Félicitations ! Roman Co., Ltd. a réussi son introduction en bourse aujourd'hui !

Le 26 avril, Shanghai Luoman Lighting Technology Co., Ltd. (abréviation boursière : Luoman Shares, code boursier : 605289) a réalisé son introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Shanghai, faisant officiellement son entrée sur le marché des actions A.

Actuellement, la société a terminé la souscription aux nouvelles actions. Il est prévu d'émettre 21,67 millions de nouvelles actions à un prix d'émission de 27,27 CNY par action, correspondant à un ratio P/E de 22,99 fois. Après l'émission, le capital social total de la société sera de 86,67 millions d'actions.

Selon les informations publiques, Luoman Shares est un fournisseur national reconnu de solutions intégrées pour l'éclairage paysager. Fondée en 1999, l'entreprise est implantée dans le secteur de l'éclairage paysager depuis sa création et y œuvre depuis plus de 20 ans. Ses activités principales comprennent la planification globale et la conception détaillée de l'éclairage paysager, la réalisation de projets d'éclairage paysager, ainsi que d'autres services tels que la gestion du contrôle centralisé à distance. Parmi ceux-ci, la planification globale et la conception détaillée de l'éclairage paysager, ainsi que les travaux d'ingénierie d'éclairage paysager, relèvent des activités de base du marché amont, tandis que la gestion du contrôle centralisé à distance et les autres services d'éclairage paysager font partie des services d'exploitation et de maintenance du marché aval.

Le prospectus indique que Sun Jianming détient directement une participation de 24,19 % dans Luoman Shares, et que Sun Kaijun détient directement une participation de 4,66 % ; Sun Jianming et Sun Kaijun contrôlent indirectement une participation de 23,59 % dans Luoman Shares par l’intermédiaire de Luoman Enterprise Management, et contrôlent indirectement une participation de 6,62 % dans la société par l’intermédiaire de Luojing Investment ; Sun Jianming et Sun Kaijun contrôlent collectivement une participation de 59,06 % directement et indirectement. Sun Jianming est l’actionnaire majoritaire de Luoman Shares, et Sun Jianming et Sun Kaijun sont les contrôleurs effectifs conjoints de Luoman Shares.

M. Xie Jiangang, secrétaire du comité du district de Yangpu du Parti communiste chinois à Shanghai ; Mme Sun Kaijun, présidente et directrice générale de Luoman Shares ; Mme Sun Yingchen, directrice générale du département de financement des fusions et acquisitions de Haitong Securities ; et M. Sun Jianming, fondateur de Luoman Shares, ont sonné conjointement la cloche d'ouverture, marquant l'introduction officielle de Luoman Shares sur le marché boursier des actions A.

Dans le contexte d'une croissance économique rapide, d'une urbanisation approfondie et de l'essor de l'« économie du tourisme nocturne » en Chine, le marché de l'éclairage paysager est entré dans une phase de développement rapide. Roman Co., Ltd. a saisi les opportunités du marché, s'est implantée à Shanghai avec une portée nationale, a continuellement élargi le marché de l'ingénierie de l'éclairage paysager et a renforcé ses avantages en matière de conception, de services intégrés de conception-construction-exploitation-maintenance, de capacité à réaliser des projets moyens et grands, et de localisation. Ces dernières années, l'activité de l'entreprise a maintenu une tendance à la croissance. Le prospectus indique que, pour 2017-2019 et janvier-juin 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est élevé à 346 millions de yuans, 612 millions de yuans, 693 millions de yuans et 161 millions de yuans, respectivement, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était d'environ 85,1138 millions de yuans, 120 millions de yuans, 145 millions de yuans et 31,1064 millions de yuans. De 2017 à 2019, le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel et le bénéfice net de l'entreprise ont connu une croissance rapide, avec des taux de croissance annuels composés de 41,47 %, 30,32 % et 32,09 %, respectivement.

L'entreprise détient la double qualification de classe A : « Contractant professionnel de première classe pour l'ingénierie d'éclairage urbain et routier » et « Qualification spécialisée de classe A pour la conception d'ingénierie d'éclairage ». Ces dernières années, s'appuyant sur ses solides capacités de conception professionnelle et de mise en œuvre technique, l'entreprise a réussi à entreprendre et à achever une série de projets d'éclairage paysager ayant une représentativité industrielle et un effet de démonstration. Ceux-ci incluent des événements majeurs tels que la première Exposition internationale d'importation de Chine, le Forum de Boao pour l'Asie à Hainan, l'Exposition universelle de Shanghai et la Conférence sur les mesures d'interaction et de renforcement de la confiance en Asie (CICA), ainsi que des bâtiments emblématiques ou attractions tels que les zones urbaines de Hohhot et du district de Dongsheng à Ordos, Mongolie intérieure ; la ville de Shangri-La dans le Yunnan ; la zone urbaine centrale de Zhangjiajie dans le Hunan ; la station touristique du lac Taihu à Huzhou ; la vieille ville de Kashgar ; les rives du fleuve Huangpu à Shanghai (section Huangpu, section Pudong, section Yangpu) ; le projet d'amélioration de l'éclairage paysager pour l'Exposition d'importation ; North Bund à Hongkou ; Wujiaochang ; le Centre d'exposition de Shanghai ; le Grand Théâtre Poly de Shanghai ; l'avenue Century ; le complexe touristique international de Shanghai (y compris la phase 1 du parc à thème Shanghai Disney Resort) ; et la nouvelle ville de Lingang. L'entreprise jouit d'un statut élevé dans l'industrie, d'une bonne réputation sur le marché et d'un avantage concurrentiel. Les projets réalisés par l'entreprise ont remporté des prix influents dans l'industrie, tels que le prix Luban pour les projets de construction en Chine (Projet national de qualité).

À l'heure actuelle, la concurrence dans le domaine de l'éclairage nocturne / paysager évolue progressivement de la construction traditionnelle vers des « atouts immatériels » tels que la planification et la conception, la gestion de projet et les services après-vente. Actuellement, seules quelques entreprises leaders du secteur étendent continuellement leur chaîne d'approvisionnement, disposant de la capacité de fournir aux utilisateurs des solutions complètes d'éclairage nocturne / paysager sur tout le cycle, ce qui leur confère un avantage concurrentiel clair. Saisissant cette introduction en bourse (IPO) comme une opportunité, il est prévu que Roman Co., Ltd. renforce encore sa compétitivité centrale et l'influence de sa marque. Dans un contexte de dynamique de développement sectoriel suffisante, la tendance à la croissance rapide des performances de l'entreprise devrait se poursuivre.

Il est rapporté que pour accélérer le développement de l'entreprise, Roman Co., Ltd. a initié de nouvelles dispositions de projets, se transformant vers un modèle de « Ville Intelligente » basé sur ses activités existantes. L'entreprise prévoit de lever 529 millions de RMB, dont 394 millions seront utilisés pour compléter le fonds de roulement des opérations d'ingénierie d'éclairage, 45 millions pour le projet du Centre de R&D et d'Exposition de Design, 35 millions pour le projet de Plateforme d'Exploitation et de Maintenance de l'Éclairage Urbain et du Centre d'Analyse de Données, 25 millions pour les services marketing et la construction de réseau, et 30 millions pour le remboursement des prêts bancaires. Ces projets visent à renforcer les capacités opérationnelles, consolider la force de R&D, améliorer les capacités d'exploration de données et augmenter la capacité de contraction d'affaires. L'entreprise a élaboré une stratégie de développement pour devenir une entreprise de services complète dans le domaine de l'éclairage paysager, intégrant les rôles de fournisseur de solutions globales, de fournisseur de services d'exploitation ultérieure et de fournisseur de services d'information de gestion intelligente. La mise en œuvre de ces projets d'investissement de levée de fonds est une partie importante de cette stratégie, ce qui renforcera davantage la compétitivité centrale de l'entreprise et favorisera une croissance saine et rapide des activités.

Luoman Shares a annoncé que son introduction en bourse (IPO) réussie sur le marché actions A aujourd’hui constitue une étape majeure dans l’histoire de l’entreprise et ouvre un nouveau chapitre de développement corporatif. L’entreprise renforcera davantage la compétitivité centrale de son activité principale, accélérera le déploiement de nouveaux segments d’activité, intensifiera le développement du marché national, consolidera les bases d’une croissance stable et créera de nouveaux relais de croissance des bénéfices. En saisissant l’opportunité offerte par l’introduction en bourse, Luoman Shares s’appuiera sur ses avantages en matière de capital et de ressources pour promouvoir continuellement l’innovation technologique, renforcer sa compétitivité centrale, consolider et élever sa position de leader sectoriel, et offrir des performances supérieures pour récompenser les actionnaires, les clients et la société.