Choquant ! Les exportations de l'industrie chinoise de l'éclairage ont présenté cette tendance au premier semestre 2025...
Selon les statistiques de l'Administration générale des douanes, en juin 2025, la valeur totale des importations et exportations de marchandises de la Chine s'élevait à 3 850 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuel de 5,2 %, se classant au deuxième niveau mensuel le plus élevé de l'histoire ; la valeur totale des exportations s'élevait à 2 340 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuel de 7,2 %. En dollars américains, la valeur totale des importations et exportations s'élevait à 535,6 milliards de USD, soit une augmentation en glissement annuel de 1,1 % ; la valeur totale des exportations s'élevait à 325,2 milliards de USD, soit une augmentation en glissement annuel de 5,8 %. Certains progrès ont été réalisés lors des pourparlers économiques et commerciaux entre la Chine et les États-Unis à Genève et à Londres, entraînant une certaine correction du commerce entre les deux pays. En juin, les exportations vers les États-Unis ont diminué de 16,1 % en glissement annuel, la baisse se réduisant considérablement de 18,4 points de pourcentage par rapport à mai.
Au premier semestre 2025, la valeur totale des importations et exportations de marchandises de la Chines'élevait à 21 790 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuelde 2,9 %, ledeuxième trimestre marquant le neuvième trimestre consécutif dépassant 10 000 milliards de yuans ; la valeur totale des exportations s'élevait à 13 000 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuel de 7,2 %. En dollars américains, la valeur totale des importations et exportations s'élevait à3,03 billions de USD, soit une augmentation en glissement annuelde 1,8 % ; dont la valeur totale des exportationss'élevait à 1,81 billion de USD, soit une augmentation en glissement annuelde 5,9 %.
D'une part, les exportations de produits mécaniques et électriques au premier semestreont atteint 7 700 milliards de yuans, représentant près de60 %du total des exportations, soit une augmentation en glissement annuelde 9,5 %, surpassant toujours le marché global des exportations. D'autre part, les exportations vers les États-Unis ont été négativement affectées par les tarifs douaniers, diminuant de 10,7 %, devenant un frein pour le marché global. De plus, les exportations vers l'ASEAN, le premier partenaire commercial, ont augmenté de 13,0 % en glissement annuel, et les exportations vers l'UE, le deuxième plus grand partenaire commercial, ont augmenté de 6,9 % en glissement annuel. Au premier semestre 2025, les marchés émergents ont davantage contribué à la croissance, avec les importations et exportations vers l'Afriqueatteignant 1 180 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuelde 14,4 % ; les importations et exportations vers l'Asie centraleont atteint 357,2 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuelde 13,8 % ; les importations et exportations vers les pays participant à l'initiative « La Ceinture et la Route »ont atteint 11 290 milliards de yuans, soit une augmentation en glissement annuelde 4,7 %, représentant 51,8 % de la valeur totale des importations et exportations.
En perspective pour la prochaine phase, les divers effets des « exportations de transit » et des « exportations anticipées » causés par le décalage du Festival du Printemps et les tarifs douaniers au premier semestre s'atténueront davantage, ayant dans une certaine mesure épuisé la demande pour le second semestre. D'autre part, l'exemption des tarifs réciproques imposés par les États-Unis à la Chine expirera le 12 août, et le risque de changement des taux tarifaires à ce moment-là perturbera inévitablement les exportations de notre pays. Les fluctuations de l'environnement extérieur restent un défi majeur pour le commerce extérieur global au second semestre.
La valeur des exportations du mois de juin 2025 était de 4,9 milliards de dollars américains, avec une augmentation en glissement annuel (YoY) de 0,2 %, par rapport à la valeur précédente de -8,1 %, marquant un arrêt du déclin et un rebond, principalement dû au fait que certaines entreprises ont procédé à des « exportations anticipées » et à des « exportations de transit anticipées » pendant la période de transition tarifaire entre la Chine et les États-Unis. Par ailleurs, elle a augmenté de 7,1 % par rapport au mois précédent ; parmi eux, les produits d'éclairage LED s'élevaient à 3,9 milliards de dollars américains, avec une augmentation en glissement annuel (YoY) de 6,4 %.
Exportation des principaux produits d’éclairage au premier semestre 2025
Au premier semestre 2025, la valeur totale des exportations chinoises de produits d’éclairage s’est élevée à 25,9 milliards de dollars EU, soit une baisse En glissement annuel (YoY) de 6,3 %, réduisant le recul de 1,4 point de pourcentage par rapport à la période janvier-mai ; le taux de croissance pour la même période l’année précédente était de -3,5 %. Parmi eux, les exportations de produits d’éclairage LED ont atteint 20,2 milliards de dollars EU, représentant 78 % du total des exportations, avec une baisse En glissement annuel (YoY) de 1,2 % ; le taux de croissance pour la même période l’année précédente était de -3,6 %.
Concernant les exportations vers les États-Unis, en juin 2025, les exportations mensuelles de produits d’éclairage vers les États-Unis se sont élevées à 1,02 milliard de dollars EU, soit une baisse En glissement annuel (YoY) de 10,5 %, réduisant considérablement le recul ; en variation mensuelle, elles ont augmenté de 42,3 %, représentant 20,6 % du total des exportations, marquant un rebond par rapport aux 17,6 % d’avril et au plus bas historique de 15,5 % en mai.
Au premier semestre 2025, les exportations cumulées de produits d’éclairage vers les États-Unis ne se sont élevées qu’à 5,17 milliards de dollars EU, soit une baisse En glissement annuel (YoY) de 10,5 %, la part dans le total des exportations passant sous le seuil des 20 %.
Exportation mensuelle
分月来看，2025年开年的1-2月，受上年同期基数偏高和春节错位扰动，以及特朗普宣誓就职总统前的“抢出口”阶段性结束等因素影响,出口金额录得自2024年3月以来的最大降幅。到3月份，前期扰动因素消除，供给端瓶颈逐步减退，关税冲击也尚未体现，加之去年3月低对比基数效应，数据有所反弹。二季度开始，美国对等关税对出口的影响开始逐步显现，4月和5月均录得下滑，6月因中美关税博弈阶段性缓和降幅收窄。
Par trimestre, en 2024, le premier trimestre a enregistré un ralentissement de la baisse grâce aux performances de janvier et février, restant globalement stable avec une légère diminution en glissement annuel de 2,0 % ; le deuxième trimestre a évité une chute brutale en l'absence de bases de comparaison volatiles de la même période en 2023 et sous l'influence du cycle saisonnier, ne diminuant que de 4,7 % ; le troisième trimestre a vu la baisse s'approfondir à 8,0 % par rapport à une base faible de l'année précédente ; et le quatrième trimestre est revenu à une croissance positive de 1,6 % à mesure que les facteurs perturbateurs s'estompaient, aidé par une base de comparaison faible et la « ruée vers l'exportation » avant les fêtes.
Au premier trimestre 2025, le rebond uniquement en mars n'a pas pu compenser l'impact de la forte baisse en janvier et février, enregistrant -9,3 % ; au deuxième trimestre, tiré vers le bas par la superposition des tarifs douaniers américains IEEPA et des tarifs réciproques, il a diminué de 3,6 %.
Jusqu'à présent, sur les 14 trimestres écoulés depuis 2022, seuls le T2 2022 et le T4 2024 ont affiché une croissance positive, tandis que tous les autres trimestres ont connu une croissance négative.
Premièrement, l'espace de remplacement par LED est encore plus comprimé. Au premier semestre 2025, la part des sources lumineuses LED a dépassé 80 %. La compression de l'espace de remplacement et la longue durée de vie des LED ont limité dans une certaine mesure la demande incrémentielle.
Ces dernières années, avec l'amélioration continue du rapport qualité-prix des sources lumineuses de remplacement LED, couplée aux restrictions sur les produits de sources lumineuses traditionnelles à forte consommation d'énergie dans divers pays, le remplacement des sources lumineuses traditionnelles par des sources lumineuses de remplacement LED s'est accéléré.Au premier semestre 2025, le volume total d'Exportation de divers produits de sources lumineuses était de 4,07 milliards d'unités, soit une En glissement annuel (YoY) augmentation de 6,9 %, dont 800 millions d'unités de produits de sources lumineuses traditionnelles ; les produits de sources lumineuses de remplacement LED ont atteint 3,27 milliards d'unités, avec une augmentation En glissement annuel (YoY) de 5,5 %.
Il convient de noter que, le nombre de Lampe halogène au tungstène a augmenté de manière anormale au premier semestre 2025, stimulé par le Vietnam et le Cambodge, avec des volumes de 66 millions et 74 millions d'unités respectivement au premier semestre, représentant 68 % du total, soit des augmentations En glissement annuel (YoY) de 270 % et 979 % respectivement, tandis que le prix unitaire n'était que de 0,01 dollar américain, indiquant une croissance non durable. Sans cette anomalie, la part des sources lumineuses LED aurait été plus élevée.
Selon la structure actuelle des produits de sources lumineuses, après un processus de compromis, cela signifie également que l'espace de substitution est encore plus compressé. Il s'agit d'une contrainte technique sur la croissance incrémentale.
Concernant les marchés régionaux d'exportation, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique ont mieux performé que la moyenne globale, mais l'Amérique du Nord, qui était acceptable au premier trimestre, ainsi que les marchés d'Asie occidentale, d'Asie orientale, d'Asie du Sud, d'Asie centrale et d'Océanie, ont tous enregistré une baisse à deux chiffres.
Les performances sur les différents marchés régionaux étaient ternes ; il s'agit d'un goulot d'étranglement incrémental lié au marché.
Au premier semestre, les marchés des économies développées ont divergé, l'Europe ayant mieux performé que le marché global et certains marchés d'économies émergentes. Le marché nord-américain, significativement affecté par les tarifs douaniers, ainsi que le marché d'Asie orientale où se trouvent le Japon et la Corée du Sud, et le marché d'Océanie incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont fortement baissé, devenant un frein à la performance globale.
Plus précisément, en examinant les 25 principaux marchés à économie unique (représentant plus de 76 % du total des exportations), les résultats sont mitigés. Parmi les économies développées, la performance était généralement légèrement meilleure qu'au premier trimestre, à l'exception des États-Unis ; l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne en Europe ont tous enregistré une légère croissance, stimulant le secteur européen ; le Japon en Asie de l'Est et le Canada en Amérique du Nord ont également connu de petites augmentations ; tandis que la Corée du Sud et l'Australie ont connu des baisses importantes. Parmi les économies émergentes, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est ont réalisé une croissance, constituant l'un des rares points forts.
L'« effet de substitution » pendant la pandémie recule progressivement, et le débordement partiel de la capacité de production et de la chaîne d'approvisionnement causé par la promotion radicale de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale centrée sur le « friend-shoring » et la « production de proximité » par l'Europe et les États-Unis, combiné à l'impact des grandes économies émergentes poursuivant la « localisation de la fabrication » et la « localisation de la capacité de production », a posé des défis sans précédent à la position de la Chine en tant que centre mondial de fabrication de l'industrie de l'éclairage, et sa part de marché initiale fera face à une nouvelle ronde de concurrence acharnée.
Par rapport aux luminaires, la position de la Chine en tant que centre de fabrication de produits de sources lumineuses LED est relativement stable.
Le statut de la Chine en tant que centre mondial de fabrication d'éclairage fait face à des défis sans précédent , et à l'avenir, elle devra mieux tirer parti des avantages de son nœud de chaîne d'approvisionnement
La part de la Chine dans les importations américaines de luminaires est passée de près de 70% à son apogée avant 2018 à 50%, tandis que la part de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde est passée de moins de 2% à plus de 20%
Parmi les provinces traditionnellement fortes en matière d'exportation d'éclairage, le Guangdong et le Fujian ont affiché des performances relativement faibles en raison du débordement de la capacité de production et des chaînes d'approvisionnement.En raison de leur volume énorme, ils ont tiré l'ensemble vers le bas ; la part du Guangdong est passée de plus de 40% avant la pandémie à un tiers, ce qui est également dû à l'impact du débordement significatif de la capacité de production et des chaînes d'approvisionnement de luminaires destinés aux États-Unis par les entreprises d'éclairage du delta de la Rivière des Perles et du triangle de Minnan.
De plus, soutenues par la prospérité continue du commerce frontalier avec la Mongolie, l'Asie centrale et la Russie, les données des régions non traditionnelles à forte exportation telles que la Mongolie-Intérieure, le Xinjiang et le Heilongjiang continuent de croître de manière significative, mais en raison de leur petite taille et de la faible valeur des cargaisons, leur contribution à la croissance globale est négligeable.
Au premier semestre 2025, la part des exportations chinoises de produits d’éclairage vers les États-Unis est passée pour la première fois sous le seuil de 20 %
Par rapport aux autres grandes économies connaissant une relocalisation de la capacité de production, les taux de droits de douane appliqués par la Chine aux produits d’éclairage exportés vers les États-Unis restent élevés
L’« affrontement » tarifaire réciproque entre la Chine et les États-Unis en avril a poussé de nombreuses entreprises exportatrices au bord du gouffre ; le 12 mai, la Déclaration conjointe Chine–États-Unis à Genève a apporté un tournant au commerce bilatéral, qui était presque à l’arrêt. Toutefois, les droits de douane réciproques existants de 10 %, ajoutés aux droits de la section 301 non supprimés auparavant et à deux séries de droits spécifiques au titre de l’IEEPA (Loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence), maintiennent les taux tarifaires actuels sur les produits d’éclairage à faible marge exportés vers les États-Unis à des niveaux anormalement élevés. L’aggravation des droits de douane affecte non seulement directement les exportations vers les États-Unis, mais aggrave également les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et continue de comprimer la capacité de production tout en accélérant la délocalisation de l’industrie / chaîne d’approvisionnement vers l’étranger.
Contrairement au marché intérieur où le volume des ventes et les prix sont en baisse, un facteur important du recul de l'échelle des exportations est la déflation des prix. Au premier semestre, le prix moyen à l'exportation de 90 % des catégories de produits a diminué En glissement annuel (YoY), aggravant encore la situation globale des exportations. Les entreprises exportatrices signalent couramment le problème commun de « l'augmentation du volume sans augmentation du chiffre d'affaires, et l'augmentation du chiffre d'affaires sans augmentation des bénéfices ». D'autre part, une conséquence de la tendance à la « hausse à l'Est et à la baisse à l'Ouest » dans le commerce extérieur est que certaines parts de marché à haute valeur en Europe et en Amérique ont été remplacées par des marchés émergents à faible valeur, affectant la valeur totale des marchandises.
Au premier semestre 2025, le prix moyen à l'exportation de la plupart des produits a poursuivi sa tendance à la baisse
La tendance à la baisse des prix moyens à l'exportation des produits liés aux LED est évidente et difficile à inverser
Surcapacité structurelle du côté de l'offre.L'industrie de l'éclairage n'a pas réussi depuis longtemps à échapper à une production répétitive homogène, de bas niveau et à grande échelle. Conjuguée à une demande morose, l'industrie est actuellement dans un cycle d'utilisation de la Capacité de production sévèrement insuffisante, avec une utilisation moyenne de la Capacité de production des entreprises de produits finis en aval oscillant autour de 50 % depuis des années. La faiblesse de la demande du côté de la demande a également conduit davantage d'entreprises à choisir des stratégies de prix contre volume, survivant tout en intensifiant encore l'involution. La surcapacité et l'involution sévère finissent par se torturer elles-mêmes et profiter aux autres.
Par conséquent, le grave déséquilibre entre l'offre et la demande est l'un des principaux déclencheurs de la concurrence par les prix. La promotion axée sur le marché de l'optimisation de l'offre et la réduction de la capacité de production constitueront une voie importante pour promouvoir le développement durable de l'industrie.
Le volume des exportations chinoises d'éclairage a diminué pendant trois années consécutives depuis 2021, et il semble difficile d'inverser la tendance à la baisse en 2025.
Dans l'ensemble,après la forte croissance des exportations en 2021, le volume global du commerce extérieur de l'industrie de l'éclairage s'est contracté pendant trois années consécutives, et il est difficile de revenir aux niveaux élevés à court terme.La situation de croissance continue a fondamentalement changé. En termes d'incréments techniques, les dividendes industriels apportés par l'innovation des sources LED ont atteint un plafond, en particulier dans les scénarios de remplacement ; les incréments basés sur le marché ont également rencontré des goulets d'étranglement sous la pression d'une concurrence interne intense et des pressions externes.
Actuellement, les principaux obstacles incluent la faiblesse de la demande extérieure dans un contexte d'incertitudes croissantes liées à la mondialisation, le débordement et la dispersion de la capacité de production et des chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'intensification des jeux tarifaires entre les États-Unis et la Chine, aggravés par un grave déséquilibre entre l'offre et la demande et une déflation des prix causée par la « montée de l'Est et le déclin de l'Ouest » dans le commerce extérieur.
La période de transition tarifaire de 90 jours touche à sa fin, et les taux tarifaires obtenus par la plupart des économies ne sont pas idéaux
L'indice d'incertitude économique mondiale a atteint son sommet après la seconde investiture de Trump
Compte tenu de cette tendance, il est difficile de dire que la pression globale sur le commerce extérieur de l'éclairage s'est fondamentalement inversée. Le décalage du Festival du Printemps au premier semestre et la « ruée vers l'exportation » et la « ruée vers la réexportation » causées par la période de transition tarifaire ont, dans une certaine mesure, épuisé la demande pour le second semestre. De plus, l'incertitude après la période de transition tarifaire entravera les exportations au second semestre, rendant probablement inévitable une baisse du volume des exportations d'éclairage pour la quatrième année consécutive.
Qu'il s'agisse de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'éclairage centrée sur le « friend-shoring » et le « near-shoring », vigoureusement promue par les principales économies développées, ou de la « localisation de la fabrication » et de la « localisation de la capacité de production » actuellement mises en avant par les grandes économies émergentes, la position de la Chine en tant que centre mondial de fabrication de l'éclairage fait face à des défis sans précédent. À l'avenir, la Chine doit davantage tirer parti et renforcer sa position de plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, elle devrait embrasser la « re-mondialisation » et suivre fermement la voie de l'« ouverture » et de l'« internationalisation ».
L'article ci-dessus provient de l'Institut de recherche sur l'éclairage Guangya, auteur Wen Qidong