Rapport annuel 2011 sur l'industrie chinoise de l'éclairage à semi-conducteurs

Le 10 novembre, Ruan Jun, Secrétaire général adjoint permanent de l'Alliance nationale pour l'ingénierie, la R&D et l'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs, a publié le «Rapport annuel 2011 sur l'industrie chinoise de l'éclairage à semi-conducteurs». Le rapport fournit une interprétation détaillée de l'état actuel du marché et de la technologie de l'industrie chinoise de l'éclairage à semi-conducteurs, ainsi que du paysage entrepreneurial. Il identifie également les problèmes existants dans le développement de l'industrie LED et, sur cette base, propose des suggestions de développement pour les entreprises LED chinoises.

Orientation politique

La publication du «12e Plan quinquennal pour l'éclairage vert» est attendue

　　« Cette année marque le lancement du 12e Plan quinquennal de la Chine. Le Ministère de la Science et de la Technologie ainsi que la Commission nationale du développement et de la réforme, avec d'autres départements concernés, ont réalisé beaucoup de travail autour de l'industrie sobre en carbone et respectueuse de l'environnement. De nombreuses politiques liées aux LED sont élaborées successivement, y compris le prochain Plan quinquennal d'éclairage vert », a déclaré Ruan Jun, Secrétaire général exécutif adjoint de l'Alliance nationale d'ingénierie, de R&D et de l'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs. Il a indiqué que les politiques nationales actuelles évoluent toutes dans une direction favorable. En particulier, le 1er novembre, la Commission nationale du développement et de la réforme, le Ministère du Commerce, l'Administration générale des douanes, l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce, ainsi que l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine ont publié conjointement l'« Avis sur l'interdiction progressive de l'importation et de la vente de lampes à incandescence à usage général » (ci-après dénommé « l'Avis »), décidant d'interdire progressivement, à compter du 1er octobre 2012, l'importation et la vente de lampes à incandescence à usage général en fonction de leur puissance.

　　Dès 2009, l'Australie a cessé la production de lampes à incandescence, devenant ainsi le premier pays au monde à planifier une interdiction complète de l'utilisation des lampes à incandescence traditionnelles. Les États-Unis, le Canada et les pays de l'UE ont successivement publié des interdictions de vente de lampes à incandescence. En tant que grand exportateur de lampes à incandescence, la Chine, tenant compte de sa situation nationale, a publié son interdiction des lampes à incandescence un peu plus tard, mais ce jour est enfin arrivé. Cela jouera sans aucun doute un rôle dans la promotion de l'entrée des LED sur le marché de l'éclairage général. D'après les informations obtenues par le journaliste, au moment de la première publication de cet avis, les actions LED ont atteint la limite quotidienne supérieure, ce qui montre que les politiques gouvernementales ont joué un rôle considérable dans la promotion du développement du secteur.

　　Développement technologique

　　L'écart avec la technologie étrangère se réduit ; les puces à substrat de silicium haute puissance atteignent une efficacité lumineuse de 120 lm/W

　　Concernant l'aperçu général du développement de l'industrie chinoise de l'éclairage à semi-conducteurs cette année, Ruan Jun, Secrétaire général exécutif adjoint de l'Alliance nationale d'ingénierie, de R&D et de l'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs, a souligné : « Au cours de cette année, l'écart entre la technologie LED chinoise et le niveau international s'est progressivement réduit, et certains progrès ont été réalisés dans les applications. Actuellement, la Chine a réalisé d'importantes améliorations dans les puces à substrat de silicium haute puissance, capables d'atteindre une efficacité lumineuse de 120 Lm/W, avec une production de masse réalisée au quatrième trimestre. Dans le conditionnement, l'efficacité lumineuse peut également dépasser 130 Lm/W, dans les applications d'éclairage. L'année dernière, trois ministères ont procédé à des appels d'offres pour des produits d'éclairage LED, et tant les géants internationaux que les entreprises nationales ont estimé qu'il était difficile d'atteindre les différents indicateurs. Cependant, en regardant en arrière maintenant, on peut constater que ces indicateurs présentent un certain caractère prospectif et sont relativement raisonnables. »

　　Les journalistes ont appris que Lattice Power est actuellement la seule entreprise en Chine à avoir industrialisé les puces LED à substrat de silicium. Elle a atteint un niveau comparable à celui des puces LED à substrat de saphir ou de carbure de silicium sur le marché, avec des performances électriques et une fiabilité équivalentes à celles d'autres puces LED à substrat de classe mondiale. Elle présente des avantages manifestes en termes de coût de fabrication et de fiabilité. En 2011, la production de puces LED à substrat de silicium de Lattice Power (Jiangxi) Co., Ltd. a atteint 19 milliards de pièces par an, devenant l'un des plus grands fabricants de matériaux épitaxiaux et de puces en Chine.

　　Situation des brevets

　　La quantité et la qualité des brevets se sont améliorées, mais les risques liés aux brevets subsistent

　　Les brevets sont également le sujet le plus discuté dans le secteur national cette année. À mesure que l'industrie chinoise des LED se développe et se renforce progressivement, « quand le cochon est engraissé, il est temps de l'abattre », le point de déclenchement d'une guerre des brevets LED se rapproche peu à peu.

　　谈及当前中国LED专利方面的发展，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出：“在专利方面，国内专利数量与质量都有所提升，特别是发明专利，据粗略统计，过去5年，联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项，其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展，应用端专利申请占60%以上。当然，目前在LED市场应用中，仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。”

　　Valeur de production LED

　　Valeur totale de production LED de la Chine estimée à 157 milliards de RMB

　　« En 2011, l'industrie des LED est devenue de plus en plus complète, et l'échelle industrielle continue de s'étendre. La valeur totale de production pour cette année devrait atteindre 157 milliards de yuans RMB. Bien sûr, affectée par l'économie mondiale, cette croissance ralentit actuellement », a déclaré Ruan Jun, Secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale d'ingénierie, de R&D et d'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs. « Les substrats de silicium ont déjà acquis la capacité d'industrialisation, mais il existe une capacité de production de masse insuffisante pour les substrats de saphir épitaxiaux. Bien que les rapports des médias de l'année dernière à cette année aient indiqué un grand volume de saphir, avec des investissements prévus pour le saphir de 30 milliards de yuans et une capacité de production prévue de 12 millions de pièces, un MOCVD produisant 30 000 pièces par an, le risque d'investissement dans les substrats de saphir reste élevé. »

　　« En termes de matériaux et d'équipements clés, cela reste une contrainte très importante pour le développement de l'industrie chinoise des LED. La croissance de la quantité de MOCVD est toujours très rapide — 300 unités ont été installées l'année dernière, et maintenant elle a dépassé 600 unités, doublant par rapport à l'année dernière. Cependant, le volume prévu est bien plus important et pourrait dépasser 1 500 unités. Récemment, d'après la situation de certaines entreprises, cette vitesse a déjà ralenti. Actuellement, la capacité épitaxiale nationale et la capacité de puces sont principalement concentrées dans les applications de milieu et bas de gamme ; il faut dire qu'il existe un risque de surcapacité structurelle », a ajouté Ruan Jun, Secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale d'ingénierie, de R&D et d'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs.

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　　Concernant le taux de croissance du conditionnement des LED, Ruan Jun a souligné que, bien qu'affecté par la baisse des prix et la concurrence intense—les entreprises de conditionnement faisant face à la pression de la baisse des bénéfices—la valeur de production du conditionnement des LED a néanmoins augmenté de 14 %. Du côté des applications, portée par les projets d'ingénierie, le volume des produits d'application en aval a également augmenté dans une certaine mesure.

　　Montant de l'investissement LED

　　En 2011, les investissements de l'industrie LED chinoise ont atteint 120 milliards de yuans

　　Soutenue par le gouvernement, l'industrie LED dispose d'un marché large et de perspectives prometteuses. Du point de vue des investissements, l'industrie LED est devenue un pôle d'investissement majeur cette année.

　　Selon Ruan Jun, Secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale de R&D et de l'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs, l'investissement total dans l'industrie LED l'année dernière était de 30 milliards de yuans, et cette année, il a atteint 120 milliards de yuans. Ces projets d'investissement se situent principalement en amont et en milieu de chaîne du LED, avec une répartition des investissements relativement dispersée, une grave homogénéisation des types d'entreprises et des produits, et une certaine gêne liée à un investissement élevé et une production faible. En fait, le rythme des investissements a actuellement ralenti.

　　Entreprises LED

Les dix premières entreprises de LED ne représentent que 16,5 % de la part de marché, et les entreprises d'éclairage LED ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 milliard de yuans

Selon des statistiques approximatives, la Chine compte environ 5 000 à 6 000 entreprises de LED. Cependant, la concentration du secteur est faible, l'échelle est relativement petite et la concurrence entre les entreprises est assez intense.

«En examinant la chaîne industrielle des LED, on compte environ 60 à 80 entreprises de puces épitaxiales en amont selon des statistiques incomplètes, mais le nombre d'entreprises ayant une réelle envergure est au maximum d'environ 10, parmi lesquelles Sanan Optoelectronics a la plus grande production. Face à la concurrence intense et à la pression à la baisse des prix, la consolidation du secteur est inévitable. À l'heure actuelle, la capacité de production nationale d'épitaxie et de puces est principalement concentrée dans les applications bas et milieu de gamme, et il existe un risque de surcapacité structurelle. De plus, à ce que nous comprenons, plus de 80 % des puces d'éclairage haute puissance dépendent actuellement des importations», a déclaré Ruan Jun, Secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale de R&D et d'industrie de l'ingénierie de l'éclairage à semi-conducteurs. «En matière d'emballage, il y en a actuellement beaucoup utilisés pour les écrans LED, et les entreprises sont principalement concentrées dans le delta de la rivière des Perles, le delta du Yangtze et d'autres régions.»

Pour les entreprises d'emballage, on peut dire que cette année est la plus difficile. Sous la pression de la baisse des prix et d'une concurrence intense, on a même vu dans le secteur des cas de propriétaires d'entreprises d'emballage qui se sont enfuis. D'autres entreprises d'emballage de LED cherchent également de nouvelles voies, soit en ajustant leur structure de produits pour évoluer des SMD vers des LED haute puissance, soit en s'étendant en amont et en aval pour une intégration verticale.

«Il existe de nombreuses entreprises d'application, avec de faibles barrières à l'entrée et des tailles d'entreprises individuelles petites. Aucune des entreprises nationales d'éclairage LED n'a pu atteindre un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de yuans ; les entreprises dont le volume de ventes atteint 500 millions de yuans sont considérées comme relativement grandes. De plus, les entreprises manquent généralement de marques et de canaux», a souligné Ruan Jun. La concentration du secteur LED est très faible. Bien qu'en termes de capacité de fabrication, de nombreuses entreprises soient devenues des fournisseurs OEM/ODM pour les grands acteurs internationaux, ou d'importantes bases de fabrication de LED, les dix premières entreprises ne représentent que 16,5 % de la part de marché.

　　Du point de vue des introductions en bourse des entreprises, depuis le second semestre de l'année dernière jusqu'à cette année, les entreprises nationales de LED se sont fait concurrence pour leur introduction en bourse. Cette année, six entreprises de LED sont déjà entrées en bourse, et une entreprise d'applications vient de franchir l'examen, entrant sur le marché des capitaux.

　　Outre l'éclairage, en matière de rétroéclairage LED, le marché moyen et haut de gamme est principalement occupé par des entreprises taïwanaises et coréennes, et les industries LED de Taïwan et de Corée se déplacent progressivement vers le continent. Selon les prévisions de l'alliance, le taux de pénétration du marché des téléviseurs à rétroéclairage LED cette année devrait atteindre environ 30 %.

　　Avec les politiques favorables du pays pour promouvoir vigoureusement le développement de l'industrie LED et les larges perspectives du marché, les géants étrangers du LED se positionnent également activement sur le marché continental. Les dix plus grandes entreprises mondiales de LED considèrent le marché continental chinois comme leur marché clé et une position importante. Avec le développement approfondi de la coopération industrielle LED entre les deux rives du détroit de Taïwan, les entreprises taïwanaises de LED entrent également en compétition pour accéder au marché continental et y établir des usines. À l'avenir, le marché chinois deviendra sans aucun doute le centre de la concurrence entre les principaux acteurs.

　　Prévision

　　D'ici 2015, la valeur de production mondiale de LED atteindra environ 500 milliards de yuans.

　　Concernant les perspectives du marché de l'éclairage LED, Ruan Jun, Secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale d'ingénierie, R&D et industrie de l'éclairage à semi-conducteurs, a indiqué que la valeur de production mondiale des LED en 2015 dépassera 400 milliards de yuans, atteignant environ 500 milliards de yuans, dont l'éclairage général représente 44 %, le rétroéclairage des téléphones portables 23 %, l'éclairage paysager 15 %, les écrans 6 %, les voyants de signalisation 2 %, les feux automobiles 3 % et les autres applications 7 %. D'ici 2015, la taille du marché chinois de l'éclairage LED devrait atteindre 8 milliards de yuans. Ce n'est pas un hasard si l'institut de recherche LEDinside prévoit que d'ici 2015, la taille du marché chinois de l'éclairage LED atteindra 7,6 milliards de dollars américains, devenant ainsi l'un des trois plus grands marchés mondiaux de l'éclairage LED.

　　Les deux principaux marchés d'application des LED à l'avenir se concentreront principalement sur le rétroéclairage et l'éclairage. En matière d'éclairage, la LED s'est développée rapidement au cours des deux dernières années. Que ce soit en termes de variété de produits, d'échelle d'application ou de domaines d'application, des progrès ont été réalisés. Outre des applications telles que l'éclairage paysager, les écrans et l'éclairage routier, l'éclairage intérieur est devenu le courant dominant cette année, le marché de l'éclairage général a commencé à démarrer, et les applications agricoles innovantes constituent également un point chaud majeur. La structure des produits a désormais changé. Parmi ceux-ci, les ampoules à bulbe d'intérieur ont une production importante, représentant la moitié de l'ensemble de l'éclairage intérieur, tandis que les lampadaires extérieurs représentent 75 % de l'éclairage extérieur. On s'attend à ce que le taux de pénétration du marché des downlights LED dépasse 30 % à l'avenir, et celui des spots LED dépasse 40 %. De plus, de nouveaux produits d'éclairage LED adaptés à l'intégration avec la décoration intérieure verront également le jour.

　　Suggestions

　　Se concentrer sur les capacités d'intégration et renforcer l'application de produits spécialisés dans des domaines segmentés

　　Concernant les problèmes existants dans le développement actuel de l'industrie LED chinoise, le Secrétaire général Ruan Jun les a résumés ainsi : « Les brevets sont concentrés en aval, les plateformes publiques d'investissement en R&D font défaut, la concentration des entreprises n'est pas élevée, le système de normes doit encore être amélioré, les points chauds d'investissement sont trop concentrés et le marché est en deçà des attentes. »

　　Les prochaines années devraient être la période la plus cruciale pour le développement de l'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs. Quelles entreprises sortiront victorieuses ? Le « Rapport » propose également quelques suggestions : les entreprises doivent se concentrer sur les capacités d'intégration tout en disposant de produits et de technologies uniques ; elles doivent posséder des produits d'application distinctifs dans certains domaines d'application de niche, des capacités d'intégration de systèmes, une forte influence de marque et des capacités en matière de canaux de marché.