Un article pour comprendre l'état actuel et le paysage concurrentiel de l'industrie des lampadaires intelligents en Chine

I. Aperçu des lampadaires intelligents

Lampadaire intelligent / mât connecté, également connu sous le nom de mât intelligent, est un nouveau type d'infrastructure d'information qui suit la répartition des routes et rues urbaines. Sur la base du concept de «construction et partage communs», il intègre des fonctions telles que des caméras, des écrans publicitaires, des bornes de recharge, de petites stations de base, etc. Il peut collecter, publier et transmettre des informations dans plusieurs secteurs, notamment l'éclairage, la sécurité publique, les affaires municipales, la météorologie, la protection de l'environnement et les communications, permettant une gestion précise de divers secteurs urbains et une utilisation intensive des ressources urbaines. La construction de mâts intelligents aide à résoudre les problèmes d'infrastructure urbaine tels que «multiples mâts» et «un seul mât pour un seul usage», réalisant ainsi une utilisation efficace de l'espace public urbain.

Avantages du lampadaire intelligent / mât connecté

Source : compilé à partir d'informations publiques

Du point de vue des politiques, entre 2018 et 2021, le gouvernement chinois a émis plusieurs politiques encourageant la construction locale de mâts d'éclairage intelligents pour accélérer le déploiement du réseau 5G. En septembre 2021, le Ministère du logement et du développement urbain et rural, en collaboration avec plusieurs départements, a publié le "Plan d'action triennal pour la construction de nouvelles infrastructures de l'Internet des objets (2021-2023)". Le plan stipule explicitement la nécessité de promouvoir la construction de nouvelles infrastructures urbaines basées sur la numérisation, la connectivité et l'intelligence. Il appelle également à avancer dans la construction et le déploiement à grande échelle de terminaux de capteurs tels que les galeries techniques intelligentes, les compteurs intelligents et les mâts d'éclairage intelligents.

Synthèse des politiques pertinentes pour l'industrie des lampadaires intelligents en Chine (2021-2022)

Source : compilé à partir d'informations publiques

D'un point de vue social, le marché de l'éclairage intelligent continue de croître. L'éclairage intelligent fait référence au contrôle personnalisé des luminaires grâce à des technologies de contrôle automatisé, telles que la commutation programmée, la commutation à distance, l'ajustement de la luminosité, la transformation de la température de couleur et la connectivité IoT. Les produits d'éclairage intelligent offrent une valeur ajoutée plus élevée et s'alignent mieux sur les besoins des clients. À mesure que les clients finaux exigent de plus en plus des caractéristiques différenciées pour les produits, les produits d'éclairage intelligent sont devenus un moteur clé de croissance dans l'industrie de l'éclairage LED. Selon les données, la taille du marché de l'industrie de l'éclairage intelligent en Chine a atteint 109,68 milliards de yuans en 2021, représentant une augmentation en glissement annuel (YoY) de 40,5 %.

Du point de vue de la structure des applications en aval, en 2021, les applications d'éclairage intelligent pour le secteur commercial et industriel représentaient la part la plus élevée avec 57,21%, suivies par les applications d'éclairage intelligent résidentiel et les applications d'éclairage intelligent extérieur avec des parts de 21,36% et 12,16% respectivement ; en ce qui concerne la structure du marché, la part de marché des Luminaire et accessoires n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Selon les statistiques, dans la taille du marché de l'éclairage intelligent en Chine en 2021, les systèmes de contrôle représentaient 90%, tandis que les Luminaire et accessoires représentaient 10%.

Taille du marché et taux de croissance de l'industrie de l'éclairage intelligent en Chine de 2015 à 2021

Source : compilé à partir d'informations publiques

L'amont de la chaîne d'approvisionnement du lampadaire intelligent comprend les fournisseurs de matières premières et de composants, ainsi que les fournisseurs de stations de base 5G et de technologies de communication. Le milieu comprend les principaux fabricants de mâts de lampadaires (les acteurs majeurs incluent Unilumin, Huati Technology, Haina Tiancheng, Shanghai Sansi, Jinan Sanxing, etc., avec un marché relativement fragmenté), ainsi que les modules d'ingénierie municipale pour le traitement et l'utilisation des données. En ce qui concerne les terminaux d'application intégrée en aval, il existe une grande extensibilité ; selon les fonctions intégrées aux mâts, cela inclut la surveillance environnementale, le trafic intelligent, la sécurité urbaine et les bornes de recharge, entre autres.

Chaîne d'approvisionnement de l'industrie des lampadaires intelligents / mâts connectés

Source: Prospectus d'Offre Publique Initiale de Huati Technology, compilé par Huajing

Dans la structure globale du projet de lampadaires intelligents, le coût du corps du mât et des dispositifs de borne de recharge représente la plus grande part, atteignant tous deux environ 20 % ; suivis par les installations de surveillance de sécurité, les passerelles intelligentes et les équipements de diffusion vidéo, avec des parts de coûts de 14 %, 12 % et 10 % respectivement ; viennent ensuite les frais liés aux travaux de construction, représentant 8 % ; les coûts d'autres équipements sont relativement faibles, tous inférieurs à 5 %.

Structure des coûts de construction du projet de lampadaires intelligents en Chine (unité : %)

Source : compilé à partir d'informations publiques

Sous l'impulsion de la demande d'intelligence et d'économie d'énergie, la taille du marché de l'industrie des lampadaires intelligents continue de croître. Selon les statistiques, en 2020, la taille du marché mondial de l'industrie des lampadaires intelligents était d'environ 7,51 milliards de dollars, dont la taille du marché des lampadaires LED était d'environ 672 millions de dollars et la taille du marché des mâts connectés d'environ 6,84 milliards de dollars. Il est prévu que la taille du marché mondial de l'industrie des mâts connectés dépassera 14 milliards de dollars en 2024.

Taille du marché mondial de l'industrie des lampadaires intelligents de 2019 à 2024

Note : La taille du marché des lampadaires LED intelligents comprend uniquement le culot et un seul système de contrôle d'éclairage.

Source : TrendForce, Technavio, Institut de recherche industrielle Hua Jing

En ce qui concerne le marché national, bénéficiant de la construction urbaine en Chine, du soutien des politiques gouvernementales et du développement des infrastructures 5G, la taille du marché des mâts d'éclairage intelligents en Chine a connu une croissance rapide entre 2018 et 2020. Selon les données pertinentes, la taille du marché des mâts d'éclairage intelligents en Chine est passée de 972 millions de yuans en 2018 à 2,306 milliard de yuans en 2020. En 2021, la taille du marché des mâts d'éclairage intelligents a atteint 4,624 milliards de yuans, représentant un taux de croissance annuel de près de 100 % par rapport à 2020.

Actuellement, le taux de pénétration des mâts intelligents pour l'éclairage en Chine est faible, inférieur à 1 %. Selon les données du Bureau national des statistiques, le nombre de luminaires d'éclairage routier urbain en Chine a dépassé 32 millions en 2021. Cependant, selon les données en temps réel de Pole Tower Online, au 29 décembre 2022, le nombre total de mâts intelligents construits en Chine a atteint 392 000, dont 148 000 lampadaires intelligents achevés, 187 000 en cours de construction et 57 000 en phase d'appel d'offres.

Taille du marché et taux de croissance de l'industrie des lampadaires intelligents en Chine de 2018 à 2025

Source : CSA Research, compilé par l'Institut de recherche industrielle Huajing

L'industrie de l'éclairage urbain en Chine dispose d'un marché de grande taille, avec de nombreuses entreprises dans le secteur et une faible concentration du marché. La part de marché des entreprises individuelles est relativement faible et aucune entreprise leader dominante n'a encore émergé. Sur la base uniquement du chiffre d'affaires et du champ d'activité, les entreprises nationales de lampadaires intelligents peuvent être classées en trois niveaux : Le premier niveau comprend les entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 milliards de yuans ou celles bénéficiant d'une forte reconnaissance dans l'industrie, telles que Unilumin, Huati Technology, Depeng Lighting et OPPLE Lighting. Le deuxième niveau regroupe les entreprises ayant un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de yuans et disposant d'une vaste expérience dans les industries de l'éclairage et des mâts, telles que Qingshang Shares, Signify (Philips), Shuzhi Technology et Longteng Lighting. Le troisième niveau consiste en des entreprises couvrant largement les activités liées aux mâts dans l'est et le nord de la Chine, par exemple HuaPu Yongming, Funeng Shares, Xinda Optoelectronics et Zhongke Yuantong.

Situation du paysage concurrentiel du marché de l'industrie des Lampadaires intelligents en Chine

Source : compilé à partir d'informations publiques

Parmi les sociétés cotées dans l'industrie des mâts d'éclairage intelligents, Unilumin dispose de la répartition la plus large pour son activité relative aux mâts d'éclairage intelligents, avec un accent particulier sur le sud de la Chine, l'est de la Chine et les régions occidentales. Selon les données du rapport annuel d'Unilumin, en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 7,229 milliards de yuans, avec un bénéfice net de 182 millions de yuans. En termes d'activité, les opérations principales de l'entreprise concernent l'affichage intelligent ; en 2021, l'activité intelligente d'Unilumin a généré un chiffre d'affaires de 6,198 milliards de yuans, représentant 85,74 %, tandis que le chiffre d'affaires lié à l'éclairage intelligent s'élevait à 549 millions de yuans, soit 7,59 %.

Situation des revenus d'exploitation totaux et du bénéfice net de UM Optoelectronics de 2013 à 2021

Source : Annonces de l'entreprise, organisé par Huajing

1. Optimisation continue des politiques pour le développement du secteur

Grâce à l'adoption généralisée des nouvelles technologies de l'information telles que l'IoT, le Big Data, le cloud computing et l'intelligence artificielle, les villes intelligentes sont devenues une tendance inévitable. Ces dernières années, de nombreuses nouvelles politiques pour les villes intelligentes ont été mises en œuvre, déclenchant un essor de la construction de villes intelligentes dans plusieurs villes chinoises. Le gouvernement a adopté une série de mesures politiques pour promouvoir le développement des villes intelligentes ; en tant qu'élément clé des villes intelligentes, les lampadaires intelligents devraient bénéficier d'une optimisation continue des politiques qui stimulera davantage la croissance du secteur.

2. Le taux d'urbanisation continue d'avancer, accélérant la construction de

Ces dernières années, le processus d'urbanisation en Chine s'est rapidement accéléré, avec une augmentation progressive du taux d'urbanisation passant de 50 % en 2010 à 64,7 % en 2021. Dans le contexte d'une urbanisation rapide, les investissements nationaux dans les infrastructures municipales telles que l'éclairage routier continueront d'augmenter. Surtout avec la proposition de « nouvelle infrastructure » en 2020, une nouvelle vague de construction a été déclenchée pour la « nouvelle infrastructure » urbaine, et l'industrie de l'éclairage urbain continuera à bénéficier et à maintenir une croissance rapide.

3. La 5G accélère le développement du secteur

Alors que la technologie d'intelligence artificielle continue de mûrir, les capacités futures d'application commerciale des entreprises deviendront un facteur clé dans l'évaluation du capital. Avec la maturité commerciale de la 5G, l'efficacité de connexion de l'IA s'améliorera davantage ; l'apprentissage profond, l'extraction de données et la programmation automatique seront mis en œuvre dans plus de domaines d'application, et la 5G accélérera encore le développement industriel.

4. Les lampadaires intelligents / mâts connectés sont la tendance pour le développement futur

Les lampadaires multifonctionnels (intelligents) sont en réalité des supports pour la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Les lampadaires multifonctionnels peuvent apporter une signification à la construction urbaine en économisant les besoins en terrain, en intégrant l'utilisation des ressources et en améliorant l'image de la ville. Parallèlement, la normalisation modulaire, la diversité des styles et la configuration professionnelle sont les orientations futures de développement des lampadaires multifonctionnels.