Rapport de recherche sur l'industrie de l'éclairage automobile : Mise à niveau intelligente de l'éclairage des véhicules, avec les feux continus et les éclairages d'ambiance en tête du progrès

1.1. Type matriciel : Les marques grand public et les marques propres favorisent l'adoption, s'étendant progressivement à la fourchette de prix de 100 000 à 150 000 yuans

Le taux de pénétration des phares LED dans le segment des voitures particulières dépasse 50 %, les systèmes matriciels devenant la nouvelle orientation en matière de mise à niveau. Les phares automobiles ont évolué à travers plusieurs étapes, notamment le kérosène, l'acétylène, l'halogène, le xénon et les LED. Depuis 2017, sous l'impulsion de la baisse des coûts des LED et d'exigences plus strictes en matière de consommation d'énergie, les phares LED — offrant des avantages tels qu'une intensité lumineuse plus élevée, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie plus longue — ont rapidement remplacé les phares halogènes. Selon les données de ventes de l'Association chinoise des voitures particulières et les données de configuration des véhicules de PCAuto et Yiche, le taux de pénétration des phares LED sur le marché des voitures particulières a atteint environ 55 % au premier semestre de cette année.

Parmi les 15 modèles de voitures les plus vendus : (1) Berlines : New Lavida, Camry, New Bora, Sagitar, BYD Han, Levin, Série 5 BMW, Série 3 BMW, etc., sont toutes équipées de phares LED de série ; (2) SUV : BYD Song, Tesla Model Y, Haval H6, Honda CR-V, Changan CS75, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, BMW X3, Toyota RAV4, Wildlander, Tiguan, etc., sont équipés de phares LED de série ; (3) Monospaces (MPV) : Buick GL8, Sienna, Trumpchi M8, Odyssey, Elysion, Kaijie, Custo, etc., sont équipés de phares LED de série. Globalement, les modèles de berlines et de SUV les plus vendus sont essentiellement équipés de phares LED ou les proposent dans certaines versions, mais le taux de pénétration des phares LED dans les modèles de monospaces est légèrement inférieur à celui des berlines et des SUV. Avec l'amélioration des équipements automobiles, certains modèles évoluent vers des phares matriciels.

Les phares matriciels permettent la fonctionnalité ADB et offrent des avantages significatifs par rapport à l'ADB mécanique en termes de vitesse de réponse et d'effets lumineux. À l'intérieur des phares matriciels se trouvent plusieurs LED ; les sources lumineuses LED sont regroupées, chaque groupe formant un composant d'éclairage des feux de route. Chaque unité LED peut ajuster indépendamment sa Luminance ou s'éteindre, permettant diverses fonctions pour améliorer la sécurité nocturne grâce à différents motifs de distribution lumineuse, tels que l'éclairage directionnel adaptatif, l'éclairage précis, le contrôle de la portée d'éclairage, les clignotants dynamiques et l'avertissement des piétons. L'ADB mécanique traditionnel ajuste le phare vers le haut/bas ou gauche/droite via des moteurs, ou modifie le faisceau lumineux en faisant tourner des écrans de Défilement (cut-off), ce qui entraîne un réglage plus lent et une précision moindre. Les phares matriciels peuvent reproduire les fonctions de l'ADB mécanique tout en le surpassant en vitesse de réponse et en effets lumineux.

On estime que le taux de pénétration des phares matriciels au premier semestre de cette année était d'environ 6 %. Sur la base des données de ventes de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) et des données de configuration des véhicules de Pacific Auto et Yiche, le taux de pénétration des phares matriciels au premier semestre de cette année est estimé à environ 6 %. Parmi les 15 modèles les plus vendus : (1) Berlines : certaines versions de la BYD Qin Pro NEV sont équipées de phares matriciels ; (2) SUV : des modèles tels que la BYD Song Pro NEV, la Haval H6, l'Audi Q5 et la Tiguan, ou certaines de leurs versions, sont équipés de phares matriciels. (3) Monospaces (MPV) : des modèles tels que la Buick GL8, la GAC Trumpchi M8, la Dongfeng Forthing, la GAC Trumpchi M6 et la Wuling Kaijie, ou certaines de leurs versions, sont équipés de phares matriciels. Par type de véhicule, le taux de pénétration des phares matriciels est plus élevé dans les segments des monospaces et des SUV que dans le segment des berlines.

Par marque, FAW-Volkswagen et SAIC Volkswagen affichent un taux élevé d'équipement en phares matriciels, suivies par les marques nationales telles que BYD, Geely et GAC Trumpchi. Les modèles équipés s'étendent progressivement à la fourchette de prix de 100 000 à 150 000 yuans. Selon les données de configuration des véhicules de PCAuto, les marques ayant actuellement un taux élevé d'équipement en phares matriciels incluent FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen, ainsi que les marques nationales GAC Trumpchi, BYD et Geely. D'autres marques en coentreprise comme SAIC-GM, Changan Lincoln, GAC Toyota, Polestar et Sehol, ainsi que des marques nationales comme Great Wall, Chery, Changan, Arcfox, Hongqi et Wuling, équipent également certains modèles de phares matriciels.

En termes de prix : (1) FAW-Volkswagen et SAIC Volkswagen : Les modèles équipés de phares matriciels sont généralement priced au-dessus de 200 000 yuans. Quelques modèles dans la gamme de 150 000 à 200 000 yuans, tels que l'ID.3 et le Lamando, proposent également des phares matriciels de série ou en option dans les versions haut de gamme. (2) Marques nationales : Les phares matriciels sont principalement associés aux modèles dépassant 150 000 yuans, et s'étendent progressivement au segment de 100 000 à 150 000 yuans. Par exemple, le Chery Tiggo 7 PLUS, le SAIC-GM-Wuling Victory et le GAC Trumpchi GS4 PLUS ont tous des prix inférieurs à 150 000 yuans. Actuellement, les modèles les moins chers équipés de phares matriciels peuvent être trouvés en dessous de 100 000 yuans.

(1) Volkswagen : Les phares matriciels sont un composant important du système IQ.Light, s'étendant à la gamme de prix de 150 000 à 200 000 yuans. Les phares matriciels IQ.Light de Volkswagen offrent une visibilité claire et efficace dans différents environnements et conditions météorologiques ; le mode feux de croisement peut s'ajuster automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule et du scénario. Il dispose également d'une fonction de feux de route dynamiques LED matriciels à activation automatique et d'un réglage automatique de la hauteur, incluant les feux de virage AFS et les phares adaptatifs tout temps. Les phares adaptatifs tout temps peuvent émettre automatiquement divers modes de feux de croisement tels que le mode ville, le mode classique et le mode autoroute, en fonction de la vitesse du véhicule et du scénario. Lorsque la fonction d'assistance aux feux de route dynamiques matriciels est activée, elle offre une portée lumineuse plus lointaine et plus large que les feux de croisement sans éblouir les véhicules précédents. Actuellement, parmi les modèles produits localement par Volkswagen, les modèles ID.6 CROZZ, ID.4 CROZZ, Magotan et Golf de FAW-Volkswagen, ainsi que les modèles Tiguan, Teramont, Passat et Lamando de SAIC Volkswagen, ont tous adopté les phares matriciels.

(2) BYD : Mettant en avant son langage de design familial, s'étendant à la gamme de prix de 150 000 à 200 000 yuans. Les modèles BYD équipés de phares matriciels incluent ceux priced above 200 000 yuans, tels que le Seal (« Phares flottants Double U Haiyue Yaomu »), le Han (« Phares avant LED flottants Dragon Crystal ») et le Tang New Energy (« Phares avant LED flottants Dragon Crystal »), ainsi que des modèles dans la gamme de 150 000 à 200 000 yuans comme le Song MAX New Energy (« Phares avant LED Diamond Dragon Eye ») et le Qin Pro New Energy. Le nouveau modèle Frigate 07, actuellement en prévente, est également équipé de phares matriciels (« Phares Crystal Cobalt Lumière et Ombre des Profondeurs Marines »). Depuis son lancement en 2018, le Dragon Beam « Dragon Crystal » de BYD est devenu un langage de design familial unique pour les modèles du réseau Dynasty.

1.2. Type pixel : Les technologies d'éclairage haute définition telles que DLP et Micro-LED font leur entrée dans le domaine de l'éclairage automobile

Dans le domaine des phares pixelisés, il existe différentes voies technologiques telles que DLP, Micro-LED et LCD. Les phares pixelisés peuvent être considérés comme des phares matriciels avec un nombre de pixels plus élevé. Il existe diverses voies technologiques, notamment DLP, Micro-LED et LCD. DLP et LCD réalisent la pixellisation grâce à des dispositifs de modulation de la lumière ; parmi eux, DLP a un coût plus élevé et est généralement utilisé dans les véhicules de luxe, tandis que LCD n'a pas encore été utilisé dans les véhicules produits en série. Micro-LED réalise la pixellisation au niveau de la source lumineuse et devrait être progressivement appliqué à grande échelle dans les véhicules de milieu et haut de gamme. Selon les données de configuration des véhicules de sources telles que Pacific Auto Network, des modèles comme HiPhi Z et HiPhi X, IM Motors L7, Mercedes-Benz Classe C, Volvo C40 et XC40 New Energy, Buick Envision et Regal sont tous équipés de phares pixelisés. Parmi eux, HiPhi Z/X, IM Motors L7 et Mercedes-Benz Classe C adoptent la technologie DLP, avec un total combiné allant jusqu'à 2,6 millions de pixels pour les deux phares, fournis par Huayu Vision et Marelli AL. Plusieurs modèles Volvo et Buick disposent de 84 pixels, fournis par ZKW.

1.2.1 Phares DLP : Résolution de l'ordre du million de pixels, déjà appliquée à plusieurs modèles de véhicules produits en série

Les phares DLP peuvent atteindre une résolution de pixels de l'ordre du million. Ils ont été utilisés pour la première fois dans les modèles haut de gamme de Mercedes-Benz et d'Audi, et ont été adoptés ces dernières années par de nouvelles marques de véhicules électriques telles que IM Motors et HiPhi. En 2018, la Maybach Classe S a été la première à adopter des phares DLP, suivie par l'Audi A8, l'Audi e-tron Sportback et la Mercedes-Benz Classe C. Actuellement, les modèles de série équipés de phares DLP incluent également le Land Rover Range Rover, l'IM L7, le HiPhi X, le Cadillac Lyriq et le WEY Mocha. La haute résolution des phares DLP permet non seulement les fonctions des phares matriciels, mais aussi divers modes d'éclairage personnalisés grâce aux capacités de programmation fournies par les fournisseurs. Par exemple, les phares DLP de l'IM L7 peuvent mettre en œuvre des fonctions telles que les projecteurs, les tapis lumineux et les passages piétons projetés, tandis que les phares DLP des modèles HiPhi peuvent offrir une assistance au virage à basse vitesse, des avertissements de changement de voie dans les angles morts, la prédiction de trajectoire, des alertes de sortie de voie, des alertes de suivi des piétons, le guidage et la priorité aux piétons, ainsi que le masquage du suivi des véhicules.

Les fournisseurs de rang 1 tels que Marelli AL, ZKW, Huayu Vision et Mand Optoelectronics proposent tous des produits de phares DLP. Le cœur de la technologie DLP (Traitement Numérique de la Lumière) est le dispositif DMD (Dispositif à Micromiroirs Numériques) de Texas Instruments. Le DMD comprend jusqu'à 1,3 million de micromiroirs en aluminium de 8*8 μm, atteignant une résolution de 1,3 mégapixel. Sous l'influence d'un champ électrostatique, ces éléments de micromiroirs peuvent changer d'angle jusqu'à 5 000 fois par seconde. Au niveau de l'ensemble, de nombreux fournisseurs de rang 1 nationaux et internationaux, dont Marelli AL, ZKW, Huayu Vision et Mand Optoelectronics, ont déployé des phares DLP et réalisé leur intégration dans des modèles de véhicules produits en série. (1) Marelli AL : Fournit des modèles tels que la Maybach S. (2) ZKW : Fournit le Land Rover Range Rover. (3) Huayu Vision : Fournit l'IM Motors L7, HiPhi X, HiPhi Z, Cadillac Lyriq, etc. (4) Mand Optoelectronics : Fournit la Wey Mocha.

1.2.2. Micro-LED : des dizaines de milliers de pixels, devrait accélérer sa pénétration grâce aux avantages de coût

Les phares Micro-LED offrent les avantages d'un faible coût et d'une conception légère, et devraient connaître une application à grande échelle dans les modèles de véhicules de milieu et haut de gamme. Les fournisseurs de rang 1 (Tier 1) disposant de la technologie de phares Micro-LED incluent Hella et Marelli AL, entre autres. (1) Hella : En 2019, Hella a lancé sa technologie SSL|HD, qui prend en charge jusqu'à 30 000 pixels et permet des fonctions telles que l'éclairage adaptatif, les feux de route sans éblouissement, le marquage lumineux des voies et les scénarios de bienvenue, tout en fournissant des fonctionnalités d'éclairage programmable aux constructeurs automobiles. Hella a obtenu une commande pour un modèle de SUV électrique d'un constructeur automobile international et une désignation pour un véhicule haut de gamme d'un constructeur allemand, avec une production prévue pour commencer en Europe et en Chine en 2024. (2) Marelli AL : Les phares Micro-LED de Marelli AL sont constitués de LED dont les côtés mesurent 40-50 μm, disposées dans une matrice de 80*250, atteignant 20 000 pixels. Selon les données de Marelli AL, par rapport aux phares DLP, les phares Micro-LED réduisent la consommation d'énergie de 30 W, occupent 30 % d'espace en moins et pèsent 1 kg de moins.

2. Feu arrière

2.1. Type continu : Une solution à haute valeur esthétique pour les feux arrière, largement adoptée par Volkswagen, BYD et les fabricants de véhicules à nouvelle énergie

L'adoption massive sur les modèles Volkswagen étend les feux arrière de type continu aux véhicules du segment de prix de 150 000 yuans. Les feux arrière de type continu ont été utilisés pour la première fois sur la Lincoln Continental dans les années 1960, puis adoptés par des modèles japonais tels que l'Acura NSX et la Toyota Crown. Depuis 2014, Audi a appliqué des feux arrière de type continu à la voiture concept Prologue, à l'Audi A7, à l'Audi A8, et les a progressivement étendus à tous les modèles Audi. Ces dernières années, d'autres marques du groupe Volkswagen, telles que Volkswagen et Porsche, ont également largement adopté les feux arrière de type continu. Parmi les modèles produits localement par Volkswagen en Chine, les dernières versions du Talagon, du Tavendor, du Tayron, du T-Roc, de l'ID.4 CROZZ, de l'ID.6 CROZZ de FAW-Volkswagen, et de la Passat, de la Lamando, de la Teramont, de l'ID.4 X, de l'ID.6 X de SAIC Volkswagen sont toutes équipées de feux arrière de type continu, apportant cette caractéristique au segment des véhicules de 150 000 yuans.

Les constructeurs de véhicules à énergie nouvelle privilégient le design stylistique, et les feux arrière pleine largeur sont devenus un choix courant. Ces dernières années, des entreprises de véhicules à énergie nouvelle telles que BYD et les nouvelles marques émergentes ont largement adopté les feux arrière pleine largeur dans leurs nouveaux modèles. (1) BYD : Les modèles de la série Ocean Network, tels que le Seal avec sa « Ligne d'horizon », le Dolphin avec ses « Lignes géométriques pliées » et le Frigate 05 avec sa « Matrice de points géométriques » ; les modèles de la série Dynasty Network, tels que le Qin avec sa « Marque de griffe de dragon », le Han avec son « Nœud chinois » et le Yuan avec son « Ombre de plume volante », sont tous équipés de feux arrière pleine largeur, mettant en valeur l'esthétique océanique du réseau Ocean et la philosophie de design familiale Dragon Beam du réseau Dynasty. (2) Marques émergentes : Les applications de feux arrière pleine largeur incluent la « Lumière en anneau étoilé » sur les modèles Li Auto, le « Feu arrière en forme d'aile d'aigle » sur l'AITO M5, le « Feu arrière flamme étoilée » sur le Deepal SL03 et le « Feu arrière fluide en anneau étoilé » sur l'Avatr 11. Sur certains modèles comme l'AITO M7 et le XPeng G9, les feux arrière pleine largeur peuvent se coordonner avec les phares pour mettre en œuvre des modes de langage lumineux. Par exemple, l'AITO M7 propose des fonctions intelligentes de langage lumineux telles que « l'ouverture de la porte déclenche une réponse lumineuse pour un accueil intelligent ; l'activation vocale provoque un papillotement avec une réponse zonée ; après l'ouverture de la porte, si un véhicule approche par l'arrière, les lumières deviennent rouges pour un avertissement intelligent ».

Certains modèles de véhicules utilisent également des phares avant continus à l'avant de la voiture. Des marques telles que Volkswagen et Li Auto ont adopté le design de phares avant continus comme forme d'éclairage d'ambiance extérieur. (1) Volkswagen : En 2020, Volkswagen a utilisé pour la première fois des phares avant continus sur le TAOS. Actuellement, des modèles nationaux tels que la Golf et le Tavendor ont adopté des phares avant continus. Selon le document de SAIC Volkswagen intitulé « Un schéma de conception pour l'éclairage avant continu dans les automobiles », le système d'éclairage avant continu des véhicules Volkswagen se compose du logo de la voiture, de l'anneau de garniture du logo, du corps de la calandre, de la bande lumineuse continue, des bandes décoratives de la calandre et des bandes lumineuses. Parmi ceux-ci, la bande lumineuse continue utilise le principe de l'émission par guide de lumière pour convertir les sources lumineuses ponctuelles LED de la carte de circuit imprimé (PCB) en sources lumineuses linéaires douces. (2) Li Auto : Les modèles Li Auto sont tous équipés de la « Lumière Anneau Stellaire ». Le phare avant Anneau Stellaire du nouveau modèle Li Auto L9 mesure plus de 2 mètres de long sans interruption au milieu. (3) Autres marques : De nombreux modèles tels que le BYD Destroyer 05, le Chevrolet Trailblazer, le Changan CS75 PLUS, l'Enovate ME5 et le Roewe RX5 sont également équipés de phares avant continus.

2.2. Numérisation : L'amélioration des pixels pousse les feux arrière vers l'interaction informative

2.2.1. OLED : Technologie de source lumineuse surfacique, avec l'entrée successive sur le marché des marques de luxe telles que BBA, Bugatti et Hongqi

Les marques de luxe telles que BBA, Bugatti et Hongqi ont successivement promu l'application des feux arrière OLED. (1) Audi : En 2016, l'Audi TT RS est devenue le premier modèle de série à adopter des feux arrière OLED, suivi par des modèles comme l'Audi A8 et l'Audi RS7 Sportback. En 2019, Audi a introduit la technologie OLED numérique, augmentant considérablement le nombre de segments de 4 initialement à plus de 50, permettant des conceptions plus personnalisées pour les feux arrière OLED. Avec l'application de la technologie OLED numérique, les feux arrière de l'Audi Q5 ont réalisé des modes tels que l'éclairage séquentiel de bienvenue, l'éclairage séquentiel d'adieu et l'indication d'approche, tandis que l'Audi A8 et l'Audi S8 ont ajouté des fonctions de virage dynamique. (2) Mercedes-Benz : En 2017, des feux arrière OLED ont été utilisés sur la Mercedes-Benz Classe S, avec 33 segments. La voiture conceptuelle EQA présentée cette année adopte la dernière technologie, avec des bandes lumineuses en forme de spirale tridimensionnelle. (3) BMW : Depuis 2015, les feux arrière OLED ont été utilisés sur la M4 Concept Iconic Lights, la M4 GTS, la M4 CS, la Série 8 de BMW et la M4 CSL récemment annoncée. (4) Bugatti : Utilisé sur le modèle Divo lancé en 2018. (5) Hongqi : En 2020, la Hongqi H9 a adopté des feux arrière OLED, avec 4 panneaux de chaque côté, chaque panneau ayant 5 segments.

Les feux arrière OLED sont désormais disponibles dans le segment de prix de 300 000 yuans. Sur le marché intérieur, l'Audi Q5L Sportback, dont le prix est d'environ 400 000 yuans, est équipée de feux arrière OLED dans sa version haut de gamme, offrant des modes de conduite dynamiques et trois modes d'éclairage constant. Pour les autres modèles, ils peuvent être équipés en option pour 9 800 yuans, un prix nettement inférieur aux 25 000 yuans de l'option pour l'Audi A8L. Le Hongqi H9 est vendu entre 309 800 et 539 800 yuans, et trois versions supérieures à 369 800 yuans disposent de l'effet d'accueil dynamique du feu arrière combiné « Aile Beidou », ramenant l'application des feux arrière OLED au niveau de 300 000 yuans.

La chaîne d'approvisionnement des feux arrière OLED comprend principalement les fournisseurs d'assemblages d'éclairage de niveau 1 et les fournisseurs de niveau 2 de panneaux OLED, de puces, etc. (1) Assemblages d'éclairage : Comprend Hella, Valeo, Xingyu, etc. Huayu Vision, Yanfeng Plastic Omnium et Mand Optoelectronics ont également des dispositions pertinentes. Les produits de feux arrière OLED de Hella et de Xingyu sont déjà équipés sur les modèles Audi et Hongqi concernés, tandis que Huayu Vision, Yanfeng Plastic Omnium et Mand Optoelectronics coopèrent avec Yiguang, avec des produits de feux arrière OLED en production à petite échelle ou utilisés pour l'exposition.

(2) Panneaux OLED : incluant OLEDWorks, YiGuang, etc. Prenons l'exemple d'Audi : la technologie OLED flexible adoptée par Audi a été développée conjointement par OSRAM, Hella, Audi et d'autres dans le cadre du projet R2D2 du Ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF). Par la suite, en raison de la réduction des investissements d'OSRAM dans l'OLED, Audi s'est tournée vers une collaboration avec OLEDWorks. OLEDWorks est un fabricant leader mondial de panneaux OLED ; elle a acquis les activités OLED de Philips, y compris l'usine d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, en 2015, et est le fournisseur des panneaux pour les feux arrière OLED numériques de l'Audi A8. L'entreprise nationale YiGuang a été scindée de Visionox en 2015, sa technologie provenant de l'équipe de projet OLED de l'Université Tsinghua, et ses bases de production sont situées à Gu'an (Hebei) et Huaishan (Anhui). Les feux arrière OLED de la Hongqi H9, introduite en bourse (IPO) en 2020, ont été fournis grâce à une collaboration entre YiGuang et Xingyu. D'autres fournisseurs tels que Yiguang Technology, Fangsheng Electronics, Jinghe Optoelectronics, BOE, ainsi que Haosheng, Dibao, Lai Bao et l'Institut de recherche technologique industrielle de Taïwan, Chine, ont également des dispositions pertinentes.

Les feux arrière OLED ne nécessitent ni optique ni dissipateurs thermiques, offrant des avantages tels que l'ultra-légèreté, l'ultra-minceur et la flexibilité. Le module de source lumineuse OLED est composé d'un panneau OLED, d'un FPC et d'un support de panneau. Le panneau OLED est principalement composé d'un substrat, d'électrodes transparentes et de couches émissives organiques. Son principe consiste à exciter la couche émissive organique pour émettre de la lumière via un courant électrique. Étant donné que les matériaux organiques peuvent émettre de la lumière efficacement sans former de monocristaux et n'ont pas besoin d'être placés sur des substrats cristallins coûteux, la zone d'émission de lumière peut couvrir la majeure partie du substrat, fournissant des sources de lumière grand angle, à faible éblouissement et sans points chauds, idéales pour les applications d'éclairage de grande surface.

Selon les données d'OLEDWorks et de YiGuang Technology, les avantages des feux arrière OLED incluent : (1) Fins et légers : L'épaisseur du panneau OLED est de 1 mm, nécessitant un espace d'installation ne dépassant pas 25 mm, tandis que les composants LED inorganiques dépassent généralement 100 mm de taille. Par ailleurs, la température de fonctionnement de l'OLED n'est que de 36 °C, inférieure aux 60 °C des LED, éliminant ainsi le besoin de dissipateurs thermiques. En tant que technologie de source lumineuse de surface, elle ne nécessite pas non plus de dispositifs optiques complexes, réduisant efficacement le poids et diminuant la charge de travail des fabricants d'ensembles pour l'étalonnage et l'assemblage. (2) Flexibles : Les OLED peuvent être facilement empilés pour produire différentes luminances et couleurs, et grâce à leurs matériaux spéciaux, ils sont plus faciles à façonner en diverses formes et tailles.

La technologie OLED numérique permet le langage lumineux. Selon OLEDWorks, les panneaux OLED peuvent être conçus avec plusieurs segments adressables individuellement, offrant un contraste élevé entre les segments sans interférences, ce qui rend possible le langage lumineux. Cela permet aux feux arrière OLED d'assurer une fonction d'affichage interactif au-delà de la signalisation, transmettant les dangers et les changements soudains de vitesse ou des conditions routières aux véhicules ou piétons environnants, améliorant ainsi la sécurité routière. Avec le développement de la technologie OLED numérique, le nombre de zones dans les feux arrière OLED continue d'augmenter. Par exemple, le dernier panneau OLED automobile d'OLEDWorks comporte plus de 600 zones, et le feu arrière OLED numérique développé par Yiguang en collaboration avec STMicroelectronics dispose de 1 434 pixels, permettant des fonctions telles que l'interaction, la décoration, l'accueil, l'adieu et l'éclairage de position, tout en démontrant le potentiel de mise en œuvre future des fonctions de freinage, de tournant et de marche arrière.

2.2.2. LED de surface : une alternative peu coûteuse aux feux arrière OLED, déjà utilisée dans de nombreux modèles Volkswagen

La technologie Surface LED est utilisée dans de nombreux modèles Volkswagen, et Land Rover l'a introduite dans de nouveaux modèles. Depuis 2020, Volkswagen applique la technologie Surface LED à des modèles tels que l'ID.4, l'ID.6, l'Arteon, le Taos et le Tiguan. Le Range Rover Sport lancé cette année marque également la première fois que la technologie Surface LED est introduite dans des véhicules de série.

Les fournisseurs de rang 1 tels que Magna, Huayu Vision, Hella et Marelli disposent tous de la technologie d'éclairage Surface LED, utilisant généralement des plaques guides de lumière et des films optiques pour obtenir une uniformité d'éclairage. Les feux arrière Surface LED des modèles Volkswagen sont fournis par Magna, Huayu Vision, entre autres. Les autres technologies Surface LED des fournisseurs de rang 1 incluent le FlatLight de Hella et le Folia LED de Marelli. (1) Magna : Les feux arrière de la Volkswagen ID.4 sont fournis par Magna, utilisant la technologie Surface Element Lighting. L'épaisseur minimale d'un seul panneau est de seulement 4 mm et permet des effets d'animation d'éclairage personnalisés préprogrammés. (2) Huayu Vision : Les feux arrière LED continus à flux lumineux parallèle IQ.Light pour l'ID.6 X destiné au marché intérieur sont fournis par Huayu Vision, avec une entrée latérale de la lumière et composés de réflecteurs, de panneaux optiques, de films de diffusion, etc.

(3) Hella FlatLight : Composée d'un couvercle arrière, d'une plaque guide de lumière, d'un film optique et d'une Lentille avant. Elle est réalisée grâce à diverses technologies telles que μMX de Hella (technologie micro-optique utilisant des guides de lumière innovants), μDP (technologie de revêtement métallique éliminant le besoin de couvercles et de lentilles) et SmartGlass (technologie d'affichage). Avec une épaisseur de seulement 5 mm, elle assure toutes les fonctions des feux arrière combinés, y compris les clignotants, les feux stop et les feux arrière, avec seulement 1 W de puissance. Par rapport aux feux arrière traditionnels, FlatLight offre une Économie d'énergie de 80 %. Selon le rapport annuel de Hella, FlatLight sera produit en série pour un constructeur automobile international en 2024. (4) Marelli Folia LED : Adopte une conception avec deux écrans LED et une couche intermédiaire, combinant forme et texture. La technologie Folia LED à couche mince peut atteindre l'épaisseur de l'OLED mais à un coût considérablement réduit.

Les pixels LED de surface continuent de s'améliorer, permettant des fonctions d'affichage dynamique. Le FlatLight numérique de Hella a réalisé une augmentation significative du nombre de pixels. Dans le prototype de FlatLight numérique lancé en 2021, le SmartGlass avant a été divisé en 44 sections triangulaires, facilitant la programmation de nouveaux designs de phares. Il permet également de nouveaux modèles économiques, tels que l'installation et l'ajustement des graphiques via des applications ou des mises à jour logicielles. L'éclairage peut être ajusté selon les modes de conduite, affichant du texte ou des symboles pour avertir les usagers de la route des embouteillages ou du verglas, ou affichant des graphiques du niveau de batterie des véhicules électriques. Hella indique que l'intégration de la technologie Active Matrix Displays améliorera encore la résolution et la gamme fonctionnelle des feux arrière combinés.

3. Éclairage d’ambiance

3.1. Éclairage intérieur : Intégré à l'habitacle intelligent pour créer une expérience immersive

L'éclairage d'ambiance intérieur est utilisé dans plusieurs zones de l'habitacle du véhicule. Il est couramment appliqué au tableau de bord, aux portes, à la console centrale, aux plafonniers, au toit ouvrant, au pavillon, aux repose-pieds avant et arrière, aux sièges arrière et à d'autres zones, sous forme de bandes lumineuses ou de points lumineux. En termes de forme d'émission lumineuse, il comprend l'éclairage d'ambiance à source ponctuelle à émission directe (composé d'un diffuseur, d'une carte de circuit imprimé LED et d'un boîtier), l'éclairage d'ambiance linéaire à source ponctuelle (composé d'un module émetteur de lumière, d'un guide de lumière et d'un support de montage) et l'éclairage d'ambiance à source ponctuelle à émission de surface (composé d'un couvercle lumineux, d'un guide de lumière de surface, d'une carte de circuit imprimé LED et d'un boîtier), desservant différentes zones de l'habitacle du véhicule.

Le taux de pénétration de l'éclairage d'ambiance sur le marché national des voitures particulières est estimé à environ 30 %. Sur la base des dernières configurations et des volumes de ventes des principaux modèles, le taux de pénétration actuel de l'éclairage d'ambiance sur le marché national des voitures particulières est d'environ 30 %. Selon les données de ventes de l'Association chinoise des constructeurs automobiles de passagers (CPCA) et les données de configuration de Pacific Auto Network et Yiche, parmi les 15 modèles les plus vendus au premier semestre de cette année : (1) Berlines : Sagitar et BMW Série 5 sont équipés de série d'un éclairage d'ambiance ; Sylphy, New Lavida, BYD Qin, New Bora, BYD Han, BMW Série 3, Emgrand et d'autres modèles disposent d'un éclairage d'ambiance dans certaines versions. (2) SUV : Tesla Model Y, Audi Q5 et BMW X3 sont équipés de série d'un éclairage d'ambiance ; BYD Song, Haval H6, Honda CR-V, Changan CS75, Changan CS55, Mercedes-Benz GLC, Toyota RAV4, Wildlander, Tiguan et d'autres modèles disposent d'un éclairage d'ambiance dans certaines versions. (3) Monospaces (MPV) : Elysion, Refine et Custo sont équipés de série d'un éclairage d'ambiance ; Buick GL8, Sienna, GAC Trumpchi M8, Forthing, GAC Trumpchi M6, Mercedes-Benz Classe V et d'autres modèles disposent d'un éclairage d'ambiance dans certaines versions. Dans l'ensemble, les marques allemandes ont une proportion plus élevée de configurations avec éclairage d'ambiance, suivies par les marques nationales, tandis que les marques japonaises ont une proportion relativement plus faible.

Prenons comme exemple Volkswagen et les nouvelles marques émergentes, qui disposent de configurations avancées d'ambiance lumineuse : (1) Volkswagen : Mise à niveau de l'ambiance lumineuse ; l'IQ.Light Spirit offre des fonctions d'expression scénarisée. Volkswagen a continuellement amélioré son ambiance lumineuse, passant d'une couleur unique/multicolore/10 couleurs à 30 couleurs dans certains modèles à partir de la gamme 2021, tels que l'ID.4 lancé en 2021, ainsi que la CC et le Teramont de 2021. L'IQ.Light Spirit à l'avant de l'habitacle est également un composant clé de la technologie IQ.Tech de Volkswagen. Selon Volkswagen, l'IQ.Light Spirit est une bande lumineuse qui traverse horizontalement l'habitacle, avec des fonctions d'expression scénarisée. Les conducteurs peuvent percevoir intuitivement l'état du véhicule grâce à la couleur et aux effets lumineux dynamiques, réduisant la complexité de la lecture des informations. Des changements lumineux se produisent lors d'actions telles que le déverrouillage (bienvenue), le verrouillage (adieu), le démarrage du véhicule, le changement de vitesse et les virages de navigation.

(2) Nouvelles forces : L'éclairage d'ambiance est lié au système d'infodivertissement du véhicule, à l'audio, aux sièges, etc., pour réaliser des changements d'éclairage personnalisés. Les marques de nouvelles forces accordent généralement une grande importance à la configuration de l'éclairage d'ambiance ; par exemple, les Leapmotor C11/S01 et Neta S sont équipés d'un éclairage d'ambiance à changement de couleur continu, les Li Auto L9, NIO ET5/ET7/ES6 et IM Motors L7 sont équipés d'un éclairage d'ambiance à 256 couleurs, tandis que les AITO M5 et HiPhi X sont équipés d'un éclairage d'ambiance à 128 couleurs. Dans les habitacles intelligents, l'éclairage d'ambiance peut interagir avec le système d'infodivertissement, l'audio, les sièges, le volant, la climatisation, les systèmes de parfum, etc., en changeant automatiquement la couleur et la luminance en fonction des scénarios de conduite, des modes de conduite, des émotions du conducteur, des films, de la musique, etc. Des modèles comme la XPeng G9 et l'AITO M7 peuvent réaliser ces fonctions, offrant des expériences immersives de cinéma et de jeu ; l'Avatr 11 ajuste l'éclairage en fonction des émotions du propriétaire via des caméras intérieures.

Dans le cadre de la feuille de route technologique Smart RGB, le coût de l'éclairage d'ambiance multicolore est réduit et la vitesse de transmission est augmentée. Les éclairages d'ambiance monochromes peuvent ajuster la luminance selon les différents besoins d'éclairage, tandis que les éclairages d'ambiance multicolores, basés sur des contrôleurs RGB LED, permettent des scénarios plus riches et peuvent ajuster la couleur et la luminance en fonction de la température, du rythme, etc. Les feuilles de route techniques pour l'éclairage d'ambiance multicolore incluent principalement l'approche traditionnelle et Smart RGB. (1) Éclairage d'ambiance RGB traditionnel : une seule puce d'éclairage d'ambiance contrôle et pilote une seule source lumineuse RGB, communiquant avec le BCM de la carrosserie du véhicule via LIN. La solution traditionnelle nécessite un grand nombre de composants électroniques et de fils de connexion, ce qui entraîne des vitesses de transmission plus lentes et des problèmes d'interférences électromagnétiques, et il est difficile de garantir la cohérence de la couleur de la lumière et de la luminance de chaque LED RGB. (2) Smart RGB : intègre la LED RGB, le pilote LED et la liaison de communication dans un encapsulation IC. Chaque IC agit comme un nœud indépendant, tous les nœuds étant connectés en série au contrôleur principal via un bus, qui communique avec le BCM de la carrosserie du véhicule. Smart RGB offre des avantages tels qu'un faible coût, une vitesse de transmission élevée, une fiabilité élevée et une cohérence élevée.

Les acteurs en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement œuvrent conjointement à l'adoption des solutions Smart RGB. L'Alliance ISELED a été fondée en 2016 et se consacre à l'application de modules LED intelligents dans l'éclairage automobile. Elle compte actuellement plus de trente entreprises membres, couvrant des fournisseurs et des instituts de recherche dans divers maillons, notamment les sources lumineuses, l'EDS, les semi-conducteurs, les MCU, les faisceaux de câblage/connecteurs, le niveau Tier 1, les logiciels, la conception et les essais. Les membres Tier 1 incluent des fournisseurs d'éclairage automobile et d'intérieurs tels que Alps Alpine, Schneider, Dräxlmaier, Hella, Grammer, Antolin, Joyson Qunying, Keboda, Magna, Marquardt, Plastic Omnium, Preh, Valeo, Xingyu et Yanfeng ; le niveau Tier 2 est composé de fournisseurs de sources lumineuses, de puces, de connecteurs et d'autres composants.

3.2. Éclairage extérieur : Volkswagen applique largement des éclairages extérieurs tels que les tapis lumineux, les projecteurs de sol, les logos lumineux et l'éclairage de calandre.

Les modèles Volkswagen utilisent largement l'éclairage extérieur, qui est devenu un composant important de la matrice IQ.Light. La matrice IQ.Light de Volkswagen est composée de l'emblème VW, des lumières de bienvenue au sol, des phares avant, des feux arrière, des barres lumineuses continues avant et arrière, et des phares matriciels. Avec l'introduction d'IQ.Light, l'importance des éclairages extérieurs tels que l'emblème VW et les lumières de bienvenue a considérablement augmenté. Selon les configurations actuelles des modèles, les éclairages extérieurs de Volkswagen sont répartis à plusieurs endroits, notamment au-dessus de la calandre avant, sur les rétroviseurs extérieurs, les badges latéraux, les poignées de porte et les barres de toit. Des modèles comme la CC, la Magotan et la Golf comportent 7 à 8 positions d'éclairage extérieur. Le nouveau modèle Tavendor adopte un éclairage d'ambiance extérieur intégral, comprenant une bande lumineuse d'ambiance continue à l'avant, des bandes lumineuses sur les ailes, des logos lumineux avant et arrière, un éclairage d'ambiance pour les barres de toit et les poignées de porte, des lumières de bienvenue au sol et une barre lumineuse arrière continue. Ceux-ci peuvent fonctionner conjointement avec les phares pour réaliser les modes de bienvenue et d'au revoir.

Feux de calandre : Évoluant d'une simple fonction d'éclairage vers des modes dynamiques de langage lumineux interactif. Au-delà des modèles grand public, des véhicules tels que le Changan UNI-T, le Roewe RX5, le Zeekr 009 et le Cadillac Lyriq sont également équipés de feux de calandre. Certains feux de calandre peuvent réaliser des modes de langage lumineux ; par exemple, le « Feu de calandre à interaction émotionnelle Plume de Phénix » du Roewe RX5 est composé de 18 modules DRL de chaque côté formant une matrice « 3×6 », créant divers motifs de langage lumineux. La « Calandre Rayonnante en Cristal Noir » du Lyriq est constituée de 58 bandes lumineuses avec des sources lumineuses indépendantes, qui peuvent s'allumer progressivement par étapes puis éclairer l'ensemble de l'emblème, créant un effet d'ailes déployées.

Lampes tapis lumineux : Elles devraient devenir un support pour l'interaction d'informations dans le cadre d'une Solution d'éclairage à 360 degrés. Les lampes tapis lumineux sont également connues sous le nom de lampes de bienvenue type tapis, lampes tapis lumière et ombre, ou phares à rideau lumineux. Des entreprises telles que Hella, Valeo et Huawei ont réalisé des déploiements stratégiques dans ce domaine. (1) Hella : La lampe tapis lumineux a été introduite pour la première fois par Hella comme la fonctionnalité "Ailes d'Ange" pour la BMW Série 7. Les propriétaires peuvent éclairer les routes des deux côtés du véhicule en appuyant simplement sur un bouton de la clé de voiture. Cette technologie est basée sur la technologie MLA (Matrice de Microlentilles), installée sur les seuils de porte derrière les roues avant, et a atteint une production locale à l'usine Hella de Changchun en 2020. (2) Valeo : En 2021, Valeo a annoncé le développement de la première Solution d'éclairage à 360 degrés entièrement centrée sur le véhicule. Elle projette des informations opérationnelles au sol pendant la conduite, comme les changements de direction ou l'enclenchement de la marche arrière, et peut également projeter des messages de bienvenue à courte portée ou des signaux d'ouverture de porte autour du véhicule pour faciliter la tâche des autres usagers de la route.

4. Analyse des entreprises clés

4.1. Xingyu Shares : Leader des ensembles complets de phares, élargissant son offre avec des feux annulaires et des feux de calandre

Leader des ensembles d'éclairage automobile, avec une part de marché leader au niveau national. L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs d'ensembles d'éclairage automobile en Chine, avec des produits couvrant de manière complète les phares avant, les feux arrière combinés, les feux antibrouillard, les feux de porte, les liseuses, les clignotants, les feux de stationnement et autres types. Elle fournit des marques nationales leaders de coentreprises et de marques propres telles que FAW-Volkswagen, FAW-Toyota, SAIC Volkswagen, Chery Automobile et FAW Car. En 2021, le chiffre d'affaires de l'activité d'éclairage automobile de l'entreprise a atteint 7,048 milliards de yuans, soit 89 % de son chiffre d'affaires total. Selon les données du Huajing Industry Research Institute et de Yole, la part de marché nationale de l'entreprise a atteint 14 %, juste derrière Huayu Vision ; sa part de marché mondial a atteint 3 %.

La trajectoire de mise à niveau des produits est claire, avec une augmentation continue du prix moyen de vente (ASP). De 2012 à 2021, l'ASP des produits d'éclairage automobile de l'entreprise est passé d'environ 39 yuans à environ 112 yuans, correspondant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 %, bénéficiant continuellement des avantages liés à la mise à niveau des produits. En examinant l'historique de développement de l'entreprise : (1) Amélioration de la structure des produits : Dans les premières étapes, l'entreprise s'est concentrée sur la promotion de la fourniture de phares, augmentant la proportion de phares haut de gamme et diminuant celle des petits feux bas de gamme ; (2) Pénétration des phares LED : Ces dernières années, l'entreprise a saisi la tendance au remplacement des lampes halogènes par des phares LED, réalisant une augmentation du montant de fourniture par véhicule pour les phares ; (3) Éclairage automobile intelligent : Les marques de véhicules électriques ont des configurations d'éclairage agressives, et diverses nouvelles technologies sont progressivement commercialisées. L'entreprise dispose d'une accumulation technique profonde dans des domaines tels que les phares ADB, les phares à pixels, les phares à assistance laser et les feux arrière OLED, et devrait continuer à bénéficier de la popularisation de l'éclairage automobile intelligent.

Nouvelle usine de phares traversants ; les feux à anneau étoilé et les feux de calandre offrent des perspectives prometteuses. En juillet de cette année, la société a annoncé qu'elle modifierait le projet d'investissement initial de levée de fonds « Usine électronique du parc industriel de fabrication intelligente » pour le projet « Parc industriel de fabrication intelligente Phase V », avec pour projet de construire une usine de phares avant traversants, avec une capacité de production annuelle de 500 000 unités chacune pour les feux à anneau étoilé et les feux de calandre. Dans le contexte industriel de l'adoption croissante des phares traversants, le nouveau projet devrait aider davantage l'entreprise à se développer sur ce segment de marché à forte croissance.

4.2. Keboda : Leader du contrôle de l’éclairage, l’activité sources lumineuses intelligentes prête à décoller

Leader dans le créneau du contrôle de l'éclairage avec une compétitivité mondiale. L'entreprise s'est profondément engagée dans le domaine de l'électronique automobile, avec des types de produits couvrant les systèmes de contrôle de l'éclairage (contrôle des lumières), les systèmes de contrôle des moteurs, les systèmes de gestion de l'énergie, les actionneurs intelligents et plus encore. Parmi ceux-ci, les produits de contrôle de l'éclairage ont été les produits avantageux de l'entreprise depuis sa création, avec une accumulation technique profonde et une compétitivité mondiale. Actuellement, les produits de contrôle de l'éclairage de l'entreprise couvrent complètement les contrôleurs de source lumineuse principale, les contrôleurs de source lumineuse auxiliaire, les contrôleurs de feux arrière, les contrôleurs d'éclairage d'ambiance et autres types. En 2021, le chiffre d'affaires a atteint 1,38 milliard de yuans, représentant 49 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Coopération approfondie avec Volkswagen, élargissement actif des clients japonais et de luxe. L'entreprise est l'une des entreprises centrales de la chaîne d'approvisionnement de Volkswagen. Ses principaux produits de contrôleurs de sources lumineuses sont passés des ballasts électroniques HID initiaux aux contrôleurs de phares LED. Dans le domaine des phares LED, elle a obtenu les droits de développement de produits pour Porsche LHC et LLP en 2014 et 2016, la compétitivité de ses produits étant reconnue par les marques haut de gamme. Parallèlement, l'entreprise promeut activement l'optimisation de sa structure client, fournissant progressivement des produits de contrôle d'éclairage à des constructeurs automobiles mondiaux tels que BMW, Ford, Renault, Nissan, Honda et Suzuki. Elle se concentre sur les sources lumineuses intelligentes, tirant parti de la tendance à la mise à niveau de l'éclairage d'ambiance de Volkswagen. En 2020, l'entreprise a créé un Centre de sources lumineuses intelligentes basé sur son activité originale d'éclairage d'ambiance, avec des produits incluant l'éclairage d'ambiance, les lampes de lecture, Smartlight, etc. Elle a cumulé plusieurs projets désignés de FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen et Volkswagen Allemagne, et fournit progressivement des modèles tels que ID.4, CC, Audi A3 et Teramont pour FAW-Volkswagen et SAIC Volkswagen. Depuis le modèle 2021, Volkswagen a mis à niveau l'éclairage d'ambiance monochrome/multicolore/10 couleurs de certains modèles vers 30 couleurs, ce qui profite à l'entreprise grâce à cette tendance de mise à niveau. Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires des sources lumineuses intelligentes de l'entreprise a augmenté de 50 % en glissement annuel (YoY).

(Fournisseur/Auteur du rapport : Donghai Securities, Huang Hanxu)

Source : Future Think Tank