Analyse des barrières dans l'industrie de l'éclairage LED en Chine en 2022

近年来，各国/地区LED照明产业一直处于快速发展阶段，在全球化的背景.下，各国/地区发布了各种政策法规大力推动LED照明行业发展。各国/地区对于准入要求各不相同，有安全方面准入要求、电磁兼容方面准入要求，也有能效方面准入要求等，对行业新进入者而言，存在较高的壁垒。

I. État actuel du marché de l'éclairage LED

1. Taille du marché de l'éclairage LED

Les données montrent que la taille du marché de l'industrie de l'éclairage LED en Chine a augmenté année après année. Elle est passée de 635.8 milliards de yuans en 2017 à 862.7 milliards de yuans en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 10.7%. L'Institut de recherche industrielle China Merchants prédit que la taille du marché de l'industrie de l'éclairage LED en Chine atteindra 1008.5 milliards de yuans en 2022, une augmentation en glissement annuel (YoY) de 7.0%.

Source des données : Compilé par CSA, l'Alliance de l'éclairage à semi-conducteurs de Chine et l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine

2. Part de marché des produits d'éclairage LED

Après avoir connu une croissance rapide au début, le marché de l'éclairage LED en Chine a vu son taux de pénétration augmenter rapidement. La part de marché des produits d'éclairage LED chinois est passée de 65 % en 2017 à 80 % en 2021. Il est prévu que la part de marché des produits d'éclairage LED chinois continuera d'augmenter en 2022, atteignant 83 %.

II. Barrières dans l'industrie de l'éclairage LED

1. Barrières du Développement de Produits

L'éclairage commercial et industriel doit répondre aux besoins des clients en matière de « guider le comportement du consommateur » et de « promouvoir la construction de la marque ». Par conséquent, la conception et le développement des produits d'éclairage doivent être fondés sur une compréhension approfondie du positionnement du produit et des caractéristiques fonctionnelles des clients. En combinant des facteurs tels que les scénarios d'application, les coutumes culturelles et les modèles de comportement de consommation des clients, les entreprises doivent exploiter leurs propres capacités techniques et leur expérience en matière de cas pour mener à bien une conception ciblée de différenciation des produits. Par conséquent, même si les nouveaux entrants potentiels dans l'industrie de l'éclairage LED possèdent une certaine expertise technique, une expérience et des réserves de talents en matière de conception de produits d'éclairage, ils doivent toujours accumuler une expérience à long terme concernant les caractéristiques opérationnelles des industries en aval qu'ils desservent, comprendre les habitudes de consommation des clients et ne peuvent alors satisfaire aux exigences de capacité de conception globale des clients pour l'éclairage commercial et industriel. Ainsi, l'entrée dans l'industrie de l'éclairage LED implique des barrières de développement de produits.

2. Barrières de Certification

Les marchés étrangers tels que l'Europe, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont longtemps été les principaux marchés pour les entreprises chinoises d'exportation de produits d'éclairage LED. Différents pays/régions imposent des exigences normatives différentes pour les produits d'éclairage LED destinés à leurs marchés locaux. Parallèlement, le processus de certification nécessite un cycle relativement long, avec des coûts d'investissement initiaux importants. À mesure que la technologie d'éclairage LED mûrit, l'application de ces produits deviendra de plus en plus courante. Pour garantir la sécurité des produits d'éclairage LED commercialisés sur le marché, les réglementations et normes de certification correspondantes dans différents pays/régions continueront de s'améliorer, créant ainsi des barrières de qualification pour les nouveaux entrants potentiels du secteur.

3. Barrières aux services d'accompagnement

商业照明和工业照明客户注重产品尤其是差异化产品的配套服务，产品定位、方案设计、应用场景分析、销售的过程服务和售后质量保障等因素都是影响客户对产品提供商选择的重要考量指标。LED照明行业潜在进入者往往因缺乏经验造成配套服务能力不足，导致其服务质量在市场竞争中处于劣势，进而面临服务能力壁垒。

4. Barrières à l'innovation technique

La technologie d'éclairage LED continue d'innover et les domaines d'application de la technologie intelligente continuent de se développer, imposant des exigences plus élevées aux capacités d'innovation technologique et de jugement prospectif des fournisseurs de produits d'éclairage. Les entreprises de haute qualité du secteur augmentent continuellement leurs efforts dans le développement technologique et de produits, améliorent les processus et flux de production des produits, renforcent l'efficacité de production et la qualité, et mènent les tendances du secteur. Par conséquent, les nouveaux entrants avec une accumulation insuffisante d'expérience en innovation technologique et en développement de produits se retrouvent souvent dans une position désavantageuse sur le marché concurrentiel.

5. Barrières d'échelle et de capital

经过多年的高速成长，我国LED照明行业已经步入成熟期，市场竞争日趋激烈。现阶段，LED照明灯具行业具有规模效应，大型制造企业不仅可以通过集中采购、规模化生产和供货，有效降低生产成本，还可以通过产品设计案例的积累与沉淀，大大降低光学设计、工业设计等方面的成本，并提高生产效率，形成竞争优势。此外，LED照明企业生产组织能力、设备自动化能力也会直接影响产品质量及产能的提升，往往需要投入大量资金，加之LED照明产业的技术迭代速度较快，后续还需要在产品、工艺研发和设计领域持续大量投入。因此对行业内中小型企业及新进入企业而言，形成了较高的规模壁垒及资金壁垒。

6. Barrières aux Talents

L'industrie de l'éclairage LED appartient à des secteurs intensifs en connaissances et en technologie, ce qui exige des normes globales élevées pour les équipes de R&D. Outre la maîtrise des connaissances générales en optique, électronique, contrôle automatique, traitement des données et usinage mécanique, les professionnels doivent être familiers avec la photométrie et la théorie de la chromatique, tout en comprenant les technologies et développements pertinents dans le secteur de l'éclairage, le domaine des matériaux émetteurs de lumière et le champ de l'éclairage LED. De plus, le personnel de vente sur le marché et d'autres rôles techniques au sein des entreprises d'éclairage LED nécessitent de solides antécédents professionnels et capacités. À mesure que les entreprises d'éclairage LED évoluent de plus en plus vers des modèles intégrés agissant comme fournisseurs de solutions d'éclairage, fournisseurs de produits et intégrateurs de systèmes, il y a une demande croissante pour des talents composites polyvalents, multidisciplinaires et expérimentés. Pour les nouveaux entrants sur le marché, construire une équipe puissante de professionnels de la R&D et des ventes nécessite généralement une période prolongée d'apprentissage, d'accumulation et d'adaptation.

Source : Réseau d'études de marché chinois