Note sur la situation économique du secteur de l'éclairage en Chine en 2022

En 2022, l'industrie de l'éclairage chinoise a connu une pression globale et un ralentissement en raison de nombreuses incertitudes telles que la situation économique mondiale complexe et changeante, les épidémies domestiques fréquentes et un marché immobilier domestique peu favorable. Dans cet environnement difficile et volatil, l'industrie a persévéré dans l'innovation et le développement, a libéré sa résilience de manière constante et a continuellement amélioré la qualité du développement. Selon les estimations, les ventes de l'industrie de l'éclairage en Chine ont atteint environ 639 milliards de RMB en 2022, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de 6 %. Parmi celles-ci, le total des exportations s'est élevé à 62,7 milliards de dollars US, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de 4 %. Cet article fournit une brève introduction au fonctionnement économique de l'industrie de l'éclairage chinoise en 2022 ; une analyse plus détaillée sera publiée dans la revue de la China Association of Lighting Industry (CALI), "China Lighting".

I. L'indice de confiance commerciale baisse, la pression économique du secteur ralentit

En 2022, le climat général de l'industrie de l'éclairage s'est détérioré, oscillant entre la zone stable et la zone de refroidissement. Parmi les quatre sous-indicateurs : Chiffre d'affaires, Bénéfices, Exportation et Actifs, seul l'indicateur des actifs est resté dans la zone stable ; celui du chiffre d'affaires est tombé dans la zone de refroidissement, tandis que les indicateurs d'exportation et de bénéfices sont descendus dans la zone de sur-refroidissement, indiquant une pression importante sur le développement du secteur.

(Source de données : Centre d'information sur l'industrie légère de Chine )

II. le taux de croissance de la production a diminué, la production de sources de lumière électrique a baissé

En 2022, le taux de croissance annuel de la valeur ajoutée industrielle des entreprises de taille supérieure dans l'industrie de l'éclairage en Chine a dépassé -5%. Le rythme de croissance de la production a progressivement ralenti, restant bien inférieur à celui de toutes les entreprises industrielles de taille supérieure sur l'année entière. En ce qui concerne les taux de croissance mensuels de la valeur ajoutée industrielle, seuls janvier et février ont affiché une croissance positive. Les taux de croissance pour tous les autres mois étaient négatifs. De mai à septembre, les taux se sont stabilisés, mais à partir d'octobre, une baisse significative s'est produite, décembre atteignant le niveau le plus bas de l'année.

Selon des statistiques incomplètes, la production de produits traditionnels de source de lumière électrique tels que les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes a diminué. La production nationale cumulative de sources de lumière électrique a enregistré un glissement annuel (YoY) de plus de 15 %. Parmi celles-ci, la production cumulative des ampoules à incandescence a diminué de près de 16 % en glissement annuel (YoY), tandis que la production cumulative des lampes fluorescentes a diminué de plus de 10 % en glissement annuel (YoY). La production de luminaires et d'appareils d'éclairage est restée globalement stable par rapport à l'année précédente.

III. Le total des ventes à l'étranger reste élevé, avec une tendance claire à la baisse des quantités et à la hausse des prix

En 2022, malgré plusieurs facteurs défavorables, l'industrie de l'éclairage a maintenu un volume d'exportation stable, soulignant davantage la position importante de la Chine dans l'industrie mondiale de l'éclairage et ses avantages évidents dans la chaîne d'approvisionnement. En 2022, le total des exportations de l'industrie de l'éclairage en Chine s'est élevé à 62,7 milliards de dollars américains, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de 4 %. Parmi eux, les sources de lumière électrique et leurs produits connexes représentaient 15 % du total des exportations de produits d'éclairage, soit une augmentation de près d'un point de pourcentage par rapport à l'année précédente ; les luminaires et leurs produits connexes représentaient environ 74 % du total des exportations de produits d'éclairage, soit une diminution d'un point de pourcentage par rapport à l'année précédente ; les autres produits d'éclairage non principaux représentaient environ 11 % du total des exportations de produits d'éclairage.

En examinant par trimestre, la valeur des exportations du secteur de l'éclairage au premier trimestre 2022 est restée globalement stable, mais ce trimestre a également enregistré la première croissance négative depuis le début de la pandémie ; la valeur des exportations s'est redressée au deuxième trimestre. Au troisième et quatrième trimestre, en raison de facteurs tels que l'intensification du conflit russo-ukrainien, le resserrement accéléré de la politique monétaire en Europe et aux États-Unis, ainsi que les épidémies domestiques fréquentes ayant eu un impact significatif sur le marché de consommation final, la valeur des exportations du secteur de l'éclairage a montré une tendance à la baisse. Au quatrième trimestre 2022, les exportations de produits d'éclairage de la Chine étaient d'environ 16,3 milliards de dollars, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de plus de 10 %, marquant la plus forte baisse trimestrielle depuis le premier trimestre 2020 sur 11 trimestres.

01ProduitsExportationSituation

Par catégorie de produit, la valeur des exportations de produits de sources lumineuses est restée globalement stable, tandis que le volume d'exportation a diminué ; pour les produits de luminaires, à la fois le volume et la valeur des exportations ont diminué ; pour les autres produits d'éclairage non principaux, la valeur des exportations a légèrement augmenté, tandis que le volume des exportations a légèrement diminué.

1. Source de lumière électrique et produits connexes

2022年，我国电光源产品出口形势复杂，整体呈现量减价增的态势。电光源产品出口量有所下滑，出口额总额与上年基本持平，产品出口均价全线上涨。

La baisse du volume d'exportation des produits de source de lumière électrique est significative. Les exportations de produits de source de lumière électrique pour l'éclairage ordinaire de la Chine s'élèvent à environ 8 milliards d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 19%. Parmi eux, les tubes LED et les ampoules représentent environ 72% du volume total d'exportation des sources de lumière électrique pour l'éclairage ordinaire, avec des exportations d'environ 570 millions d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 17%; les produits traditionnels de source de lumière électrique tels que les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes ont été exportés à hauteur d'environ 230 millions d'unités, représentant 28% du volume total d'exportation des sources de lumière électrique principales, soit une baisse en glissement annuel de 24%.

Note : L'image ci-dessus inclut uniquement des sources de lumière électrique pour l'éclairage général sous 11 positions tarifaires, telles que "Lampes à incandescence non spécifiées ailleurs, puissance ≤200 W, tension nominale >100 V", "Autres lampes halogènes au tungstène", "Lampes fluorescentes compactes à cathode chaude", "Ampoules à diode électroluminescente (DEL/LED)" et "Tubes à diode électroluminescente (DEL/LED)".

Du point de vue de la classification des produits de source de lumière électrique, les lampes aux halogénures métalliques HID (lampes à vapeur de sodium, lampes à vapeur de mercure, autres lampes aux halogénures métalliques) ont enregistré la plus forte baisse, avec des exportations annuelles d'environ 300 millions d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 42%. Viennent ensuite les lampes fluorescentes ordinaires pour l'éclairage général, dont les exportations en 2022 ont dépassé 400 millions d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 24%. En ce qui concerne les principaux produits d'exportation de sources de lumière par code douanier unique, la plus forte baisse cette année a concerné les autres lampes halogènes au tungstène, avec des exportations dépassant 200 millions d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 56%. Parmi les produits de source de lumière LED, la plus forte baisse a été enregistrée pour les ampoules LED, avec des exportations dépassant 5 milliards d'unités, soit une baisse en glissement annuel de plus de 15%.

La valeur totale des exportations de produits Source de lumière électrique est restée globalement stable par rapport à l'année précédente. En 2022, la valeur totale des exportations de Sources de lumière électrique et de leurs accessoires de Chine s'élevait à 9,08 milliards de dollars américains, représentant 14,5 % de la valeur totale des exportations de tous les produits d'éclairage, avec une croissance En glissement annuel (YoY) de 1,9 %. Parmi celles-ci, les exportations de produits de source de lumière LED ont atteint 5,89 milliards de dollars américains, soit environ 65 % de la valeur totale des exportations de Sources de lumière électrique et de leurs accessoires, ce qui représente une baisse En glissement annuel (YoY) de 1,6 % ; les produits traditionnels de Source de lumière électrique tels que Lampe à incandescence et Lampe fluorescente ont eu des exportations totales d'environ 2,82 milliards de dollars américains, soit environ 31 % de la valeur totale des exportations de Sources de lumière électrique et de leurs accessoires, avec une croissance En glissement annuel (YoY) de près de 10 %. Les valeurs d'exportation de toutes les principales Sources de lumière électrique pour l'éclairage général ont diminué en 2022, avec des baisses comprises entre 2 % et 36 %. Parmi celles-ci, la plus forte baisse a été observée pour les lampes HID, avec des exportations d'environ 120 millions de dollars américains, soit une baisse En glissement annuel (YoY) de 36 % ; la plus forte augmentation a été enregistrée pour les tubes UV, les ampoules IR, les lampes à arc, etc., avec des exportations totales d'environ 560 millions de dollars américains, soit une hausse En glissement annuel (YoY) de plus de 50 %.

Les prix moyens d'exportation des produits de source de lumière électrique ont augmenté partout. Affectés par une hausse significative des coûts des matières premières en amont, de la logistique, de l'énergie et autres, en 2022, à l'exception d'une légère baisse de 2% du prix moyen d'exportation des tubes à décharge, les prix moyens d'exportation de tous les types de produits de source de lumière électrique ont augmenté, avec des taux de croissance compris entre 9% et 101%. L'augmentation moyenne des prix pour les ampoules et tubes LED était proche de 14,7%. La plus forte augmentation a été observée pour les produits de lampe halogène au tungstène, dont le prix moyen d'exportation a doublé en glissement annuel.

2. Luminaire et produits connexes

2022年，在国内外形势错综复杂，叠加去年高基数的影响下，灯具及其相关产品利用一体化、系统化和智能化所带来的货值提升，出口依旧维持了高位规模，但出口量、出口额、出口均价均有所下降。从中国照明出口产品结构变化情况中可以看出，灯具产品占比呈现逐年上升态势，占照明产品整体出口额比重从2018的68%至2022年的74%。灯具产品出口在未来相当一段时期内仍是照明整体出口的压舱石。

Les volumes d'exportation des principaux produits de luminaire ont diminué. En 2022, les quantités exportées de produits de luminaire et de produits connexes ont diminué, tandis que les produits de luminaire pour extérieur tels que les guirlandes de Noël, les projecteurs et les spots ont augmenté. Les projecteurs et les spots ont connu une croissance rapide, avec des exportations d'environ 40 millions d'unités, soit une hausse en glissement annuel d'environ 47 % ; suivis par les guirlandes de Noël, avec des exportations d'environ 730 millions d'ensembles, soit une hausse en glissement annuel de 40,5 %. Les luminaires fixes, les luminaires portatifs et autres produits de luminaire ont enregistré certaines baisses. La baisse la plus marquée concernait les luminaires portatifs, avec des exportations d'environ 200 millions d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 19,5 % ; suivis par les luminaires fixes, avec des exportations d'environ 1,31 milliard d'unités, soit une baisse en glissement annuel de 1,7 %.

La valeur totale des exportations de produits de luminaire a légèrement diminué. En 2022, le total des exportations de luminaires et de produits connexes de Chine s'élevait à environ 46,4 milliards de dollars américains, soit environ 74 % du total des exportations de tous les produits d'éclairage, avec une baisse en glissement annuel (YoY) d'environ 6 %. Le rapport des valeurs d'exportation entre les luminaires et les produits connexes par rapport aux sources de lumière électrique et aux produits connexes en Chine est passé de 1,8:1 en 2012 à 5,1:1 en 2022. Cela reflète un changement significatif dans la structure des produits de l'industrie de l'éclairage sous un certain angle.

Les valeurs d'exportation de toutes les catégories principales de luminaires ont diminué en 2022, avec des baisses comprises entre 1 % et 30 %. La baisse la plus marquée a été observée pour les luminaires portatifs, avec une valeur d'exportation d'environ 4 milliards de dollars, représentant environ 9 % du total des exportations de luminaires et produits connexes, soit une baisse en glissement annuel (YoY) de 30 %. Viennent ensuite les luminaires fixes, avec une valeur d'exportation d'environ 11,7 milliards de dollars, représentant environ 25 % du total, et une baisse en glissement annuel de 10 %. La croissance la plus rapide a été enregistrée pour les projecteurs et spots, avec une valeur d'exportation d'environ 270 millions de dollars, en hausse de 82,2 % en glissement annuel. Les luminaires de Noël viennent ensuite, avec une valeur d'exportation d'environ 1,73 milliard de dollars, représentant environ 4 % du total, en hausse de 20,4 % en glissement annuel.

Note : L'image ci-dessus inclut les 18 codes tarifaires pour [[Luminaire|Luminaria|Luminária|وحدة إضاءة|Светильник|Luminaire|Leuchte]] et produits connexes

Le prix moyen d'exportation des principaux produits de luminaire a diminué. En 2022, les prix moyens d'exportation des luminaires fixes, portables, de Noël et autres principaux produits de luminaire ont tous diminué, avec une baisse comprise entre 1 % et 15 %. Les produits ayant connu la baisse la plus rapide sont les luminaires de Noël, en baisse de 14,3 % en glissement annuel ; suivis par les luminaires portables, en baisse de 13 % en glissement annuel. Les projecteurs et spots, ainsi que les autres équipements et dispositifs d'éclairage électriques, ont vu leurs prix moyens augmenter, progressant respectivement de 24 % et 11,8 % en glissement annuel.