Demande d’IPO de Lianyu Optoelectronics acceptée ; Dongang Technology met fin à son IPO sur le ChiNext

01 Demande d’introduction en bourse (IPO) de Lianyu Optoelectronics acceptée

Le 22 février, le site public d'information sur l'examen des émissions et des introductions en bourse de la Bourse de Shenzhen a mis à jour la dynamique d'examen des demandes d'introduction. La demande d'introduction en bourse (IPO) sur le marché principal de Shenzhen Lianyu Optoelectronics Co., Ltd. (abrégée « Lianyu Optoelectronics ») a été acceptée.

Lianyu Optoelectronics a divulgué son prospectus (projet de dépôt). Lianyu Optoelectronics émettra au moins 18,3 millions d’actions. Les fonds levés seront utilisés pour les projets suivants avec les montants d’investissement proposés : projet de siège de production d’éclairage intelligent, avec un investissement d’environ 445 millions de RMB ; projet de construction du centre de R&D, avec un investissement d’environ 114 millions de RMB ; projet de renforcement du fonds de roulement, avec un investissement de 100 millions de RMB. Après cette émission d’actions, la société prévoit une introduction en bourse (IPO) sur le marché ChiNext de la Bourse de Shenzhen.

Le prospectus indique que Lianyu Optoelectronics se concentre sur la R&D, la production et la vente de produits d’éclairage LED de moyenne et haute puissance. Ses principaux produits sont des luminaires LED et des sources lumineuses LED, principalement appliqués dans les domaines de l’éclairage extérieur et industriel, tout en poursuivant son expansion vers des secteurs d’éclairage spécialisés tels que l’éclairage horticole, l’éclairage sportif et l’éclairage antidéflagrant.

En 2019, 2020, 2021 et au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires principal de Lianyu Optoelectronics s'est élevé à 522 millions de yuans, 630 millions de yuans, 1,221 milliard de yuans et 620 millions de yuans respectivement, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires après déduction des éléments non récurrents s'est élevé à 63,5181 millions de yuans, 54,9075 millions de yuans, 95,3475 millions de yuans et 72,9147 millions de yuans respectivement. Au cours de la période considérée, les investissements en R&D de l'entreprise ont représenté 4,56 %, 4 %, 3,68 % et 3,81 % de son chiffre d'affaires.

Les ventes de produits de Lianyu Optoelectronics sont principalement axées sur l'exportation, opérant selon le modèle ODM. Selon les données de la China Association of Lighting Industry (CALI), en 2021, Lianyu Optoelectronics s'est classée troisième parmi les entreprises chinoises exportatrices de luminaires d'éclairage extérieur, notamment des lampadaires, et a occupé la première place pour les exportations vers le marché américain. Ses luminaires d'éclairage industriel, notamment les projecteurs pour grands volumes, se sont classés deuxièmes parmi les entreprises chinoises exportant vers le marché mondial. L'entreprise s'est imposée comme l'un des principaux fabricants d'éclairage extérieur et industriel sur le marché nord-américain.

Lianyu Optoelectronics a déclaré qu'elle continuerait à consolider son avantage de premier entrant sur le marché nord-américain, construirait un réseau de vente international en s'appuyant sur les avantages concurrentiels de ses produits et poursuivrait son expansion mondiale pour fournir aux clients des produits complets de haute qualité. La vision de l'entreprise est de s'efforcer de devenir un fabricant leader à l'échelle internationale d'éclairage LED extérieur, industriel et spécial.

02 Dongang Technology met fin à son introduction en bourse sur le ChiNext

Le site web de la Bourse de Shenzhen a récemment divulgué la décision de mettre fin à l'examen de l'introduction en bourse (IPO) et de la cotation sur le marché ChiNext de Xiamen Dongang Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « Dongang Technology »).

Le 17 février 2023, Dongang Technology a soumis à la Bourse de Shenzhen la « Demande de Xiamen Dongang Technology Co., Ltd. visant à retirer les documents de demande d’introduction en bourse (IPO) et de cotation sur le marché ChiNext », et le parrain a soumis à la Bourse de Shenzhen la « Demande de China Merchants Securities Co., Ltd. visant à retirer les documents de demande d’introduction en bourse (IPO) et de cotation sur le marché ChiNext de Xiamen Dongang Technology Co., Ltd. ». Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 62 des « Règles de la Bourse de Shenzhen pour l’examen de l’émission et de la cotation d’actions », la Bourse de Shenzhen a décidé de mettre fin à l’examen de l’introduction en bourse (IPO) et de la cotation de Dongang Technology sur le marché ChiNext.

Dongang Technology est principalement engagée dans la R&D, la production et la vente d'outils d'éclairage mobiles professionnels. Sa gamme de produits comprend des lampes pliables, des lampes d'éclairage par projection, des lampes de poche, des stylos lumineux, des lampes longues, des lampes frontales et d'autres séries, couvrant plus de 230 modèles, formant ainsi une offre de produits relativement complète.

À la date de signature du prospectus, Zhuang Junhui détient directement 80,505 millions d'actions de la société, représentant une participation de 53,67 %. Par ailleurs, il contrôle indirectement 22,5 millions d'actions de la société par l'intermédiaire de Dongang Investment, soit 15,00 % du capital social total de la société. Au total, il contrôle 68,67 % des actions de la société et en est l'actionnaire majoritaire et le contrôleur effectif.

Dong'ang Technology envisageait initialement d'émettre publiquement au maximum 50 millions de nouvelles actions sur le marché ChiNext de la Bourse de Shenzhen, représentant au moins 25 % du capital social total après l'émission ; le montant de levée de fonds initialement prévu était de 384,9539 millions de yuans, destiné au « Projet de construction de la base de production d'outils d'éclairage mobiles professionnels haut de gamme », au « Projet de construction du centre de R&D » et au « Projet de construction du réseau marketing ».