Analyse du secteur de l'éclairage urbain en 2020 : croissance significative du nombre de lampadaires

Structure de la chaîne d'approvisionnement

L'éclairage urbain désigne l'illumination et la décoration de l'environnement urbain la nuit, en utilisant des équipements d'éclairage composés de sources lumineuses, de luminaires, etc. L'éclairage urbain comprend l'illumination de tous les objets visibles dans les espaces extérieurs urbains. Par exemple, l'illumination et la décoration lumineuse d'éléments paysagers tels que les routes et ponts urbains, les places, les bâtiments (structures), les sculptures, les quartiers commerciaux, les parcs et espaces verts, ainsi que les sites pittoresques et historiques, formant un environnement lumineux créé par la combinaison de supports d'éclairage, de sources lumineuses et de luminaires, ainsi que par l'application de méthodes de contrôle de l'éclairage.

Chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'éclairage urbain

Source : Compilé par Zhiyan Consulting

Analyse de l'industrie en amont

Les acteurs du marché en amont de l'industrie de l'éclairage urbain fournissent principalement les matières premières et les composants nécessaires à la production de produits d'éclairage urbain, notamment l'acier, les alliages d'aluminium, les plaquettes épitaxiales, les puces LED, les puces de contrôleurs, les substrats, etc. ; le développement de l'industrie des matières premières a jeté des bases solides pour l'avancement de l'industrie de l'éclairage urbain. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, la production d'acier de la Chine s'est élevée à 1,02 milliard de tonnes, et en 2020, la valeur de la production de l'industrie LED chinoise était de 701,3 milliards de yuans.

Source : Bureau national des statistiques, CSA, Zhiyan Consulting

Analyse du secteur intermédiaire

(1) Situation d'installation sur le marché

Au cours de la dernière décennie, le processus d'urbanisation de la Chine s'est considérablement accéléré, avec des exigences croissantes en matière d'environnement lumineux dans tous les secteurs urbains année après année, ce qui a entraîné un développement rapide de l'industrie de l'éclairage urbain en Chine. Selon les données du Ministère du Logement et du Développement urbain et rural : le nombre de lampadaires d'éclairage routier dans les villes chinoises est passé de 21,995 millions en 2013 à 30,486 millions en 2020, et la longueur des routes équipées de lampadaires a atteint 386 000 kilomètres en 2020.

Source : Ministère du Logement et du Développement urbain et rural, Zhiyan Consulting

Selon la répartition des luminaires d’éclairage routier en Chine, en 2020, la province du Jiangsu et le Guangdong comptaient chacun plus de 3 millions de luminaires, avec respectivement 3,663 millions et 3,575 millions ; la province du Shandong occupait la troisième place avec 2,119 millions de luminaires ; par ailleurs, six provinces — Zhejiang, Sichuan, Liaoning, Anhui, Hebei et Henan — comptaient chacune plus d’un million de luminaires d’éclairage routier.

Source : Ministère du Logement et du Développement urbain et rural, Zhiyan Consulting

En 2020, la longueur totale des routes équipées de lampadaires dans les provinces du Guangdong, du Jiangsu et du Shandong a dépassé 30 000 kilomètres. Parmi elles, le Guangdong occupait la première place au niveau national avec une longueur de route de 49 661,98 kilomètres équipée de lampadaires, soit une diminution de 103,75 kilomètres par rapport à l'année précédente ; le Jiangsu affichait une longueur de route de 39 464,4 kilomètres équipée de lampadaires, soit une augmentation de 19,57 kilomètres par rapport à l'année précédente ; le Shandong se classait troisième avec une longueur de route de 39 443,27 kilomètres équipée de lampadaires, soit une augmentation de 2 917,93 kilomètres par rapport à l'année précédente.

Longueur des routes équipées de lampadaires en Chine (2019–2020) (km)

Source : Ministère du Logement et du Développement urbain et rural, Zhiyan Consulting

(2) Situation des appels d'offres

Les principales méthodes d'achat adoptées par l'industrie nationale du génie de l'éclairage urbain sont l'appel d'offres ouvert, la consultation concurrentielle et la demande de devis, l'appel d'offres ouvert et la consultation concurrentielle étant les méthodes prédominantes. Les projets de grande valeur ont tendance à utiliser l'appel d'offres ouvert. En 2021, le nombre de projets de génie de l'éclairage urbain à l'échelle nationale était environ le double du nombre d'attributaires, et les projets utilisant l'achat à source unique étaient rares, ce qui indique une concurrence féroce dans le secteur. Par conséquent, peu d'acheteurs maintiennent une coopération à long terme avec un seul fournisseur.

Principaux projets d'appels d'offres publics dans l'industrie de l'éclairage urbain en Chine en 2021

Source : Compilé par Zhiyan Consulting

Analyse des industries en aval

(1) Ingénierie municipale

La construction de routes urbaines a un impact direct sur la demande de produits d'éclairage urbain, principalement reflété par deux indicateurs : la longueur et la surface de construction des routes urbaines. Selon les données du Ministère du Logement et du Développement urbain et rural : la longueur et la surface des routes en Chine continuent d'augmenter, la surface routière ayant atteint 9,698 milliards de mètres carrés et la longueur routière 492 700 kilomètres en 2020.

Source : Ministère du Logement et du Développement urbain et rural, Zhiyan Consulting

(2) Immobilier

Face au resserrement des politiques nationales, le rythme de croissance du secteur immobilier chinois a ralenti, mais il continue d’enregistrer une croissance annuelle régulière, ce qui indique un potentiel de développement important sur le marché immobilier chinois. Le développement stable et sain du secteur immobilier stimulera la demande du marché pour les projets d’éclairage. Au premier semestre 2021, l’investissement dans le développement immobilier en Chine a atteint 7 220 milliards de yuans, et la surface des nouveaux logements commencés par les entreprises de développement immobilier s’est élevée à 1,013 milliard de mètres carrés.

Source : Bureau national des statistiques, Zhiyan Consulting

● Les données et informations ci-dessus peuvent être consultées dans le « Rapport d'évaluation panoramique du marché et des perspectives de développement de l'industrie de l'éclairage nocturne urbain en Chine 2022-2028 », publié par Zhiyan Consulting (www.chyxx.com).