 2006, o Ministério da Ciência e Tecnologia havia aprovado com sucesso Xangai, Dalian, Nanchang, Xiamen e Shenzhen como bases de industrialização, com Shenzhen apresentando um desenvolvimento particularmente rápido. Em 2019, Shenzhen foi pioneira na emissão de políticas que exigiam a substituição das luminárias em edifícios públicos dentro de sua área administrativa por tecnologia LED. Dentre elas, a região do Delta do Rio das Pérolas foi a primeira a assumir a transferência e o arranjo industrial da indústria de LED estrangeira. Iniciou seu desenvolvimento mais cedo, possui experiência mais rica e é a mais madura e completa nos campos de encapsulamento e aplicação de LED a montante e jusante.
3. Iluminação LED Planejamento de Políticas Comparação: O Delta do Rio das Pérolas lidera em inovação Muitas cidades da região do Delta do Rio das Pérolas introduziram políticas proativas para a indústria de iluminação LED. Shenzhen, em particular, tem estado na vanguarda nacional através da inovação contínua em políticas. Já em maio de 2012, a província de Guangdong começou a pesquisar e implementar a promoção abrangente de produtos de iluminação LED na área de iluminação pública. Em 2019, o Bureau de Habitação e Construção de Shenzhen promoveu vigorosamente a reforma de poupança de energia em edifícios públicos, com a maioria dos projetos envolvendo a substituição de luminárias LED, estabelecendo um exemplo nacional.
As políticas de apoio à indústria de iluminação LED em várias cidades da região do Delta do Rio Yangtzé também abrangem a renovação de edifícios públicos. Por exemplo, em outubro de 2019, a cidade de Yangzhou realizou retrofit de poupança de energia nas luzes de pátio de 56 comunidades residenciais, margens de rios e praças ao longo das ruas Yangzijiang e Nantong, substituindo e instalando aproximadamente 10.903 luminárias LED no total.
Na comparação das políticas da indústria de LED entre o Delta do Rio das Pérolas e o Delta do Rio Yangtzé, verifica-se que, embora as políticas de apoio à indústria de LED sejam semelhantes em ambas as regiões, o Delta do Rio das Pérolas oferece um apoio mais robusto e implementou mais cedo a orientação política para a sua indústria regional de LED, o que é favorável ao desenvolvimento a longo prazo da indústria de LED na região do Delta do Rio das Pérolas. 4. Iluminação LED Vantagens do cluster Comparação: Concentração da indústria de iluminação LED no Delta do Rio das Pérolas Impulsionada pela "Engenharia Nacional de Iluminação de Estado Sólido", foram estabelecidas sete bases nacionais de industrialização da engenharia de iluminação de estado sólido em Shanghai, Dalian, Nanchang, Xiamen, Shenzhen, Yangzhou e Shijiazhuang. O governo chinês promove vigorosamente as bases ou parques industriais de iluminação de estado sólido, realiza promoção de investimentos, apoia os fabricantes líderes e introduz políticas de apoio relevantes para impulsionar o desenvolvimento da indústria de iluminação de estado sólido, resultando em crescimento generalizado das bases industriais de LED na China. Das 20 bases industriais de iluminação LED em todo o país, a região do Delta do Rio das Pérolas conta com 8, enquanto a região do Delta do Rio Yangtzé conta com 4; o número de bases industriais de iluminação LED no Delta do Rio das Pérolas é aproximadamente o dobro do Delta do Rio Yangtzé.
Em 2008, a província de Guangdong publicou o "Esboço do Plano de Reforma e Desenvolvimento para a Região do Delta do Rio das Pérolas (2008-2020)", adotando várias medidas para ajustar a estrutura econômica e transformar o modelo de crescimento. Impulsionada pela implementação deste esboço de planejamento estratégico, a região do Delta do Rio das Pérolas está gradualmente formando três círculos econômicos: "Shenzhen-Dongguan-Huizhou", "Zhuhai-Zhongshan-Jiangmen" e "Guangzhou-Foshan-Zhaoqing". A indústria de LED dentro desses três círculos econômicos também apresenta características distintas próprias. Shenzhen e Dongguan, como bases nacionais de industrialização de iluminação de estado sólido (SSL), apresentam o desenvolvimento mais maduro da indústria de LED na região de Shenzhen-Dongguan-Huizhou, com as instalações de apoio mais completas e a maior escala industrial no Delta do Rio das Pérolas.
Como líder da indústria nacional de LED, a região do Delta do Rio das Pérolas é atualmente a maior área de aglomeração da indústria de LED do país. Dentre elas, a indústria de iluminação LED de Shenzhen tem a maior escala, com instalações de apoio completas, uma cadeia de abastecimento completa e forte capacidade de P&D. Guangzhou possui forte capacidade em encapsulamento e aplicações, com robustos recursos de P&D industrial e testes; as empresas de LED de Huizhou não são numerosas, mas incluem algumas empresas de porte considerável.
5. Iluminação LED Cadeia de abastecimentoComparação: A região do Delta do Rio das Pérolas possui uma cadeia de abastecimento completa A indústria de iluminação LED pode ser amplamente dividida em produção de substratos e bolachas epitaxiais a montante, encapsulamento na etapa intermediária e aplicações a jusante, com base no seu processo de fabrico. Entre as empresas globais de encapsulamento LED, mais de 70% estão localizadas na China, sendo que 50% das empresas chinesas de encapsulamento LED estão concentradas no Delta do Rio das Pérolas. A região do Delta do Rio das Pérolas detém uma quota significativa em vários campos de aplicação a jusante, como ecrãs LED, iluminação LED, retroiluminação LED e luzes de crescimento vegetal LED.
Na indústria de iluminação LED do Delta do Rio das Pérolas, não apenas Shenzhen, mas também Huizhou, Zhongshan, Foshan, Dongguan e outras cidades possuem uma cadeia de abastecimento de iluminação LED relativamente completa. Huizhou formou uma cadeia industrial que abrange o encapsulamento de LED, prestadores de serviços profissionais para soluções de poupança de energia optoeletrónica LED, instituições de I&D de produtos de iluminação LED, aplicações finais de LED e redes de vendas no mercado ; Zhongshan formou um cluster industrial de certa dimensão com uma cadeia industrial relativamente completa; Foshan apresenta uma escala inicial nas fases a montante, intermédia e a jusante da cadeia industrial LED, com vantagens na fabricação de luminárias a jusante; Dongguan integrou basicamente na vertical a cadeia industrial LED.
Na indústria de iluminação LED do Delta do Rio Yangtzé, a cadeia de abastecimento de iluminação LED de Xangai está relativamente bem desenvolvida. Jiangsu já alcançou uma certa escala no encapsulamento e nas aplicações de LED, mas sua cadeia de abastecimento completa ainda precisa de maior desenvolvimento. Ningbo possui uma forte base industrial e localização econômica vantajosa; é uma importante base nacional de produção de luminárias especiais com grande potencial de crescimento.
6. Avaliação abrangente: A indústria de iluminação LED do Delta do Rio das Pérolas possui vantagens competitivas extremamente fortes Em geral, a região do Delta do Rio das Pérolas possui uma forte vantagem competitiva na indústria de iluminação LED da China. Com um início precoce, vasta experiência em desenvolvimento e planejamento político inovador, está bem posicionada para o crescimento a longo prazo da indústria de iluminação LED. A indústria de iluminação LED no Delta do Rio das Pérolas é altamente concentrada, oferecendo significativas vantagens de cluster. Em termos de cadeia de abastecimento, muitas cidades da região desenvolveram cadeias de abastecimento LED abrangentes, conferindo ao Delta do Rio das Pérolas uma força geral líder na indústria de iluminação LED em comparação com a região do Delta do Rio Yangtzé.
