Le marché des LED monte en flèche, les fabricants taïwanais accélèrent leur consolidation

Le cabinet d'études de marché LED Inside prévoit que la taille du marché des LED triplera d'ici 2013 par rapport à 2009, le rétroéclairage grand format et l'éclairage LED devenant les principales applications, représentant respectivement 42 % et 25 % du marché des LED haute luminosité. L'industrie des LED est en plein essor ; les grands fabricants coréens Samsung et LG pénètrent rapidement dans le secteur des LED, et Samsung prévoit d'investir 23 000 milliards de KRW au cours des 10 prochaines années pour étendre la production de LED. Les fabricants de LED de Taïwan (Chine), qui jouent un rôle important dans l'industrie des LED, perçoivent une crise potentielle et accélèrent leurs investissements et leur consolidation.

Les investissements LED de Taïwan atteignent 600 millions de dollars américains

Alors que TSMC, Epistar, AUO et Chimei/Innolux construisent activement des usines de LED, la Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) estime que les investissements de Taïwan dans la construction d'usines de LED et d'équipements atteindront 600 millions de dollars américains en 2010, se classant au premier rang mondial. Parallèlement, ce boom dans la construction d'usines de LED stimulera l'achat de matériaux et d'équipements connexes (tels que les équipements de dépôt chimique en phase vapeur métal-organique et les substrats). LED Inside prévoit avec optimisme que le marché mondial des nouveaux équipements de dépôt chimique en phase vapeur métal-organique (MOCVD) passera de 280 unités en 2009 à plus de 580 unités en 2010. Parmi eux, la Chine continentale, Taïwan et la Corée du Sud seront les régions avec les plus grands volumes d'achat et d'utilisation.

En termes de matériaux, le rapport de recherche Yole prévoit que le marché mondial des matériaux d'encapsulation LED haute luminosité connaîtra une croissance de plus de 25 % par an.

Accélération de la consolidation des fabs de plaquettes

Les fabricants coréens Samsung et LG sont rapidement entrés dans l'industrie des LED, ce qui a eu un impact significatif sur les fabricants taïwanais de LED. Les données montrent qu'avant 2008, il y avait 700 unités d'équipements de dépôt chimique en phase vapeur métal-organique (MOCVD) dans le monde, les fabricants taïwanais détenant environ 40 % de part de marché. Cependant, l'année dernière, il y avait 1 000 unités MOCVD dans le monde, et cette année, le nombre passera à 1 700, tandis que la part de marché de Taïwan a diminué. D'ici la fin de cette année, Taïwan disposera d'environ 400 unités MOCVD, la part de marché tombant en dessous de 30 %. Cela est principalement dû aux investissements massifs de la Corée dans le domaine des LED. Cette année, Samsung disposera de 200 unités MOCVD, et LG prévoit d'en avoir 120. Les investissements combinés en équipements MOCVD de ces deux grands fabricants à eux seuls sont presque égaux au nombre total d'équipements MOCVD des fabricants taïwanais. Pour que les fabricants taïwanais sortent de cet encerclement, la consolidation est un choix inévitable.

Récemment, Epistar (abrégée en Jingdian), le principal fabricant d'épitaxie de LED, a fait son mouvement, en investissant plus de 8,6 milliards de NT$ pour acquérir une participation de 47,88 % dans Huga Optoelectronics, remplaçant ainsi Inventec en tant que premier actionnaire de Huga. Ces dernières années, Epistar a activement consolidé le secteur de l'épitaxie LED en amont. Elle a d'abord fusionné avec Guolian pour des raisons de brevets, puis a fusionné avec Advanced Optoelectronic Technology (AOT) en se concentrant sur le marché de la Chine continentale. Depuis l'année dernière, elle a activement pris des participations dans Tekcore, et cette année, elle a acquis plus de 40 % de Nan Ya Photonics. Maintenant, après être devenue le premier actionnaire de Huga, les unités MOCVD de lumière bleue du groupe Epistar au sens large ont atteint 296 unités. Epistar a officiellement dépassé Cree et pourrait même dépasser le japonais Nichia, devenant ainsi le plus grand fabricant mondial de LED à lumière bleue.

Parmi les fabricants taïwanais de LED, Epistar est le leader, et les capacités de Huga et Formosa Epitaxy sont très proches. La collaboration entre Epistar et Huga peut améliorer la compétitivité de l'industrie taïwanaise des LED sur le marché international. Le président d'Epistar, B.J. Lee, a déclaré que la principale considération pour l'alliance stratégique entre Epistar et Huga est l'essor rapide des fabricants coréens. Pour faire face à de puissants rivaux, les fabricants taïwanais de LED doivent accélérer la consolidation afin d'augmenter leur part de marché mondiale et de concurrencer les fabricants coréens. La coopération stratégique avec Huga permet non seulement le partage des ressources et la collaboration technique pour renforcer les capacités, mais aussi le développement conjoint de différents marchés pour créer une situation gagnant-gagnant. Epistar et Huga utiliseront des doubles marques pour pénétrer différents marchés, ce qui marginalisera d'autres fabricants d'épitaxie LED tels que Formosa Epitaxy et Genesis Photonics, et incitera également d'autres groupes ayant investi dans l'industrie de l'épitaxie LED, comme le groupe Chimei et le groupe AUO, à accélérer leur recherche de cibles de fusion ou de partenariat.

　　Accélération de la planification du conditionnement

　　Les fabricants épitaxiaux taïwanais accélèrent leur planification, et le segment du conditionnement est également animé. Everlight, AmTRAN et LG Display (LGD) ont récemment décidé d'établir conjointement une usine de conditionnement de LED à Wujiang, en Chine continentale. L'investissement du projet s'élève à 30 millions de dollars américains, et les LED produites à l'avenir seront fournies en priorité à LG Electronics et à Vizio d'AmTRAN, afin de concurrencer Samsung.

　　L'investissement du projet s'élève à 30 millions de dollars américains, Everlight détenant 60 % et AmTRAN et LGD détenant chacun 20 %. Auparavant, LGD et AmTRAN avaient également investi dans les obligations convertibles d'Everlight, rendant leur coopération encore plus étroite. Un responsable d'Everlight a déclaré que la capacité estimée pour la première phase est de 100 millions d'unités, tandis que la capacité mensuelle pour la deuxième phase est de 200 millions d'unités. L'usine de conditionnement de LED à Wujiang débutera la production d'essai en novembre et la production de masse en décembre. Avant la production de masse, les LED requises par AmTRAN et LG seront fournies par l'usine d'Everlight à Suzhou.

　　Les LED ont été rapidement adoptés dans les téléviseurs LCD. Le taux de pénétration devant atteindre 20 % d'ici la fin de cette année, les LED sont devenues insuffisantes, et les grands fabricants de téléviseurs ont élargi leurs canaux pour sécuriser les sources de LED. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en LED est clairement divisé, principalement en deux grandes forces : Samsung et LG. AmTRAN et LGD avaient précédemment investi conjointement dans le fabricant de plaquettes LED Formosa, tandis qu'Epistar est un fournisseur de Samsung. Cela a fait émerger officiellement les deux principaux camps dans les téléviseurs LCD rétroéclairés par LED : d'un côté Samsung, Epistar et Dongbei, et de l'autre LG, AmTRAN, Formosa et Everlight. Dans le segment du conditionnement des LED, Dongbei Optoelectronics a été la première à entrer dans la chaîne d'approvisionnement de Samsung, tandis qu'AUO et Chimei-Innolux ont chacune leurs propres chaînes d'approvisionnement, telles que Lextar et Forward Electronics. Aujourd'hui, Everlight est apparue comme un partenaire stratégique pour LG et AmTRAN.