Potentiel considérable ! Analyse du fonctionnement du marché de l'éclairage urbain en Chine

L’éclairage urbain désigne l’éclairage fonctionnel urbain et l’éclairage nocturne / paysager des voies urbaines, tunnels, places, parcs, espaces verts publics, sites historiques et autres bâtiments situés dans les zones de planification urbaine. Dans la période actuelle de nouveau développement, il inclut également l’industrie des mâts d’éclairage intelligents.

Éclairage Fonctionnel Urbain

01 Perspectives favorables

Au cours des 70 années écoulées depuis la fondation de la République populaire de Chine, le pays a réalisé des progrès sociaux et économiques remarquables. Le taux d'urbanisation est passé de 10,6 % en 1949 à 64,7 % en 2021. Toutefois, il reste un écart considérable avant d'atteindre l'objectif de 80 % d'urbanisation courant dans les pays développés, ce qui laisse entrevoir un important potentiel de croissance. L'urbanisation constitue l'un des moteurs centraux de la modernisation de la Chine ; en particulier, la nouvelle urbanisation promue actuellement par l'État offre de nouvelles opportunités d'expansion du marché et de montée en gamme industrielle dans le secteur de l'éclairage urbain.

Potentiel considérable

Les luminaires d’éclairage routier dominent l’éclairage fonctionnel urbain. En 2020, la longueur des routes urbaines en Chine approchait les 500 000 kilomètres, avec plus de 30 millions de lampes d’éclairage routier installées. La demande de base du marché est substantielle, maintenant un taux de croissance d’environ 5 % au cours des cinq dernières années, avec une croissance incrémentielle relativement stable. À mesure que la nouvelle urbanisation s’approfondit, la demande d’éclairage routier urbain de haute qualité continuera d’augmenter.

Selon les statistiques des départements de gestion des lampadaires en Chine, les lampes au sodium haute pression restent le produit dominant dans les applications d'éclairage routier en Chine. Après des années de substitution progressive, les produits d'éclairage LED ne représentent encore que 30 %. Cela reflète le fait que, dans le domaine de l'éclairage routier, il y a encore plus de 20 millions de lampadaires en Chine qui ne sont pas à LED. À l'échelle mondiale, le taux de pénétration des lampadaires LED est encore plus faible, ne dépassant pas 15 %. Par conséquent, que l'on se concentre sur la Chine ou que l'on regarde à l'échelle mondiale, bien que les LED détiennent une part élevée sur le marché des nouvelles installations, le parc existant, beaucoup plus vaste, offre encore un important potentiel de remplacement.

03 Paysage industriel

Du point de vue de la structure du marché, certains changements sont survenus ces dernières années. Certaines entreprises leaders d'il y a dix ans ont progressivement décliné face à une concurrence féroce. En revanche, des entreprises représentées par Huapu Yongming se sont concentrées sur la R&D et la fabrication, adoptant un modèle commercial innovant qui interagit directement avec les fabricants plutôt qu'avec les utilisateurs finaux, réalisant ainsi un développement significatif. Parallèlement, le cluster industriel de lampadaires de Gaoyou s'est développé rapidement récemment, formant une agglomération industrielle de fabrication d'éclairage urbain, de chaînes d'approvisionnement et d'intégrateurs, tout en maintenant des liens étroits avec les utilisateurs finaux dans le domaine de l'ingénierie.

L'industrie de l'éclairage urbain à Gaoyou, dans la province du Jiangsu, a vu le jour en 1976. Après 45 ans de développement, il existe aujourd'hui plus de 1 000 fabricants liés aux luminaires et aux mâts, dont plus de 30 entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions de yuans. Des leaders du secteur tels que Longteng, Chengxu, Xiandai et Baode ont émergé. En 2008, Gaoyou a reçu le titre honorifique de « Base de fabrication de lampadaires de Chine » décerné par la China Association of Lighting Industry (CALI). Actuellement, ses produits de luminaires pour l'éclairage routier représentent environ 30 % du marché national, tandis que les produits de mâts occupent 70 % du marché national.

Le paysage actuel peut être résumé par « deux concentrations et une dispersion ». La « première concentration » fait référence à l'émergence d'entreprises leaders dans le domaine des lampadaires, y compris des entreprises à grande échelle telles que Huapu Yongming, Unilumin, Sansi, Longteng, Xiandai, Jinghe, Jingri, Lianyu, Yashi, Debang et Samsung. La « seconde concentration » désigne la formation de pôles manufacturiers et de chaînes d'approvisionnement représentés par Gaoyou (Jiangsu), impulsés par des entreprises leaders comme Longteng, Chengxu et Xiandai, où de nombreuses PME se regroupent en clusters industriels. La « une dispersion » indique que la concentration globale de l'industrie des lampadaires reste faible, similaire à celle du secteur de l'éclairage dans son ensemble. Sur un marché des lampadaires évalué à environ 30 milliards de RMB, les entreprises leaders mentionnées restent rares ; aucune n'a encore atteint le niveau de chiffre d'affaires de 1 milliard de RMB, et celles au niveau de 500 millions sont peu nombreuses. Pendant ce temps, les PME dont les ventes se comptent en dizaines de millions sont nombreuses et constituent la majorité absolue. Cependant, à mesure que la demande du marché de l'éclairage urbain évolue vers la complexité, la personnalisation et la fragmentation, les exigences en matière de R&D, de fabrication, de services et de marque augmenteront encore. Par conséquent, la compétitivité des entreprises leaders sera renforcée, et une augmentation de la concentration industrielle est un résultat inévitable du développement de haute qualité.

Poteau d'éclairage public intelligent

01 Né au Bon Moment

Depuis 2020, l'initiative « Deux Nouveaux et Un Important » (à savoir les nouvelles infrastructures, l'urbanisation de nouveau type et les grands projets dans les transports, la conservation de l'eau, etc.) est devenue la priorité absolue dans le secteur des investissements en Chine. L'industrie des mâts d'éclairage intelligents s'est alignée sur les grandes tendances des nouvelles infrastructures et du développement des villes intelligentes, prospérant sur tout le territoire chinois. Premièrement, « l'intégration de plusieurs mâts et l'utilisation polyvalente » représentent l'utilisation intégrée de diverses ressources urbaines et sont basées sur la vision de la future construction de villes intelligentes. Sa mise en œuvre aide à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité de la gestion urbaine, ce qui en fait une tendance inévitable pour le développement urbain de haute qualité à l'avenir. Le mât d'éclairage sert de support, caractérisé par sa distribution large et uniforme dans toute la ville ; c'est aussi un terminal électrique d'une certaine hauteur. Dans le contexte de la construction de villes intelligentes, qui nécessite une perception globale et l'Internet de Tout, le mât d'éclairage est également un excellent support pour les capteurs qui collectent des données.

02 Piloté par les politiques

Depuis le lancement de la promotion nationale de la construction de villes intelligentes en 2012, le Ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié successivement trois lots de listes de villes pilotes pour les villes intelligentes. Le nombre total de villes pilotes a atteint 290, offrant de nombreuses opportunités de développement aux entreprises engagées dans des activités liées aux villes intelligentes. En 2019, le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information et la Commission de supervision et d'administration des actifs publics ont conjointement publié les « Avis de mise en œuvre sur la promotion de la co-construction et du partage des infrastructures de télécommunications pour soutenir la construction des réseaux 5G », exigeant que les entreprises de télécommunications et les sociétés de tours utilisent de manière intensive les ressources sociales de poteaux et de tours, réalisent la construction de nouvelles micro-stations de base et réservent à l'avance les ressources d'emplacement pour la 5G. Au niveau local, des régions telles que Pékin, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Hebei, Shaanxi, Fujian, Hunan, Sichuan et Anhui ont successivement introduit des politiques pertinentes pour promouvoir la construction de mâts d'éclairage intelligents avec « intégration multi-mâts, un mât pour usages multiples » pour divers mâts urbains.

Il est évident que les gouvernements central et locaux réalisent des investissements stratégiques dans le secteur des mâts intelligents. En tant qu'infrastructure publique urbaine, les politiques joueront un rôle moteur essentiel dans leur déploiement.

03 Marché vaste

Dans le contexte des investissements nationaux liés à l'initiative de construction des « Deux Nouveaux et Un Majeur », le nombre total de projets de mâts intelligents a atteint environ 200 en 2020, avec un volume d'investissement total proche de 50 milliards de yuans. La valeur moyenne du contrat par projet est passée de dizaines de millions à des centaines de millions. Selon les données pertinentes, la Chine compte actuellement près de 30 millions de mâts d'éclairage, ainsi que 15 millions d'autres mâts tels que des mâts de vidéosurveillance et de télécommunications. Toutefois, le taux de pénétration des mâts intelligents reste assez faible, ce qui indique un fort potentiel de développement.

04 État actuel du développement

En tant qu'infrastructure globale de ville intelligente, les mâts intelligents visent à réaliser la co-construction, le partage et la gouvernance collaborative de l'infrastructure d'information. Cependant, en tant que solution émergente, de nombreux problèmes restent à résoudre, tels que l'intersection technologique et des modèles d'affaires entre secteurs, les opérations interdépartementales, les processus de planification et de construction, l'exploration de modèles d'affaires et le développement de systèmes de normes.

Actuellement, les entreprises d'éclairage public, de mâts et de systèmes de contrôle sont la force motrice de l'adoption des mâts intelligents. Du point de vue des entreprises, la construction de mâts intelligents générera plusieurs sources de chiffre d'affaires, telles que la fabrication, l'installation, l'économie d'énergie, l'exploitation et la maintenance, la publicité, la recharge, la location et les données, qui peuvent toutes créer une valeur ajoutée. Les fabricants et les opérateurs ont des propositions de valeur différentes. Pour la plupart des entreprises manufacturières de l'industrie de l'éclairage, leur taille rend difficile l'intégration ; cependant, elles peuvent investir activement dans la R&D pour élargir les scénarios et fonctions d'application industrielle selon les besoins, en tirant parti des avantages de la R&D et de la fabrication pour obtenir des brevets et renforcer la compétitivité centrale, en s'améliorant pour rechercher l'intégration. De plus, le modèle consistant à former des solutions grâce aux produits des différents maillons de la chaîne d'approvisionnement pour « exporter ensemble » est également fortement encouragé.

Pour les opérateurs tels que les entreprises d’ingénierie, outre l’exploitation de leur expertise professionnelle et de leur familiarité pour remporter des projets, ils doivent également envisager l’extension de leur modèle économique, en passant du statut d’entrepreneur d’ingénierie à celui de prestataire de services urbains intégrés, afin de poursuivre un développement durable. Il convient de noter que, dans l’industrie de l’éclairage urbain de Gaoyou, connue comme la « Base de fabrication de lampadaires de Chine », ses produits de mâts sont plus compétitifs que ses luminaires, représentant jusqu’à 70 % de la part de marché nationale. Forts de cet avantage industriel, un nombre considérable d’entreprises de Gaoyou sont actuellement actives dans l’industrie des mâts intelligents.

En tant que support pour la collecte, le traitement et la diffusion d'informations, les lampadaires intelligents non seulement économisent l'espace urbain et embellissent l'image de la ville, mais intègrent également les ressources urbaines et améliorent l'efficacité opérationnelle. À l'avenir, l'Industrie des lampadaires intelligents évoluera progressivement vers une phase de maturité caractérisée par une demande spécialisée, une conception standardisée et des applications diversifiées, offrant ainsi des opportunités de développement historiques aux entreprises connexes de la chaîne de valeur.

3. Éclairage paysager urbain

Portée par l’approfondissement du processus d’urbanisation en Chine, la hausse de la demande du marché et l’organisation de grands événements, l’éclairage paysager urbain a connu plusieurs années de développement rapide après 2016. Tout en devenant un pôle d’attraction pour les investissements en capital, il a également dynamisé les activités des fabricants tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, cette croissance rapide a engendré de nombreux problèmes, tels qu’une illumination excessive, les interférences lumineuses/l’intrusion lumineuse, l’uniformisation des paysages urbains, une qualité inégale des projets, d’importants avances de fonds et créances clients, ainsi que des défis liés au développement durable.

Compte tenu de cela, fin 2019, le Groupe central de direction pour la campagne d'éducation thématique « Rester fidèle à notre aspiration initiale et garder fermement notre mission à l'esprit » a publié la « Notification sur la rectification des problèmes tels que l'excès d'« éclairage paysager » et autres « projets de performance » et « projets de façade ». L'objectif principal est d'éliminer l'éclairage excessif et les projets de performance/façade. Le niveau d'éclairage paysager urbain doit être adapté au développement économique et social de la ville et à son caractère culturel. Au début de 2020, l'épidémie soudaine de COVID-19 a principalement entraîné l'arrêt des travaux de construction des projets et des difficultés dans l'expansion des activités, ce qui a conduit à une baisse générale des performances du secteur et a eu un impact négatif sur la réception des projets et le recouvrement des paiements.

Dans l’ensemble, l’impact de la pandémie n’a été que temporaire et localisé, tandis que les changements de politique ont remodelé le paysage, poussant l’ensemble du marché de l’éclairage nocturne / paysager vers une nouvelle norme de développement rationnel. Les projets d’éclairage à grande échelle à l’échelle de la ville sont désormais rares, ayant été remplacés par des visites nocturnes de tourisme culturel, l’immobilier commercial et les initiatives de villes intelligentes comme tendance dominante. Parallèlement, la tendance aux projets fragmentés et personnalisés s’est accentuée. Cette tendance impose des exigences plus élevées aux capacités des fabricants en matière de conception, d’exécution, de service et d’intégration de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises qui excellent dans ces domaines seront plus compétitives sur le marché.

Parallèlement, les entreprises du secteur de l'éclairage paysager ont entamé leur transformation. Certaines se réorientent vers des projets de tourisme nocturne culturel, d'autres transitionnent vers la construction de villes intelligentes, et certaines combinent les deux. L'orientation vers le tourisme nocturne culturel s'aligne sur la forte impulsion nationale donnée au développement de l'économie de la culture et du tourisme, afin de répondre aux besoins croissants de la population pour une vie meilleure, et constitue également une extension des modèles d'affaires de l'éclairage nocturne / paysager urbain. Pour les entreprises d'ingénierie d'éclairage dotées de solides capacités en conception, construction et services, ainsi que d'une riche expérience projet, la transformation vers le tourisme nocturne culturel est relativement plus aisée. En revanche, les mâts d'éclairage intelligents et même la construction de villes intelligentes constituent une industrie globale qui traverse les technologies, les disciplines, les modèles d'affaires et les départements. Plusieurs industries sont impliquées, le périmètre est extrêmement vaste et il n'existe pas de précédent ; tous les maillons de la chaîne de valeur en sont au stade initial de « traverser la rivière en tâtant les pierres », et la participation implique des défis importants.

Dans une perspective d'avenir, les documents de rectification du gouvernement central ciblent l'éclairage excessif et les projets de façade, mais n'interdisent pas l'éclairage paysager urbain. Alors que la puissance nationale globale de la Chine continue de croître, que l'économie se développe régulièrement, que l'urbanisation s'approfondit et que la demande du public pour une vie meilleure reste vigoureuse, la demande du marché pour l'éclairage paysager urbain demeure substantielle. De plus, en octobre 2020, l'Association mondiale de l'éclairage (GLA) a publié la déclaration de position « Éclairage nocturne : L'importance d'un éclairage de qualité et de la préservation nocturne » (cliquez pour voir le texte intégral), soulignant que l'éclairage extérieur de haute qualité est une responsabilité partagée des concepteurs d'éclairage, des propriétaires et exploitants d'installations d'éclairage et des fabricants d'éclairage. Prôner un éclairage nocturne urbain de haute qualité grâce à une bonne conception et au choix de produits premium est également un consensus au sein de l'industrie mondiale de l'éclairage.

À l'ère post-pandémique, l'État maintient son effort d'investissement dans les projets « deux nouveaux et un majeur ». Des projets de tourisme nocturne culturel, petits mais raffinés, émergent rapidement. En tant que moyen important de stimuler la consommation intérieure, l'éclairage paysager continuera de jouer un rôle important dans le développement de l'économie nocturne urbaine, et ce secteur aura toujours de bonnes perspectives de développement. Ce que le secteur doit faire, c'est mieux intégrer les technologies de conception de l'éclairage avec des contenus culturels et artistiques, faisant de l'éclairage paysager un véritable atout pour refléter l'âme spirituelle de la ville, promouvoir la culture urbaine et dynamiser l'économie urbaine.

En plus des avantages manufacturiers décrits ci-dessus, Gaoyou, connue comme la « Base de fabrication de Lampadaire de Chine », est également très compétitive dans le domaine de l'ingénierie de l'éclairage. À ce jour, seules 196 entreprises dans tout le pays détiennent simultanément la « Qualification spéciale de classe A pour la conception d'ingénierie d'éclairage » et la « Qualification de sous-traitance professionnelle de premier niveau pour l'éclairage urbain et routier ». Sous la direction des leaders du secteur de l'ingénierie de l'éclairage urbain de Gaoyou, tels que Longteng, Chengxu, Shenzhou et Baode, Gaoyou, en tant que région de niveau comté, détient 13 de ces qualifications, rivalisant avec la municipalité de Pékin. Cela signifie que Gaoyou abrite des intégrateurs d'éclairage urbain comme Longteng et Chengxu, capables de fournir des services complets couvrant la conception de schémas d'éclairage urbain, la R&D et la fabrication de produits, la construction et l'installation d'ouvrages, ainsi que l'exploitation et la maintenance des projets, ce qui leur confère une compétitivité globale considérable dans le domaine de l'éclairage urbain.

Lors de l'« Exposition d'innovation technologique de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'éclairage en Chine », organisée par la China Association of Lighting Industry (CALI) à Shenzhen en septembre 2022, la ville de Gaoyou, province du Jiangsu, connue comme la « Base de fabrication de lampadaires », participera avec une délégation pour présenter la « Zone de démonstration de la marque de lampadaires intelligents de Gaoyou » à l'ensemble de l'industrie et de la société.

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