À l'instant ! Un fournisseur de premier rang en éclairage automobile réalise une « grosse » acquisition
Source : 中国之光网|| Lectures : 2959
Le 29 juillet, la société de LiDAR cotée aux États-Unis a annoncé avoir signé un accord définitif pour être acquise par Koito, un fournisseur leader d'éclairage automobile et actionnaire, visant à réaliser des synergies entre l'éclairage automobile traditionnel et la technologie des capteurs.
Selon l'accord, Koito rachètera toutes les actions en circulation de la société en espèces au prix de 3,17 dollars par action. À l'issue de la transaction, Cepton opérera en tant que filiale indirecte de Koito aux États-Unis. La transaction devrait être achevée au premier trimestre 2025.
Les données indiquent que l'acquéreur est le géant internationalement reconnu de l'éclairage automobile KOITO, fondé en 1915 et fort d'une histoire de plus d'un siècle. C'est un fournisseur de premier rang en éclairage automobile dont le siège social est au Japon, et dont le groupe possède 31 entreprises dans 13 pays à travers le monde. Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Nissan, entre autres, sont ses clients. Par ailleurs, KOITO est également un partenaire et un investisseur de longue date de la société acquise, Cepton. Cepton est une entreprise innovante de la Silicon Valley qui fournit des solutions basées sur le LiDAR pour les applications automobiles (systèmes avancés d'aide à la conduite/conduite assistée), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. Fondée en 2016 et dirigée par des vétérans de l'industrie disposant de décennies d'expérience collective dans les technologies avancées de LiDAR et d'imagerie, la société a réalisé une Introduction en bourse (IPO) il y a quelques années via une fusion avec une société d'acquisition à vocation particulière, cotant au Nasdaq avec une valorisation d'entreprise de 1,5 milliard de dollars à l'époque. La transaction proposée complétera la feuille de route existante de Koito en matière de technologie des capteurs, tout en fournissant à Cepton la stabilité financière et l'évolutivité essentielles à la commercialisation de sa technologie LiDAR. Michiaki Kato, président et directeur des opérations de Koito, a déclaré : "Koito a toujours contribué à une société mobile sûre et fiable grâce à l''éclairage' dans le domaine des équipements d'éclairage automobile et d'autres produits. En ajoutant le LiDAR, un capteur qui utilise la 'lumière', à notre gamme de produits, nous contribuerons à la sécurité et à la sûreté de la société mobile de nouvelle génération caractérisée par la diffusion des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de la conduite autonome, et nous réaliserons une croissance durable de l'entreprise en fournissant des produits à plus forte valeur ajoutée grâce à la synergie entre les équipements d'éclairage automobile et la technologie des capteurs." Mitch Hourtienne, directeur commercial de Cepton, a ajouté : "En plus d'élargir la plateforme commerciale pour Koito et Cepton, nous espérons que notre collaboration aura un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème LiDAR automobile, favorisant l'établissement de normes industrielles et accélérant l'adoption à grande échelle. Nous sommes prêts à mieux soutenir nos clients OEM automobiles dans le déploiement sécurisé de plateformes de conduite assistée et autonome améliorées par LiDAR grâce à une chaîne d'approvisionnement simplifiée et stable, rendant la conduite autonome sûre véritablement applicable à chaque véhicule grand public." En raison du contexte de l'industrie automobile, avec le développement des systèmes ADAS et de conduite autonome et la demande croissante de surveillance périphérique utilisant divers capteurs, les avantages du LiDAR, tels que la haute précision, la forte capacité anti-interférence et la perception 3D réelle, connaîtront une application plus large en tant que capteurs centraux sur le marché futur. Sur cette base, les deux parties collaborent depuis 2017 pour fournir des solutions LiDAR haute performance industrialisées pour l'éclairage automobile grand public, les infrastructures intelligentes et les applications industrielles. Elles ont remporté plusieurs commandes majeures auprès de constructeurs automobiles leaders, dont l'Ultra Cruise de General Motors. En juillet 2018, Cepton et Koito ont annoncé une collaboration pour développer des solutions LiDAR intégrées aux systèmes d'éclairage automobile. Il est rapporté que dès le 22 décembre 2023, KOITO a publié une annonce indiquant qu'elle engagerait des négociations avec Cepton concernant l'acquisition de ses actions pour en faire une filiale. L'annonce indiquait l'intention de KOITO d'acquérir 100 % des actions émises de Cepton (celles non déjà détenues par Koito ou certains autres participants potentiels au report). Actuellement, les deux parties ont signé un accord de fusion, mais cette transaction nécessite encore l'approbation des actionnaires de Cepton, des autorités réglementaires et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. Cette transaction sera réalisée par le biais d'une fusion triangulaire inversée. Cepton fusionnera avec une filiale à 100 % d'une société holding intermédiaire établie par KOITO aux États-Unis, devenant ainsi une filiale à 100 % de la société holding intermédiaire, tout en continuant à maintenir ses activités commerciales et ses opérations de projet d'origine. Il est prévu que KOITO détienne environ 94,1 % des actions de Cepton par l'intermédiaire de la société holding intermédiaire. M. Jun Pei, PDG et actionnaire majoritaire de Cepton, ainsi que plusieurs autres actionnaires existants, feront des apports en nature d'une partie de leurs actions ordinaires Cepton respectives à la société holding intermédiaire et recevront des participations partielles dans la société holding intermédiaire.
