Analyse du paysage concurrentiel régional de l'industrie de l'éclairage LED en Chine en 2020
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1. Industrie LED : Développement le plus concentré dans le delta de la Rivière des Perles et le delta du Yangtsé Le développement de l'industrie des LED en Chine est issu du « Programme national de recherche et développement de haute technologie » (abrégé Programme 863) proposé en 2013. L'industrie des LED en Chine a démarré plus tard que celle des pays développés, la région du delta de la Rivière des Perles ayant été la première à accueillir le transfert et l'implantation industrielle de l'industrie étrangère des LED. Du point de vue de la répartition régionale, l'industrie des LED en Chine peut être divisée en cinq grandes zones économiques industrielles : la zone économique du delta du Yangtsé, la zone économique industrielle du pourtour de la mer de Bohai, la zone économique industrielle du delta de la Rivière des Perles, la zone économique industrielle du Fujian-Jiangxi et la zone économique industrielle du centre et de l'ouest de la Chine. Dans l'ensemble, le delta de la Rivière des Perles et le delta du Yangtsé sont les régions de Chine où l'industrie LED est la plus concentrée. La chaîne d'approvisionnement en amont, au milieu et en aval est relativement complète, regroupant plus de 80% des entreprises pertinentes du pays. Ce sont également les régions à la croissance la plus rapide pour le développement de l'industrie LED nationale, avec des avantages industriels complets significatifs. Les fournisseurs d'équipements et de matières premières liés aux LED s'y sont installés successivement.
2. Comparaison du démarrage de l'industrie LED : Le delta de la Rivière des Perles a démarré tôt Au début des années 2000, face aux énormes opportunités commerciales et aux perspectives de développement de l'industrie du LED, les pays du monde entier ont investi massivement pour lancer des plans d'éclairage à semi-conducteurs (SSL). En 2000, les États-Unis ont investi 500 millions de dollars pour mettre en œuvre le « Plan national d'éclairage à semi-conducteurs » ; en juillet 2000, l'Union européenne a annoncé le lancement du « Plan Arc-en-ciel » d'éclairage à semi-conducteurs. De 2000 à 2008, le gouvernement sud-coréen a investi 472 millions de dollars et les entreprises ont investi 736 millions de dollars dans le « Plan de développement des semi-conducteurs GaN ». En juin 2003, le ministère chinois des Sciences et de la Technologie, avec le soutien du « Programme 863 », a proposé pour la première fois le développement d'un plan d'éclairage à semi-conducteurs.
Depuis la proposition du plan de développement de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), l'industrie chinoise de l'éclairage à semi-conducteurs n'a cessé de croître. En 2005, un projet majeur sur les technologies clés de l'industrialisation de l'éclairage à semi-conducteurs a été lancé. D'ici 2006, le Ministère des Sciences et Technologies avait approuvé avec succès Shanghai, Dalian, Nanchang, Xiamen et Shenzhen comme bases d'industrialisation, Shenzhen connaissant un développement particulièrement rapide. En 2019, Shenzhen a été la première à publier des politiques exigeant la modernisation des luminaires des bâtiments publics dans sa zone administrative vers la technologie LED. Parmi elles, la région du delta de la Rivière des Perles a été la première à accueillir le transfert et l'implantation industrielle de l'industrie LED étrangère. Elle a commencé son développement plus tôt, dispose d'une expérience plus riche et est la plus mature et complète dans les domaines de l'encapsulation et des applications LED en aval et intermédiaire.
3. Éclairage LED Planification des politiques Comparaison : Le delta de la Rivière des Perles est leader en innovation De nombreuses villes de la région du delta de la Rivière des Perles ont mis en place des politiques proactives pour l'industrie de l'éclairage LED. Shenzhen, en particulier, est à l'avant-garde nationale grâce à une innovation politique continue. Dès mai 2012, la province du Guangdong a commencé à étudier et à déployer la promotion complète des produits d'éclairage LED dans le domaine de l'éclairage public. En 2019, le Bureau du logement et de la construction de Shenzhen a vigoureusement promu la rénovation économe en énergie des bâtiments publics, la plupart des projets impliquant le remplacement de luminaires LED, servant d'exemple national.
Les politiques de soutien à l'industrie de l'éclairage LED dans de nombreuses villes de la région du delta du Yangtsé couvrent également la rénovation des bâtiments publics. Par exemple, en octobre 2019, la ville de Yangzhou a réalisé des rénovations d'économie d'énergie pour les lampadaires de cour de 56 communautés résidentielles, berges de rivières et places le long des rues Yangzijiang et Nantong, remplaçant et installant environ 10 903 luminaires LED au total.
Une comparaison des politiques de l’industrie LED dans le delta de la Rivière des Perles et le delta du Yangtsé révèle que, bien que les politiques de soutien à l’industrie LED soient similaires dans les deux régions, le delta de la Rivière des Perles offre un soutien plus important et a mis en place plus tôt une orientation politique pour son industrie LED régionale, ce qui est favorable au développement à long terme de l’industrie LED dans la région du delta de la Rivière des Perles. 4. Éclairage LED Avantages du cluster Comparaison : Concentration de l'industrie de l'éclairage LED dans le delta de la Rivière des Perles Sous l'impulsion du « Projet national d'ingénierie de l'éclairage à semi-conducteurs », sept bases nationales d'industrialisation de l'ingénierie de l'éclairage à semi-conducteurs ont été établies à Shanghai, Dalian, Nanchang, Xiamen, Shenzhen, Yangzhou et Shijiazhuang. Le gouvernement chinois promeut vigoureusement les bases ou parcs industriels de l'éclairage à semi-conducteurs, mène des actions de promotion des investissements, soutient les fabricants leaders et met en place des politiques de soutien pertinentes pour favoriser le développement de l'industrie de l'éclairage à semi-conducteurs, entraînant une croissance généralisée des bases industrielles LED en Chine. Sur les 20 bases industrielles d'éclairage LED à l'échelle nationale, la région du delta de la Rivière des Perles en compte 8, tandis que la région du delta du Yangtsé en compte 4 ; le nombre de bases industrielles d'éclairage LED dans la région du delta de la Rivière des Perles est environ le double de celui de la région du delta du Yangtsé.
En 2008, la province du Guangdong a publié le « Schéma du plan de réforme et de développement de la région du delta de la Rivière des Perles (2008-2020) », mettant en œuvre plusieurs mesures pour ajuster la structure économique et transformer le modèle de croissance. Sous l’impulsion de la mise en œuvre de ce schéma de planification stratégique, le delta de la Rivière des Perles est en train de former progressivement trois cercles économiques : « Shenzhen-Dongguan-Huizhou », « Zhuhai-Zhongshan-Jiangmen » et « Guangzhou-Foshan-Zhaoqing ». L’industrie LED au sein de ces trois cercles économiques développe également ses propres caractéristiques distinctives. Shenzhen et Dongguan, en tant que bases nationales d'industrialisation de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), présentent le développement le plus mature de l'industrie LED dans la région Shenzhen-Dongguan-Huizhou, avec les infrastructures de soutien les plus complètes et la plus grande échelle industrielle dans le delta de la Rivière des Perles.
En tant que leader de l'industrie nationale des LED, la région du delta de la Rivière des Perles est actuellement la plus grande zone de regroupement de l' industrie des LED du pays. Parmi elles, l'industrie de l'éclairage LED de Shenzhen a la plus grande échelle, avec des installations de soutien complètes, une chaîne d'approvisionnement complète et de fortes capacités de R&D. Guangzhou dispose de solides capacités en matière d'encapsulation et d'applications, ainsi que de ressources robustes en R&D industrielle et en tests ; les entreprises de LED de Huizhou ne sont pas nombreuses, mais incluent certaines entreprises d'une taille considérable.
5. Éclairage LED Chaîne d'approvisionnementComparaison : La région du delta de la Rivière des Perles dispose d'une chaîne d'approvisionnement complète L'industrie de l'éclairage LED peut être largement divisée en production de substrats et de plaquettes épitaxiales en amont, en encapsulation au milieu de la chaîne et en applications en aval, selon son processus de fabrication. Parmi les entreprises mondiales d'encapsulation LED, plus de 70 % sont situées en Chine, et 50 % des entreprises chinoises d'encapsulation LED sont concentrées dans le delta de la Rivière des Perles. La région du delta de la Rivière des Perles détient une part importante dans divers domaines d'application en aval tels que les écrans LED, l'éclairage LED, le rétroéclairage LED et les lampes de croissance végétale LED.
Dans l'industrie de l'éclairage LED du delta de la Rivière des Perles, non seulement Shenzhen, mais aussi Huizhou, Zhongshan, Foshan, Dongguan et d'autres villes disposent d'une chaîne d'approvisionnement en éclairage LED relativement complète. Huizhou a formé une chaîne industrielle couvrant l'encapsulation des LED, les prestataires de services professionnels pour les solutions d'économie d'énergie optoélectronique LED, les institutions de R&D de produits d'éclairage LED, les applications finales LED et les réseaux de vente sur le marché ; Zhongshan a formé un cluster industriel d'une certaine ampleur avec une chaîne industrielle relativement complète; Foshan présente une échelle initiale dans les segments amont, intermédiaire et aval de la chaîne industrielle LED, avec des avantages dans la fabrication de luminaires en aval; Dongguan a essentiellement intégré verticalement la chaîne industrielle LED.
Au sein de l'industrie de l'éclairage LED du delta du Yangtsé, la chaîne d'approvisionnement en éclairage LED de Shanghai est relativement bien développée. Le Jiangsu a déjà atteint une certaine échelle dans l'encapsulation et les applications des LED, mais sa chaîne d'approvisionnement complète nécessite encore un développement supplémentaire. Ningbo bénéficie d'une solide base industrielle et d'un emplacement économique avantageux ; c'est une importante base nationale de production de luminaires spéciaux avec un potentiel de croissance significatif.
6. Évaluation globale : L’industrie de l’éclairage LED du delta de la Rivière des Perles présente des avantages concurrentiels extrêmement forts Dans l'ensemble, la région du delta de la Rivière des Perles détient un avantage concurrentiel solide dans l'industrie de l'éclairage LED en Chine. Avec un démarrage précoce, une vaste expérience en développement et une planification politique innovante, elle est bien positionnée pour la croissance à long terme de l'industrie de l'éclairage LED. L'industrie de l'éclairage LED dans le delta de la Rivière des Perles est hautement concentrée, offrant d'importants avantages de cluster. En termes de chaîne d'approvisionnement, de nombreuses villes de la région ont développé des chaînes d'approvisionnement LED complètes, conférant au delta de la Rivière des Perles une force globale leader dans l'industrie de l'éclairage LED par rapport à la région du delta du Yangtsé.
