Volume en hausse, prix en baisse ! Analyse des exportations du secteur de l'éclairage au cours des cinq premiers mois de cette année

Selon les dernières données d'importation et d'exportation publiées par l'Administration générale des douanes, au cours des cinq premiers mois de 2026, le total des exportations de produits d'éclairage de la Chine s'est élevé à environ 19,2 milliards de dollars américains, soit une baisse en glissement annuel (YoY) d'environ 8%, représentant 1,8 % du total des exportations de produits électromécaniques. Parmi celles-ci, les exportations du seul mois de mai ont atteint environ 4,2 milliards de dollars américains, avec une baisse en glissement annuel (YoY) de 9%, le taux de baisse se réduisant d'environ 7 points de pourcentage par rapport à avril. Dans l'ensemble, les exportations du secteur sont toujours dans une période d'ajustement profond, mais des aspects positifs structurels émergent progressivement.

I. Le conflit entre "augmentation du volume et baisse des prix" est marqué ; la valeur ajoutée des produits généraux doit être améliorée

Actuellement, la contradiction structurelle la plus marquée dans les exportations est "volume en hausse, valeur en baisse, échange du prix contre le volume", ce qui continue de compresser les marges bénéficiaires du secteur.

Dans le domaine des sources de lumière électrique, le volume total des exportations de sources de lumière électrique pour l'éclairage courant de janvier à mai était d'environ 8,1 milliards d'unités, avec une croissance en glissement annuel (YoY) de 20%; parmi elles, les exportations de produits de sources de lumière électrique LED étaient d'environ 7,5 milliards d'unités, avec une croissance en glissement annuel (YoY) de 24%. Cependant, affectées par la baisse des prix unitaires, la valeur des exportations de sources de lumière électrique n'était que d'environ 2,1 milliards de dollars, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de 6%. Les exportations d'ampoules LED ont légèrement augmenté de 1% en glissement annuel (YoY), tandis que le prix moyen d'exportation a baissé de 11% en glissement annuel (YoY), et la valeur des exportations a diminué de 11% en glissement annuel (YoY); les exportations de tubes LED ont augmenté de 4%, le prix moyen d'exportation a chuté de 15% en glissement annuel (YoY), et la valeur des exportations a également diminué de 11%.
灯具领域矛盾更为突出。前5月灯具产品出口额约141亿美元，同比下降10%，占照明出口总额的73%，份额较去年同期下降2个百分点。LED固定式灯具出口量同比增长9%，出口均价大幅下滑21%，出口额下降14%；LED可移式灯具出口量微增1%，出口均价下滑24%，出口额下降23%。

La tendance à l'augmentation du volume mais à la baisse de la valeur reflète que la concurrence homogène reste féroce, obligeant certaines entreprises à échanger le prix contre le volume. Si cela continue, cela limitera les investissements dans l'innovation et entravera la transition de l'industrie vers une phase à forte valeur ajoutée. Les entreprises doivent accélérer urgemment leur passage vers un développement axé sur la technologie et piloté par la marque, en accordant plus d'importance à la concurrence basée sur la valeur tout en consolidant leur part de marché.

II. Avantages de soutien stables, forte résilience des produits à haute valeur ajoutée

Sous pression, il y a encore des points lumineux. Premièrement, les avantages de la chaîne d'approvisionnement en amont continuent de se consolider. Les exportations de modules LED ont augmenté de 3% en glissement annuel (YoY), et le volume des exportations a progressé de 44%, renforçant davantage la position de la Chine en tant que centre mondial de la chaîne d'approvisionnement LED. En examinant les 20 principaux marchés d'exportation des modules LED chinois, la demande se concentre principalement en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Les importations du Pakistan, de l'Inde, du Vietnam, du Cambodge et d'autres pays représentaient 60% du total des exportations de ce produit, soit une augmentation de 37% par rapport à la même période l'année dernière. De plus, l'Égypte en Afrique du Nord a vu ses importations augmenter de 19%, tandis que l'Espagne en Europe a enregistré une hausse de plus de 600%.

Les pièces fabriquées à partir d'autres matériaux pour les marchandises répertoriées sous la position 9405 (catégorie Luminaire) ont connu une croissance double en volume et en valeur d'exportation, augmentant respectivement de 8% et 1% en glissement annuel (YoY). Parmi les dix principaux marchés d'exportation de ce produit, les marchés d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et la Thaïlande avaient les volumes d'importation les plus élevés, représentant environ 30% du total, avec une augmentation en glissement annuel (YoY) de 19%. Ces dernières années, dans un contexte de pression soutenue due aux tarifs américains et aux politiques commerciales étrangères dans d'autres régions, les exportations de produits de soutien en amont de l'industrie de l'éclairage chinoise ont considérablement augmenté, reflétant objectivement l'accélération de la tendance de déplacement et d'ajustement de l'industrie de l'éclairage chinoise.

Deuxièmement, les produits liés aux industries émergentes et ceux présentant des caractéristiques différenciées ont démontré un fort pouvoir de négociation. Éclairage photovoltaïque : les exportations de produits ont augmenté de 3% en glissement annuel (YoY), avec une hausse du prix moyen d'exportation de 13% ; les exportations de produits d'éclairage automobile ont augmenté de 5% en glissement annuel (YoY), avec une hausse du prix moyen d'exportation de 6%, ce qui en fait l'une des rares catégories ayant réalisé une croissance simultanée en valeur et en prix. De plus, les guirlandes lumineuses de Noël LED, les projecteurs et les phares conçus exclusivement pour les sources lumineuses LED (non photovoltaïques), etc., ont vu leurs valeurs d'exportation augmenter de 4% et 2% respectivement. Cela indique que se concentrer sur des produits à haute valeur ajoutée et axés sur des scénarios peut efficacement résister à la pression baissière des prix et représente une direction clé pour briser les défis de l'industrie.

III. Les marchés émergents affichent une croissance notable, tandis que les marchés traditionnels présentent des dynamiques variables

En ce qui concerne les destinations d'exportation, les exportations vers les dix premiers marchés de janvier à mai ont totalisé environ 9 milliards de dollars, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de 9%, représentant environ 47% du total. Parmi eux, la Russie et l'Inde étaient les seuls deux marchés avec une croissance positive parmi les dix premiers, avec des valeurs d'exportation d'environ 503 millions et 487 millions de dollars respectivement, représentant des augmentations en glissement annuel (YoY) de 18% et 12%.

La valeur stratégique du marché africain continue de croître ; les exportations vers l'Afrique de janvier à mai ont totalisé environ 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 4%, avec sa part augmentant de 1 point de pourcentage. Les principaux marchés tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont maintenu la croissance, la Côte d'Ivoire a augmenté de 33%, le Maroc de 11%, libérant un potentiel incrémental à plusieurs points.

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La valeur des exportations du marché européen a légèrement baissé en glissement annuel 2%, les exportations s'élevant à environ 5,1 milliards de dollars ; cependant, la part a augmenté de 2 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière, montrant une divergence significative de la demande interne. Stimulée par la demande en photovoltaïque et en rénovations d'économie d'énergie, la valeur des exportations de l'Espagne a fortement augmenté 21%, tandis que celle de la France a progressé de 5%.

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La baisse sur le marché américain reste marquée : les exportations vers les États-Unis au cours des cinq premiers mois ont atteint environ 3,6 milliards de dollars, soit une baisse en glissement annuel de 12%. Parmi celles-ci, les exportations de luminaires ont chuté de 17%, tandis que celles des sources de lumière électrique ont légèrement augmenté de 3%. Il est à noter que les exportations vers les États-Unis rien qu'en mai ont progressé de 11% en glissement annuel, indiquant un certain effet de rattrapage, bien que l'impact structurel à long terme des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis nécessite toujours une surveillance étroite.

Sur la base des données récentes d'exportation, le commerce extérieur de l'éclairage en Chine traverse depuis plusieurs années une phase d'ajustement profond, avec une tendance à la baisse présentant une certaine inertie. Sous la double pression d'une reprise économique mondiale faible et de barrières commerciales qui s'accumulent continuellement, la demande externe reste globalement faible. De janvier à mai, la valeur des exportations de produits d'éclairage de la Chine a diminué progressivement, passant d'un sommet historique d'environ 22,6 milliards de dollars en 2022 à 20,8 milliards de dollars en 2025, puis a encore chuté à 19,2 milliards de dollars en 2026.

Face à un environnement externe complexe et sévère, l'ensemble du secteur doit continuer à déployer des efforts dans trois domaines : Premièrement, adhérer au développement axé sur l'innovation, se concentrer sur les domaines à haute valeur ajoutée tels que l'éclairage photovoltaïque et l'éclairage intelligent pour augmenter les investissements en R&D, renforcer le pouvoir de négociation grâce à l'itération technologique et accélérer la formation de nouvelles forces productives de qualité ; deuxièmement, optimiser la répartition mondiale, approfondir les marchés en croissance comme l'Afrique et la Russie, améliorer la construction de canaux de distribution locaux et diversifier les risques liés aux marchés uniques ; troisièmement, renforcer le contrôle des risques, suivre de près les développements géopolitiques, ajuster avec flexibilité les priorités du marché et utiliser efficacement des outils politiques tels que assurance-crédit à l'exportation pour construire une ligne de défense solide pour la sécurité de la chaîne de capitaux et de la chaîne d'activité.

Pour aider les entreprises à étendre leurs marchés commerciaux internationaux et activer le potentiel de développement des marchés intérieurs, la China Association of Lighting Industry (Association chinoise de l'industrie de l'éclairage) continuera de fournir divers services à l'industrie en 2026. En organisant la participation des entreprises à des activités d'expositions internationales telles que Light + Building pour "aller à l'international", et en créant des plateformes d'échange et de coopération industrielles telles que la Conférence sur les normes et la qualité de l'industrie de l'éclairage chinoise, la Conférence de l'industrie de l'éclairage chinoise et Forum chinois de l'éclairage routier , nous promouvons activement que l'industrie construise un modèle de développement à double circulation de marchés internationaux et intérieurs. Les entreprises intéressées par les activités pertinentes peuvent consulter l'Association chinoise de l'industrie de l'éclairage.

L'article ci-dessus provient de la China Association of Lighting Industry (Association chinoise de l'industrie de l'éclairage), auteur : China Association of Lighting Industry