Perspectives de la situation du commerce extérieur dans l'industrie de l'éclairage en 2025

(1) Stabilité. Les exportations chinoises d’éclairage sont restées globalement stables, avec une part stable des produits clés et une performance stable sur les marchés clés d’ exportation .

En 2024, les exportations chinoises de produits d’éclairage ont totalisé 56,1 milliards de dollars américains, avec une légère baisse en glissement annuel (YoY) de 0,3 %. La valeur totale des exportations est restée à un niveau historiquement élevé, représentant 3 % du total des exportations de produits électromécaniques pendant huit années consécutives.

Parmi eux, les exportations de luminaires sont restées stables, avec une valeur à l’exportation d’environ 42,4 milliards de dollars américains, soit 76 % du total des exportations de l’industrie de l’éclairage. Les exportations de certains produits de luminaires ont enregistré une croissance, jouant un rôle clé de soutien pour stabiliser l’ensemble des exportations du secteur. Plus précisément, les taux de croissance en glissement annuel (YoY) des luminaires fixes étaient de 9,8 % en volume et de 0,8 % en valeur ; pour les luminaires portables, de 17,7 % en volume et de 2,2 % en valeur ; et pour les autres lampes électriques et dispositifs d’éclairage photovoltaïques conçus pour utiliser uniquement des sources de diode électroluminescente (DEL/LED), de 56,4 % en volume et de 35 % en valeur.

Les deux grands marchés clés d’exportation, l’Europe et l’Amérique, ont maintenu des valeurs d’exportation stables d’environ 27,2 milliards de dollars américains, avec une augmentation en glissement annuel (YoY) de 0,2 %, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport aux 11 premiers mois, représentant 48 % de la valeur totale des exportations.

Du point de vue des destinations d’exportation individuelles, les dix principaux marchés pour les exportations chinoises de produits d’éclairage en 2024 étaient : les États-Unis, l’Allemagne, la Malaisie, le Royaume-Uni, Singapour, le Vietnam, le Japon, les Pays-Bas, la Thaïlande et l’Inde. Les valeurs d’exportation sont restées globalement stables à environ 28 milliards de dollars américains, avec une augmentation en glissement annuel (YoY) d’environ 3 % ; cela représente environ 50 % de la valeur des exportations chinoises d’éclairage, essentiellement conforme à l’année précédente.

(2) Nouveau. La part de contenu nouveau dans les produits d'exportation a augmenté, les marchés le long de l'initiative « la Ceinture et la Route » sont devenus de nouveaux points de croissance, et les exportations de modules LED ont atteint un nouveau record.

Portées par l'orientation politique et les forces du marché, les exportations chinoises d'éclairage photovoltaïque et automobile saisissent de nouvelles opportunités de développement favorables. En 2024, la valeur des exportations de produits d'éclairage photovoltaïque de la Chine était d'environ 1,8 milliard de dollars américains, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 35 %, représentant 3 % de la valeur totale des exportations de l'industrie de l'éclairage chinoise, en hausse de 1 point de pourcentage par rapport à 2023. Cela a non seulement enrichi l'offre mondiale de produits d'éclairage vert / écologique, mais a également apporté la contribution chinoise à la réponse mondiale au changement climatique et à la réalisation d'une transition verte et bas carbone.

En 2024, la valeur des produits d'éclairage chinois exportés vers les marchés le long de l'initiative « la Ceinture et la Route » était d'environ 25,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 3 %, représentant 45 % de la valeur totale des exportations de produits d'éclairage chinois, en hausse de 1 point de pourcentage par rapport à la même période l'année précédente. Les dix principaux marchés de l'initiative « la Ceinture et la Route » (à l'exclusion des pays européens) sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, la Thaïlande, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, les Philippines, l'Indonésie et le Kazakhstan, avec une valeur d'exportation de 12,7 milliards de dollars américains, une augmentation en glissement annuel (YoY) de 11 % ; ils représentent environ 50 % des marchés le long de l'initiative « la Ceinture et la Route », en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à la même période l'année précédente.

Alors que les produits traditionnels de source de lumière électrique sont rapidement éliminés, la demande étrangère pour les modules LED chinois a explosé, avec des exportations annuelles d'environ 5,9 milliards d'unités, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) d'environ 488 %. Les exportations vers des pays ou régions tels que l'Inde, l'Égypte et le Vietnam ont représenté environ 61 % du volume total des exportations de modules LED, en hausse de 11 points de pourcentage par rapport à 2023 ; ces pays ou régions sont également des concurrents potentiels pour la Chine sur les marchés étrangers. Parmi eux, le plus grand nombre de modules LED a été exporté vers l'Inde, avec environ 1,3 milliard d'unités tout au long de l'année, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 736 %. Le taux de croissance des importations de ce produit dans certaines régions a dépassé 1600 %. La valeur des exportations de modules LED chinois était d'environ 480 millions de dollars américains, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 69 %. La plus grande valeur d'exportation était vers les États-Unis, environ 70 millions de dollars américains, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 84 %. La croissance rapide des exportations de ce produit reflète, sous un angle, la situation actuelle du déplacement de certains maillons de la chaîne d'approvisionnement de l'éclairage chinois.

(3) Baisse. Le prix moyen à l'exportation des produits a continué de baisser, et les exportations de sources de lumière électrique ont continué de diminuer.

L'année dernière, le volume des exportations de produits traditionnels de sources de lumière électrique, tels que les sources de rayonnement thermique et les sources de lumière à décharge de gaz , a diminué de 16 % en glissement annuel (YoY), représentant environ 10 % du volume total des exportations de sources de lumière électrique pour l'éclairage général, soit une baisse de 9 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. En termes de valeur des exportations, de janvier à décembre, la valeur des exportations de produits de sources de lumière électrique de la Chine était d'environ 6,3 milliards de dollars américains, en baisse de 8,5 % en glissement annuel (YoY), représentant 11 % de la valeur totale des exportations de l'industrie de l'éclairage en Chine, soit une diminution de 1 point de pourcentage par rapport à 2023.

(1) Augmentation des facteurs variables dans l'environnement du commerce extérieur

Après l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine, celle-ci a adhéré au principe « America First », apportant continuellement de nouvelles incertitudes au monde par des mesures restrictives commerciales telles que l'augmentation des tarifs douaniers, les enquêtes antidumping et antisubventions, perturbant davantage le paysage commercial mondial et augmentant les frictions commerciales dans le monde entier. Le 1er février 2025, le gouvernement américain a annoncé un tarif douanier de 10 % sur tous les produits chinois exportés vers les États-Unis, citant des problèmes tels que le fentanyl, mesure qui est entrée officiellement en vigueur le 4 février. Cette augmentation tarifaire par les États-Unis concerne les produits d'éclairage de Chine sous les 59 codes tarifaires, avec des taux post-tarifaires allant de 12 % à 47,5 %. Depuis le début du différend commercial entre la Chine et les États-Unis en 2018, l'Exportation de produits d'éclairage de la Chine vers les États-Unis a montré une tendance fluctuante. Plus précisément, la valeur des Exportations de produits d'éclairage de la Chine vers les États-Unis a diminué d'environ 13 % en 2019. Après un bref rebond pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021, les exportations ont de nouveau baissé à partir de 2022, la baisse s'élargissant à 16 % en 2023. Bien que la diminution ait ralenti à 1 % en 2024, cette nouvelle augmentation tarifaire par les États-Unis a une fois de plus perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et la stabilité de l'offre et de la demande du marché.

(2) Renforcement du soutien au commerce extérieur

En réponse aux changements de l'environnement extérieur, depuis septembre 2024, plusieurs départements du gouvernement chinois ont successivement introduit un ensemble de politiques incrémentielles pour stimuler la confiance des acteurs du marché et consolider la base de la stabilisation et de la reprise économiques. La Conférence centrale du travail économique tenue en décembre dernier a clairement déployé des tâches concernant « l'élargissement de l'ouverture de haut niveau, la stabilisation du commerce extérieur et des investissements étrangers ». Les politiques ultérieures visant à stabiliser le commerce extérieur et à promouvoir la croissance fourniront un soutien solide au développement de haute qualité du commerce extérieur de la Chine. Récemment, le Conseil des affaires de l'État a tenu une réunion exécutive pour étudier les travaux liés à la stimulation de la consommation ; le Ministère du commerce a tenu une conférence nationale sur le travail du commerce extérieur, soulignant la nécessité de renforcer la confiance, d'adhérer à des approches axées sur les objectifs et les problèmes, de reconnaître avec lucidité la complexité et la gravité de la situation du commerce extérieur, de tout mettre en œuvre pour stabiliser la croissance du commerce extérieur et d'élargir de nouveaux formats commerciaux tels que le commerce électronique transfrontalier pour aider les entreprises à explorer les marchés internationaux. L'Administration fiscale d'État a également récemment publié l'« Annonce sur les questions relatives aux remboursements (exonérations) de la taxe à l'exportation pour soutenir le développement des entrepôts outre-mer du commerce électronique transfrontalier », clarifiant les questions liées aux remboursements (exonérations) de la taxe à l'exportation pour les contribuables exportant des marchandises via des entrepôts outre-mer (code de supervision douanière « 9810 »), exploitant davantage le rôle positif des remboursements de la taxe à l'exportation pour soutenir le développement des entrepôts outre-mer du commerce électronique transfrontalier (ci-après dénommés entrepôts outre-mer d'exportation), fournissant des garanties pour le développement de l'industrie cette année. Du point de vue de la politique monétaire, dans un ton « modérément souple », il est prévu que la banque centrale continue de mettre en œuvre des baisses du coefficient de réserves obligatoires et des taux d'intérêt en 2025, maintenant une abondance raisonnable de liquidités et un soutien fort à l'économie réelle. L'introduction de ces politiques favorables fournit également un bon soutien politique pour le développement stable de l'industrie de l'éclairage en Chine.

(I) La communauté internationale envoie des signaux positifs

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit une expansion modérée du commerce mondial, avec une croissance du volume du commerce mondial de marchandises de 3,0 % en 2025, et l'inflation pourrait diminuer. Le rapport d'automne du Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance économique mondiale de 3,2 % en 2025. D'un point de vue macroéconomique, des facteurs tels que la reprise de l'économie internationale, la diversion commerciale et la reprise du cycle manufacturier mondial peuvent atténuer l'impact des frictions commerciales dans une certaine mesure.

(II) Les entreprises s'efforcent activement d'obtenir un bon départ

Selon l'enquête de notre association, après les vacances du Festival du Printemps, les entreprises du secteur ont progressivement repris le travail et la production. La plupart des grandes et moyennes entreprises exportatrices ont déclaré que leur situation en matière de commandes est restée fondamentalement stable par rapport à la même période de l'année dernière. Pour éviter l'impact des tarifs supplémentaires américains, certaines petites et moyennes entreprises des clusters industriels ont même connu une petite hausse des commandes à l'exportation avant le Festival du Printemps. Certaines entreprises en amont et au milieu de la chaîne d'approvisionnement, telles que l'encapsulation des puces, ont même connu un accumulation de commandes autour du Festival du Printemps. Les entreprises reprennent activement le travail et la production pour s'efforcer d'obtenir un bon départ.

(3) Élargir les nouvelles idées de développement à l'étranger

Depuis l'année dernière, l'internationalisation est devenue un choix important pour de nombreuses entreprises afin d'assurer un développement stable. En plus de simplement transférer la capacité de production à l'étranger pour éviter les tarifs douaniers, davantage d'entreprises s'expatrient sous diverses formes dans le but de se rapprocher des groupes de consommateurs, de faciliter l'accès aux talents de haut niveau et de renforcer l'image de marque, élargissant ainsi le nouveau développement à l'étranger. À en juger par le développement à l'étranger des industries connexes telles que l'électroménager en 2024, les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et du Moyen-Orient continuent d'afficher une forte demande pour les produits électromécaniques chinois, et le rapport qualité-prix élevé ainsi que les services associés des produits chinois sont appréciés par les marchés locaux. Par conséquent, explorer profondément les besoins du marché local fournira une nouvelle dynamique de croissance pour le commerce extérieur de l'industrie de l'éclairage en Chine. Les entreprises impliquées dans la conception d'éclairage, la construction d'ingénierie et d'autres domaines connexes doivent également rechercher activement la croissance sur les marchés étrangers, devenant ainsi une nouvelle direction pour l'expansion du développement international dans le secteur de l'éclairage.